남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
South America Offshore Seismic Survey - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635515
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장은 예측 기간 동안 5.5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의해 부정적인 영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 해상 석유 생산에 있어서의 지진 탐사 기술 수요 증가, 에너지 전환기에 있어서의 해상 풍력 발전 프로젝트 수요 증가라고 하는 요인이, 예측 기간중 시장 조사를 촉진할 것으로 보입니다.
- 그 반면, 높은 지진 탐사 비용에 의한 탐사 총 지출 증가는 예측 기간중 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 지진 탐사 기술에 있어서의 진보 증가는 남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장에 가까이 거대한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 브라질은 예측 기간 동안 남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장에서 큰 성장을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다.
남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독점
- 오프쇼어 지진 탐사는 석유 및 가스 탐사의 첫 번째 단계의 일부입니다. 지진 탐사는 지표 아래 암석의 이미지를 만드는 물리 탐사 기술입니다. 잠재력을 확인하는 데 사용되기 때문에 이 단계는 매우 중요합니다.
- 남미에는 석유 및 가스 매장량이 확인되고 있는 세계 최대급의 국가들이 있습니다. 베네수엘라는 이 원유 매장량의 92% 이상, 약 3,034억 6,800만 배럴이라는 최대의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라 등의 국가들은 원유와 천연가스의 탐사 및 생산에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 총액 중 84%는 석유·천연가스의 탐광·생산(E&P)에 할당 E&P 설비투자 총액(570억 달러) 중 약 67%가 프레솔트층에 할당됩니다. 예상 기간 동안 오프쇼어 지진 탐사 시장 수요가 증가하는 것을 보여줍니다.
- 또한 콜롬비아에서는 온쇼어의 피에데몬테 지역에서의 신규 드릴링 캠페인과 콜롬비아 국영 석유회사 Ecopetrol이 경질 석유 및 가스를 우선하고 있는 카리브해 해안 광장에서의 탐사 기회에 중점을 두고 있습니다. 향후 3년간 1,000만 달러에서 120억 달러의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.
- 또한 노르웨이의 오프쇼어 지진 데이터 취득 회사 PGS는 2021년 12월 브라질 해안의 론다도르 광구와 알바코라 Leste 광구에서 페트로브라스를 위해 중요한 4D 취득 조사를 2022년 2분기에 시작할 예정이라고 말했습니다. 오프쇼어 지진 탐사 시장에 긍정적인 수요를 만들어낼 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 상기 요인에 기초하여, 석유 및 가스 부문은 예측 기간 중에 남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
현저한 성장이 기대되는 브라질
- 브라질의 원유 생산량은 일량 약 290만 배럴로, 2021년에는 세계 제10위의 산유국이 됩니다. 심해 유전에서 채굴되었습니다. OPEC Annual Statistical Bulletin 2022에 의하면, 2021년의 브라질의 원유 확인 매장량은 약 118억 9,000만 배럴로, 남미에서는 베네수엘라에 이어 2번째로 많습니다.
- 2021년 현재 브라질은 석유 및 가스에 관해 남미에서 가장 지출액이 많은 나라입니다. 생산량이 증가하고, 해양 유전·가스전에 대한 의존도가 높아지고 있는 것은 굴삭 기술의 향상, 해양 석유 및 가스 산업에 있어서의 전문 지식의 향상, 인프라의 확충에 의해 생산 비용이 꾸준히 감소 하고 있기 때문입니다.
- Petrobras와 외자계 석유회사에 의한 투자 증가는 이 나라의 석유 및 가스 섹터를 견인해, 예측 기간중의 지진 탐사 시장 수요를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다. 2025년까지 세계 해양 원유 및 콘덴세이트 생산량의 2 0% 이상에 기여할 것으로 예상되고 있습니다. 지진 탐사 수요는 예측 기간 중에 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 또한 프랑스의 CGG는 2022년 4월 브라질 해안의 에스피리토 산토 분지의 심해부에서 새로운 비독점적 3D 지진 탐사를 실시할 계획을 제출했습니다. 브라질의 Petrobras, 스페인의 Repsol, 중국의 국가해양석유총공사 등의 사업자가 탐사광구를 가지는 에스피리토산트해역의 넓은 범위를 망라할 가능성이 높습니다.
- 따라서 위의 요인을 바탕으로 브라질은 예측기간 중에 남미의 해외지진탐사시장에서 큰 수요를 확인할 것으로 예상됩니다.
남미 오프쇼어 지진 탐사 산업 개요
남미의 오프쇼어 지진 탐사 시장은 그 성격상 적당히 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Halliburton Company
- BGP Inc.
- CGG SA
- Fugro NV
- Ion Geophysical Corporation
- PGS SA
- Saexploration Holdings Inc.
- Schlumberger Ltd
- TGS ASA
- Shearwater Geoservices
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The South America Offshore Seismic Survey Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the long term, factors such as increasing demand for seismic technology in offshore oil production and increasing demand for offshore wind projects in energy transition are expected to drive the market studied during the forecast period.
- On the flip side, increasing total expenditure on exploration due to high seismic survey costs is expected to hinder market growth during the forecast period.
- Increasing advancements in seismic survey technology are expected to create immense opportunities in the South American offshore seismic survey market soon.
- Brazil is expected to witness significant growth in the South American offshore seismic survey market during the forecast period.
South America Offshore Seismic Survey Market Trends
Oil and Gas Sector to Dominate the Market
- Offshore seismic surveys are a part of the first steps in oil and gas exploration. A seismic survey is a geophysical exploration technique that produces images of the rocks beneath the surface of the Earth. This step is crucial as the surveys' images are used to identify possible oil and gas accumulations. Countries such as Brazil, Argentina, and Colombia are a few leading seismic survey users in the oil and gas industry in the region.
- South America is home to some of the world's largest countries in terms of proven oil and gas reserves. The region, as of 2021, has proven crude oil reserves of around 329,481 million barrels. An increase of about 0.06% was observed compared to the 2017 value (329,283 million barrels). Venezuela has the largest share of more than 92% of these oil reserves, about 303,468 million barrels. Brazil and Ecuador are also leading countries with oil reserves of 11,890 million barrels and 8,273 million barrels, respectively.
- Countries such as Brazil, Argentina, Venezuela, etc., are investing more in the exploration and production of crude oil and natural gas. For instance, Petrobras plans to invest around USD 68 billion from 2022 to 2026. Of this total investment, 84% is allocated to oil and natural gas exploration and production (E&P). Of the total E&P CAPEX (USD 57 billion), around 67% will be allocated to pre-salt assets. This indicates that the upstream oil and gas sector, especially the offshore oil and gas assets in Brazil, is expected to witness significant investment, increasing the demand for the offshore seismic survey market during the forecast period.
- Furthermore, the exploration focus in Colombia will be on new drilling campaigns in the onshore Piedemonte region and opportunities in Caribbean offshore blocks, where Colombia's state-owned oil company Ecopetrol is prioritizing light oil and gas. Hence, upstream projects alone are expected to require investments of USD 10 million - USD 12 billion over the next three years.
- Also, Norwegian marine seismic data acquisition company PGS, in December 2021, stated that the company was scheduled to start a significant 4D acquisition survey for Petrobras over the Roncador and Albacora Leste fields offshore Brazil in Q2 2022. The acquisition is expected to be completed by the end of 2022. Such acquisitions are expected to create positive demand for the offshore seismic survey market during the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, the oil and gas sector is expected to dominate South America's offshore seismic survey market during the forecast period.
Brazil Expected to Witness Significant Growth
- Brazil accounts for about 2.9 million barrels per day of crude oil production and will be the tenth-largest oil-producing country in the world in 2021. According to the US Energy Information Administration (EIA), more than 90% of Brazil's oil production is extracted from deep-water oil fields offshore. According to OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, Brazil accounted for about 11,890 million barrels of proven crude oil reserves in 2021, the second largest in South America after Venezuela.
- As of 2021, Brazil is the highest-spending country in South America regarding oil and gas. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share will increase to approximately 75% by the end of 2021. This increasing production and dependency on offshore oil and gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil and gas industry, and increased infrastructure.
- The increasing investments from Petrobras and foreign oil companies are expected to drive the oil and gas sector in the country, driving the demand for the seismic survey market during the forecast period. Brazil has several large-scale offshore upstream projects and is expected to contribute more than 20% of global offshore crude oil and condensate production by 2025. Most of the production is expected from the Pao de Acucar in the Campos basin and Carcara fields, which are expected to be initiated by the end of 2022. With the commencement of production from these two fields, the demand for seismic surveys is expected to increase significantly during the forecast period.
- Furthermore, in April 2022, France's CGG submitted plans to run a fresh non-proprietary 3D seismic survey in the deep-water section of the Espirito Santo basin offshore Brazil. The proposed campaign will likely encompass a large area in Espirito Santo where operators, including Brazilian energy giant Petrobras, Spain's Repsol, and China's National Offshore Oil Corporation, have exploration blocks. Such developments will likely create positive demand for the Brazilian seismic survey market during the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to witness significant demand in the South American offshore seismic survey market during the forecast period.
South America Offshore Seismic Survey Industry Overview
The South American offshore seismic survey market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Halliburton Company, BGP Inc., CGG SA, Ion Geophysical Corporation, and PGS SA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Service
- 5.1.1 Data Acquisition
- 5.1.2 Data Processing and Interpretation
- 5.2 By Sector
- 5.2.1 Oil and Gas
- 5.2.2 Wind
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Brazil
- 5.3.2 Argentina
- 5.3.3 Venezuela
- 5.3.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Halliburton Company
- 6.3.2 BGP Inc.
- 6.3.3 CGG SA
- 6.3.4 Fugro NV
- 6.3.5 Ion Geophysical Corporation
- 6.3.6 PGS SA
- 6.3.7 Saexploration Holdings Inc.
- 6.3.8 Schlumberger Ltd
- 6.3.9 TGS ASA
- 6.3.10 Shearwater Geoservices
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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