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중동 및 아프리카의 군용 헬리콥터 시장 규모는 2025년 12억 5,000만 달러로 추계되며, 2030년에는 14억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3.32%로 성장할 전망입니다.

지정학적 과제와 국방예산 증가가 이 지역의 군용 회전익기의 촉진요인

• 이 지역의 군는 군사적 우위를 얻기 위해 헬리콥터의 능력을 최첨단 기술로 근대화하고 있습니다. 멀티미션 헬리콥터는 지상 부대에 근접 항공 지원을 실시하거나, 적의 장갑을 파괴하는 대전차 작전을 실시하거나 할 수 있습니다.
• 중동 및 아프리카에서는 현재 3,118대의 전투 헬리콥터가 운용되고 있습니다.
• 예측 기간 동안 튀르키예, 알제리, 이집트가 헬리콥터의 대부분을 구입할 것으로 예상됩니다. 튀르키예에서는 109기의 S-70 유틸리티 헬리콥터를 포함해 약 160기의 헬리콥터가 구입될 전망입니다.
• 2018년 초 아랍에미리트(UAE)은 Boeing과 Apache AH-64E 공격 헬리콥터 17대의 조달에 대해 2억 4,200만 달러의 계약을 맺고, 2023년까지 인도될 전망입니다. 터키는 T1929 ATAK보다 경량인 총 배기량 6톤의 신형 T629 공격 헬리콥터를 개발 중입니다.

노후화가 진행되는 기체 업그레이드 및 기체 업데이트 수요가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상

• 중동의 국방 지출은 2022년에는 약 1,840억 달러로 2022년 대비 3.2% 이상 감소했습니다.
• 걸프 지역은 지역 내 국가 간의 지리적 긴장으로 인해 여전히 조각화되어 있습니다. 회전익기 분야에서는 전투 헬리콥터와 실용 헬리콥터의 조달 계획을 적극적으로 진행하고 있습니다.
• 2022년, 회전익기는 이 지역의 항공기 납품 횟수 전체의 41%를 차지했습니다. 2017-2021년의 주요 조달에는 UAE에 의한 Boeing AH-64E 전투 헬리콥터, 사우디아라비아에 의한 CH-47F Chinook 대형 헬리콥터 48기의 조달이 있습니다.
• 2017년부터 2021년까지 현역 회전익기 보유수는 중동에서 약 4%, 아프리카에서 약 6% 증가했습니다. 이 성장은 지역 대국의 엄청난 개입과 이란, 사우디아라비아, 아랍 에미리트 연합 간의 진행중인 분쟁으로 인해 발생했습니다. 미국, 프랑스, 러시아는 이 지역 회전익기의 주요 공급국입니다. 주요 국가와는 별도로, 모로코와 나이지리아 등의 소국도 알제리와의 긴장 상태가 계속되고 있기 때문에 방위 예산을 늘리고 있습니다. 이러한 모든 요인이 예측 기간 동안 이 지역의 각종 군용 회전익기로의 지출을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2029년까지, 이 지역에서는 약 514기의 회전익기가 납입될 전망입니다.

중동 및 아프리카 군용 헬리콥터 시장 동향

이 지역의 주요 군사 강국은 국방비 급증

• 중동지역의 2022년 국방비는 약 1,840억 달러로 2021년에 비해 3.2% 이상 감소했습니다. 한편 아프리카에서는 2022년 약 394억 달러로 2021년부터 5% 이상 감소했습니다. 사우디아라비아, 이집트, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 알제리 등의 국가들은 2017년부터 2022년까지 국방 지출이 많았던 지역의 주요 국가입니다. 이 국가들은 고정 날개 부문의 멀티 롤 기계와 실용 기계의 적극적인 조달 프로그램을 가지고 있습니다.
• 사하라 이남의 아프리카 군사비 합계는 2022년에 203억 달러로 2021년 대비 7.3%, 2013년 대비 18% 감소했습니다.
• 사우디아라비아의 군사비의 전년대비(YoY) 성장률은 2022년에는 2021년 대비 16% 증가하여 2018년 이후 전년 대비 증가했습니다. 작년의 군사비는 750억 달러로 견적되고 있었습니다.

