북미의 건축용 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

North America Construction Adhesives & Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

북미의 건축용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년에 37억 5,000만 달러로 추정되고, 2028년에는 46억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2028년)의 CAGR은 5.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이 지역의 신축 바닥 면적 증가로 접착제 실란트 수요 견인

• 수지는 특정 용도에 사용할 수 있는 접착제에 자외선 저항성, 내열성, 인장 강도 등과 같은 필요한 물리적 특성과 화학적 특성을 부여합니다.
• 건축용 접착제 및 실란트는 2021년에 수량 기준으로 5.8%의 급격한 성장을 보였습니다. 이는 2020년 코로나19 확산으로 각국의 봉쇄령으로 인해 생산 시설이 폐쇄된 미국, 캐나다, 멕시코 등 많은 국가에서 경제 회복, 원자재 공급 정상화, 생산 시설 재개로 인해 북미 지역의 접착제가 꾸준히 성장한 덕분입니다.
• 이러한 접착제는 폴리우레탄과 아크릴 수지 기반 접착제가 건축 분야에서 널리 사용되는 다양한 수지로 세분화됩니다. 이러한 접착제는 구조용 접착제로 알려져 있으며 5-8N/mm2 범위의 높은 인장 강도를 제공합니다. 따라서 장식용 바닥재와 세라믹 타일 접착제를 접착하고, 금속 부품을 콘크리트에 밀봉하고, 문틀을 벽돌에 접착하는 등 다양한 용도로 건축에 사용됩니다.
• 미국은 주거용 및 비주거용 건축에 대한 수요 증가로 인해 북미 시장의 약 70%를 차지하는 건축용 접착제 및 실란트의 최대 소비 국가입니다.

친환경 전략과 기존 건물을 위한 대체 솔루션이 증가하면서 이 지역의 건축용 접착제 및 실란트 수요를 촉진

• 접착제 및 실란트는 주로 북미에서 접합 및 밀봉 조인트, 건물 내부 및 외부, 문 및 창틀 밀봉과 같은 다양한 건축 용도로 생산됩니다. 이러한 건축용 접착제와 실란트의 생산은 주로 북미의 건설 생산량에 따라 좌우됩니다.
• 이러한 접착제 및 실란트의 생산량은 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 폐쇄되었던 국가들의 경제 회복과 무역 교류를 위한 국경 재개로 인해 2021년 4,900만 톤으로 갑자기 증가했지만, 같은 해 북미 여러 국가에서 생산 시설 폐쇄, 공급망 중단 및 봉쇄가 발생하여 성장률이 둔화되었습니다.
• 북미에서 건축용 접착제 및 실란트 소비량이 가장 많은 국가는 미국입니다. 미국의 연간 건설 산업 생산액은 1조 4천억 달러에 달하며 GDP의 4.2%를 차지합니다. 많은 다국적 기업을 포함한 100개 이상의 제조업체가 건설 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 이러한 접착제와 실란트를 생산하고 있습니다.
• 미국의 친환경 건물 증가, 캐나다의 목조 주택 트렌드, 멕시코의 조립식 건축 부품 제조 증가는 북미에서 접착제 및 실란트에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

북미의 건축용 접착제 및 실란트 시장 동향

건축 산업을 지원하기 위한 인프라 개발을 위한 정부 노력

• 북미는 아시아태평양 및 MENA 지역에 이어 세 번째로 건설 활동이 활발한 지역입니다. 북미의 1인당 GDP는 29,010달러이며, 2022년에는 전년대비 3.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건설 산업 부문은 북미 GDP의 약 7%를 차지합니다.
• 2020년 건설 업계는 코로나19 팬데믹의 영향으로 많은 어려움에 직면했습니다.
• 건축 및 건설 섹터는 무역 교류를 위한 국제 국경의 재개, 공급 체인의 정규화, 기타 많은 요인에 의해 2021년에는 성장률 5.6%로 다시 회복했습니다. 북미에서는 주택 건설이 증가하고 있습니다.
• 2022년 3월 미국 교통부(USDOT)는 미국 재건을 위한 인프라(INFRA) 프로그램을 통해 2022-2026 회계연도에 72억 5,000만 달러를 모든 주와 지역에 분배하여 국가 또는 지역에서 중요한 복합 화물 및 고속도로 프로젝트를 건설할 것이라고 발표했습니다.

북미의 건축용 접착제 및 실란트 산업 개요

북미의 건축용 접착제 및 실란트 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업이 36.96%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 3M, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RPM International Inc. 및 Sika AG(알파벳 순으로 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 건축 및 건설
• 규제 프레임워크
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 수지
  • 아크릴
  • 시아노아크릴레이트
  • 에폭시
  • 폴리우레탄
  • 실리콘
  • VAE 및 EVA
  • 기타
• 기술
  • 핫멜트
  • 반응성
  • 실란트
  • 용매
  • 수성
• 국가명
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • 3M
  • Arkema Group
  • Dow
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • Illinois Tool Works Inc.
  • MAPEI SpA
  • RPM International Inc.
  • Sika AG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 접착제 및 실란트 산업 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 성장 촉진요인, 억제요인, 기회
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

HBR

영문 목차

영문목차

The North America Construction Adhesives & Sealants Market size is estimated at 3.75 billion USD in 2024, and is expected to reach 4.68 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 5.67% during the forecast period (2024-2028).

Rising new floor area in the region to drive the demand for adhesives and sealants

• Resins impart the required physical properties and chemical properties such as UV resistance, heat resistance, tensile strength, and others in the adhesives that can be used in specific applications. The new construction area is expected to register a growth of up to 7.4 billion square feet in 2022 from 7.1 billion square feet in 2021.
• The construction adhesives and sealants have shown a sudden growth of 5.8% in terms of volume in 2021. This has happened due to the economic recovery, regular supply of raw materials, and reopening of production facilities in many countries, such as the United States, Canada, and Mexico, which were impacted by the COVID-19 outbreak in 2020 where lockdowns in countries caused a shutdown of production facilities and steady growth of adhesives in North America.
• These adhesives are segmented into different resins in which polyurethane and acrylic resin-based adhesives are widely used in construction applications. These adhesives are known as structural adhesives, which offer high tensile strength in the range of 5 to 8 N/mm2. So that they are used in construction to bond decorative floor coverings and ceramic tiles adhesives, seal metal parts into concrete, bond a door frame into masonry, and many other applications.
• The United States is the highest consumption country of construction adhesives and sealants, accounting for nearly 70% of the North American market because of the rising demand for residential and non-residential construction in the country. The new building constructions in the country will reach 7.1 billion units by 2028 and hence will drive the demand for North American adhesives and sealants in the future.

Rising green initiatives and alternative solutions for conventional buildings to propel the demand for construction adhesives and sealants in the region

• Adhesives and sealants are majorly produced in North America for various construction applications like bonding and sealing joints, the interior and exterior of buildings, and doors and window frame sealing. The production of these construction adhesives and sealants mainly depends on North America's construction output. The new buildings and constructions were expected to reach 7.4 billion square footage in 2022 from 7.1 billion in 2021.
• Production of these adhesives and sealants suddenly increased in 2021 by 49 million tons in volume owing to the economic recovery and the reopening of international borders for trade exchange in the countries that were closed due to the impact of the COVID-19 pandemic in 2020, which caused a shut down of production facilities, supply chain disruptions, and lockdowns in several countries of North America and resulted in a slow growth rate in the same year.
• In North America, the United States accounts for the highest consumption of construction adhesives and sealants. The annual construction industry output in the country amounts to USD 1.4 trillion, contributing 4.2% of the GDP. More than 100 manufacturers in the country, including many multinational companies, are producing these adhesives and sealants to cater to rising demand from the construction industry. It is the fastest-growing country in the region and is expected to record a CAGR of 5.78% during the forecast period 2022-2028.
• The rising number of green buildings in the United States, the wooden housing trend in Canada, and the increasing manufacturing of prefabricated building parts in Mexico are expected to drive the demand for adhesives and sealants in North America.

North America Construction Adhesives & Sealants Market Trends

Government initiatives for infrastructure developments to support the construction industry

• North America is the third largest region in performing construction activities after Asia-Pacific and MENA regions. North America has a GDP of 29,010 USD per capita, with an expected growth rate of 3.6% y-o-y in 2022. The construction industry sector contributes nearly 7% of North America's GDP. The factors affecting the North American construction industry are new investments, residential and non-residential constructions, government policies, and others.
• In 2020, the construction industry faced many challenges due to the impact of the COVID-19 pandemic. The supply of raw materials such as steel, copper, aluminum, stone, and fixtures was shrunk during the year. In the United States, the import of iron and steel was reduced to USD 18.7 billion from USD 24 billion in 2019 due to the lockdowns in many countries across the world.
• The building and construction sector recovered again in 2021 with a growth rate of 5.6% owing to the reopening of international borders for trade exchange, regularized supply chains, and many other factors. Residential construction is increasing in North America. For instance, the number of new housing starts in Canada was 271,880 thousand in 2021, which is 20% more than in 2020.
• In March 2022, the US Department of Transportation (USDOT) announced that the Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) program would distribute USD 7.25 billion for FY 2022-2026 to all states and regions to build multimodal freight and highway projects of national or regional significance. These factors will raise the construction activities in the North American region in the future, with a construction output change of 2.7% by 2030.

North America Construction Adhesives & Sealants Industry Overview

The North America Construction Adhesives & Sealants Market is fragmented, with the top five companies occupying 36.96%. The major players in this market are 3M, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RPM International Inc. and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Building and Construction
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Canada
  • 4.2.2 Mexico
  • 4.2.3 United States
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Cyanoacrylate
  • 5.1.3 Epoxy
  • 5.1.4 Polyurethane
  • 5.1.5 Silicone
  • 5.1.6 VAE/EVA
  • 5.1.7 Other Resins
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Sealants
  • 5.2.4 Solvent-borne
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 H.B. Fuller Company
  • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.6 Huntsman International LLC
  • 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 RPM International Inc.
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms

관련자료