인도의 전자 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Electronic Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1692090
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
인도의 전자 보안 시장 규모는 2025년에 31억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 91억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고, 예측 기간(2025년-2030년)의 CAGR은 23.57%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 도시화와 범죄율이 증가함에 따라 전국적으로 전자 보안 솔루션과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 법 집행 기관의 카메라 사용 증가, 안면 인식, 열 스캔 및 모니터링을 가능하게 하는 AI와 같은 고급 분석, 스마트 시티 개발과 함께 주거 및 상업용 건물의 수가 급증하면서 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
- 영상 감시 시스템의 디지털화와 지속적인 배포 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 업계 성장의 가장 중요한 요인은 감시, 보안 및 네트워크 제품의 최근 혁신으로 인해 전문 제품의 비용이 점차 낮아지고 전반적인 효율성이 높아졌다는 점입니다. 인도는 인프라 병목 현상을 없애고 운영의 마찰을 최소화하며 건강한 도시 환경을 조성하는 것을 목표로 하는 스마트 시티 미션과 같은 야심차고 혁신적인 프로그램에 집중하고 있습니다.
- 국방 및 상업 부문 전반에 걸쳐 출입 통제 시스템을 빠르게 설치하고 이러한 솔루션에 대한 다양한 민간 및 정부 기관의 투자가 시장의 성장을 촉진했습니다. 그러나 고급 보안 솔루션의 이점에 대한 지식 부족과 높은 작업장 설치 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
- 인도의 주 정부는 보안과 안전을 개선하기 위해 영상 감시 장비를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 스마트 시티와 통합 보안 감시가 강조되면서 많은 주에서 도시에 첨단 영상 감시 솔루션을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 텔랑가나 주 정부는 하이데라바드의 안전을 업그레이드하기 위해 주로 거리의 행정을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 텔랑가나 주에는 90만 대 이상의 카메라가 설치되어 있으며, 대부분 수도인 하이데라바드에 설치되어 있습니다.
인도의 전자 보안 시장 동향
감시 보안 시스템이 큰 점유율을 차지할 전망
- 감시 보안 시스템이 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 텔랑가나 주 정부는 하이데라바드의 안전을 개선하기 위해 거리의 감시를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 인도의 감시 및 보안 붐은 CP Plus와 같은 자국 기업부터 Prama Hikvision과 같은 합작 회사, Bosch, Panasonic, Honeywell, Axis와 같은 다국적 기업에 이르기까지 여러 기업에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어 스웨덴에 본사를 둔 Axis Communications는 텔란가나 프로젝트를 통해 인도 시장에서의 기반을 넓힐 수 있었습니다. 이미 1,500대의 카메라를 설치했으며 곧 더 많은 카메라가 설치될 예정입니다.
- 인도에서는 여성의 안전이 중요한 관심사이며, 영상 감시 기술은 여성 안전을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 인도 정부는 도시 CCTV 카메라 수를 꾸준히 늘리는 데 주력하고 있습니다. 뭄바이에는 공공장소에 설치된 CCTV 카메라 수가 가장 많은 도시 중 하나로, 주요 교차로와 도로 1,510곳에 4,717대 이상의 CCTV 카메라가 설치되어 있습니다. 보안과 관련된 이러한 사례는 AI 기반 비디오 분석 시스템으로 뒷받침되는 비디오 감시를 제공하는 공급업체의 성장을 촉진하고 있으며, 이는 수동 개입이 덜 필요하고 비디오 감시 시장의 발전을 활용하고 있습니다.
- 2022년에는 인도의 인구 1,000명당 감시 카메라가 63대로 가장 많을 것이며, 하이데라바드가 42대로 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
정부가 시장을 견인
- 인도의 주 정부는 각 주를 더욱 안전하게 만들기 위한 이니셔티브에 지출하고 있습니다. 스마트 시티 개발은 감시 시스템, 경보 시스템, 접근 제어를 적용하는 인프라 개발의 중요한 부문 중 하나입니다.
- 인도 정부는 2022-2023년 디지털 인디아 프로그램에 대한 지출을 67% 늘려 10,676.18 루피로 늘렸습니다.
- 지방 및 주 정부의 경우 보안이 최우선 과제입니다. 정부 건물은 국토 안보 규정의 적용을 받으며, 이는 출입 제한을 의미할 수 있습니다.
- 인도 정부는 사무국 방문객에 대한 제한을 강화하기 위한 일환으로 사무국 단지의 모든 입구에 출입 통제 시스템을 개발하기로 결정했습니다.
- 국방 부문에서 비디오 감시는 사람의 움직임, 해안 경비대 선박, 해상 미사일 플랫폼, 경계 보안을 위한 원격 지역 모니터링 등 다양한 용도로 활용되고 있습니다.
- 예를 들어, 인도 육군의 국경 방어 및 감시 시스템을 강화하기 위해 최근 몇 년 동안 국방연구개발기구(DRDO)는 비디오 및 이미지 처리 향상 및 인식 시스템(VIPERS)이라는 강력한 기술 기반 감시 장비를 개발했습니다.
- 또한 인디라 간디 국제공항에 따르면 월간 승객 수가 크게 증가하여 2022년 4월 492만 명에서 2023년 3월 613만 명으로 증가했습니다.
인도의 전자 보안 산업 개요
제품 비용이 하락함에 따라 해당 제품을 제공하는 업체들의 진입이 증가하고 있습니다.
2023년 4월, 인피노바는 인도 전역의 60개 이상의 공항에서 보안 조치를 강화하고 테러를 방지하기 위해 공항 담당 팀의 신뢰를 받는 감시 시스템 OEM으로 선정되었습니다. 고속 PTZ 돔, 파손 방지 미니돔, 주/야간 고정 카메라를 포함하여 6,000대 이상의 Infinova 비디오 감시 카메라가 인도의 주요 공항에 설치되었습니다. Infinova는 신뢰할 수 있는 감시 시스템 및 보안 장비의 세계적인 제조업체로 잘 알려져 있습니다.
2022년 9월, 인도의 선도적인 통신 솔루션 제공업체인 바르티 에어텔(Airtel)은 사용이 간편하고 다양한 Wi-Fi 기반 고급 카메라와 함께 제공되는 엔드투엔드 홈 감시 시스템인 Xsafe를 출시하여 고객이 집을 비울 때에도 집에 연결할 수 있도록 했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 매크로 동향이 시장에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 국가의 스마트 시티 투자 증가
- 증가하는 보안 문제
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 솔루션별
- 비디오 감시(IP 및 아날로그)
- 액세스 제어
- 침입 감지 및 경보
- 서비스별
- 업계별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- SIS Limited
- Zicom Electronic Security Systems Ltd
- Honeywell International Inc.
- Eurovigil Security Systems(eureka Forbes)
- Securitas Inc.
- Bosch Security Systems India
- Dahua Technology India Pvt. Ltd
- Godrej Security Solution
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The India Electronic Security Market size is estimated at USD 3.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.11 billion by 2030, at a CAGR of 23.57% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- With rising urbanization and crime rate, there is an increasing demand for e-security solutions and services nationwide. Innovative city projects and significant infrastructure developments are adopting electronics security solutions across India.
- Increased use of cameras by law enforcement agencies, advanced analytics like AI to enable facial recognition, thermal scanning, and monitoring, and a surge in the number of residential and commercial buildings, along with the development of smart cities, are driving the market's growth.
- The digitization and the ever-increasing deployment of video surveillance systems are further catalyzing market growth. The industry growth's most significant factor has been the recent innovations in surveillance, security, and network offerings, gradually reducing the costs of specialized products and increasing their overall effectiveness. India is focusing on ambitious and innovative programs such as the Smart Cities Mission, which aims to eliminate infrastructural bottlenecks, minimize friction in operations, and promote a healthy urban environment.
- Rapid installation of access control systems across defense and commercial sectors and investment of various private and government entities in such solutions have boosted the market's growth. However, a lack of knowledge regarding the benefits of advanced security solutions and high workplace installation prices is challenging.
- The state governments in India are increasingly adopting video surveillance equipment to improve security and safety. With the increasing emphasis on smart cities and integrated security surveillance, many states have incorporated advanced video surveillance solutions in their cities. For instance, the Telangana government primarily focuses on improving administration on the streets to upgrade Hyderabad's safety. Telangana state has more than 900,000 cameras, with most of them in the capital, Hyderabad.
India Electronic Security Market Trends
Surveillance Security System is Expected to Hold Major Share
- The state governments in India are increasingly adopting video surveillance equipment to improve security and safety. With the increasing emphasis on smart cities and integrated security surveillance, many cities have incorporated advanced video surveillance solutions in their region. Terrorism is undoubtedly another major issue in India, primarily due to the numerous terrorist attacks over the last twenty-five years.
- For instance, the Telangana government primarily focuses on improving surveillance on the streets to upgrade Hyderabad's safety. It asked enterprises, the public sector, residential associations, and individuals to install closed-circuit television cameras (CCTVs) in and around their premises.
- India's surveillance and security boom is fed by several companies, ranging from homegrown firms, such as CP Plus, to joint ventures, such as Prama Hikvision, to multinationals, such as Bosch, Panasonic, Honeywell, and Axis. For instance, the Telangana project helped Sweden-based Axis Communications widen its base in the Indian market. It has already installed 1,500 cameras, and more are expected to be installed soon.
- Women's safety is a significant concern in India, and video surveillance technology can help bolster the cause of women's safety. Hence, the Indian government is focusing on steadily increasing the number of city CCTV cameras. Mumbai has one of the highest numbers of CCTV cameras installed in public places, with more than 4,717 CCTV cameras being installed across 1,510 locations on major crossings and roads. Such instances related to security foster the growth of vendors offering video surveillance backed by AI-driven video analytics systems, which require less manual intervention and leverage the development of the video surveillance market.
- According to Visualcapitalist, in 2022, Indore City will have 63 surveillance cameras per 1,000 people which is the highest, followed by Hyderabad with 42 cameras.
Government is Expected to Drive the Market
- The state governments in India are spending on initiatives to make their respective states more secure. The development of smart cities is one of the vital segments of infrastructural development, with the application of surveillance systems, alarm systems, and access controls.
- The government has increased the outlay for the digital India program by 67% to INR 10,676.18 crore for the 2022-2023 year. The increase has been mainly focused on account incentives to be given for electronic manufacturing, research and development, cybersecurity, and promotion of IT and IT-enabled services.
- For the local and state governments, security is a top priority. Government buildings are subjected to homeland security regulations, which may mean restricting entry. Access control systems can verify employees and limit access to departments and confidential information while maintaining public access to other areas.
- In India, as part of imposing more restrictions on visitors to the secretariat, the government decided to develop an access control system at all the entrances to the secretariat complex. With technical assistance from Kochi Metro Rail Ltd, the government has sanctioned the project costing INR 1.95 crore to be implemented by Keltron.
- In the defense sector, video surveillance has diverse applications, such as monitoring remote areas for human movement, coast guard vessels, offshore missile platforms, and perimeter security. Technological developments have led to unmanned airborne surveillance systems or drones.
- For instance, to boost the Indian Army's defense and surveillance systems used on the border, in recent years, Defense Research & Development Organization (DRDO) developed robust technology-enabled surveillance equipment called Video and Image Processing Enhancement and Recognition System (VIPERS).
- Further, according to Indira Gandhi International Airport, there is a substantial rise in monthly passenger traffic, the passenger traffic has increased from 4.92 millions in April 2022 to 6.13 millions in March 2023.
India Electronic Security Industry Overview
With the declining product cost, there is a rise in the entry of the players offering the product observed. Additionally, the need for more differentiation in the product offerings made the vendors adopt competitive pricing strategies. Hence, due to the presence of many players, the market trend is toward fragmentation.
In April 2023, Infinova was the selected Surveillance System OEM, trusted by the teams in charge of the airports, to strengthen security measures and fight terrorism at more than 60 airports around India. Over 6,000+ Infinova video surveillance cameras have been installed throughout India's main airports, including high-speed PTZ domes, vandal-resistant minidomes, and day/night fixed cameras. Infinova is a well-known international manufacturer of dependable surveillance systems and security equipment.
In September 2022, The leading communications solutions provider in India, Bharti Airtel (Airtel), introduced Xsafe, an end-to-end home surveillance system that is simple to use and comes with a variety of Wi-Fi-based advanced cameras to ensure customers are connected to their homes even when they are away.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Number Of Smart City Investments In The Country
- 5.1.2 Rising Security Concerns
- 5.2 Market Challenge
- 5.2.1 Compliance and Governance Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 By Solution
- 6.1.1.1 Video Surveillance (IP & Analog)
- 6.1.1.2 Access Control
- 6.1.1.3 Intrusion Detection And Alarms
- 6.1.2 By Services
- 6.1.2.1 Installation And Integration
- 6.1.2.2 Maintenance And Support
- 6.2 By End-User Vertical
- 6.2.1 Government
- 6.2.2 Commercial And Industrial
- 6.2.3 Other End-User Verticals
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 SIS Limited
- 7.1.2 Zicom Electronic Security Systems Ltd
- 7.1.3 Honeywell International Inc.
- 7.1.4 Eurovigil Security Systems (eureka Forbes)
- 7.1.5 Securitas Inc.
- 7.1.6 Bosch Security Systems India
- 7.1.7 Dahua Technology India Pvt. Ltd
- 7.1.8 Godrej Security Solution
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