구식 항공기의 대체 계획이 중동 군사 항공의 주요 원동력이 될 것으로 예측

• 2022년 현재 중동 및 아프리카의 현역 항공기 보유수는 9,460대였습니다.
• 중동에서는 2022년 국방비는 1,570억 달러로 각각 2020년부터 8.6%, 2012년보다 5.6% 증가했습니다.
• 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등의 국가들은 근대전 수요를 충족하기 위해 항공기 보유수를 확대하고 있습니다.
• 아프리카의 현역 기체 수는 2017년에 비해 2022년에는 1% 감소했습니다. 중동 및 아프리카의 현역 항공기는 2017년에 비해 8% 증가했습니다. 기간 중 아랍에미리트(UAE), 카타르, 튀르키예와 같은 국가들이 약 400대의 항공기 조달을 계획하고 있기 때문에 이 지역의 현역 항공기 보유수는 증가할 가능성이 있습니다.

중동 및 아프리카 군용 헬리콥터 산업의 개관

중동 및 아프리카의 군용 헬리콥터 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업이 100%를 차지하고 있습니다. 시장 주요 기업은Airbus SE, Leonardo S.p.A, Russian Helicopters, Textron Inc., The Boeing Company입니다(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 국내총생산
• 현역 항공기 데이터
• 국방 지출
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 분석

제5장 시장 세분화

• 기체 유형
  • 멀티미션 헬리콥터
  • 수송용 헬리콥터
  • 기타
• 국가명
  • 알제리
  • 이집트
  • 카타르
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Airbus SE
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Robinson Helicopter Company Inc.
  • Russian Helicopters
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company
  • Turkish Aerospace Industries

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Middle East and Africa Military Helicopters Market size is estimated at 1.25 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.47 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.32% during the forecast period (2025-2030).

Geopolitical challenges and rising defense budgets are the driving factors of military rotorcraft in the region

• The regional armed forces are modernizing the capabilities of helicopters with cutting-edge technologies to gain a military edge. During the forecast period, multi-mission helicopters are expected to hold the major share of the market. Multi-mission helicopters can provide close air support to ground troops and conduct anti-tank operations to destroy enemy armor. The armed forces in the region require these capabilities, aiding the procurement of multi-mission helicopters.
• There are currently 3,118 combat helicopters in operation in the Middle East & Africa. With a 474-helicopter operational force, Turkey possesses the most combat helicopters in the region. Egypt and Algeria have active fleets of 313 and 276 combat helicopters, respectively, after Turkey.
• Turkey, Algeria, and Egypt are anticipated to purchase most of the helicopters throughout the forecast period. Egypt plans to buy 24 EW-149 multi-mission helicopters by 2024. By 2024, Algeria plans to purchase 42 Mi-28 attack helicopters. Around 160 helicopters will likely be purchased by Turkey, including 109 S-70 utility helicopters. By 2026, all the helicopters are expected to be delivered.
• Earlier in 2018, the United Arab Emirates signed a USD 242 million contract with The Boeing Company for the procurement of 17 Apache AH-64E attack helicopters, which are expected to be delivered by 2023. Turkey is currently developing a new T629 attack helicopter, with a total displacement of six tons, lighter than its T129 ATAK predecessor. By the second half of 2020, Turkish Aerospace Industries started delivering ATAK FAZ 2 helicopters.

The demand for fleet upgradation and fleet replacement programs for the growing aging fleet is expected to aid the market growth

• The defense expenditure in the Middle East was around USD 184 billion in 2022, with a decline of over 3.2% compared to 2022. It was around USD 39.4 billion in Africa in 2022, with a decline of over 5% from 2021.
• The Gulf region continues to be fragmented due to geographic tensions between the countries in the region. Saudi Arabia, Egypt, Qatar, the UAE, and Algeria are the major arms importers globally. They also have active programs for procuring combat and utility helicopters in the rotorcraft segment. These countries are expected to procure newer rotorcraft for fleet upgradation during the forecast period.
• In 2022, the rotorcraft accounted for 41% of the overall aircraft deliveries in the region. Some major procurements during 2017-2021 were Boeing's AH-64E combat helicopters by the UAE and the procurement of 48 CH-47F Chinook heavy-lift helicopters by Saudi Arabia.
• During 2017-2021, the active rotorcraft fleet grew by around 4% in the Middle East and 6% in Africa. This growth was driven by the overt intervention of regional powers and ongoing conflicts between Iran, Saudi Arabia, and the UAE. The US, France, and Russia are the major supplier nations of rotorcraft in this region. Apart from the major countries, small countries such as Morocco and Nigeria are also increasing their defense budgets due to the ongoing tensions with Algeria. All such factors are expected to drive the spending on various types of military rotorcraft in the region during the forecast period. During 2023-209, around 514 rotorcraft are expected to be delivered in the region.

Middle East and Africa Military Helicopters Market Trends

Major military powers in the region have surged their defense expenditure

• Defense expenditures in the Middle Eastern region were around USD 184 billion in 2022, a decline of over 3.2% compared to 2021. In contrast, it was around USD 39.4 billion in Africa in 2022, with a decline of over 5% from 2021. Countries such as Saudi Arabia, Egypt, Qatar, United Arab Emirates, and Algeria were the major countries in the region with a high defense expenditure during 2017-22. They have active procurement programs for multi-role and utility aircraft in fixed-wing segments.
• Sub-Saharan Africa's combined military expenditure stood at USD 20.3 billion in 2022, down by 7.3% compared to 2021 and 18% compared to 2013. Nigeria and South Africa, the sub-regions two largest spenders, led the decline in military spending in 2022. In 2022, Israel's military spending fell for the first time since 2009. Its total of USD 23.4 billion was 4.2% lower than in 2021.
• The year-on-year (Y-o-Y) growth in Saudi Arabia's military spending was 16% in 2022 compared to 2021, the first Y-o-Y increase since 2018. Saudi Arabia's military expenditure was estimated at USD 75.0 billion last year. The reduction coincided with accusations that Saudi Arabia had started to remove its military personnel from Yemen. However, the Saudi government denied the allegations and insisted that the personnel were just being redeployed. Since 2015, Saudi Arabia has been leading a coalition in a military campaign against the war-torn nation of Yemen, and the fighting continued into 2022. Saudi Arabia had the second-largest military budget in the world, at 7.4% of GDP, after Ukraine in 2022.

Fleet replacement programs for older aircraft are projected to be the main driver for Middle Eastern military aviation

• As of 2022, the Middle East & Africa had an active fleet of 9,460 aircraft. The total active aircraft fleet increased by 1% in the region compared to 2017. South Africa, Algeria, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, Egypt, and Qatar accounted for 58% of the total active fleet in the region.
• In the Middle East, defense spending in 2022 totaled USD 157 billion, an increase of 8.6% from 2020 and 5.6% from 2012, respectively. While North Africa accounted for 49%, Sub-Saharan Africa accounted for 51% of the total spending.
• Countries such as Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Africa's active fleet size decreased by 1% in 2022 compared to 2017. South Africa, Algeria, and Egypt accounted for 45% of the total fleet in Africa. The fleet may increase in the coming years as major countries like Algeria and Egypt plan to procure around 100 aircraft. The Middle East & Africa's active fleet increased by 8% compared to 2017. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Turkey accounted for 59% of the total fleet in the Middle East. During the forecast period, the active aircraft fleet may increase in the region as countries like the United Arab Emirates, Qatar, and Turkey plan to procure around 400 aircraft.

Middle East and Africa Military Helicopters Industry Overview

The Middle East and Africa Military Helicopters Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Airbus SE, Leonardo S.p.A, Russian Helicopters, Textron Inc. and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Multi-Mission Helicopter
  • 5.1.2 Transport Helicopter
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Algeria
  • 5.2.2 Egypt
  • 5.2.3 Qatar
  • 5.2.4 Saudi Arabia
  • 5.2.5 United Arab Emirates
  • 5.2.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Leonardo S.p.A
  • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.4 Robinson Helicopter Company Inc.
  • 6.4.5 Russian Helicopters
  • 6.4.6 Textron Inc.
  • 6.4.7 The Boeing Company
  • 6.4.8 Turkish Aerospace Industries

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms