아시아태평양의 해상 지진 탐사 서비스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Offshore Seismic Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693669
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
아시아태평양의 해상 지진 탐사 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.6%를 기록할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 해안 지역에서의 석유 및 가스 탐사 증가와 원유 가격의 상승에 의해 업스트림에서의 활동이 경제적으로 가능해져, 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 아시아태평양 국가들은 신재생에너지로의 전환을 추진하고 있어 예측기간 중 시장 성장을 억제할 가능성이 있습니다.
석유 및 가스 탐사를 위한 지진 탐사의 기술적 진보는 장래적으로 지진 탐사 시장의 참가 기업에 큰 기회를 제공할 것으로 예측됩니다.
인도는 국내 탄화수소 자원의 파고에 주력하고 있기 때문에 예측 기간 중에 지진 탐사 서비스 시장이 가장 급성장할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양 해상 지진 탐사 서비스 시장 동향
데이터 취득 부문이 시장을 독점
지진 탐사 서비스 시장의 데이터 수집 부문은 예측 기간 동안 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.
인도의 국영석유 및 천연가스공사(ONGC)의 해상 부문에서의 적극적인 탐사활동은 지진탐사 서비스의 큰 수요에 공헌할 것으로 기대되고 있습니다.
5개의 광구 중 3개의 광구는 뭄바이 분지에 있으며, 수심은 40-150m로, ONGC는 약 4,400제곱킬로미터의 3D 광대역 데이터를 취득했다 라고 생각하고 있습니다. 남은 2광구는 인도 동해안 근처의 안다만 해분의 광구로, 동사는 4,100평방 킬로미터의 3D 브로드밴드 데이터 취득을 바라고 있습니다.
게다가 2022년 7월, 노르웨이를 거점으로 하는 지진 탐사 회사 PGS는 아시아태평양에 있어서 4D 취득과 3D 탐사를 위한 2개의 계약을 획득해, 약 5개월의 캠페인을 구성했습니다. Ramform Sovereign을 동원할 가능성이 있어, 작업은 2022년 12월까지 종료할 예정입니다.
또한 중국의 국영석유회사인 중국해양석유총공사(CNOOC)는 향후 수년간 심해유전 콤플렉스 개발을 계획하고 있으며, 2025년까지 탐광 작업량과 확인 매장량의 배증을 목표로 하고 있습니다.
이상의 점으로부터, 예측 기간중은 데이터 수집 부문이 시장을 독점하는 것으로 보여지고 있습니다.
인도가 시장을 독점할 전망
인도는 향후 수년간 가장 급성장하는 지진 탐사 서비스 시장이 될 것으로 예측됩니다. 진입장벽을 완화해 국내 석유 및 가스 생산을 증가시키기 위해 오픈 에이커 라이선스 시책(OALP) 등의 유리한 시책을 전개하고 있습니다.
석유성은 보다 많은 수입을 얻기 위해서 뿐만 아니라 생산량을 늘리기 위해서도 석유 및 가스광구 경매에 힘을 쏟을 계획을 발표했습니다.
2021년 인도의 총가스 생산량은 증가하여 2020년 286억 7,200만 표준 입방미터에서 약 340억 2,400만 표준 입방미터를 기록했습니다.
게다가 2022년 3월, 국영석유 및 천연가스공사(ONGC)는 인도의 배타적 경제수역(EEZ)의 미감정 지역의 2차원(2D) 지진탐사를 실시한다고 발표했습니다.
이상으로부터, 예측 기간중, 인도가 아시아태평양의 해상 지진 탐사 서비스 시장을 독점할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양 해상 지진 탐사 서비스 산업 개요
아시아태평양의 해상 지진 탐사 서비스 시장은 적당히 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측
2021년까지 아시아태평양 주요 국가별 육상 및 해상 액티브 리그 수
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
서비스
데이터 취득
데이터 처리 및 해석
전개 장소
육상
해상
지역
중국
인도
말레이시아
인도네시아
기타 아시아태평양
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Schlumberger Ltd
Halliburton Company
China Oilfield Services Limited
Fugro NV
SAExploration Holdings Inc.
PGS SA
TGS ASA
Cgg SA
Ion Geophysical Corporation
Saexploration Holdings Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Asia Pacific Offshore Seismic Services Market is expected to register a CAGR of 4.6% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the long term, increasing oil and gas exploration in offshore areas and strengthening crude oil prices, making upstream activities economically feasible, are likely to drive the market.
On the other, the countries in the Asia-Pacific region, such as China, India, Indonesia, and Malaysia, are shifting to renewable energy sources, which may restrain the market growth during the forecast period.
Nevertheless, the technological advancements in seismic surveys for oil and gas exploration are expected to provide a significant opportunity for the seismic market players in the future.
India is expected to witness the fastest growth in the seismic service market during the forecast period as it focuses on unlocking domestic hydrocarbon resources.
APAC Offshore Seismic Services Market Trends
Data Acquisition Segment to Dominate the Market
The data acquisition segment of the seismic service market is expected to have a significant share during the forecast period. As offshore seismic data usually has much higher quality than onshore due to several favorable conditions, including repeatable and consistent sources, good conditions for coupling at sources and receivers, and the uniform property of water as the medium.
India's state-controlled Oil & Natural Gas Corporation's (ONGC) proactive exploration activity in the country's offshore sector is expected to contribute to the significant demand for seismic services. In November 2021, ONGC launched a seismic tender for 3D broadband data acquisition in multiple offshore tracts in the Mumbai and Andaman basins. The new survey aims to acquire 3D broadband data over 8,500 square kilometers spread across five key oil and gas blocks.
Of the five blocks, three blocks lie in the Mumbai basin, offshore the country's western coast in water depths ranging between 40 and 150 meters, in which ONGC wants to acquire almost 4,400 square kilometers of 3D broadband data. The remaining two blocks are located in the Andaman basin blocks near India's east coast, where the company wants to acquire 3D broadband data over 4,100 square kilometers.
Moreover, in July 2022, PGS, a Norwegian-based seismic company, secured two contracts for the 4D acquisition and 3D exploration in the Asia-Pacific region, constituting a nearly five-month campaign. The company signed the first contract with an undisclosed energy company for a 3D exploration acquisition offshore Indonesia. For the 3D exploration contract off Indonesia, PGS may mobilize its vessel Ramform Sovereign in mid-October, and the work is expected to end by December 2022.
In addition, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a Chinese national oil company, has plans to develop a deepwater oilfield complex in the coming years and aims to double its exploration workload and proven reserves by 2025. In early 2022, CNOOC Ltd planned to drill 227 offshore exploration wells and 132 onshore unconventional exploration wells and acquire about 17,000 sq. km of 3D seismic data. CNOOC's total capital expenditure for 2022 is around USD 15.67 billion. The capital expenditures for exploration, development, production, and others may account for about 20%, 57%, 21%, and 2% of total capital expenditures, respectively.
Owing to the above points, the data acquisition segment is expected to dominate the market during the forecast period.
India is Expected to Dominate the Market
India is expected to be the fastest-growing seismic service market in the coming years. The country plans to unlock its hydrocarbon resources and reduce oil imports, intending to bring more wells into production. In addition, the government has eased the barriers to entry for foreign oil and gas companies and rolled out favorable policies, such as the Open Acreage License Policy (OALP), to increase domestic oil and gas production. Such an environment is expected to increase the demand for seismic services in the country.
The Ministry of Petroleum announced its plans to focus on the oil and gas blocks auction not only to earn more revenue but also to increase production. In addition, the Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP), approved by the government in March 2016, forms a part of the government's strategy to double India's oil and gas output by 2022-2023.
In 2021, the country witnessed a rise in total gas production, recording about 34024 million Standard Cubic meters (MMSCM) from 28672 MMSCM in 2020. Furthermore, the government has given marketing and pricing freedom to incentivize gas production from difficult areas, such as high-pressure, high-temperature (HPHT) reservoirs and deepwater and ultra-deepwater areas. The marketing freedom so granted would be capped by a ceiling price arrived at based on the landed cost of alternative fuels.
Moreover, in March 2022, State-run Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) announced to undertake a two-dimensional (2D) seismic survey of the unappraised areas of India's Exclusive Economic Zone (EEZ). The scope of the work includes ONGC carrying out a 2D Seismic Survey in offshore areas up to EEZ of India involving the acquisition, processing, and interpretation (API) of 70,000 line kilometers of 2D Seismic Data in three sectors -- Western, Eastern and Andaman.
Owing to the above points, India is expected to dominate the Asia-Pacific offshore seismic services market during the forecast period.
APAC Offshore Seismic Services Industry Overview
The Asia-Pacific offshore seismic service market is moderately fragmented. Some of the major companies (not in particular order) include Schlumberger Ltd, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited, Fugro NV, and SAExploration Holdings Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count, by Major Countries, Asia-Pacific, till 2021
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Service
5.1.1 Data Acquisition
5.1.2 Data Processing and Interpretation
5.2 Location of Deployment
5.2.1 Onshore
5.2.2 Offshore
5.3 Geography
5.3.1 China
5.3.2 India
5.3.3 Malaysia
5.3.4 Indonesia
5.3.5 Rest of Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
