미국의 쓰레기봉투 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
United States Trash Bags - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690925
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
미국의 쓰레기 봉투 시장 규모는 2025년에 29억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 3.69%로 성장할 전망이며, 2030년에는 35억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
쓰레기 봉투는 폐기물과 쓰레기의 분리, 보관, 제거, 처분에 사용됩니다. 플라스틱 쓰레기 봉투는 가볍고, 음식물 쓰레기에 있기 쉬운 미회수 쓰레기나 습한 쓰레기에 최적입니다. 또한 냄새를 억제하기 위해 쓰레기를 싸기에도 매우 적합합니다. 쓰레기봉투는 일반적으로 쓰레기통이나 쓰레기칸, 용기를 정리하는 데 사용됩니다. 쓰레기봉투는 음식물 쓰레기를 버리는 데도, 폐지를 버리는 데도 어느 가정이나 회사에서도 사용되고 있습니다. 쓰레기봉투는 저밀도 폴리에틸렌제로 민감하고 유연하며 방수성, 기밀성이 뛰어납니다.
소비자의 구매력으로 인해 쓰레기를 수집하는 편리하고 냄새가 나기 어려우며 비용 효율적인 쓰레기봉투에 대한 수요가 높아지면서 쓰레기봉투 시장 규모가 의도적으로 확대되고 있습니다. 도시에 사는 사람들의 증가는 식품, 음료, 의약품 부문의 확대에 의해 쓰레기봉투에 대한 큰 요구를 낳고 있습니다. 이러한 요구와 기업 및 가정으로부터의 수요는 향후 수년간 시장 성장의 원동력이 될 것으로 생각됩니다.
국내의 주택 시설 증가에 의해 가정에서의 쓰레기통 사용이 장려되고 있습니다. 이는 청결함과 위생에 대한 관심의 고조와 함께 쓰레기봉투의 필요성을 높이고 있습니다. 또한 쓰레기봉투는 점포에서 쉽게 구할 수 있고 저렴한 가격으로 구입할 수 있기 때문에 병원이나 기숙사에서도 보급되고 있습니다.
그러나 정부와 관련 규제기관은 플라스틱의 실적를 줄이기 위해 플라스틱 금지령을 내놓고 있습니다. 그 결과 플라스틱 사용이 금지되어 쓰레기봉투 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 플라스틱 쓰레기봉투 금지로 제조사는 사업 활동을 지원하기 위해 생분해성 또는 재활용 가능한 쓰레기 봉투를 개발할 수 있어 시장 성장을 뒷받침합니다.
이처럼 환경 친화적이고 폐기가 쉬운 쓰레기 봉투에 대한 소비자 수요 증가 및 정부의 대처가 시장의 성장을 뒷받침합니다. 친환경 제품에 대한 의식이 일회용 쓰레기 봉투의 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
수액요법 및 기술의 혁신자인 박스터인터내셔널사는 2023년 12월에 쓰레기봉투 재활용을 위한 정맥내 파일럿 프로그램의 제1단계가 성공적으로 완료되었다고 발표했습니다. 시카고를 대표하는 종합 학술 의료 시스템인 노스웨스턴 메디슨사와의 제휴에 의해, 이 파일럿 프로그램에서는, 시카고시 전체를 횡단하기에 충분한 양에 상당하는 6톤(1만 2,000파운드) 이상의 링거용 쓰레기봉투가 매립지로부터 전용되어, 제2의 인생을 위해 재이용되었습니다. 이것은 미국에서 최초로 시작된 파일럿 프로그램입니다.
미국의 쓰레기 봉투 시장 동향
주택 부문이 최대 시장 점유율을 차지
미국의 급성장경제는 주로 주택부문을 견인하고 있습니다. 고용이 증가하고 산업이 다양해진 많은 도시와 주에서는 주택 수요가 증가하고 가격이 상승하고 있습니다. 인구 동태의 변화도 시장의 성장에 영향을 주고 있습니다.
베이비붐 세대가 정년퇴직을 맞이해, 그 대부분이 자택을 축소하거나 떠나기 때문에, 주택 수요는 전국의 다양한 장소나 물건에 시프트 하고 있습니다. 이러한 전국적인 주택 성장 동향은 위생과 청결을 유지하기 위해 각 가정에서 사용되는 쓰레기봉투의 성장 기회를 창출하고 있습니다.
미국을 기반으로 한 지속 가능한 포장 회사 레볼루션에 따르면, 미국의 평균 가정은 18파운드의 쓰레기를 내는 것으로 알려져 있습니다. 매년 1,000억 장의 비닐봉지가 버려져 매립지 행이 되고 있습니다. 이는 튼튼하고 내구성이 있으며 친환경 가정용 쓰레기봉투의 수요가 왕성하다는 것을 의미합니다.
폐기물 처리 방법은 정부의 시책이나 대책에 크게 영향을 받습니다. 이것은 쓰레기 봉투 시장에 큰 영향을 주고 있습니다. 정부는 폐기물 관리에 대한 책임을 촉진하고 미국의 주택 공간 증가에 따라 증가하는 쓰레기나 오염 문제에 대처하기 위한 법률을 도입하고 있습니다.
미국에서는 인구가 증가함에 따라 단독주택에서 집합주택으로의 이행이 진행되고 있습니다. 다세대 주택은 2세대 주택, 3세대 주택, 4세대 주택이라고 불립니다. 주로 유닛 수에서 이름지어졌습니다. 따라서 이 지역 사람들은 다세대 주택 건설에 돈을 들이고 있습니다. 이러한 종류의 건설비는 2017년에 804억 달러에서 2023년에는 1,192억 7,000만 달러로 증가했습니다.
이와 같이, 미국에서는 거주 공간이 확대되고, 인구가 증가하며, 음식물 쓰레기와 기타 쓰레기 문제가 지역에서 증가하고 있기 때문에 쓰레기봉투 수요가 끊임없이 발생하고 있습니다. 게다가 생분해성 봉투를 사용하는 정부의 계획을 따르는 것도 이 지역 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
상업 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상
소매, 편의점, 의료, 푸드서비스, 접객, 오피스 빌딩은 상업 분야 중에서도 중요한 시설이며, 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 소매와 식품 서비스의 총 매출액은 미국 최초로 8조 3,300억 달러에 달했으며, 2018년 5조 9,900억 달러에서 증가했습니다.
미국의 식료품점에서는 식료품의 약 30%가 버려지고 있습니다. 미국의 소매 부문에서는 연간 약 160억 파운드의 식품 폐기물이 발생하고 있습니다. 소매 부문에서 폐기되는 식품은 식품 판매에 의한 이익의 약 2배에 상당합니다(미국 농무성에 의한). 최근 조직은 폐기물의 관리와 삭감을 보다 의식하게 되었습니다. 쓰레기 철거나 처리 시스템이 있는 것으로 만족하고 있는 조직도 있지만, 보다 적극적인 조직일수록 폐기물 관리에 힘쓰고 있습니다.
일반 시민과 폐기물 처리 작업자는 주사 바늘이나 기타 날카로운 물체의 처리를 소홀히 하여 건강 위험에 노출될 수 있습니다. 폐기된 바늘은 쓰레기 수거차 안에서 용기가 열리거나 실수로 재활용센터에 버려지면 폐기물 처리 작업자가 바늘 찔림 손상이나 감염 위험에 노출될 수 있습니다. 이것은 예리함을 견디고 취급 중에 다칠 위험을 줄일 수 있는 고품질의 쓰레기봉투에 대한 강한 수요를 의미하고 있습니다.
다양한 일회용 용기 라이너를 제공하는 웹사이트 증가에 따라 이러한 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 일회용 쓰레기봉투나 기타 다양한 제품의 온라인 소매는 비용 대비 효과가 높고 시간을 들이지 않고 제품을 구입할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다. 온라인 판매는 예측 기간 동안 일회용 쓰레기 봉투의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
미국은 다른 어떤 국가보다 의료에 지출하고 있으며, 그 비용은 GDP의 약 18%를 차지하고 있습니다. 선행 연구에서는 의료 지출의 약 30%가 낭비라고 생각되는 것으로 추정되고 있습니다. 과도한 치료를 줄이고, 케어를 개선하고, 과도한 결제에 대처하는 노력에도 불구하고, 의료 부문에는 아직 상당한 낭비가 남아 있습니다. 바이오하자드 폐기물은 빨간 봉투나 용기에 담겨 있고, 감염성 폐기물은 비닐 봉투에 담겨 있습니다. 이러한 요인이 쓰레기 봉투 수요로 이어지고 있습니다.
4호 이상의 집합 주택이나 비주택의 상업 빌딩을 포함한 상업 시설에서는 쓰레기통에 재활용품을 회수하기 위한 투명 플라스틱 시트의 사용이 허가되고 있습니다. 이러한 플라스틱 라이너는 그 자체로 재활용 가능한 것은 아니지만, 현재는 상업 시설에서의 편리성 때문에 받아들여지고 있습니다. 상업 시설에서는 투명한 쓰레기봉투 사용이 금지되어 있지 않지만 재활용업자는 쓰레기봉투 수용을 거부할 수 있습니다.
미국의 쓰레기봉투 산업 개요
미국의 쓰레기봉투 시장은 반고정적입니다. 시장의 주요 기업은 Berry Global Inc., Hefty(Reynolds Consumer Products LLC), Inteplast Group, Novolex, Riverside Paper Co. 등입니다. 시장진입 기업은 M&A, 파트너십, 생산능력 확대, 제품 혁신 등의 전략적 이니셔티브로 시장 확대에 주력하고 있습니다.
2024년 4월-지속 가능한 루프 플라스틱 솔루션(Revolution, Sustainable Loop Plastic Solutions)은 일반 쓰레기 봉투로 친환경 데일리 굿백(Dailygood Bags)의 도입을 발표했습니다. 재활용 재료를 사용하지 않는 쓰레기봉투와 달리 Dailygood Bags는 최대 97%의 재활용 플라스틱 수지를 사용할 수 있어 환경 부하가 매우 낮습니다.
2023년 11월-Hefty Ultra Strong 쓰레기 봉투를 개발한 Reynolds Consumer Products는 Hefty Ultra Strong Fabuloso 향기로운 톨 주방용 쓰레기봉투를 식음료, 비음식 산업용으로 발매한다고 발표했습니다. 이 쓰레기봉투는 확실히 피트되는 개폐식으로, 암&해머사에 의한 지속적인 방취 가공이 되어 있습니다. 톨 사이즈 주방용 컨테이너 13개 분량과 대용량 컨테이너 30갤런 분량의 사이즈가 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
컴포스터블 봉투 및 산화 생분해성 봉투에 대한 수요 증가
인재의 위생 의식 고조
시장의 과제
플라스틱 쓰레기봉투의 사용 제한
제6장 중요 인사이트
바이어의 구입 기호 동향
단기(0-2년)
중기(2-4년)
장기(4-6년)
주요 제조업체와 브랜드 매핑
주요 소매기업과 브랜드 매핑
제7장 시장 세분화
최종 사용자별
주택용
업무용
산업용
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Berry Global Inc.
Riverside Paper Co.
Fast Bags Corp.(BAGUPS)
Hefty(Reynolds Consumer Products LLC)
International Plastics Inc.
Novolex
Inteplast Group
Neway Packaging Corporation
AR-BEE Transparent Products Inc.
Universal Plastic Bag Co.
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The United States Trash Bags Market size is estimated at USD 2.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.57 billion by 2030, at a CAGR of 3.69% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Trash bags are used to sort, store, remove, and dispose of waste or garbage. Plastic trash bags are lightweight and great for uncollected or wet rubbish, as is often the case with food waste. They are also great for wrapping trash to reduce odor. Trash bags are commonly used to line litter bins, waste compartments, or receptacles. They are used in every home and business, whether to throw away kitchen scraps or used paper. They are made of low-density polyethylene, which is delicate, flexible, waterproof, and airtight.
The purchasing power of consumers has increased the demand for convenient, odor-resistant, and cost-effective trash bags for collecting garbage, intentionally increasing the market size of trash bags. The growing number of people living in cities is creating a significant need for garbage bags owing to the expanding food, beverage, and pharmaceutical sectors. This need and demand from businesses and households will likely drive the market growth over the next few years.
The increase in housing facilities in the country encourages the usage of garbage bins in homes; this, along with the growing attention to cleanliness and hygiene, has increased the need for trash bags. Also, trash bags have become more prevalent in hospitals and dorms because they are easy to find and cheap to buy in stores.
However, governments and related regulatory bodies are imposing plastic bans to reduce the plastic footprint. The resulting prohibition of plastic usage may drastically affect the trash bag market. The bans on plastic trash bags allow manufacturers to develop biodegradable or recyclable trash bags to support their business activities, thereby boosting the market's growth.
Thus, increasing consumer demand for eco-friendly and easy-to-dispose trash bags and government initiatives will boost market growth. Awareness of environment-friendly products is expected to boost the demand for disposable garbage bags.
Baxter International Inc., an innovator in infusion therapy and technologies, announced the successful completion of phase 1 of its intravenous pilot program for trash bag recycling in December 2023. In partnership with Northwestern Medicine, Chicago's leading integrated academic health system, the pilot program diverted more than 6 tons (12,000 pounds), equivalent to enough IV trash bags to cross the entire city of Chicago, from landfill to reuse for a second life. This was the first pilot program to be launched in the United States.
United States Trash Bags Market Trends
The Residential Sector Holds the Largest Market Share
The country's fast-growing economy mainly drives the residential sector. Many cities and states with strong job growth and diversified industries are seeing increased housing demand, resulting in higher prices. The country's changing demographics also influence the market's growth.
As the boomers hit retirement age, with many downsizing or moving away from their homes, the housing demand is shifting to different locations and properties throughout the country. This residential growth trend throughout the country creates growth opportunities for trash bags used in every house to maintain hygiene and cleanliness.
According to the United States-based sustainable packaging firm Revolution, the average American family produces 18 pounds of waste. Every year, 100 billion plastic bags are thrown away and end up in landfills. This implies a robust demand for strong, durable, eco-friendly trash bags for residential purposes.
The way waste is handled is significantly influenced by government policies and measures. This has a significant impact on the trash bags market. The government has introduced legislation to promote responsibility for waste management and deal with the increasing garbage and pollution issues with the growing residential space in the United States.
With the growing population in the United States, people are shifting from single-family residents to multi-family residential areas. Multi-family homes are called duplexes, triplexes, and quadplexes. They are mainly named after the number of units they comrise. Thus, people in the region are spending money on constructing multi-family living spaces. The cost of this type of construction was USD 80.40 billion in 2017, which increased to USD 119.27 billion in 2023.
Thus, the growing residential space in the United States, the growing population, and increasing problems of food waste and other garbage in the locality create a constant demand for trash bags. In addition, following government plans to use biodegradable bags also boosts the growth of the market in the region.
The Commercial Sector is Expected to Witness the Highest Growth Rate
Retail, convenience stores, healthcare, food service, hospitality, and office buildings are critical establishments within the commercial sector that constitute a significant market share. As per the US Census Bureau, in 2023, total retail and food service sales reached USD 8.33 trillion for the first time in the United States, an increase from USD 5.99 trillion in 2018.
About 30% of the food in American grocery stores is thrown away. The US retail sector generates about 16 billion pounds of food waste annually. Wasted food from the retail sector is valued at about twice the profit from food sales (according to the US Department of Agriculture). Recently, organizations have become more conscious of managing and reducing their waste. Although some organizations are satisfied with having a trash removal or disposal system, the more proactive organizations are putting more effort into managing their waste.
The public and waste workers may be exposed to health risks from negligent disposal of needles and other sharp objects. Discarded needles may cause waste workers to be exposed to the risk of needlestick injuries or possible infections if containers are opened in a garbage truck or mistakenly thrown into recycling centers. This implies a strong demand for high-quality trash bags that can bear the sharpness and decrease the risk of injuries while handling.
The increasing number of websites offering a variety of disposable bin liners has increased the demand for these products. In addition, online retailing of disposable garbage bags and various other products is growing in popularity as it is cost-effective and time-saving to purchase products. Online sales are expected to drive the growth of disposable trash bags during the forecast period.
The United States spends more on healthcare than any other country, with costs accounting for around 18% of the GDP. Prior studies estimated that approximately 30% of healthcare spending might be considered waste. Despite efforts to reduce overtreatment, improve care, and address overpayment, substantial waste in the healthcare sector still remains. Biohazard waste is kept in red bags and containers, whereas infectious waste is kept in plastic bags. Such factors contribute to the demand for trash bags.
For commercial establishments, including multi-family dwellings of four or more units and non-residential commercial buildings, the use of clear plastic sheeting for collecting recyclables in trash bins is permitted. These plastic liners are not recyclable per se but are now accepted for convenience in commercial operations. Commercial establishments are not prohibited from using clear trash bags, but recyclers may choose not to accept them.
United States Trash Bags Industry Overview
The US trash bag market is semi-consolidated. The major players in the market include Berry Global Inc., Hefty (Reynolds Consumer Products LLC), Inteplast Group, Novolex, and Riverside Paper Co. The market players are concentrating on expanding their reach with strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, capacity expansions, and product innovations.
April 2024: Revolution, Sustainable Loop Plastic Solutions, unveiled the introduction of Dailygood Bags, which are eco-friendly heavy-duty trash bags made for regular use. Unlike trash bags that are made without recycled material, Dailygood Bags can be made with up to 97% recycled plastic resin, which has a much lower environmental impact.
November 2023: Reynolds Consumer Products, the creator of Hefty Ultra Strong trash bags, announced the launch of Hefty Ultra Strong Fabuloso Scented Tall Kitchen Trash Bags across the food, beverage, and non-food industries. The bags are made with secure fit closure and have continuous odor control by Arm & Hammer. They are available in sizes of 13 tall kitchen containers and 30 gallons of big-capacity containers.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for Compostable and Oxo-biodegradable Bags
5.1.2 Growing Awareness About Hygiene Among People
