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인도의 바이오 농약 시장 규모는 2025년에 2억 4,220만 달러로 추정되고, 2030년에는 3억 8,180만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR은 9.53%로 성장할 것으로 예측됩니다.

• 합성 식물 보호제의 사용에 수반하는 환경으로의 악영향에 대한 사회적 우려의 고조에 의해 해충 방제를 위한 생물학적 프로세스에 의한 기술이나 제품의 탐구가 촉진되고 있습니다.
• 227 유형의 바이오 농약 중 인도에서 등록되어 있는 농약은 불과 15유형입니다. 님 기반 농약, 바실러스 튜링겐시스, 핵 다각체 바이러스, 트리코델마는 인도에서 생산되고 사용되는 주요 생물 농약의 일부입니다.
• 바이오 농약은 살충제법(1968년)에 해당합니다. 중앙살충제위원회(CIB)와 등록위원회(RC)는 이 법 아래에 있는 두 개의 '강력한' 기관입니다. CIB는 최고 자문 기관입니다. CIB는 관련된 모든 부문 및 영역의 저명한 과학자로 구성되어 있습니다. RC는 배합을 정밀 조사하고, 사람이나 동물에 대한 생물학적 유효성과 안전성의 주장을 검증한 후, 살충제의 수입이나 제조의 등록을 허가합니다.
• 인도에서는 농업 및 농업 종사자 복지성, 바이오테크놀러지국(DBT), 과학기술성 등 여러 정부 기관이 바이오 농약의 연구, 개발 및 상업화를 추진하고 있습니다.
• 인도의 농약의 평균 소비량은 1ha당 약 570gm으로 일본, 태국, 독일 등의 선진국에서는 각각 11kg, 17kg, 3kg입니다. 인도의 농약 평균 사용량은 적지만 무차별 사용이나 질 낮은 유지관리로 인한 피해는 우려해야 합니다. 금액으로 보면 농약 살포의 대부분은 일부 작물에서 차지하고 있습니다. 예를 들어 면화, 물벼, 채소가 인도 농약 살포액의 80%를 차지하고 있습니다.

인도의 생물 농약 시장 동향

유기 생산자 증가는 주로 연작 작물에서 유기 재배 면적 증가를 뒷받침

• 인도는 인증 유기농 생산자의 총수로 세계 최대의 국가이며, 2019년의 유기농 생산자 수는 130만 명이었습니다. 많은 유기 생산자가 있음에도 불구하고, 이 나라의 유기 재배 면적은 이 나라 농업 총면적의 2.0% 정도입니다. 2021년에는 이 나라의 유기농 면적은 71만1,094.0헥타르로 기록되었으며, 2017년에 비해 약 3.4% 증가했습니다. 이 나라의 유기 농업은 일부 주에 집중되어 있습니다. 유기 농업 상위 10개 주가 전체 유기농 작물 면적의 약 80.0%를 차지하고 있습니다. 마디야 프라데시 주, 라자스탄 주, 마하라슈트라 주와 같이, 유기 농업의 보급율 향상에서 리드하고 있는 주는 소수입니다. 마디야 프라데시 주에서만 2019년 인도 유기농 면적의 약 27.0%를 차지했습니다.
• 이 나라에서는 연작 작물의 유기 재배가 우세하며, 2021년에는 유기 작물 총 재배 면적의 약 59.7%를 차지했습니다. 곡물 생산은 쌀, 밀, 잡곡, 옥수수가 주를 이루고 있습니다. 대부분의 곡류 작물은 칼리프기(6-9월)에 재배됩니다. 이 시기에 재배되는 작물은 주로 비에 좌우되거나 벼, 옥수수, 면화, 콩과 같이 많은 물을 필요로 합니다.
• 유기환금작물 전체의 재배면적은 2017년 27만 헥타르에서 2021년에는 28만헥타르로 증가했습니다. 이 나라에서 생산되는 주요 환금 작물은 면화, 사탕수수, 홍차, 향신료입니다. 이 나라에서는 현재 유기농 원예 작물의 성장은 제한되어 있습니다. 유기농 제품에 대한 수요 증가 및 인도 정부의 유기농 노력으로 2023-2029년 유기농 작물의 재배 면적이 증가할 것으로 예상됩니다.

수요 증가와 전자상거래 채널을 통한 입수 용이성으로 유기 식품에 대한 1인당 지출 증가

• 인도의 유기농 제품에 대한 1인당 지출은 0.23달러로, 아시아태평양의 유기농 제품에 대한 1인당 지출의 평균과 비교하면 비교적 낮습니다. 그러나 최근에는 유기농 제품이 면역력이 높고 품질이 높으며 전자상거래 채널을 통해 구하기 쉽다고 인식하는 고객이 늘어나면서 소비자 수요가 유기농 제품으로 전환되고 있습니다. 인도는 유기농 식품과 식음료의 유망한 시장입니다. 인도 내 유기농 식음료 산업은 2019-2024년 CAGR 13%로 상승했으며, 2024년까지 1억 3800만 달러 규모가 된 것으로 평가되고 있습니다.
• 2022년에 이 나라에서 소비된 유기식음료의 합계는 1억 800만 달러 상당이었습니다. 이 나라의 유기농 제품 소비액은 2016년 4,500만 달러에서 2021년에는 9,600만 달러로 증가했습니다. 유기농 식품의 판매 동향은 주로 소비자 의식의 고조로 인해 증가 추세에 있으며, 고소득 소비자들이 유기농 식음료의 소비를 촉진하고 있습니다. 가장 수요를 많이 얻은 카테고리에는 유기농 계란, 유제품, 과일 및 채소 등 필수 식품이 포함됩니다.
• 유기 음료 소비는 시장을 독점했으며 2022년 유기농 식품과 유기농 음료의 총 시장 매출의 약 85.2%를 차지했습니다. 유기 음료 부문에는 승인된 인증 기관에 의해 인증된 유기 포장 식음료가 포함됩니다. 유기농 음료 소비액은 2020-2022년 CAGR 14%로 증가했습니다. 유기농 제품과 관련된 가격 프리미엄은 저소득층 소비자의 접근을 방해하고 유기농 식품 소비의 주요 제한 요인이 되고 있습니다. 그러나 유기농 제품의 적극적인 프로모션과 이점이 예측 기간 동안 유기농 식품 시장을 견인합니다.

인도의 바이오 농약 산업 개요

인도의 바이오 농약 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 9.83%를 차지합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 유기 재배 면적
• 1인당 유기농 제품에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 인도
• 밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 형태별
  • 바이오 살균제
  • 바이오 제초제
  • 바이오 살충제
  • 기타 바이오 농약
• 작물 유형별
  • 환금작물
  • 원예작물
  • 경작작물

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Andermatt Group AG
  • Central BIoTech Private Limited
  • Coromandel International Ltd
  • GrowTech Agri Science Private Limited
  • Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • IPL Biologicals Limited
  • Jaipur Bio Fertilizers
  • Samriddhi Crops India Pvt. Ltd
  • T.Stanes and Company Limited
  • Volkschem Crop Science Private Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The India Biopesticides Market size is estimated at 242.2 million USD in 2025, and is expected to reach 381.8 million USD by 2030, growing at a CAGR of 9.53% during the forecast period (2025-2030).

• The increased public concerns about the probable adverse environmental effects associated with the use of synthetic plant protection products prompt the search for technologies and products based on biological processes to control pests.
• Out of 227 types of biopesticides, only 15 are pesticides registered in India. Neem-based pesticides, Bacillus thuringiensis, Nuclear Polyhedrosis virus, and Trichoderma are some of the major biopesticides produced and used in India.
• Biopesticides fall under the Insecticide Act (1968). Central Insecticides Board (CIB) and the Registration Committee (RC) are two "high-powered" bodies under this Act. CIB is the apex advisory. It comprises eminent scientists of all disciplines/fields concerned. The RC grants registrations to import or manufacture insecticides after scrutinizing the formulae and verifying claims of bio-efficacy and safety to human beings and animals.
• In India, several government agencies, such as the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Department of Biotechnology (DBT), and the Ministry of Science and Technology, have been promoting the research, development, and commercialization of biopesticides.
• The average consumption of pesticides in India is about 570 gm per ha. as compared to developed countries, like Japan, Thailand, and Germany, where the consumption rate is 11 kg, 17 kg, and 3 kg per ha, respectively. Though the average quantum of pesticide usage in India is low, the damage caused due to their indiscriminate usage and poor quality maintenance is alarming. In terms of value, much of the pesticide application is accounted for by a few crops. For example, cotton, paddy and vegetable crops account for 80% of the value of pesticides applied in India.

India Biopesticides Market Trends

Growing number of organic producers helping the increase in area under organic cultivation, primarily in row crops

• India is the largest country, in terms of the total number of certified organic producers in the world, with 1.3 million organic producers in 2019. Despite having a large number of organic producers, organic cultivation areas in the country account for around 2.0% of the total agriculture area in the country. In 2021, the organic area in the country was recorded as 711,094.0 hectares, which increased by about 3.4% compared to 2017. Organic farming in the country is concentrated in only a few states. The top ten organic farming states in the country account for about 80.0% of the total organic crop area. A few states have taken the lead in improving organic farming coverage, like Madhya Pradesh, Rajasthan, and Maharashtra, which are the top three organic farming states in the country. Madhya Pradesh alone accounted for about 27.0% of India's total organic cultivation area in 2019.
• Organic cultivation of row crops is dominant in the country, which accounted for about 59.7% of the total organic crop area in 2021. Cereal crop production is dominant rice, wheat, millet, and maize are the major cereals produced. Most cereal crops are grown in the kharif season (June - September). The crops grown in this season are mainly rain dependent or require more water, like rice, maize, cotton, and soybean.
• The overall organic cash crop cultivation area increased from 0.27 million hectares in 2017 to 0.28 million hectares in 2021. The major cash crops produced in the country are cotton, sugarcane, tea, and spices. There is a limited growth of organic horticultural crops currently in the country. The increasing demand for organic products and Indian government initiatives to go organic are anticipated to increase organic crop area between 2023 and 2029.

Growing demand and their easy accessibility through e-commerce channels, rising the per capita spending on organic food

• India's per capita spending on organic products is relatively low at USD 0.23 compared to the average per capita spending on organic products in Asia-Pacific. However, in recent years, shifting consumer demand has increased toward organic products as more customers perceive these items offer better immunity, higher quality, and more accessibility through e-commerce channels. India is a promising and developing market for organic foods and beverages. India's domestic organic food and beverage industry is expected to be worth USD 138.0 million by 2024, rising at a compound annual growth rate of 13% between 2019 to 2024.
• In 2022, the total combined organic food and beverages worth USD 108.0 million consumed in the country. The consumption value of organic products in the country increased from USD 45 million in 2016 to USD 96.0 million in 2021. Organic food sales have seen an increasing trend mainly due to increasing consumer awareness, and high-income consumers are propelling organic food and beverage consumption. Categories that gained the most demand included essential foods, such as organic eggs, dairy, and fruits and vegetables.
• Organic beverage consumption dominated the market and accounted for about 85.2% of the total combined organic food and beverages market value in 2022. The organic beverages segment includes organic packaged food and beverages that are certified by the approved certification body. Organic beverage consumption value increased at a CAGR of 14% between 2020 to 2022. The price premium associated with organic products hampers lower-income consumer access and is the major limiting factor for organic food consumption. However, organic products' active promotion and advantages drive the organic food market during the forecast period.

India Biopesticides Industry Overview

The India Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 9.83%. The major players in this market are Coromandel International Ltd, GrowTech Agri Science Private Limited, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, IPL Biologicals Limited and T.Stanes and Company Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 India
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Central Biotech Private Limited
  • 6.4.3 Coromandel International Ltd
  • 6.4.4 GrowTech Agri Science Private Limited
  • 6.4.5 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • 6.4.6 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.7 Jaipur Bio Fertilizers
  • 6.4.8 Samriddhi Crops India Pvt. Ltd
  • 6.4.9 T.Stanes and Company Limited
  • 6.4.10 Volkschem Crop Science Private Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms