세계의 OHV(Off-highway Vehicle) 텔레매틱스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Off-Highway Vehicle Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690914
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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세계의 OHV(Off-highway Vehicle) 텔레매틱스 시장 규모(출하대수 기준)는 2025년 88억 7,000만 대에서 2030년에는 194억 대로 확대될 전망이며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 16.93%로 성장할 것으로 예측됩니다.
OHV(Off-highway Vehicle) 텔레매틱스 시장은 건설, 광업, 농업, 임업에서 이용되는 전문 중장비, 경량 기어, 기타 차량 등 폭넓은 기기를 대상으로 하고 있습니다. OHV 텔레매틱스 디바이스를 사용하면 GPS, 휴대폰, 위성통신을 이용한 실시간 기기 데이터 접근이 가능해지며, OHV 텔레매틱스 솔루션은 기기의 위치, 상태, 건강 상태, 이용 상황을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
주요 하이라이트
OHV 시장에는 건설, 광업, 농업, 임업에서 사용되는 특수 중장비, 경량 장비 및 기타 차량을 포함한 다양한 도구가 포함됩니다. OHV 텔레매틱스란 이들 부문에서 사용되는 기계나 설비의 플릿을 원격 모니터링 및 관리하기 위해 도입되는 텔레매틱스 하드웨어와 관련 소프트웨어 솔루션을 말합니다.
이 산업의 주요 원동력은 OHV 데이터 분석에 대한 수요 증가, 생산성 및 이용률 향상, 유지 보수 및 수리와 관련된 운영 비용 절감입니다. 텔레매틱스 산업은 기술 향상의 결과로 급속히 개발되어 왔습니다. 4G 및 5G 네트워크로의 업그레이드로 대역폭, 더 빠른 데이터 업로드, 피드백 다운로드와 같은 완전히 새로운 경험이 제공되며, 더 많은 실시간 데이터 세트, 실시간 운전자 안전성, 차량 유지보수, 차량 효율화로 이어지고 있습니다. 시장 리더는 직관적이고 포괄적인 OHV 텔레매틱스 솔루션의 일부로서 견고한 위치 정보 서비스(LBS)와 텔레매틱스 기능을 제공하고 있습니다.
OHV 텔레매틱스 시장은 차량 배출 가스, 연료 배출 가스, 운전 시간 규제 및 사고 감지 추적을 개선하기 위해 OHV에 텔레매틱스를 장착하도록 선진 지역에서 규제가 있는 요인이 되고 있습니다. 텔레매틱스 솔루션은 대형차, 온하이웨이, 오프하이웨이 기기 산업에서 보급이 진행되고 있습니다. 대형 자동차 제조업체는 현재, 텔레매틱스 시스템을 차량에 표준 장비하고 있으며, 이 동향은 다른 모델이나 기기 카테고리로도 확산되고 있습니다.
OHV와 운전자의 실시간 모니터링은 텔레매틱스 장비에 의해 가능합니다. 대부분의 플릿 매니저와 오프로드 차량 운전자는 이를 사생활 침해로 간주하고 플릿에 텔레매틱스 장비 배치를 주저하고 있습니다. 텔레매틱스 시스템은 특히 속도나 어려운 운전 습관의 변화, 실시간 추적, 차량 진단 등에 대한 데이터를 수집 및 전송합니다. 게다가 세계 OHV 텔레매틱스 시장 성장은 트래커 설치와 관련된 법적 의미에 대해 플릿 오퍼레이터 사이에서 불확실성이 높아지고 있기 때문에 곧 억제될 것으로 예상되고 있습니다.
COVID-19의 불확실성은 모든 차량 부문에 영향을 미치고 지역의 봉쇄, 노선 폐쇄, 운송 조직의 붕괴를 초래했습니다. 게다가 봉쇄와 바이러스의 만연으로 사람들은 실내에 갇힐 수밖에 없기 때문에 팬데믹으로 인한 OHV 텔레매틱스 시장의 재정적 취약성은 이전 팬데믹 때보다 훨씬 높아지고 있습니다. 기업 플릿이 소유한 차량 수가 증가함에 따라 어려운 비즈니스 환경에서 효과적으로 차량을 관리하기 위한 과제와 압박이 증가하고 있으며, 이것이 OHV 텔레매틱스 시장을 견인할 가능성이 있습니다.
