아프리카의 배터리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Africa Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1692115
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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아프리카 배터리 시장 규모는 2025년에 49억 7,000만 달러로 추계되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.55%로 성장할 전망이며, 2030년에는 68억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 리튬 배터리의 비용 저하나 신재생 에너지 도입 증가 등의 요인이, 예측 기간 중 시장 조사를 촉진할 것으로 예측됩니다.
- 한편, 배터리 제조용 원재료 수요 및 공급의 미스매치는 예측 기간 중 시장 성장을 방해할 것으로 예측됩니다.
- 그럼에도 불구하고 태양에너지는 주간에만 발전하는 간헐적인 에너지 원입니다. 사하라 이남 아프리카 지역은 오프 그리드 태양광 발전 프로젝트의 중요한 핫스팟이 될 것으로 예측되고 있습니다. 오프 그리드 태양광 발전과 에너지 저장을 조합하는 것으로, 태양광 발전 시스템의 이용률이 높아집니다. 그 결과 태양광 발전을 이용한 에너지 저장은 선진국에서 인기를 누리고 있어 아프리카의 배터리 시장에 큰 기회를 가져다 줄 것으로 기대되고 있습니다.
- 남아프리카는 태양광발전 및 풍력발전의 도입이 증가하고 있어 청정에너지를 생성하는 프로젝트가 향후 예정되어 있기 때문에 예측 기간 중 배터리 시장에서 가장 급성장하는 나라가 될 것으로 예측됩니다.
아프리카의 배터리 시장 동향
시장을 독점하는 리튬 이온 배터리
- 리튬 이온 배터리는 전자 기기나 에너지 자동차에 자주 사용되는 충전식 배터리입니다. 이러한 배터리는 태양광이나 풍력 등의 신재생 에너지원으로부터의 에너지를 저장하기 위해서도 사용됩니다.
- 리튬 이온 배터리의 가격은 지난 10년간 급락했습니다. 2022년에는 리튬 이온 배터리의 비용은 1kWh당 약 151달러로 평가되었습니다. 가격은 지난 몇 년간 지속적으로 하락하여 2022년에는 2010년 대비 85% 이상 하락했습니다. 리튬 이온 배터리의 평균 가격의 하락은 향후도 계속되어 2026년에는 약 74달러/kWh에 달할 것으로 예상되어 다른 종류의 배터리와 코스트 경쟁력이 큰폭으로 높아집니다.
- 2022년에는 11억 2,269만 달러 상당의 리튬 이온 축배터리가 아프리카에 수입되어 2021년 4억 3,609만 5,000달러에서 증가습니했다(ITC 무역 지도에 의함).
- 리튬 이온 배터리 시스템은 플러그인 하이브리드 자동차 및 전기자동차를 추진합니다. 고속 충전, 고에너지 밀도, 고방전 전력으로 리튬이온 배터리는 자동차 주행거리와 충전시간에 대한 OEM 기준을 충족할 수 있는 유일한 이용 가능한 기술입니다. 비교적 에너지가 낮고 무게가 무겁기 때문에 납 기반의 트랙션 배터리는 하이브리드 전기차나 전기차에 적합하지 않습니다.
- 알제리 대통령은 2020년에 국가의 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 전기자동차의 보급을 호소했습니다. 그래서 정부는 알제리 자동차 산업의 활동을 관리하는 새로운 사양을 발표했습니다. 예를 들어 3년 미만의 중고 화석연료차 수입 제한, 디젤차 수입 금지 등입니다. 이 같은 중고 화석연료차 수입 규제는 리튬이온 배터리로 발전하는 이 나라 전기차 부문을 견인할 것으로 기대되고 있습니다.
- 따라서, 상기의 점으로부터, 리튬 이온 배터리 분야는 예측 기간 중에 조사된 시장에서 큰 성장을 나타낼 것으로 예측됩니다.
현저한 성장이 기대되는 남아프리카
- 남아프리카 정부는 이 나라의 발전 능력을 향상시키고 에너지 안보를 추진하고 있습니다. 그 결과, 많은 에너지 저장 프로젝트가 관민 공동으로 계획되고 있습니다.
- 노르웨이의 에너지 사업 회사인 Scatec사는 2021년 6월 남아프리카에서 225MW/1,140MWh의 축배터리를 갖춘 540MW의 태양광 발전 프로젝트의 정부 입찰을 낙찰했습니다. 이 회사가 이니셔티브에 참여한 것은 수요 변동 시 에너지 공급원의 확대를 목표로 하는 위험 경감 전력 조달 프로그램(RMP)의 일환입니다.
- 정부는 국가 발전량과 에너지 안보의 확대를 목표로 하고 있습니다. 따라서 국유 그룹과 민간 그룹이 협력하여 많은 에너지 저장 프로젝트가 진행 중입니다.
- 남아프리카에서 에너지 저장 프로젝트가 증가하고 있는 것은 주로 정부 주도의 신재생 에너지 독립 발전 사업자 조달 프로그램(REIPPPP)이 관련되어 있습니다. 남아프리카의 국영 전력 회사 Eskom이 관리하는 여러 신재생 에너지 발전소 전체에서 360MW의 축전 시스템을 구축하는 Battery Energy Storage Systems(BESS) 프로젝트가 2021년 11월에 발표되었습니다.
- 2022년 4분기에 남아프리카는 약 3억 5,000만 달러 상당의 리튬 이온 배터리와 배터리를 수입했으며, 같은 해 3분기에는 약 2억 달러를 수입했습니다. 2022년 남아프리카는 리튬 이온 배터리와 배터리 수입에 약 7억 달러를 소비했습니다.
- 따라서 위의 점에서 남아프리카는 예측 기간 동안 아프리카 배터리 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.
아프리카 배터리 산업 개요
아프리카의 배터리 시장은 적당히 단편화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업응로는 Toshiba Corp., Murata Manufacturing Co. Ltd, Exide Industries Ltd, Panasonic Corporation, and Duracell Inc. 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(-2028년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부의 규제 및 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 리튬 배터리의 비용 저하
- 신재생 에너지 채용 증가
- 성장 억제요인
- 배터리 제조용 원재료 수요 및 공급의 미스매치
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 유형별
- 기술별
- 용도별
- 자동차용 배터리
- 산업용 배터리
- 휴대용 배터리
- 기타 용도
- 국가별
- 남아프리카
- 나이지리아
- 케냐
- 이집트
- 기타 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 제휴 및 합작 사업
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Duracell Inc.
- Panasonic Corporation
- Toshiba Corporation
- Exide Industries Ltd
- Murrata manufacturing Co. Ltd
- Uganda Batteries Limited
- Energizer Holdings Inc.
- Luminous Power Technology
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Africa Battery Market size is estimated at USD 4.97 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.82 billion by 2030, at a CAGR of 6.55% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the declining cost of lithium batteries and increased adoption of renewable energy are expected to drive the market studied during the forecast period.
- On the other hand, a mismatch in the demand and supply of raw materials for battery manufacturing is expected to hinder the growth of the market studied during the forecast period.
- Nevertheless, solar energy is an intermittent source that generates electricity only during the day. The Sub-Saharan African region is projected to be a key hotspot for off-grid solar projects. Combining off-grid solar power with energy storage increases the utilization of solar PV systems. As a result, energy storage with solar PV has been gaining popularity in developed countries and is expected to create a massive opportunity for the African battery market.
- South Africa is expected to be the fastest-growing country in the battery market during the forecast period because of its increasing solar and wind energy installation and upcoming projects to generate clean energy.
Africa Battery Market Trends
Lithium-ion Batteries to Dominate the Market
- Lithium-ion batteries are rechargeable batteries commonly used in electronic devices and energy vehicles. These batteries are also used to store energy from renewable energy sources such as solar and wind.
- The price of lithium-ion batteries declined steeply over the past ten years. In 2022, the cost of a lithium-ion battery was valued at approximately USD 151 per kWh. The price fell continuously over the past few years, and it decreased by more than 85% in 2022 compared to 2010. The decline in average lithium-ion battery prices is expected to continue and reach around USD 74/kWh by 2026, making it much more cost-competitive with other battery types.
- In 2022, lithium-ion accumulators worth USD 1122.69 million were imported into the African region, an increase from USD 436.095 million in 2021, as per the ITC trade map.
- Lithium-ion battery systems propel the plug-in hybrid and electric vehicles. Due to its fast recharge, high energy density, and high discharge power, lithium-ion batteries are the only available technology capable of meeting OEM standards for car driving range and charging time. Due to their lower specific energy and heavier weight, lead-based traction batteries are not competitive in total hybrid electric vehicles or electric vehicles.
- The President of Algeria called for the promotion of electric cars to reduce the country's carbon footprints in 2020. Therefore, the government announced new specifications governing the activity of the automotive industry in Algeria. The government took several measures to promote electric vehicles in the country, such as restricting the importation of second-hand fossil fuel cars with fewer than three years and prohibiting diesel-based cars from importation. These restrictions on second-handed fossil fuel-based cars are expected to drive the country's electric vehicle sector, which uses lithium-ion batteries to generate power.
- Hence, owing to the above points, the lithium-ion batteries segment is expected to witness significant growth in the market studied during the forecast period.
South Africa Expected to Witness Significant Growth
- The South African government is committed to increasing the country's power generation capacity and energy security. As a result, many energy storage projects are being planned in collaboration between public and private entities.
- Scatec, a Norwegian energy business, won a government tender in South Africa in June 2021 for 540 MW of solar projects with 225 MW/ 1,140 MWh of battery storage. The company's involvement in the initiative was part of the Risk Mitigation Power Procurement Programme (RMP), which aims to expand the sources of energy dispatch in times of fluctuating demand.
- The government aims to expand the country's power generation and energy security. Therefore, many energy storage projects are in the works, with state-owned and private groups working together.
- Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP), a government initiative in South Africa, is mainly responsible for the country's increase in energy storage projects. The Battery Energy Storage Systems (BESS) project, which will create a 360 MW storage system across several renewable energy plants controlled by Eskom, South Africa's state-owned utility, was announced in November 2021.
- In quarter 4 of 2022, lithium-ion cells and batteries worth around USD 350 million were imported by South Africa, and around USD 200 million in quarter 3 of the same year. In 2022, the country spent around USD 700 million on importing lithium-ion cells and batteries.
- Hence, owing to the above points, South Africa is expected to see significant growth in the African battery market during the forecast period.
Africa Battery Industry Overview
The African battery market is moderately fragmented. Some of the key players in this market (not in particular order) include Toshiba Corp., Murata Manufacturing Co. Ltd, Exide Industries Ltd, Panasonic Corporation, and Duracell Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Declining Cost of Lithium Batteries
- 4.5.1.2 Increased Adoption of Renewable Energy
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Mismatch in Demand and Supply of Raw Materials for Battery Manufacturing
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Primary Battery
- 5.1.2 Secondary Battery
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Lithium-ion Battery
- 5.2.2 Lead-acid Battery
- 5.2.3 Other Technologies
- 5.3 Application
- 5.3.1 Automotive batteries
- 5.3.2 Industrial Batteries
- 5.3.3 Portable Batteries
- 5.3.4 Other Applications
- 5.4 Countries
- 5.4.1 South Africa
- 5.4.2 Nigeria
- 5.4.3 Kenya
- 5.4.4 Egypt
- 5.4.5 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
- 6.2 Strategies Adopted by Key Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Duracell Inc.
- 6.3.2 Panasonic Corporation
- 6.3.3 Toshiba Corporation
- 6.3.4 Exide Industries Ltd
- 6.3.5 Murrata manufacturing Co. Ltd
- 6.3.6 Uganda Batteries Limited
- 6.3.7 Energizer Holdings Inc.
- 6.3.8 Luminous Power Technology
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Utilization of Solar PV Battery Energy Storage Systems
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