말레이시아의 정유 제품 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Malaysia Refined Petroleum Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693602
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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말레이시아의 정유 제품 시장 규모는 2025년 158억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.9%로 확대되어, 2030년에는 211억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
장기적으로는 국내 정유 제품 수요 급증이 시장을 견인하는 주요 요인이 될 것으로 예측됩니다.
그러나 대체연료차(AFV)의 채용이 증가하고 있기 때문에 예측기간 동안 시장성장은 둔화될 것으로 예측됩니다.
석유화학 부문의 LPG에 대한 높은 수요는 말레이시아의 정유 제품에 절대적인 기회를 가져올 것으로 예측됩니다.
말레이시아 석유 정제품 시장 동향
가솔린이 시장을 독점할 전망
가솔린은 승용차, 이륜차, 상용차 등 대부분의 불꽃 점화식 내연기관에서 사용되는 석유 유래의 가연성 액체입니다.
테트라에틸 납과 같은 화합물과 기타 화학제품의 혼합물은 화학적 안정성과 성능 특성을 향상시키고 부식성을 제어하고 연료 시스템을 세척하기 위해 가솔린에 첨가됩니다.
말레이시아에서 소비되는 일반적인 가솔린은 RON95와 RON97입니다. 2024년 4월 현재 RON95의 가격은 리터당 0.43달러 전후, RON97은 0.73달러입니다. RON95가 RON97보다 싼 이유는 정부 보조금이 있기 때문입니다. 그러나 2023년 11월 정부는 RON-95 등급 연료에 대한 보조금을 2024년 후반으로 제한할 계획을 강조했습니다. 이 움직임은 RON-95의 소비에 영향을 줄 수 있는 예산 갭을 메우기 위한 것입니다.
말레이시아에서는 급속한 산업화와 도시화가 진행되고 있으며, 그 결과 승용차와 이륜차 수요가 높아지고 있기 때문에 가솔린 수요는 가까운 미래에 확대될 가능성이 높습니다.
예를 들어 말레이시아 자동차 협회에 따르면 2023년에는 2022년 72만 1,177대에 약 79만 9,731대의 자동차가 판매되었습니다. 승용차의 판매량은 말레이시아에서 가장 높은 성장률을 보인다고 합니다. OPEC의 연차 통계 속보에 따르면 말레이시아의 정유소 처리 능력은 전년 대비 26% 증가한 일량 56만 9,000배럴로 증가했습니다. 정제 능력 증가는 말레이시아에서의 정제 가솔린 수요 증가를 의미합니다.
따라서 위의 요인들로부터 예측 기간 동안 가솔린 제품 유형이 말레이시아의 석유 정제품 시장을 독점할 것으로 예측됩니다.
정제 석유 정제품에 대한 수요의 급증이 시장을 견인하는 전망
말레이시아에서는 지난 몇 년간 제조된 석유 정제품의 판매가 꾸준히 성장하고 있습니다. 정유 제품 증가는 주로 가정에서의 조리용 연료로서, 특히 수송용 연료로서의 LPG 수요 증가에 기인하고 있습니다.
말레이시아는 지난 20년간 국내 공급에서 정유 제품 수요를 충족하기 위해 정제활동에 많은 투자를 해왔습니다. 2023년 4월 중국의 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd은 말레이시아 조호르 펜게랑에 정제시설을 설치하기 위해 최대 167억 4,000만 달러를 투자할 것을 밝혔습니다.
말레이시아에서는 최근 난방유, 가솔린, 디젤연료 등 정유 제품에 혼합되는 바이오연료의 이용도 증가하고 있습니다. 2024년 4월에는 바이오연료 제조회사인 Ecoceres가 2025년 후반까지 연간 35만톤의 정제 능력을 가지는 정유소를 가동시킨다고 선언했습니다.
그러나 정유 제품 수요의 증대와 그 수요에 대응하기 위한 자급자족에 중점을 둔 말레이시아에 의해 이 지역의 하류 인프라는 향후 수년에 크게 증가할 것으로 예측됩니다.
또한 말레이시아는 보다 부가가치가 높은 정유 제품을 만들어 석유 및 가스의 저장과 거래의 허브가 됨으로써 하류활동을 확대할 계획입니다.
따라서, 상기 요인으로부터, 정유 제품에 대한 수요 증가가 예측기간중의 말레이시아의 정유 제품 시장을 견인할 것으로 예측됩니다.
말레이시아 석유 정제품 산업 개요
말레이시아의 석유 정제품 시장은 단편적입니다.이 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Chevron Corporation, Petroliam Nasional Berhad, Shell PLC, FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd, Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지의 정유 제품 소비량 예측(석유 환산 100만 톤)
2029년까지 시장 규모와 수요 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
시장 성장 촉진요인
석유 정제 제품 수요 급증
지속 가능한 석유 정제 제품에 대한 요구
시장 성장 억제요인
대체연료자동차 채용 증가
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화-제품 유형별
가솔린
디젤
LPG
기타 제품 유형(등유, 항공 연료 포함)
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Chevron Corporation
Petroliam Nasional Berhad
Shell PLC
FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
Petroleum Sarawak Berhad
Gas Malaysia Berhad
EcoCeres
PETMAL Oil Holdings Sdn Bhd
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Malaysia Refined Petroleum Products Market size is estimated at USD 15.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.10 billion by 2030, at a CAGR of 5.9% during the forecast period (2025-2030).
Over the long term, the major driving factor of the market is expected to be the surging demand for refined petroleum products in the country.
However, the increasing adoption of alternative fuel vehicles (AFVs) is expected to slow down the growth of the market during the forecast period.
High demand for LPG from the petrochemical sector is expected to create immense opportunities for Malaysia's refined petroleum products.
Malaysia Refined Petroleum Products Market Trends
Petrol is Expected to Dominate the Market
Petrol, also known as gasoline, is a petroleum-derived flammable liquid used in most spark-ignited internal combustion engines, such as passenger cars, motorcycles, and commercial vehicles. Petrol is produced by the fractional distillation of crude oil, enhanced with various additives to induce particular properties.
Blends of compounds such as tetraethyl lead and other chemicals are added to petrol to improve its chemical stability and performance characteristics, control corrosiveness, and provide fuel system cleaning. Furthermore, petrol sometimes also contains chemicals such as ethanol, methyl tertiary-butyl ether, or ethyl tertiary-butyl ether, which improves the overall combustion of vehicles.
Popular petrol variants consumed in Malaysia are RON95 and RON97. As of April 2024, the price of RON95 hovered around USD 0.43 per liter, while RON97 stood at USD 0.73 per liter. RON95 is cheaper than RON97 petrol due to the imposition of government subsidies. However, in November 2023, the government highlighted its plans to limit the subsidy on RON-95 grade fuel in the second half of 2024. The move is intended to fill the budget gap that might impact RON-95 consumption.
Nevertheless, the demand for petrol in Malaysia is likely to grow in the near future due to the country's rapid industrialization and urbanization, which has resulted in higher demand for passenger vehicles and two-wheelers.
For instance, as per Malaysia Automotive Association, in 2023, about 799,731 automobiles were sold compared to 721,177 units in 2022. Passenger car sales are attributed to lead the highest growth in Malaysia. As per OPEC's Annual Statistical Bulletin, the refinery throughput in Malaysia has increased to 569 thousand barrels per day, an increase of 26% from the previous year. The increase in refinery capacity signifies a growing demand for refined petrol in Malaysia.
Therefore, based on the factors mentioned above, petrol product type is expected to dominate the Malaysian refined petroleum products market during the forecast period.
Surging Demand for Refined Petroleum Products is Expected to Propel the Market
Malaysia has witnessed a steady growth in sales of manufactured refined petroleum products for the past several years. The increase in refined petroleum products can be mainly attributed to the growing demand for LPG as cooking fuel in homes and particularly as a transport fuel.
Malaysia has invested heavily in refining activities during the past two decades to meet its demand for petroleum products with domestic supplies. International companies have noted significant investments in Malaysia's refinery market. For instance, in April 2023, China's Rongsheng Petrochemical Co. Ltd highlighted its investment of up to USD 16.74 billion to set up a refining facility in Pengerang, Johor, Malaysia.
The utilization of biofuels blended with refined petroleum products, such as heating oil, gasoline, and diesel fuel, has also been on the rise in Malaysia in recent years. In April 2024, Ecoceres, a biofuel refiner, declared that it would commence its refinery by the second half of 2025, with an estimated capacity of 350,000 metric tons annually. This is likely to lead to growth in sustainable refined petroleum products markets in the near future.
However, with the growing demand for petroleum products and Malaysia's focus on self-reliance to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. The country has formulated plans to either expand the current refineries or construct new ones.
Furthermore, Malaysia is planning to increase downstream activities by creating higher-value-added petroleum products and becoming the oil and gas storage and trading hub. According to the Statistical Review of World Energy, oil consumption in Malaysia in 2022 stood at 894 thousand barrels per day, an increase of 15% from the previous year.
Therefore, owing to the factors mentioned above, the growing demand for petroleum products is expected to drive the Malaysian refined petroleum products market during the forecast period.
Malaysia Refined Petroleum Products Industry Overview
The Malaysian refined petroleum products market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Chevron Corporation, Petroliam Nasional Berhad, Shell PLC, FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd, and Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refined Petroleum Products Consumption Forecast in million tons of Oil Equivalent, till 2029
4.3 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2029
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Market Drivers
4.6.1.1 Surge in Demand of Refined Petroleum Products
4.6.1.2 Need for Sustainable Refined Petroleum Products
4.6.2 Market Restraints
4.6.2.1 Increase in Adoption of Alternative Fuel Vehicles
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - By Product Type
5.1 Petrol
5.2 Diesel
5.3 LPG
5.4 Other Product Types (Including Kerosene and Aviation Fuel)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
