한글목차

인도네시아의 건설용 화학제품 시장 규모는 2024년 9억 1,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 13억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2030년) CAGR 7.18%로 성장할 전망입니다.

상업 부문에서 소매 공간이 증가함에 따라 건설 화학 물품 수요가 증가 할 가능성이 높습니다.

• 인도네시아의 건설용 화학제품 시장은 상업, 공업, 시설 건설 부문에서의 수요 증가에 따라 2022년에는 금액 기준으로 전년 대비 2.42%의 성장을 이루었습니다.
• 2022년에는 산업 및 시설 건설 섹터가 인도네시아 최대의 건설용 화학제품품 소비자로서 부상하여 시장 매출의 약 37.8%를 차지합니다. 이 성장의 주요 요인은 산업 및 의료 부문에 대한 투자 증가와 현재 진행중인 도시화 및 산업화 동향입니다.
• 주목할만한 것은 주택 부문이 건설용 화학제품의 가장 성장 현저한 소비자가 되는 것이며, 예측 기간 중 CAGR은 7.56%로 견조합니다. 그 중에서도 인프라 수요의 확대와 상업 빌딩에 대한 투자에 따라 건설 활동이 증가하고 있으며, 그 결과 인도네시아의 동 부문용 건설용 화학제품은 2025년 2억 2,300만 달러에서 2030년에는 3억 2,100만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

인도네시아 건설용 화학제품 시장 동향

인도네시아의 상용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예측되며, 상업 부문 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 신규 상업층 면적은 전년대비 9.7% 감소했습니다.
• COVID-19가 대유행하는 가운데 2020년과 2021년 인도네시아는 약 960만 평방 피트를 차지하는 신규 상업층 면적의 대폭적인 급증을 보였습니다. 정부가 경제 활성화에 주력한 결과, 민간 및 공공 프로젝트 모두 건설 관련 검역이 완화되는 등의 조치가 취해졌습니다. 이를 통해 직원은 현장에서 일을 재개하고 기업도 사업을 계속할 수 있습니다. 특필해야할 것은 인도네시아의 완성 공사액이 2020년에는 약 1조 3,200억 IDR에 달하고, 2021년에는 1조 4,200억 IDR로 증가한 것입니다.
• 인도네시아의 신규 상업지면적은 2023년에 비해 2030년까지 약 58.72%의 강력한 성장이 예상됩니다. 이러한 급증은 쇼핑몰, 사무실 및 기타 상업지구에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 소매 부동산 부문은 일본에서 특히 매혹적인 섹터로 부상하고 있습니다. 예를 들어 상용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 인도네시아의 상용 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 6.82%로 성장을 지속하고, 안정적인 성장을 유지할 것으로 예측됩니다.

주택 수요 증가가 주택 섹터 성장을 가속할 가능성이 높

• 2022년 인도네시아의 주택 신설 바닥 면적은 2021년 대비 7.10% 증가했습니다. 이 급증은 인구 증가, 부유화, 도시화에 기인합니다. 정부 주도의 주택 지원은 2022년에 29조 루피아에 이르렀고, 주택 융자 유동성 시설 체계 하에서 2023년에는 32조 루피아로 증가할 것으로 예측됩니다. 이 이니셔티브는 최소 22만 호의 주택 건설을 목표로 합니다. 주택 건설 섹터는 현저한 성장을 이룰 전망입니다. 2023년에는 전년 대비 약 5,600만 평방피트로 증가할 것으로 추정됩니다.
• 2020년, 인도네시아의 주택 신축상면적은 2019년 대비 7.06% 증가했습니다. 이것은 정부에 의한 전략적인 동향으로, 경기 후퇴를 완화해, 수입 감소에 고민하는 가계를 지원하기 위해 건설을 우선시했습니다. 2021년에는 동향이 역전되어 주택 착공 바닥 면적은 약 12.54% 감소했습니다.
• 인도네시아의 주택 신설 바닥 면적은 예측 기간 동안 수량 기준으로 CAGR 6.08%의 성장이 예상됩니다. 이 성장은 정부의 이니셔티브와 국내외 투자에 의해 추진된 이 나라의 도시화의 진전에 기인합니다. 놓는 주택 요구의 고조를 강조해, 최종적으로 주택 건설을 촉진합니다.

인도네시아 건설용 화학제품 산업 개요

인도네시아의 건설 화학 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 31.38%를 차지하고 있습니다.이 시장의 주요 기업은 Arkema, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain, Sika AG 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 부문의 동향
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택용
• 주요 인프라 프로젝트(현재로 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 용도 부문
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택용
• 제품
  • 접착제
    • 서브 제품별
    • 핫멜트
    • 반응성
    • 용제계
    • 수성
  • 앵커와 그라우트
    • 서브 제품별
    • 시멘트계 고정재
    • 수지 고정
    • 기타
  • 콘크리트 혼화제
    • 서브 제품별
    • 촉진제
    • 공기혼입혼화제
    • 고범위 감수제(초가소제)
    • 지연제
    • 수축 저감 혼화제
    • 점도 조정제
    • 감수제(가소제)
    • 기타
  • 콘크리트 보호 페인트
    • 서브 제품별
    • 아크릴계
    • 알키드
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 기타
  • 바닥재용 수지
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리아스파라긴
    • 폴리우레탄
    • 기타
  • 보수·재생케미컬
    • 서브 제품별
    • 섬유 포장 시스템
    • 주입 그라우트재
    • 마이크로 콘크리트 모르타르
    • 개질 모르타르
    • 철근보호재
  • 실링재
    • 서브 제품별
    • 아크릴
    • 에폭시
    • 폴리우레탄
    • 실리콘
    • 기타
  • 표면 처리 약품
    • 서브 제품별
    • 경화 컴파운드
    • 이형제
    • 기타
  • 방수 솔루션
    • 서브 제품별
    • 화학제품
    • 멤브레인

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Arkema
  • Deltacretindo
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI SpA
  • MBCC Group
  • Normet
  • PT. Kimia Konstruksi Indonesia
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Ultrachem Construction Chemicals

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Construction Chemicals Market size is estimated at 0.91 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.38 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.18% during the forecast period (2024-2030).

The rise in retail space in the commercial sector is likely to boost the demand for construction chemicals

• The construction chemicals market in Indonesia witnessed a growth of 2.42% by value in 2022 compared to the previous year due to increasing demand from the commercial, industrial, and institutional construction sectors. In 2023, the country's construction chemicals are estimated to account for around 2.32% of the Asia-Pacific construction chemicals market.
• In 2022, the industrial and institutional construction sector emerged as Indonesia's largest consumer of construction chemicals, representing approximately 37.8% of the market's value. The new floor area for industrial and institutional buildings is set to surge from 420 million sq. ft in 2023 to an estimated 633 million sq. ft in 2030. This growth is primarily driven by heightened investments in the industrial and healthcare segments, coupled with the nation's ongoing urbanization and industrialization trends. As a result, Indonesian construction chemicals in the sector are projected to increase by USD 210 million in 2030 compared to 2023.
• Notably, the residential sector is poised to become the fastest-growing consumer of construction chemicals, with a robust CAGR of 7.56% during the forecast period. The country's expanding economy has spurred a surge in demand for commercial properties, including offices, hotels, and retail malls, to cater to enterprise needs. Construction activity continues to rise in line with expanding infrastructure demand and commercial building investments during the forecast period. By 2025, the office space in Jakarta, Indonesia, is projected to reach around 7 thousand sq. m. As a result, the country's construction chemicals for the sector are projected to reach USD 321 million in 2030 from USD 223 million in 2025.

Indonesia Construction Chemicals Market Trends

Indonesian commercial real estate market volume is projected to reach USD 1.39 trillion by 2028 and is likely to augment the demand for commercial sector

• In 2022, Indonesia witnessed a 9.7% decline in the volume of new commercial floor area compared to the previous year. This drop was a result of a return to normalcy following a decline in building activities during the COVID-19 pandemic. Even before the pandemic, commercial buildings in Indonesia were already showing a downward trend in annual energy intensity, accounting for a rate of 2.64% per year. However, in 2023, the country saw a rebound, registering a 5.7% increase in the volume of new commercial floor area, driven by a surge in foreign direct investment (FDI) necessitating new offices, warehouses, and retail spaces.
• Amidst the COVID-19 pandemic, in 2020 and 2021, Indonesia witnessed a significant surge in the volume of new commercial floor area, accounting for approximately 9.6 million square feet. The government's focus on revitalizing the economy led to measures such as easing construction-related quarantines, both in private and public projects. This allowed employees to resume work on-site and companies to continue their operations. Notably, the value of completed constructions in Indonesia stood at around IDR 1.32 quadrillion in 2020 and rose to IDR 1.42 quadrillion in 2021.
• The volume of new commercial floor area in Indonesia is projected to witness a robust growth of around 58.72% by 2030 compared to 2023. This surge is driven by a rising demand for shopping malls, offices, and other commercial spaces. The retail real estate segment is emerging as a particularly captivating sector in the country. For instance, the volume of the commercial real estate market is anticipated to reach USD 1.39 trillion by 2028. The commercial new floor area in Indonesia is expected to maintain steady growth, registering a CAGR of 6.82% during the forecast period.

Increase in demand for housing units is likely to augment the residential sector's growth

• In 2022, Indonesia witnessed a 7.10% volume growth in residential new floor area compared to 2021. This surge can be attributed to increased population, wealth, and urbanization. The government-led housing aid reached IDR 29 trillion in 2022, which was projected to increase to IDR 32 trillion in 2023 under the Housing Financing Liquidity Facility scheme. This initiative aims to construct at least 220 thousand houses. The residential construction sector is poised to witness a significant growth rate. It was estimated to increase to approximately 56 million square feet in 2023 compared to the preceding year.
• In 2020, the volume of residential new floor areas in Indonesia grew by 7.06% compared to 2019. This was a strategic move by the government, prioritizing construction to mitigate the economic downturn and support households grappling with reduced incomes. Consequently, restrictions on construction activities, including quarantines, were significantly eased. However, in 2021, the trend reversed, with a decline of about 12.54% in residential new floor area, primarily attributed to a dip in foreign direct investment (FDI) in the construction sector. FDI for construction plummeted by 51% in 2021 compared to the previous year.
• The residential new floor area in Indonesia is projected to witness a CAGR of 6.08% in volume during the forecast period. This growth stems from the country's increasing urbanization, bolstered by government initiatives and foreign and domestic investments. These factors, directly and indirectly, underscore the mounting housing needs in the nation, ultimately driving residential building construction. Projections indicate that to meet the escalating demand, the country would require between 820,000 and 1 million housing units annually by 2030.

Indonesia Construction Chemicals Industry Overview

The Indonesia Construction Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 31.38%. The major players in this market are Arkema, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Deltacretindo
  • 6.4.3 Fosroc, Inc.
  • 6.4.4 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.5 MBCC Group
  • 6.4.6 Normet
  • 6.4.7 PT. Kimia Konstruksi Indonesia
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Ultrachem Construction Chemicals

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms