영국의 지역 난방 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
UK District Heating - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692507
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
영국의 지역 난방 시장 규모는 2025년 15억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3.2%로 확대되어, 2030년에는 18억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
지속 가능한 개발 시나리오(SDS)에 대응하기 위해 지역 난방, 히트 펌프, 재생 가능 에너지와 수소를 이용한 난방 등의 깨끗한 난방 기술이 지역 난방 네트워크의 매출을 늘리고 시장 수요에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예측됩니다.
에너지 효율적인 난방 솔루션에 대한 수요 증가가 신기술의 채용을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 영국에서 소비되는 에너지의 약 절반은 열로 이용되고 있습니다.
5세대는 기존의 4세대 지역 난방 시스템을 대체하는 새로운 시스템으로 등장하고 있습니다.
국내에서 열망을 확대하기 위한 정부 주도의 대처도 몇가지 있어 조사 대상 시장의 성장에 유리한 전망을 창출하고 있습니다. 2022년 후반 영국 정부는 잉글랜드와 웨일즈 전역의 열 네트워크를 지원하는 것을 목적으로 한 정부의 열 네트워크 투자 프로젝트(HNIP) 3억 2,000만 파운드(3억 9,900만 달러)로부터 얻은 1,910만 파운드(2,380만 달러)의 자금을 발표했습니다.
그러나 지역 난방 시스템은 시장 대체품과 비교하여 자본 집약적입니다.
게다가 지역 난방용 배수관을 그러한 기능을 계획되지 않은 기존의 도시나 건물에 설치하는 것은 곤란하고 비용이 들기 때문에 설치 프로세스가 복잡해져 조사 대상 시장의 성장에 있어 계속 큰 과제가 되고 있습니다.
영국 지역 난방 시장 동향
도시화와 산업화의 진전이 시장을 견인
영국을 포함한 세계 각지의 급속한 도시화가 수요를 밀어 올려 집중 냉난방을 위한 재생 가능 에너지원으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다.
세계은행에 따르면 영국의 도시화율은 2022년에는 84.39%에 달할 전망입니다.
추운 기상 조건이 현저하다는 점을 고려하면 영국은 DHC 솔루션의 세계 수요 속에서 돌출한 점유율을 차지하고 있으며, 배전망의 대부분은 이 지역의 도시에 위치하고 있습니다.
지역 에너지 시스템은 이러한 환경으로부터 혜택을 받고 그것을 지원하는 것이며, 본래, 도시 경관에 적합한 것입니다. 특정 개발 규모를 필요로 하는 것에 더해, 열 네트워크의 자본 비용이 높기 때문에 최종 사용자 수를 극대화하기 위해서, 에너지 서비스를 가능한 한 좁은 공간에서 제공하는 것이 요구됩니다.
주택·가정용 부문이 큰 시장 점유율을 차지한다.
가정용 난방은 영국에서의 총 배출량의 14% 가까이를 차지하고 있으며(Institute for Government에 의함), 이산화탄소 삭감 목표를 달성하는 정부의 목표에 따라 신속하게 임할 필요가 있습니다. 향후 수십년동안 국가가 넷 제로로 이행함에 따라, 더 많은 주택이 온라인화될 것으로 예상되고 있습니다.
현재 영국에 설치된 지역 난방 시스템의 대부분은 가스로 발전하는 열전병급 시스템(CHP)을 사용하고 있습니다. CHP는 통상 단지나 집학주택에서는 1대가 효율적이며, 각 집마다 가스 보일러를 설치하는 것보다 유지 보수할 필요가 적습니다.
영국에는 17,000개가 넘는 열공급 네트워크가 있으며, 약 50만 명이 열공급 네트워크에 연결되어 있습니다.
히트 네트워크의 규모는 다양하고, 도로를 파헤치거나 주택을 재건하는 등 급격한 변경을 하지 않고, 보다 저렴하고 저탄소 열원을 시간에 걸쳐 추가해 나갈 수 있습니다. Department for Business, Energy and Industrial Strategy 등에 따르면 영국의 주택 부동산 섹터로부터의 이산화탄소 배출량은 2040년까지 6,800만 톤에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
게다가 2025년에 영국에서 도입이 예정되고 있는 「Future Homes Standard」에서는 신축 주택에서 배출되는 이산화탄소량을, 현재의 기준으로 지어진 주택보다 약 75-80% 삭감하는 것이 요구되고 있습니다. 난방의 전기화의 혜택을 받기 위해서는 주택은 개수 공사가 필요없는 「zero carbon ready」가 아니면 안됩니다. 신축 주택에서는 화석 연료에 의한 난방이 금지될 가능성이 있어, 히트 네트워크 등의 저탄소 난방 기술로의 시프트가 예상됩니다.
영국의 지역 난방 산업 개요
영국의 지역 난방 시장은 Vital Energi, 1 Energy Group Limited, Baxi Heating UK, Ramboll UK Limited, Veolia Environnement SA와 같은 대기업이 존재하며 경쟁은 적당합니다.
2023년 5월 영국 정부는 영국 전역의 7개 최첨단 히트 네트워크 프로젝트에 정부 자금을 수여했습니다. 대역에 저비용 난방을 제공할 수 있습니다.
2023년 4월 전력회사 Pinnacle Power는 DIF Capital Partners와 영국 전역에서 10억 파운드(12억 5,000만 달러) 상당의 저탄소 열 네트워크를 구축 및 전개하는 계약을 맺었습니다. 양사의 새로운 파트너십에 의해 「마을이나 도시 규모의 열 네트워크」의 전개가 가속되어, 영국 전토의 몇개의 가정이나 건물의 탈탄소화에 공헌할 가능성이 높습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
기술 분석
거시경제 시나리오가 시장에 미치는 영향
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
대체품의 위협
업계 공급망 분석
정부의 대처와 프로그램
지역 난방 계약/라이브 입찰
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에너지 효율이 높고 비용 효율적인 난방 시스템에 대한 수요 증가
도시화와 산업화의 진전
시장의 과제
높은 인프라 비용
제6장 시장 세분화
최종 사용자별
주택 및 가정용
비가정용
히트 네트워크의 에너지 믹스의 현상과 향후의 동향
섹터별, 고객별 히트 네트워크 접속수
축열의 이용과 미래의 가능성
지역 기반 열 네트워크의 밀도
열망에 대한 소비자의 의식
열 네트워크의 기회
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Vital Energi Utilities Ltd.
1Energy Group Limited
Baxi Heating UK
Ramboll UK Limited
Veolia Environnement SA
Sweco UK(AWECO AB)
Vanttenfall(Vattenfall AB)
Equans Services Limited
E.ON PLC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The UK District Heating Market size is estimated at USD 1.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.80 billion by 2030, at a CAGR of 3.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
To meet the Sustainable Development Scenario (SDS), clean heating technologies, such as district heating, heat pumps, and renewable and hydrogen-based heating, are expected to increase the sales of district heating networks, positively influencing market demand.
The rising demand for energy-efficient heating solutions is pushing for the adoption of new technologies. As per the UK government's research, 14-20 percent of the heat demand in the United Kingdom is expected to be met by heat networks by 2030 and 43 percent by 2050. Around half of the energy consumed in the United Kingdom is used as heat. The commercial, domestic, and public sectors accounted for two-thirds of the final energy consumption. Heat is primarily used for water and space heating in residential/domestic and commercial buildings.
The fifth generation is emerging as a new system to replace the existing fourth-generation district heating system. 5th generation district heating & cooling systems are bi-directional, decentralized, close-to-ground temperature networks that use the direct exchange of cold and warm thermal storage and return flows to balance the thermal demand in full measure.
Several government-led initiatives to expand the heat networks in the country also create a favorable outlook for the growth of the studied market. For instance, in late 2022, the UK Government announced GBP19.1 million (USD 23.8 million) funding that came from the government's GBP320 million (USD 399 million) Heat Networks Investment Project (HNIP), aimed at supporting heat networks across England and Wales.
However, district heating systems are more capital-intensive as compared to alternatives in the market. The DHC system requires a network of trenches and continuous maintenance of pumps and systems. These factors hinder the demand for DHC systems.
Furthermore, it becomes difficult and costly to install distribution pipes for district heating in pre-existing cities/buildings that were not planned for such features, thereby adding complexity to the installation process, which continues to remain among the major challenging factors for the growth of the studied market.
UK District Heating Market Trends
Rising Urbanization and Industrialization to Drive the Market
Rapid urbanization across the world, including in the UK, is driving the demand and pushing the switch to renewable energy sources for centralized heating & cooling, which can help reduce CO2 emissions, improve efficiency, increase urban energy needs, and provide cost-effective temperature control. For instance, driven by urbanization, the United Kingdom has rapidly increased its use of centralized systems in its northern regions.