OHV(Off-highway Vehicle) 텔레매틱스 시장 동향
건설 부문이 계속 최대 분야
공공 부문뿐만 아니라 민간 부문에서도 건설 활동이 활발해지고 있으며, 시장의 성장이 곧 가속될 것으로 예상됩니다. 인도, 필리핀, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이집트, 나이지리아, 미국 등 세계 각지에서 인프라 관련 프로젝트가 진행 중이거나 계획 중입니다. 이러한 인프라 프로젝트의 급속한 발전은 건설기계 수요를 끌어올리고 나아가 OHV 텔레매틱스 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다.
건설 산업에서의 디지털 변혁의 진행은 기술 채용을 촉진하여 텔레매틱스 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. NBS Enterprises Ltd의 Digital Construction Report 2021에 의하면, 응답자의 46%는 디지털 변혁의 여행을 잠시 계속하고 있고, 17%는 완료를 향해 순조롭게 진행되고 있습니다.
중장비 제조업체가 제공하는 OEM 텔레매틱스 시스템이 견인해, 건설 부문이 최대의 점유율을 차지하고 있습니다. 건설기계의 텔레매틱스를 통해 건설회사는 기계의 위치와 성능을 추적하고 건설기계의 가동률을 모니터링하여 자산이 효율적으로 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다. 인도 등 신흥국에서는 코로나19 팬데믹의 두 번째 물결이 발생했음에도 불구하고 통계 및 계획실시부(MoSPI)에 따르면 인도 건설산업은 2021년 3분기에 전년 동기 대비 68.3%의 성장을 기록하며 시장 성장에 크게 기여했습니다.
플릿 관리 솔루션은 자산 관리와 운전자 관리의 문제로 건설 산업에서 필수적입니다. 중소기업용 플릿 관리 소프트웨어 회사인 Vimcar가 실시한 조사(2021년 8월)에 따르면 건설 관리자 3명 중 1명이 플릿 차량을 훔치고 있으며, 87%는 플릿 운용의 전체 이미지를 파악하지 않은 채 종업원의 차량 사용을 제한하고 있습니다.
Verizon Connect Fleet Technology Trends Report 2021에 따르면, 건설업 최종 사용자의 51%가 GPS를 통한 차량 추적을 이용하고, 57%가 사고 비용 절감과 운전자 안전성 향상을 위해 자동차 비디오를 평가하며, 43%가 보험 비용 절감을 실감하고 있습니다.
건설 산업에서의 사고 건수 증가가 차량 관리 산업 수요를 촉진하고 있습니다. 영국 안전위생청에 의한 2021년의 조사에 의하면, 영국에서는 건설업에서 39건의 사망 사고가 발생하고 있습니다(영국의 어느 부문보다도 많습니다).
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 보입니다.
중국과 인도와 같은 아시아 국가에서는 인구가 증가하고 텔레매틱스의 보급률이 낮아 공공 인프라가 더욱 늘어나고 있습니다. OHV 텔레매틱스 시스템의 중요성에 대한 인식 증가와 이들 국가의 급속한 개발은 가까운 미래에 큰 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 유리한 시장을 활용하기 위해 많은 제조업체들이 텔레매틱스 시스템을 갖춘 OHV를 출시하고 있습니다.
신흥 경제 국가 정부는 인프라 개발 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 'Bharatmala Yojana'에는 국가 전체의 도로망을 개선하는 조항이 포함되어 있습니다. 마찬가지로 인도네시아 정부는 도로, 주택, 병원 및 기타 필요한 인프라를 개발하고 5만 2,000개 이상의 농촌을 개발하기 위한 20개 이상의 프로젝트를 보유하고 있습니다. 이와 같은 인프라 개척 프로젝트에 대한 투자가 진행 중이며, 또한 제안되고 있기 때문에 OHV에 대한 수요가 높아지고, OHV 텔레매틱스 솔루션 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
중국에서는 예측 기간 동안 굴삭기 등 건설기계 시장의 성장이 예상됩니다. 지방자치단체의 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출이 2021년 건설기계 판매 호조의 주요 이유입니다. 예를 들어, 전국의 도시는 지하철 및 기타 도시 교통 시스템을 확대하고 있습니다.
또한 국가개발개혁위원회에 따르면 2021년 1-10월 대형 트럭 판매 대수는 40% 증가한 137만 대에 달했습니다. 연간 판매량은 160만 대까지 늘어날 것으로 예상됩니다. 공급업체와 관련하여 WABCO Holdings Inc.와 G7은 트럭과 트레일러를 위한 첨단 차량 관리 시스템을 개발 및 판매하는 합작 투자 회사를 중국에서 설립하기로 합의했다고 발표했습니다.
MFTBC는 트럭에 트럭 커넥트를 제공합니다. 이 제휴 플랫폼을 통해 운행 관리자는 차량의 위치, 안전 점수, 차량 가동률, 연료 소비량 등의 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 또한 실시간 원격 진단을 통해 기술적인 고장을 검출하기 위해 개발되었습니다. 와이즈시스템즈와 합의 후 MFTBC는 배송의 라스트 마일을 최적화하는 라우팅과 배차 솔루션을 추가할 예정입니다. OHV를 포함하여 모든 브랜드와 유형의 차량을 유연하게 이용할 수 있습니다.
OHV(Off-highway Vehicle) 텔레매틱스 산업 개요
경쟁업체 간의 적대관계는 격렬하고, 여러 진입기업이 상당히 경쟁이 심한 공간에서 시장 점유율을 겨루고 있습니다. 신규진입조가 특화된 제품이나 혁신적인 비즈니스 모델을 제공하고자 하고 있어 경쟁은 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. OEM은 텔레매틱스 하드웨어와 소프트웨어 자체 개발을 번들 솔루션으로 플릿 오너에게 제공함으로써 텔레매틱스 부문에 진출하고 있습니다. 이로 인해 애프터 마켓 벤더는 곤경에 처해 있습니다.
2022년 1월-Hilti와 Trackunit은 다운타임을 효과적으로 해소하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. Hilti와 Trackunit은 건설 산업에서의 디지털 전환을 추진하기 위해 파트너십을 맺고 공구와 기기의 연결 영역에 세계적인 규모를 가져오는 데 주력하고 있습니다. 또, Trackunit의 텔레매틱스 접속 기기의 확대도 가능하게 됩니다.
2021년11월- Hitachi Construction Machinery UK는 Hitachi ZX135US-7을 제공하고 건설 회사의 제로 카본 건설 현장의 목표 달성을 지원합니다. ZX135US-7은 최신 스테이지 V 엔진과 TRIAS III 펌프 기술을 표준 장비로 하고 있으며, 또한 라이카 지오 시스템즈의 반자동 머신 컨트롤, Xwatch 5 하이트, 슬류 리미터 히타치의 실시간 CT 플리트 링크 텔레매틱스 시스템을 탑재하고 연료로는 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil)를 사용하고 있습니다.
2021년 10월-Komatsu Ltd와 Komatsu의 100% 자회사인 Komatsu Europe International NV는 스웨덴 북부에 위치한 oEurope의 최대 노천 구리 광산 중 하나인 아이틱의 930E-5 초급 트럭 11대에 자율 운송 시스템(AHS)인 고마츠 프론트러너를 배치한다고 발표했습니다. 이 시스템은 스웨덴 회사 볼리덴코마츠의 볼리덴코마츠의 프론트러너 AHS 접근 방식을 통해 초급 덤프 트럭과 모둘라마이닝의 업계 최고 수준의 디스패치 차량 관리 시스템을 결합한 것입니다. 이 시스템은 입증된 최적화 방법론을 100% 준수할 수 있게 해줍니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
규제 및 OEM의 보급
기술 개발 증가
시장 성장 억제요인
비즈니스 관행 변경에 대한 최종 사용자의 거부감 증가
중장비에서의 사용에 관한 트레이닝 부족
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
대체품의 위협
규제 및 의무
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 OHV 텔레매틱스 기술 및 솔루션
제6장 시장 세분화
최종 사용자 산업별
건설
농업
광업
임업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Caterpillar
Komatsu
JCB
Hitachi Construction Machinery
Deere & Company
SANY Group
Volvo Construction Equipment
Doosan Corporation
Liebherr
CNH Industrial
CLAAS Group
Hyundai Motor Group
Tadano Ltd
AGCO
Geotab Inc.
MiXTelematics International
Verizon Connect
Trimble Inc.
Omnitracs LLC
ACTIA group
Airbiquity Inc.
UK Telematics
Bridgestone Europe NV/SA(TomTom)
Webfleet Solutions BV(Bridgestone Corp.)
Teletrac Navman
KeepTruckin Inc.
Skylo Technologies
Geoforce Inc.
Orbcomm Inc.
Samsara Networks Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Global Off-Highway Vehicle Telematics Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 8.87 billion units in 2025 to 19.40 billion units by 2030, at a CAGR of 16.93% during the forecast period (2025-2030).
The off-highway vehicle telematics market covers a wide range of equipment utilized in the construction, mining, agriculture, and forestry industries, including specialist heavy machinery, lighter gear, and other vehicles. By using off-highway vehicle (OHV) telematics devices that allow GPS, cellular, or satellite connectivity for access to real-time equipment data, off-highway vehicle telematics solutions offer continuous monitoring of the position, condition, health, and utilization of equipment.
Key Highlights
The market for off-highway vehicles consists of various tools, including specialized heavy machinery, lighter equipment, and other vehicles used in the construction, mining, agriculture, and forestry industries. Off-highway vehicle telematics refers to telematics hardware and associated software solutions deployed for remote monitoring and managing fleets of machinery and equipment used in these sectors.
The main drivers of this industry are the increasing demand for OHV data analysis, increased productivity and utilization, and decreased operational costs related to maintenance and repairs. The telematics industry has been developing quickly as a result of technological improvements. An entirely new experience in terms of bandwidth, faster data uploads, and feedback downloads are provided by upgrading to 4G and 5G networks, leading to more real-time data sets, real-time driver safety, fleet maintenance, and fleet efficiency. Market leaders provide robust location-based services (LBS) and telematics capabilities as part of an intuitive, all-inclusive OHV telematics solution.
The off-highway vehicle telematics market is driven by regulations in developed regions to equip off-highway vehicles with telematics for improved tracking of vehicle emissions, fuel emissions, driver hour regulation, and accident detection. Telematics solutions are becoming more popular in the heavy-duty, on-highway, and off-highway equipment industries. Major automakers are now including telematics systems as standard equipment on their vehicles, and this trend is spreading to additional models and equipment categories.
Real-time monitoring of off-highway vehicles and their drivers is made possible by telematics devices. Most fleet managers and off-road vehicle drivers view this as an invasion of privacy and are hesitant to deploy telematics devices in their fleets. Telematics systems gather and send data about, among other things, changes in speed and difficult driving habits, real-time tracking, and vehicle diagnostics. Furthermore, the worldwide off-high vehicle (OHV) telematics market growth is anticipated to be constrained shortly because of growing uncertainty among fleet operators regarding the legal implications associated with the installation of trackers.
The uncertainty of COVID-19 impacted all vehicle segments and has resulted in regional lockdowns, line closures, and the disintegration of transportation organizations. Furthermore, the financial vulnerability of the off-highway vehicle telematics market due to the pandemic is much higher than it was in previous outbreaks as the lockdown and the virus spread are forcing people to stay indoors. With the increasing number of vehicles owned by corporate fleets, the challenges and pressures to effectively manage the fleet in a challenging business environment are increasing, which could drive the OHV Telematics Market.
Off-Highway Vehicle Telematics Market Trends
Construction Segment remains the biggest sector
Growing construction activities in private as well as public sectors are expected to boost market growth soon. There are several infrastructure-related projects underway or planned across the globe in countries such as India, the Philippines, UAE, Saudi Arabia, Egypt, Nigeria, and the U.S. For Instance, the government of India is expected to invest US$ 650 billion in various urban and infrastructure projects in the country to build one hundred smart cities. This rampant development in infrastructure projects is expected to boost the demand for construction equipment, which in turn, is expected to support the growth of the Off-Highway vehicle telematics market.
The ongoing digital transformation in the construction industry is driving the adoption of technologies and creating new opportunities for the telematics market. According to the Digital Construction Report 2021 by NBS Enterprises Ltd, 46% of the respondents have been on a digital transformation journey for some time, with 17% well on the way to completion.
The construction sector accounts for the largest share, driven by OEM telematics systems offered by heavy equipment manufacturers. Construction equipment telematics allows construction firms to track the equipment's location and performance and monitor construction equipment utilization and ensure that assets are being used efficiently. In developing countries, such as India, despite the outbreak of the second wave of the COVID-19 pandemic, the construction industry in India registered a year-on-year growth of 68.3% in Q3 2021, according to the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), which significantly added to the market growth.
Fleet management solutions have become essential in construction due to the issues of asset management and driver management. According to a survey conducted by Vimcar (August 2021), a fleet management software company for SMEs, one in three construction managers stole fleet vehicles, while 87% restrict employee vehicle usage without a full picture of how the fleet operates.
According to Verizon Connect Fleet Technology Trends Report 2021, 51% of the construction end-users utilize GPS fleet tracking, 57% credit in-cab video for reduced accident costs and improved driver safety, and 43% saw reduced insurance costs.
The increasing number of accidents in the construction industry is driving the demand for the fleet management industry. According to a 2021 survey by Health and Safety Executive, in Great Britain, there were 39 fatalities in the construction industry (the most of any sector in the United Kingdom).
Asia Pacific To Exhibit The Highest Growth Rate
The growing population in Asian countries, such as China and India, drives the need for better public infrastructure as the penetration of telematics is low. Increasing awareness regarding the significance of telematics systems in OHV and rapid development in these countries is expected to provide major growth opportunities in the near future. Moreover, numerous manufacturers are launching OHV equipped with telematics systems, in order to capitalize on the lucrative market in the region.
Governments of these economies are aggressively investing in infrastructure development projects. For example, the "Bharatmala Yojana" includes provisions for improving road networks throughout the country. Similarly, The Indonesian government has more than 20 projects for developing more than 52,000 rural villages by building better roads, houses, hospitals, and other necessary infrastructure. These ongoing and proposed investments in infrastructure development projects are expected to drive the demand for off-highway vehicles, which is expected to boost the growth of the market for off-highway vehicle telematics solutions.
The market for excavators and other construction machinery is expected to grow in China during the forecast period. Government expenditure on municipal infrastructure projects is the key reason for healthy construction machinery sales in 2021. For instance, the cities around the country are expanding subways and other urban transportation systems.
Further, according to the National Development and Reform Commission, heavy-duty truck sales grew by 40% to 1.37 million in the first ten months of 2021. Allied sales are expected to grow to 1.6 million for the year. On the vendor front, WABCO Holdings Inc. and G7 announced an agreement to form a joint venture in China to develop and sell advanced fleet management systems for trucks and trailers.
MFTBC has, since long, been offering its trucks Truckonnect. The allied platform allows the operators to check real-time information, such as vehicle location, safety scores, vehicle utilization, and fuel consumption. Additionally, it was developed to detect technical failures through real-time remote diagnosis. After an agreement with Wise Systems, MFTBC plans to add routing and dispatching solutions that optimize the last mile of deliveries. It offers flexibility to use vehicles of all brands and types, including off-highway vehicles.
Off-Highway Vehicle Telematics Industry Overview
The intensity of competitive rivalry is high, with multiple players vying for market share in a fairly contested space. The competition is expected to increase further with newer players looking to offer specialized offerings and innovative business models. The OEMs are venturing into the telematics space by offering in-house development of telematics hardware and software as a bundled solution to the fleet owners. This is creating a tough spot for aftermarket vendors.
In Jan 2022, Hilti and Trackunit announced a strategic partnership to eliminate downtime effectively. Hilti and Trackunit have formed a partnership to advance digital transformation in the construction industry focused on bringing global scale to the tool and equipment connectivity domain. It will also enable Trackunit to expansion in their telematics connectivity devices.
November 2021 - Hitachi Construction Machinery UK is providing a Hitachi ZX135US-7, which will help the construction company move towards its goal of a zero-carbon construction site. The ZX135US-7 has the latest Stage V engine and TRIAS III pump technology that is standard on the machine; it was also equipped with semi-automated Leica Geosystems machine control, Xwatch 5 height, and slew limiter Hitachi's real-time CT fleet link telematics system and fueled with Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) fuel; demonstrating that HCMUK can help to pave the way for sustainability.
October 2021 - Komatsu Ltd and its wholly-owned subsidiary, Komatsu Europe International NV, announced that Komatsu FrontRunner, an autonomous haulage system (AHS), will be deployed on 11 930E-5 ultra-class haul trucks at Aitik, one oEurope's'soEurope's's largest open-pit copper mines, located in northern Sweden and owned by the Swedish company BolidenKomatsu's'sBolidenKomatsu's's approach for FrontRunner AHS brings together ultra-class dump trucks with ModulaMining's'sModulaMining's's industry-leading DISPATCH Fleet Management System, the preferred management system. The system enables 100% compliance with its proven optimization methodology.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Regulations and OEM Proliferation
4.2.2 Increase in Technological Developments
4.3 Market Restraints
4.3.1 Growing Reluctance of End Users to Change Business Practices
4.3.2 Lack of Training for the Use in Heavy Equipment
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.4.5 Threat of Substitutes
4.5 Regulations and Mandates
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 OFF-HIGHWAY VEHICLE TELEMATICS TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS
