United States (US) Point of Sale (POS) Terminals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
미국의 POS(Point-of-Sale) 단말기 시장 규모는 2025년에 291억 1,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 446억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.92%를 나타낼 전망입니다.
POS 단말기 시스템은 거래 중심의 단말기 및 기기에서 회사의 CRM 및 기타 금융 솔루션과 상호 작용하는 시스템으로 변화했습니다.
소비자 지출의 증가는 간편 결제 옵션으로서 POS 단말기에 대한 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 전자상거래의 성장과 오프라인 소매업과 온라인 소매업의 결합도 향후 POS 단말기의 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
POS 시스템에 최신 기술을 구현하는 것이 연구 대상 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅 제공업체는 원격 공급업체 서버에서 데이터를 적절히 유지 관리하는 POS 시스템용 웹 기반 금융 서비스를 제공합니다. 이 솔루션은 현재 클라우드 POS 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며 장기적으로도 그렇게 될 것으로 예상됩니다. 모든 필수 영역에서 클라우드 기술 배포에 대한 최종 사용자 지원 증가는 POS 시장의 중요한 성장 요인이 될 것으로 예상됩니다.
POS 단말기의 빠른 성장은 여러 가지 요인에 기인하지만, 가장 중요한 요인 중 하나는 현금에 대한 부담을 덜어준다는 점입니다. 전 세계가 현금 없는 사회로 나아감에 따라 POS 시스템을 도입하는 기업은 고객이 기대하는 빠르고 편리하며 안전한 결제 경험을 제공함으로써 앞서 나가고 있습니다. 현재 진행 중인 기술의 물결에 발맞춰 미국의 POS 단말기는 빠르게 진화하고 있습니다.
디지털 결제 수단의 인기 증가와 전자상거래의 확대로 인해 최근 몇 년간 미국의 POS(Point-of-Sale) 단말기 시장은 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 이러한 성장과 함께 사이버 공격 및 데이터 유출과 관련된 여러 보안 문제가 발생하고 있습니다. 이러한 문제는 소비자 신뢰뿐만 아니라 시장의 전반적인 안정성을 위협하는 중요한 장벽으로 성장했습니다.
코로나19 발생 이후에도 비접촉 결제는 여전히 인기를 끌고 있습니다. 마스터카드의 설문조사에 따르면 소비자의 약 79%가 비접촉 결제를 사용하는 것으로 나타났습니다. 많은 미국 기업들이 이 결제 방식을 수용하기 위해 현대화된 POS 단말기 시스템에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 기존 카드 스와이프를 우선시하던 기업들은 비접촉 결제를 허용하기 위해 NFC 지원 단말기로 전환하고 있습니다.
미국의 POS 단말기 시장 동향
소매 부문이 크게 성장할 전망
- 소매업은 POS 단말기의 주요 사용자 중 하나이며, 미국 각지에서 오프라인 매장이 재개장하면서 이 부문이 서서히 회복되고 있습니다.
- 미국 전역에 걸쳐 소매점 수가 증가함에 따라 상당한 할인 및 기타 서비스를 통해 고객을 유치하고 있지만, 고객 유지가 시장에서의 지속을 위한 주요 과제가 되고 있습니다.
- POS 단말기가 제공하는 재고, 판매 보고, 재무 관리 및 고객 분석 기능은 소매업체가 고객 유지와 관련된 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다.
- 전자상거래 트렌드를 고려할 때 디지털 결제는 미국 전역의 시민들이 선호하는 결제 수단으로 자리 잡고 있습니다.
성장하는 모바일/휴대용 POS 시스템
- 금전 등록기나 POS 단말기 대신 판매자가 모바일 장치(스마트폰 또는 태블릿)를 통해 결제를 처리할 수 있는 기술인 모바일 포인트 판매(mPOS)가 등장했습니다. mPOS(모바일 판매 시점)는 금전 등록기 또는 전자 판매 시점 단말기(POS 단말기)의 기능을 수행하는 스마트폰, 태블릿 또는 전용 무선 장치입니다.
- mPOS는 블루투스를 통해 스마트폰을 연결하는 기존 POS에 대한 보다 혁신적인 대안입니다.
- 모바일 POS 시스템은 판매 및 서비스 업계에서 고객의 위치에서 거래를 처리할 수 있도록 하여 전체 프로세스에 유연성을 더하고 고객 경험을 개선할 수 있기 때문에 각광받고 있습니다. 전자상거래의 성장과 미국의 월마트, 코스트코, 홈디포, 크로거, 월그린 부츠 얼라이언스 등 오프라인과 온라인 소매업의 결합도 향후 단말기의 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 실제로 주요 전자상거래 플랫폼에서 제공하는 대금 상환 옵션으로 인해 모바일 POS 단말기 채택이 급증하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 중소기업(SMB) 사이에서 mPOS 시스템에 대한 수요가 증가하는 것도 미국 시장의 성장에 기여하고 있습니다. mPOS 시스템은 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 방법을 제공합니다.
미국의 POS 단말기 시장 개요
미국 POS 단말기 시장은 반통합 시장입니다. 이 시장은 NEC Corporation, Ingenico Inc.(아폴로 자산 관리), BBPOS Limited(STRIPE), Castles Technology, NEC Corporation과 같은 주요 업체로 구성되어 있습니다.
파트너십 및 제휴에 대한 투자는 시장에서 운영되는 공급 업체의 전략적 초점 중 일부가 될 것으로 예상됩니다. 또한 시장의 공급 업체는 신규 고객을 확보하기 위해 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 기업 집중도가 높고 모든 주요 업체가 점유율을 높이기 위해 노력하고 있어 경쟁이 치열해지고 있습니다.
2023년6월, Verifone은 새로운 비전에 맞춰 새로운 로고, 글로벌 웹사이트, 브랜드 아이덴티티를 도입하여 자사의 비전 있는 결제 솔루션을 강조하기 위해 브랜드를 리브랜딩했습니다. 이제 Verifone은 '전 세계 모든 비즈니스를 위한 결제 설계자이자 상거래 전문가 파트너'가 되었습니다. 디지털 결제 솔루션, 클라우드 호스팅 서비스형 결제, 보안 결제 장치, 가맹점 확보, 데이터 과학을 통한 고급 비즈니스 인사이트, 관리형 서비스 관행, POS(Point of Sale) 기술 등을 아우르는 Verifone의 강력한 제품 및 서비스 포트폴리오는 이러한 약속을 이행할 수 있도록 지원합니다.
2023년 4월, 디지털 결제 및 소프트웨어 서비스 회사인 캔탈루프는 북미의 비접촉식 휴게실, 마켓, 자동판매기, 식료품 저장실 서비스 제공업체인 GlobalConnect와 파트너십을 확대 체결했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 결제 산업에서 POS 및 디지털화에 대한 투자 증가
- 비접촉 결제에 대한 수요 증가
- 보다 안전한 결제 옵션에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 사이버 공격 및 데이터 침해와 관련된 보안 문제
- 원격 지역의 강력하고 안정적인 인프라 부족
- POS 단말기의 주요 규정 및 규정 준수 표준
- 비접촉 결제의 사용 증가와 업계에 미치는 영향에 대한 논평
- 주요 사례의 분석
- POS 단말기 출하량
제6장 시장 세분화
- 컴포넌트별
- 부문별
- 고정 POS 시스템
- 모바일/휴대용 POS 시스템
- 최종 사용자 산업별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Verifone Systems Inc.
- Ingenico Inc.(Apollo Asset Management)
- BBPOS Limited(stripe)
- Castles Technology
- NEC Corporation
- PAX Technology Ltd
- Usa Technologies(Cantaloupe Inc.)
- Dspread Technology(Beijing) Inc.
- SZZT Electronics Co. Ltd
- Square Capital LLC(Block Inc.)
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
HBR
The United States Point of Sale Terminals Market size is estimated at USD 29.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 44.63 billion by 2030, at a CAGR of 8.92% during the forecast period (2025-2030).
POS terminal systems have changed from transaction-oriented terminals and devices to systems that interact with the company's CRM and other financial solutions. With the assistance of this innovation, end users can better manage their revenue streams and inventory.
The rise in consumer spending directly impacted the demand for POS terminals as an easy payment option. The growth in e-commerce and the entangling of brick-and-mortar and online retail practices are also expected to affect the future development of POS terminals. With the payment-on-delivery option provided by significant e-commerce platforms in the region, a sudden rise in the adoption of portable POS terminals has been noted.
Implementing the latest technology in POS systems is expected to drive the market studied. For example, cloud computing providers deliver web-based financial services for POS systems, where data is appropriately maintained on remote vendor servers. The solution currently controls most of the cloud POS market share and is anticipated to do so in the long run. Increased end-user support for the deployment of cloud technology across all the essential areas is expected to be a significant growth factor for the POS market.
The rapid growth of POS terminals is attributed to several factors, but one of the most important is that they free businesses from the burden of cash. As the world moves toward a cashless society, businesses that embrace POS systems find themselves ahead, offering their customers the fast, convenient, and safe checkout experience they expect. In line with the ongoing technological wave, POS terminals in the United States have been quickly evolving. The availability and introduction of technologically advanced terminals for all business types are significantly being adopted.
Due to the growing popularity of digital payment methods and the expansion of e-commerce, the point-of-sale (POS) terminal market in the United States has seen tremendous growth in recent years. However, along with this expansion have come several security concerns related to cyber-attacks and data breaches. These issues have grown into significant barriers for the market, endangering not only consumer confidence but also the market's general stability.
After the outbreak of COVID-19, contactless payments remained popular. According to a Mastercard survey, about 79% of consumers use contactless payments. Many US businesses are investing in modernized POS terminal systems to accept this payment method. For instance, companies that previously prioritized conventional card swipes are switching to NFC-enabled terminals to allow contactless payments.
United States (US) Point of Sale (POS) Terminals Market Trends
The Retail Segment is Expected to Grow Significantly
- The retail industry is one of the significant users of POS terminals, and the segment is slowly picking up with the reopening of brick-and-mortar stores in different parts of the country. Tech - and non-tech-savvy customers are equally demanding and desire a seamless experience at their preferred retailers.
- The rising number of retail stores across the United States attracts customers due to significant discounts and other services; however, customer retention becomes the primary challenge to sustaining in the market. This competition increases the requirement to reinvent their business models to avoid competition concerning price and find the balance between investing in the latest technologies and revenue.
- The inventory, sales reporting, financial management, and customer analytics features that POS terminals provide assist retailers in overcoming the problems related to customer retention. Hence, the industry's requirement for customer retention and competition growth promotes the development of POS terminals. mPOS systems are poised to be significantly utilized in retail outlets to integrate core functions such as sales reporting, customer management, inventory management, and employee management under one system.
- Digital payment is also becoming the preferred mode of payment for citizens across the United States, considering the e-commerce trends. For instance, 41% of all shoppers in the country expect their smartphone or tablet to become their 'most important shopping tool.' Moreover, digital payments are millennials' preferred mode of payment, contributing to the country's rising adoption of POS systems.
Mobile/Portable Point-of-sale Systems to Witness Growth
- Instead of a cash register or POS terminal, mobile point of sale (mPOS) is a technology that enables merchants to process payments via their mobile device (smartphone or tablet). An mPOS (mobile point-of-sale) is a smartphone, tablet, or dedicated wireless device that performs the functions of a cash register or electronic point-of-sale terminal (POS terminal).
- An mPOS is a more innovative alternative to traditional POS, which connects smartphones via Bluetooth. A mobile point-of-sale system allows users to accept payments via tablets, smartphones, and other handheld devices without being tied to a POS register in a single location. The transactions can include credit card magstripe, reader payments, and wireless transactions. It utilizes a mobile phone's data connection to process transactions.
- Mobile POS systems are gaining traction as they allow sales and service industries to conduct transactions at the customer's location, adding flexibility to the whole process and improving customer experience. The growth in e-commerce and the entangling of brick-and-mortar and online retail practices such as Walmart, Costco, The Home Depot, The Kroger Co., Walgreens Boots Alliance, and others in the United States are also expected to affect the future development of the terminals. In fact, with the option of cash on delivery provided by significant e-commerce platforms, a sudden surge in the adoption of mobile POS terminals has been recognized.
- The growing demand for mPOS systems among small and medium-sized businesses (SMBs) contributes to the market's growth in the United States. The mPOS systems offer ways to improve their efficiency and productivity.
United States (US) Point of Sale (POS) Terminals Market Overview
The United States POS terminals market is semi-consolidated. The market consists of major players, such as NEC Corporation, Ingenico Inc. (Apollo Asset Management), BBPOS Limited (STRIPE), Castles Technology, and NEC Corporation.
Investments in partnerships and alliances are expected to be some of the strategic focus of vendors operating in the market. In addition, the vendors in the market are focusing on expanding their presence to gain new customers. The firm concentration ratio is high, and all major players are working toward achieving a better share, increasing the competitive rivalry. With the easy distribution of products, the rivalry further increases. Overall, competitive rivalry is expected to grow moderately and grow among the vendors.
In June 2023, Verifone rebranded to underline its visionary payment solutions by introducing a new logo, global website, and brand identity to align with an updated vision. Verifone is now the 'Payments Architect and Commerce Expert partner for all businesses everywhere. Verifone's strong product and services portfolio delivers on that promise as it spans digital payment solutions, cloud-hosted payments as a service, secure payment devices, merchant acquiring, advanced business insights through data science, managed services practices, point of sale technology (POS), and more.
In April 2023, Cantaloupe Inc., a digital payments and software services company, signed an expanded partnership with GlobalConnect, North America's contactless break rooms, markets, vending, and pantry services provider. This partnership provides GlobalConnect's affiliate network of United States-based operators with a unique micro market kiosk program called Bistro to Go! By Cantaloupe.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitutes
- 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Investments in POS and Digitalization in the Payment Industry
- 5.1.2 Growing Demand for Contactless Payments
- 5.1.3 Increasing Demand for More Secured Payment Options
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Security Concerns Related to Cyber Attacks and Data Breaches
- 5.2.2 Lack of Robust and Reliable Infrastructure in Remote Regions
- 5.3 Key Regulations and Compliance Standards of POS Terminals
- 5.4 Commentary on the Rising Use of Contactless Payment and its Impact on the Industry
- 5.5 Analysis of Major Case Studies
- 5.6 POS Terminal Shipments
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Hardware
- 6.1.2 Software
- 6.1.3 Services
- 6.2 By Type
- 6.2.1 Fixed Point-of-sale Systems
- 6.2.2 Mobile/Portable Point-of-sale Systems
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Retail
- 6.3.2 Hospitality
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Verifone Systems Inc.
- 7.1.2 Ingenico Inc. (Apollo Asset Management)
- 7.1.3 BBPOS Limited (stripe)
- 7.1.4 Castles Technology
- 7.1.5 NEC Corporation
- 7.1.6 PAX Technology Ltd
- 7.1.7 Usa Technologies (Cantaloupe Inc.)
- 7.1.8 Dspread Technology (Beijing) Inc.
- 7.1.9 SZZT Electronics Co. Ltd
- 7.1.10 Square Capital LLC (Block Inc.)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
