MEA Positive Displacement Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장 규모는 2025년에 5억 6,227만 달러로 추정되고, 2030년에는 6억 6,715만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.48%를 나타낼 전망입니다.
용적식 펌프는 오일, 페인트, 수지 또는 식품을 포함한 고점도 유체를 펌핑하는 데 사용됩니다. 정확한 도징 또는 고압 출력이 필요한 응용 분야에서 선택됩니다.
중동 및 아프리카 용적식 펌프 시장의 시장 수익을 평가하기 위해 중동 및 아프리카 전역의 용적식 펌프 판매량을 추적했습니다. 보고서에서는 다이어프램, 피스톤, 기어, 로브, 프로그레시브, 스크류, 베인, 연동식 등 다양한 부문의 펌프가 고려되었으며, 이는 석유 및 가스, 화학, 식음료, 상하수, 제약, 발전 등 여러 최종 사용자 산업에서 사용됩니다.
용적식 펌프는 정해진 양의 물을 가두어 토출 배관으로 밀어내는 방식으로 작동합니다. 용적식 펌프의 일부 모델은 흡입 측에 팽창하는 캐비티가 있고 토출 측에 수축하는 캐비티가 있습니다. 용적식 펌프는 일정량의 유체를 캐비티에 가둔 다음 그 유체를 토출 파이프로 밀어 넣는 방식으로 작동하는 것으로 알려져 있습니다. 반면 원심 펌프는 회전하는 임펠러를 통해 모터의 운동 에너지를 액체에 전달하여 유체를 끌어당기고 속도를 높여 액체를 토출 지점으로 이동시킵니다.
용적식 펌프는 탐사, 추출, 정제, 유통 등 다양한 석유 및 가스 작업 단계에 필수적인 요소입니다. 이러한 펌프는 고점도 유체를 처리하고 일관된 유량을 제공하는 데 매우 중요하므로 석유 및 가스 분야의 중요한 용도에 적합합니다.
용적식 펌프에 필요한 높은 초기 투자는 시장 성장에 큰 걸림돌입니다. 이러한 펌프는 다른 부문에 비해 가격이 비싸기 때문에 잠재적 구매자, 특히 중소기업의 구매를 저해할 수 있습니다.
중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서 상수도 인프라가 빠르게 성장함에 따라 용적형 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공공 및 산업 부문 모두에서 하수 처리에 대한 수요가 크게 증가하면서 펌핑 장치 설치가 증가했습니다. 담수화 및 무방류(ZLD)와 같은 기술 구현은 공공 및 산업 부문에서 용적식 펌프 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장 동향
건설 부문의 성장으로 가구 제품 수요 증가
- 다이어프램 펌프는 AODD(공기 작동식 이중 다이어프램)라고도 하며, 압축 공기를 사용하여 작동하는 이중 다이어프램 용적식 펌프의 일종입니다. 다이어프램 펌프는 공압 밸브를 사용하여 펌프의 양쪽에 압축 공기를 교대로 공급합니다. 부유 물질이 포함된 액체를 포함하여 다양한 점도의 액체를 관리하는 데 탁월합니다.
- 다이어프램 펌프는 유체 레벨 위에 위치하며 내부에 액체가 없는 건조한 상태에서도 유체를 흡입할 수 있습니다. 펌프와 유체 레벨 사이의 거리로 인해 손실 부하가 발생합니다.
- 용도에 따라서는 두 개의 유체를 펌핑해야 하지만 두 개의 개별 펌프를 수용할 공간이 충분하지 않습니다. 다양한 회사에서 이송과 흡입을 분리하여 펌프를 맞춤화할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 수처리 및 폐수 처리, 석유 및 가스, 식음료, 제약 산업의 수요 증가는 시장 성장의 중요한 원동력입니다. 예를 들어 쿠웨이트에서는 탄화수소가 GDP의 50%를 차지하며, 석유가 수출 수입과 재정 수입의 약 90%를 차지합니다. 쿠웨이트는 2035년까지 석유 생산 능력을 하루 400만 배럴로, 가스 생산 능력을 2040년까지 하루 4,250만 입방미터로 늘릴 계획입니다.
아시이평양 지역이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 사우디 아라비아는 세계 최대의 석유 및 가스 생산국이자 수출국 중 하나입니다. 사우디아라비아는 용적식 펌프에 대한 시장의 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 사우디아라비아 정부는 석유 및 가스 부문에 적극적으로 투자하여 새로운 유전을 발굴하고 기존 유전을 확장하며 생산량을 늘리고 있습니다. 이러한 투자는 지역 내 석유 및 가스 산업의 성장에 기여하고 결과적으로 PD 펌프에 대한 수요를 촉진합니다.
- 2023년 11월, 사우디 아람코는 엠프티 쿼터 지역에서 2개의 새로운 천연 가스 발견을 발표했습니다. 알 힐란 가스전의 발견은 하루에 3,000만 표준 입방 피트의 유량을 보여주었고, 하루에 1,600 배럴의 콘덴세이트를 수반했기 때문에 확고한 것이 되었습니다. 마찬가지로 알 마하키크 가스전의 존재도 확인되어 85만 표준 입방 피트의 가스가 산출되었습니다. 2024년 2월 사우디 아람코는 육상 재프라 비재래형 유전으로 15Tcf 천연가스와 20억 배럴 콘덴세이트를 발견했습니다.
- 사우디아라비아의 2030 비전은 사우디아라비아의 위치, 전략적 파트너십, 에너지원, 물류를 활용하여 사우디아라비아의 새로운 산업화 및 자동화 단계를 촉진할 것을 요구합니다. 또한 2030년까지 사우디아라비아의 군사 수요의 절반을 사우디아라비아 내에서 제조하고 사우디아라비아의 재생 에너지 및 산업 제조 부문을 자동화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2023년 환경-수자원-농업부(MEWA)는 향후 몇 년간 수자원 프로젝트에 800억 달러를 배정할 것이라고 발표했습니다. 이는 전 세계적으로 깨끗하고 안전한 물에 대한 평등한 접근을 목표로 하는 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 부합하는 것입니다.
- MEWA는 2030년까지 담수화를 통해 사우디아라비아의 물 수요의 90%를 충족하고 나머지 10%는 지하수와 지표수에서 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예상되는 450만 m3/일의 물 부족을 해소하기 위해 현재 도시의 물 수요와 물 공급 보장에 맞춰 새로운 도시 담수화 시설이 필요한 것으로 간주됩니다.
중동 및 아프리카 용적식 펌프 산업 개요
MEA 용적식 펌프 시장은 매우 세분화되어 있으며 Dover Corporation, Ingersoll Rand Inc., Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (Spirax Group PLC), Alfa Laval AB, Gorman-Rupp Corporation (Gorman-Rupp Company) 등의 주요 업체가 존재하고 있습니다.
2024년 6월 : Ingersoll Rand 는 ILC Dover(ILC)의 인수를 성공적으로 마무리했습니다. 또한 약 1억 5,000만 달러의 연결 총액에 CAPS(Complete Air and Power Solutions), Del PD Pumps & Gear Pvt. Ltd(Del Pumps), Fruvac Ltd(Fruitland Manufacturing)를 인수하여 포트폴리오를 강화했습니다.
2023년 9월 : Busch는 에너지 효율이 뛰어난 최신 혁신 제품인 R5 RA 진공 펌프를 공개했습니다. 이 펌프는 세련되고 위생적인 디자인, 낮은 열 배출량, 간소화된 유지보수를 자랑합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 일회용 수위 및 지하수 오염의 엄청난 부족으로 인한 PD 펌프에 대한 수요 증가
- 석유 및 가스 산업의 수요 증가
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 펌프 부문별
- 다이어프램 펌프
- 피스톤 펌프
- 기어 펌프
- 로브 펌프
- 프로그레시브 캐비티 펌프
- 스크류 펌프
- 베인 펌프
- 페리스터 펌프
- 플런저 펌프
- 최종 사용자 산업별
- 석유 및 가스
- 화학
- 식음료
- 상하수도
- 제약
- 발전
- 기타 최종 사용자 산업
- 국가별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 쿠웨이트
- 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Dover Corporation
- Ingersoll Rand Inc.
- Watson-Marlow Fluid Technology Solutions(Spirax Group PLC)
- Alfa Laval AB
- Gorman-Rupp Corporation(Gorman-Rupp Company)
- Busch Vacuum Solutions Inc.(Busch Group)
- Celeros Flow Technology Inc.
- Flowserve Corporation
- Atlas Copco AB
- Xylem Inc.
제8장 시장 전망
HBR
The MEA Positive Displacement Pumps Market size is estimated at USD 562.27 million in 2025, and is expected to reach USD 667.15 million by 2030, at a CAGR of 3.48% during the forecast period (2025-2030).
Positive displacement pumps are used for pumping high-viscosity fluids, including oil, paints, resins, or foodstuffs. They are selected in applications where accurate dosing or high-pressure output is required. Unlike centrifugal pumps, the production of a positive displacement pump is not affected by pressure. Thus, they are also likely to be preferred in any situation where the supply is irregular.
To evaluate the market revenue for the Middle East & African positive displacement market, the sales of positive displacement pumps across the Middle East & Africa have been tracked. Different types of pumps are considered in the report, including diaphragm, piston, gear, lobe, progressive, screw, vane, and peristaltic, which are used in multiple end-user industries like oil and gas, chemicals, food and beverage, water and wastewater, pharmaceuticals, power generation, among others. The competitive landscape has been taken to calculate positive displacement pump penetration and how players involve themselves in organic and inorganic growth strategies.
A positive displacement pump operates by trapping a set amount of water and pushing it into the discharge piping. Some models of positive displacement pumps feature an expanding cavity on the suction side and a shrinking cavity on the discharge side. Positive displacement pumps are known for their operation of trapping a fixed volume of fluid in a cavity and then pushing that fluid into the discharge pipe. On the other hand, centrifugal pumps transfer the motor's kinetic energy to the liquid through a spinning impeller, which draws in fluid and increases velocity to move the liquid to the discharge point.
Positive displacement pumps are integral to various oil and gas operations stages, including exploration, extraction, refinement, and distribution. These pumps are crucial for handling high-viscosity fluids and providing consistent flow rates, which make them suitable for critical applications in the oil and gas sector. The ability of these pumps to work at lower speeds reduces the risk of damage when handling high-viscosity oils and slurries, further enhancing their utility in the industry.
The high initial investment required for positive displacement pumps is a significant barrier to market growth. These pumps are often more expensive than other types, which can deter potential buyers, especially small and medium-sized enterprises. In addition, the difficulty of maintaining these pumps further adds to the overall cost, affecting their sales and market penetration.
The swift growth of civic water utility infrastructure in emerging regions like the Middle East & Africa has resulted in a higher need for positive displacement pumps. There has been a significant rise in the demand for sewage treatment in both the public and industrial sectors, leading to an increased installation of pumping units. Implementing technologies such as desalination and zero-liquid discharge (ZLD) is anticipated to further drive the market for positive displacement pumps in civic and industrial sectors.
MEA Positive Displacement Pumps Market Trends
Growth in the Construction Sector Boosting the Demand for Furniture Products
- The diaphragm pump, also called an AODD (Air Operated Double Diaphragm), is a type of double diaphragm positive displacement pump operated using compressed air. Diaphragm pumps utilize a pneumatic valve to alternate compressed air between the pump's two sides. They excel at managing liquids of diverse viscosities, including those with suspended solids. This type of pump, due to its design configurations and type of materials used, is also capable of safely and efficiently handling particularly aggressive chemicals.
- The diaphragm pump is positioned above the fluid level and can aspirate it, even starting from dry when it has no liquid inside. The distance between the pump and the fluid level results in loss loads. If the pump is not potted, the maximum height at which the fluid can be aspirated cannot exceed 6 m, while if the pump is potted, we can reach 9.5 m.
- In some applications, two fluids need to be pumped, but there is not enough room to accommodate two separate pumps. Various companies offer the opportunity to customize their pumps by splitting both delivery and suction. This means that with the same pump, customers can pump two fluids, for example, of two different colors. The fluids, however, need to have similar viscosity and density characteristics.
- The growing demand in water and wastewater treatment, oil and gas, food and beverage, and pharmaceutical industries is a significant driver of market growth. For instance, in Kuwait, hydrocarbons contribute 50% of its GDP, with oil accounting for approximately 90% of export earnings and fiscal revenues. Kuwait planned to increase its oil production capacity to 4.0 million barrels per day by 2035 and gas capacity to 42.5 million cubic meters per day by 2040. KPC aims for net zero by 2050, presenting opportunities in the energy transition. Kuwait intends to invest USD 48 billion in exploration and drilling over the next five years to expand its oil production from existing and mature oil fields.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
- Saudi Arabia is one of the world's largest producers and exporters of oil and gas. It plays a significant role in shaping the market's demand for positive displacement pumps. The country's oil and gas industry, driven by its vast reserves and strategic initiatives, demands various equipment and technologies, including positive displacement pumps.
- The Government of Saudi Arabia has been actively investing in the oil and gas sector, identifying new oil fields, expanding existing fields, and enhancing production. These investments contribute to the growth of the oil and gas industry in the region and subsequently drive the demand for PD pumps.
- In November 2023, Saudi Aramco unveiled two fresh natural gas finds in the Empty Quarter region. The Al-Hiran gas field's discovery was solidified as it exhibited a flow rate of 30 million standard cubic feet per day, accompanied by 1,600 barrels of condensate daily. Similarly, the Al-Mahakik gas field's presence was affirmed as gas emanating at 0.85 million standard cubic feet. In February 2024, Saudi Aramco found an additional 15 Tcf of natural gas and 2 billion barrels of condensate in the onshore Jafurah unconventional field as the world's biggest oil exporter pushes ahead with efforts to expand gas production.
- Saudi Arabia's 2030 Vision calls for leveraging the Kingdom's location, strategic partnerships, energy sources, and logistics to stimulate a new phase of industrialization and automation in the country. It also aims to bring manufacturing half of the Kingdom's military needs within the Kingdom by 2030 and to automate the Kingdom's renewable energy and industrial manufacturing sector.
- In 2023, the Ministry of Environment, Water and Agriculture (MEWA) announced that it would allocate USD 80 billion to water projects within the coming years. This aligns with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which aim to enable equal access to clean and safe water globally.
- MEWA aims to satisfy 90% of Saudi Arabia's water demand through desalination by 2030, with the remaining 10% sourced from ground and surface water. To bridge the projected water deficit of 4.5 million m3/day, new urban desalination facilities are deemed necessary, aligning with the current urban water needs and the assured water supply.
MEA Positive Displacement Pumps Industry Overview
The MEA positive displacement pumps market is highly fragmented, with the presence of major players like Dover Corporation, Ingersoll Rand Inc., Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (Spirax Group PLC), Alfa Laval AB, and Gorman-Rupp Corporation (Gorman-Rupp Company). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2024 - Ingersoll Rand Inc. successfully finalized its acquisition of ILC Dover (ILC). In addition, the company bolstered its portfolio by acquiring Complete Air and Power Solutions (CAPS), Del PD Pumps & Gear Pvt. Ltd (Del Pumps), and Fruvac Ltd (Fruitland Manufacturing) for a consolidated sum of around USD 150 million.
September 2023 - Busch unveiled its latest innovation, the energy-efficient R5 RA vacuum pump. This pump boasts a sleek, hygienic design, lower heat emissions, and streamlined maintenance. The Ecotorque variable speed drive, an optional feature, delivers an impressive 50% boost in energy efficiency and a 20% uptick in pumping speed. Moreover, this accessory expands the pump's voltage range, enhancing its global usability.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for PD Pumps Due to Huge Scarcity in the Disposable Water Level and Groundwater Adulteration
- 5.1.2 Increasing Demand From the Oil and Gas Industry
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Cost and Compatibility Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Pump
- 6.1.1 Diaphragm Pump
- 6.1.2 Piston Pump
- 6.1.3 Gear Pump
- 6.1.4 LobePump
- 6.1.5 Progressive Cavity Pump
- 6.1.6 Screw Pump
- 6.1.7 Vane Pump
- 6.1.8 Peristaltic Pump
- 6.1.9 Plunger Pump
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Oil and Gas
- 6.2.2 Chemicals
- 6.2.3 Food and Beverage
- 6.2.4 Water and Wastewater
- 6.2.5 Pharmaceutical
- 6.2.6 Power Generation
- 6.2.7 Other End-user Industries
- 6.3 By Country
- 6.3.1 Saudi Arabia
- 6.3.2 United Arab Emirates
- 6.3.3 Kuwait
- 6.3.4 Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Dover Corporation
- 7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
- 7.1.3 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (Spirax Group PLC)
- 7.1.4 Alfa Laval AB
- 7.1.5 Gorman-Rupp Corporation (Gorman-Rupp Company)
- 7.1.6 Busch Vacuum Solutions Inc. (Busch Group)
- 7.1.7 Celeros Flow Technology Inc.
- 7.1.8 Flowserve Corporation
- 7.1.9 Atlas Copco AB
- 7.1.10 Xylem Inc.
8 MARKET OUTLOOK