In the United Kingdom, urbanization amounted to 84.39% in 2022, as per the World Bank. This presents almost a three percentage point increase over the past decade. Though slow, the upward trend has been consistently positive, significantly influencing the market growth.
Considering the prominence of cold weather conditions, the UK commands a prominent share of the global demand for DHC solutions, and a major share of the distribution network is situated in urban areas in the region. Large heat distribution infrastructures were developed during the second half of the 20th century in the region. These remain the principal ways to provide energy for space and water heating in urban areas.
District energy systems benefit from and support this environment and are inherently appropriate to urban landscapes. The technology's synergy with the environmental conditions and the working population's needs are well suited for urban demographics. The growth of urban centers facilitates the construction of district networks. England, London, Wales, and Nottingham are some of the best examples in the market. In addition to requiring a particular scale of development, the high capital costs of heat networks demand energy services be delivered in the tightest space possible to maximize the number of end users. Thus, dense urban developments are highly suitable for distributed heat provision.
Residential and Domestic Segment Holds Significant Market Share
Domestic heating accounts for nearly 14 percent of all emissions in the United Kingdom (according to the Institute for Government) and needs to be tackled urgently in line with the government's aim to meet its carbon reduction targets. District heating offers an effective solution for the supply of low-carbon heat to homes across the United Kingdom. While just over 2 percent of residences in the United Kingdom are currently connected to a district heating network (as per Energy Saving Trust), more are expected to come online as the country transitions to net zero over the coming decades.
Most district heating systems currently installed in the United Kingdom use a gas-powered combined heat and power system (CHP), which generates electricity. A single CHP is usually more efficient in a housing estate or block of flats and requires less maintenance than a gas-powered boiler in every flat or house. The UK government's Committee for Climate Change (CCC) estimates that around 12 percent of domestic heat will be supplied by district heating by 2050.
There are over 17,000 heat networks in place in the United Kingdom, and around half a million connections to them, most of them being domestic customers (as per Energy Saving Trust). They are perceived as a particularly attractive option in dense urban areas. They are an effective way of dealing with fuel poverty while reducing housing management costs.
The establishment of heat networks, which can vary widely in size, implies that cheaper, lower-carbon sources of heat generation can be added over time without abrupt changes, such as digging up roads or changing people's homes. Hence, the growing efforts to reduce the carbon footprint of the residential sector will support the studied market's growth. For instance, according to sources like the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy, carbon dioxide emission from the residential real estate sector in the United Kingdom is anticipated to reach 68 million metric tons by 2040.
Furthermore, the Future Homes Standard, expected to be introduced in the United Kingdom in 2025, requires carbon emissions produced by new homes to be around 75-80 percent lower than those built to current standards. Houses will have to be 'zero carbon ready,' with no retrofit work needed to benefit from the electricity grid's decarbonization and the heating's electrification. Fossil fuel heating may be banned in new houses, with an expected shift toward low-carbon heating technologies, such as heat networks.
UK District Heating Industry Overview
The UK district heating market is moderately competitive, with the presence of major players like Vital Energi, 1 Energy Group Limited, Baxi Heating UK, Ramboll UK Limited, and Veolia Environnement SA. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In May 2023, the UK Government awarded government funding to 7 state-of-the-art heat network projects across England, which includes the UK's first system drawing heat from underground, with the potential of providing low-cost heating for nearly 4,000 homes. According to the government, the identified projects will receive a share of GBP 91 million (USD 113.6 million) from the government's Green Heat Network Fund.
In April 2023, Utility company Pinnacle Power entered an agreement with DIF Capital Partners to build and deploy GBP 1 billion (USD 1.25 billion) worth of low-carbon heat networks across the UK. The new partnership between the companies will accelerate the deployment of "town-and-city-scale heat networks" that will likely help to decarbonize several homes and buildings across the country.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Technological Analysis
4.3 Impact of Macroeconomic Scenarios on the Market
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.4.5 Threat of Substitutes
4.5 Industry Supply Chain Analysis
4.6 Government Initiatives and Programs
4.7 District Heating Contracts/Live Tenders
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Augmented Demand for Energy-efficient and Cost-effective Heating Systems
5.1.2 Rising Urbanization and Industrialization
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Infrastructure Cost
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End User
6.1.1 Residential/Domestic
6.1.2 Non-domestic
6.2 Current Energy Mix of Heat Networks and Future Trends
6.3 Heat Network Connections by Sectors and Customers
