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건축용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년에 172억 2,000만 달러로 추정되고, 2028년에는 217억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2028년)의 CAGR은 5.99%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

건축용 접착제 및 실란트의 성장을 지원하는 인프라 프로젝트

• 전 세계적으로 가장 눈에 띄는 것은 폴리우레탄, 아크릴, 실리콘, 폴리설파이드 수지를 기반으로 한 접착제 및 실란트입니다. 이러한 제품에 대한 글로벌 수요는 아시아태평양 및 유럽 지역의 건설 활동 감소로 인해 2017-2019년 동안 느린 성장세를 보였습니다. 이 두 지역의 수요는 이 기간 동안 각각 -1.82%와 0.73%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 2020년 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요는 코로나19 팬데믹으로 인한 원자재, 인력 부족 및 기타 요인으로 인해 모든 지역에서 감소했습니다.
• 2021년에는 제한이 완화되면서 건축용 접착제와 실란트에 대한 수요가 팬데믹 이전 수준으로 빠르게 회복되었습니다. 호주의 홈빌더 프로그램과 같은 지원 제도가 수요 증가에 결정적인 역할을 했습니다. 이러한 성장 추세는 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상되며, 2022-2028년 예측 기간 동안 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요는 4.13%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
• 아크릴 수지를 기반으로 한 건축용 접착제 및 실란트는 강력한 결합력으로 인해 전체 수지 중 가장 큰 수요 비중을 차지했습니다. 아크릴 수지에 대한 수요 점유율은 예측 기간 동안 가장 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 실리콘 수지 기반 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요 성장은 예측 기간 동안 아크릴 수지 기반 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요 성장을 앞지를 것으로 예상됩니다..

아시아태평양 건설 부문 수요 증가로 인해 접착제 및 실란트의 세계 매출을 견인할 전망

• 아시아태평양은 중국, 일본, 한국, 인도, 호주 및 기타 국가의 건설 활동이 많기 때문에 연구 기간 동안 건설 접착제 및 실란트에 대한 수요에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
• 2017-2019년에는 금융 시장의 변동성 확대와 아르헨티나 등 일부 국가 중앙은행의 금리 인상으로 인해 유럽과 남미 일부 국가의 건설 활동이 감소하면서 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요가 부진했습니다.
• 2020년에는 일부 국가에서 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요가 최대 27%까지 감소했지만 남아프리카공화국, 브라질 등 일부 국가에서는 건설 활동이 필수적인 것으로 간주되어 전 세계적인 영향은 심각하지 않았습니다. 러시아와 같은 일부 국가에서는 팬데믹 이후 건설 현장이 가장 먼저 재개되었습니다.
• 2021년에는 미국, 호주, EU 국가 등의 구호 패키지 및 지원 제도로 인해 건설 활동이 팬데믹 이전 수준으로 빠르게 회복되면서 건축용 접착제 및 실란트에 대한 수요가 증가했습니다. 인프라 건축용 접착제 및 실란트는 유럽, 남미 및 아시아태평양 국가의 투자 및 예산 할당 증가로 인해 예측 기간 동안 다른 건축용 접착제 및 실란트 유형 중에서 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

세계의 건축용 접착제 및 실란트 시장 동향

주거 및 인프라 개발 증가에 따른 건설 부문 성장세

• 건축 및 건설 산업은 2017년부터 2019년까지 2.6%의 연평균 성장률을 기록하며 꾸준히 성장했습니다. 이러한 성장은 글로벌 경제 활동의 증가와 단독주택에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹이 전 세계 건축 및 건설 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 노동력 공급의 제약, 건설 재정 및 공급망의 혼란, 경제적 불확실성이 전 세계 건축 및 건설 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 2021년에는 플러스 성장을 보였으며, 원자재 가격 상승을 초래한 팬데믹이 공급망에 미친 영향은 여전히 업계를 괴롭히고 있습니다. 그러나 건설 산업이 국가 경제에 큰 영향을 미치기 때문에 유럽, 북미, 아시아태평양의 국가들은 건설 산업을 지원 제도로 활용하여 경제 사이클을 다시 시작하고 있습니다.
• 아시아태평양은 건설 활동량이 가장 많아 중국, 인도, 일본, 인도네시아, 한국과 같은 국가의 막대한 인구, 도시화 증가, 인프라 개발에 대한 투자 증가로 인해 2028년까지 가장 큰 건설 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.
• 친환경 건물에 대한 강조와 글로벌 건설 활동에서 배출되는 탄소 배출을 줄이기 위한 노력이 증가함에 따라 예측 기간 동안 더욱 지속 가능한 운영 절차가 요구될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 프랑스는 건설 산업이 저탄소 에너지 경제로 전환하기 위해 75억 유로를 지원했습니다.

건축용 접착제 및 실란트 산업 개요

건축용 접착제 및 실란트 세분화되어 있으며 상위 5개 기업이 27.89%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG 및 Soudal Holding N.V.(알파벳 순으로 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 건축 및 건설
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • EU
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 멕시코
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 싱가포르
  • 남아프리카
  • 한국
  • 태국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 수지
  • 아크릴
  • 시아노아크릴레이트
  • 에폭시
  • 폴리우레탄
  • 실리콘
  • VAE 및 EVA
  • 기타
• 기술
  • 핫멜트
  • 반응성
  • 실란트
  • 용매
  • 수성
• 지역
  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 말레이시아
    • 싱가포르
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 스페인
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 북미
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
    • 기타 북미
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • 3M
  • Aica Kogyo Co..Ltd.
  • Arkema Group
  • Dow
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • Illinois Tool Works Inc.
  • MAPEI SpA
  • Momentive
  • RPM International Inc.
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Sika AG
  • Soudal Holding NV
  • Wacker Chemie AG

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 접착제와 실링제 산업 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 성장 촉진요인, 억제요인, 기회
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Construction Adhesives & Sealants Market size is estimated at 17.22 billion USD in 2024, and is expected to reach 21.73 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 5.99% during the forecast period (2024-2028).

Infrastructure projects to support the growth of construction adhesives and sealants

• Globally, the most prominent are adhesives and sealants based on polyurethane, acrylic, silicone, and polysulphide resins. Global demand for these products witnessed slow growth during 2017-2019 due to a decline in construction activities in the Asia-Pacific and European regions. The demand from these two regions recorded CAGRs of -1.82% and 0.73%, respectively, in this period. The demand for construction adhesives and sealants declined in 2020 from all regions due to a shortage of raw materials, workers, and other factors due to the COVID-19 pandemic. Among all resins, the demand for adhesives based on cyanoacrylate resins took the worst hit and declined by 6.19% compared to 2019.
• In 2021, as restrictions eased, the demand for construction adhesives and sealants quickly rebounded to the pre-pandemic levels. Support schemes like the Homebuilder program in Australia played a crucial role in the demand growth. This growth trend is expected to continue throughout the forecast period, and the demand for construction adhesives and sealants is expected to record a CAGR of 4.13% during the forecast period 2022-2028.
• Construction adhesives and sealants based on acrylic resin occupied the largest share of the demand among all resins because of their strong bonds. The demand share for acrylic resins is expected to remain the highest during the forecast period. The demand growth for silicone resin-based construction adhesives and sealants is expected to outpace the demand growth for acrylic resin-based construction adhesives and sealants over the forecast period.

Inflating demand from Asia-Pacific's construction sector likely to drive the global sales of adhesive and sealants

• Asia-Pacific accounted for the largest share of the demand for construction adhesives and sealants throughout the study period because of the large number of construction activities in China, Japan, South Korea, India, Australia, and other countries in the region. China has the largest construction market globally and generates up to 71% of the demand from Asia-Pacific due to the country's large population and increasing urbanization.
• In 2017-2019, the demand for construction adhesives and sealants was sluggish due to a decline in construction activities in a few countries in Europe and South America because of the increased volatility of financial markets and increased interest rates by central banks of countries like Argentina.
• In 2020, the demand for construction adhesives and sealants declined by up to 27% in a few countries, but the global impact was not severe as construction activities were deemed essential in a few countries like South Africa and Brazil, among others. In a few countries, like Russia, construction sites were the first to reopen after the pandemic. These factors cushioned the COVID-19 pandemic's impact on the global market, restricting the decline to 7.6%.
• In 2021, due to relief packages and support schemes in countries like the United States, Australia, and EU countries, construction activities quickly reached their pre-pandemic levels, thus boosting the demand for construction adhesives and sealants. Infrastructure construction adhesives and sealants are expected to witness the largest growth among other construction adhesives and sealants types during the forecast period because of increased investments and budget allotments in European, South American, and Asia-Pacific countries.

Global Construction Adhesives & Sealants Market Trends

Growing residential and infrastructural development to thrive the construction sector

• The building and construction industry witnessed steady growth, with a CAGR of 2.6% from 2017 to 2019. This growth was driven by the upswing in global economic activity and increasing demand for single-family homes. In 2020, the COVID-19 pandemic had a major impact on the global building and construction industry. Constraints in labor supply, disruptions in construction finances and the supply chain, and economic uncertainty negatively impacted the global building and construction industry.
• Though the industry showed positive growth in 2021, the pandemic's effect on supply chains, which resulted in a hike in raw material prices, is still plaguing the industry. However, as the construction industry heavily influences a nation's economy, countries in Europe, North America, and Asia-Pacific have used the construction industry to restart their economic cycles by offering support schemes. Some support schemes include the Homebuilder Programme in Australia and the economic recovery plan of EU countries.
• The Asia-Pacific region experiences the highest volume of construction activities, and it is expected to remain the largest construction market till 2028 due to its huge population, increasing urbanization, and increasing investments in infrastructural development in countries like China, India, Japan, Indonesia, and South Korea.
• Increasing emphasis on green buildings and efforts to reduce emissions from global construction activities are expected to result in more sustainable operational procedures during the forecast period. For example, France has sanctioned EUR 7.5 billion for the construction industry to transform itself into a low-carbon energy economy.

Construction Adhesives & Sealants Industry Overview

The Construction Adhesives & Sealants Market is fragmented, with the top five companies occupying 27.89%. The major players in this market are Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG and Soudal Holding N.V. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Building and Construction
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Argentina
  • 4.2.2 Australia
  • 4.2.3 Brazil
  • 4.2.4 Canada
  • 4.2.5 China
  • 4.2.6 EU
  • 4.2.7 India
  • 4.2.8 Indonesia
  • 4.2.9 Japan
  • 4.2.10 Malaysia
  • 4.2.11 Mexico
  • 4.2.12 Russia
  • 4.2.13 Saudi Arabia
  • 4.2.14 Singapore
  • 4.2.15 South Africa
  • 4.2.16 South Korea
  • 4.2.17 Thailand
  • 4.2.18 United States
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Cyanoacrylate
  • 5.1.3 Epoxy
  • 5.1.4 Polyurethane
  • 5.1.5 Silicone
  • 5.1.6 VAE/EVA
  • 5.1.7 Other Resins
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Sealants
  • 5.2.4 Solvent-borne
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 Australia
    • 5.3.1.2 China
    • 5.3.1.3 India
    • 5.3.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.5 Japan
    • 5.3.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.7 Singapore
    • 5.3.1.8 South Korea
    • 5.3.1.9 Thailand
    • 5.3.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 France
    • 5.3.2.2 Germany
    • 5.3.2.3 Italy
    • 5.3.2.4 Russia
    • 5.3.2.5 Spain
    • 5.3.2.6 United Kingdom
    • 5.3.2.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East & Africa
    • 5.3.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.2 South Africa
    • 5.3.3.3 Rest of Middle East & Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 Canada
    • 5.3.4.2 Mexico
    • 5.3.4.3 United States
    • 5.3.4.4 Rest of North America
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 Argentina
    • 5.3.5.2 Brazil
    • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
  • 6.4.3 Arkema Group
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.9 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.10 Momentive
  • 6.4.11 RPM International Inc.
  • 6.4.12 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.13 Sika AG
  • 6.4.14 Soudal Holding N.V.
  • 6.4.15 Wacker Chemie AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms