중동의 항공기 MRO 시장 규모는 2025년에 100억 4,000만 달러가 될 것으로 추정됩니다. 2030년에는 128억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.06%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
중동의 항공기 MRO 시장은 지역 항공사의 확대와 장비의 현대화에 의해 활성화되고 있습니다. 또한 항공기 MRO 제공업체 간의 파트너십을 통해 기술력을 높이고 항공사가 취득하는 차세대 항공기에 서비스를 제공할 수 있습니다. 걸프 국가의 주요 도시에서는 새로운 공항의 건설이 진행되고 있으며, 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 항공기 보유 대수의 성장을 가속하는 주요 요인이 되고 있습니다.
그러나 항공 산업은 오랫동안 정비 기술자의 부족으로 고통 받고 있습니다. 항공기 제조에 있어서 기술의 진보가 이 과제를 악화시켜 숙련 기술자의 필요성을 증폭시키고 있습니다.
항공사가 차세대 항공기를 도입함에 따라 보다 광범위하고 첨단 기술을 갖춘 정비 기술자 수요가 증가하고 예상되는 노동력 부족이 치열해지고 있습니다. 또한 AI 및 머신러닝과 같은 최첨단 기술은 항공기의 내공성을 평가할 때 항공사의 승무원과 관리자를 지원합니다.
엔진 MRO는 항공기 추진 시스템의 신뢰성, 효율성, 안전성을 유지하기 위해 검사, 수리 및 오버홀을 포함한 광범위한 활동을 포함합니다. 엄격한 규정은 이러한 활동, OEM(대상 브랜드 제조업체)의 사양, 규정 준수 및 내공성을 보장하기 위한 업계 모범 사례를 관리합니다.
터보 팬, 터보프롭, 터보 샤프트와 같은 항공기 엔진은 고속 조종, 극단적인 온도, 장시간 임무 등 엄격한 운영 요구에 노출되어 있습니다. 따라서 엔진의 MRO는 민간기보다 높은 정확도, 신뢰성 및 내구성이 요구됩니다. 부적절한 MRO로 인한 엔진 고장 증가로 항공기 운항 회사는 엔진의 건전성에 주목하게 되었습니다. 엔진 MRO 분야에서는 OEM(상대 상표 제품 제조업체)이 시장의 약 절반을 지배하고 있으며 나머지 절반은 독립 및 항공사 오버홀 숍에서 거의 이분됩니다.
예를 들어, 2024년 4월, Sanad Group은 아시아나항공의 유지보수, 수리, 오버홀 서비스를 제공하는 5년 계약 연장에 서명했습니다. 1억 4,500만 달러 상당의 이 계약에 근거해, 사나드는 아부다비의 시설로, 한국의 항공사의 A321형기에 탑재되고 있는 V2500 엔진 플릿의 30%를 유지하게 됩니다. 2023년 11월, 하니웰 인터내셔널은 중동의 회사 지원 네트워크를 확장하기 위해 사우디아 기술과 10년 계약을 발표했습니다. 이 계약에는 B777 모델에 탑재된 331-500으로 알려진 보조 동력 장치의 유지보수에 관한 세계 라이선스가 포함되어 있습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 이 지역의 경쟁을 격화시키고 엔진 MRO 부문을 견인할 것으로 예상됩니다.
아랍에미리트(UAE) 항공사는 의욕적인 항공기 확장과 현대화 노력을 통해 MRO 서비스 수요를 급증시키고 있습니다. 주목할만한 주문은 에미레이트 항공에 의한 115대의 B777-9와 30대의 B787-9 드림 라이너의 조달을 포함하고, 에티하드 항공은 A350-1000과 B787-10의 도입을 예정하고 있습니다. 이러한 최신예기는 선진적인 소재와 시스템을 채용하고 있기 때문에 전문적인 MRO가 필요합니다.
복합 구조, 플라이 바이 와이어 시스템 및 강화된 전기 아키텍처로의 전환은 새로운 공구, NDT 장비 및 기술자 교육에 대한 투자를 의무화합니다. 항공사가 최신식의 객실 내장과 기내 커넥티비티로 기체의 갱신을 진행하는 가운데, MRO 섹터는 개조·개수 서비스에 있어서 새로운 기회를 주어지고 있습니다.
2023년 11월, 에미레이트 항공은 A350-900을 15대의 추가 주문을 받고, 보유물을 65대로 확대했습니다. 이 전략적 움직임은 특히 두바이에서 비행 시간이 15시간까지 시장을 목표로 하는 항공의 장거리 노선의 용량을 크게 향상시키는 것입니다. 롤스 로이스와의 긴밀한 협력으로 에미레이트 항공은 운항 효율성을 높이고 여객 경험 전체를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 투자는 에미레이트 항공의 장비 현대화에 대한 헌신을 강조하고 시장 지배력과 운항 능력을 더욱 견고하게 만듭니다. 첨단 항공기에 대한 수요 증가는 UAE의 MRO 부문의 유망한 성장 궤도를 나타내는 것이며, 유지 보수, 수리 및 오버홀 서비스는 확대하는 항공기를 지원하는 데 필수적입니다.
중동의 항공기 MRO 시장은 반고체화되었습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 GE, Turkish Technik, Safran, Lufthansa Technik AG, RTX Corporation 등이 있습니다.
이 지역의 MRO 서비스 제공업체는 제공 서비스를 확대하고 국내외 항공사와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월, 롤스 로이스와 터키시 에어라인즈는 트렌트 XWB를 탑재한 A350형기의 대량 발주에 성공한지 얼마 안되어 공동 성명에 서명했습니다. 이 진술은 엔진 유지 보수 및 공급 체인 서비스를 탐구하기위한 협력적인 노력에 대해 설명합니다.
The Middle East Aircraft MRO Market size is estimated at USD 10.04 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.86 billion by 2030, at a CAGR of 5.06% during the forecast period (2025-2030).
The Middle East Aircraft MRO market is fueled by regional airlines expanding and modernizing their fleets. Furthermore, partnerships among aircraft MRO providers enhance their technical capabilities, allowing them to service the new-generation aircraft that airlines are acquiring. The Gulf countries' major cities are witnessing the construction of new airports, a key factor driving the growth of aircraft fleets in the Middle East and Africa (MEA) region, subsequently boosting the demand for MRO services.
However, the aviation industry has long struggled with a shortage of maintenance technicians. Technological advancements in aircraft manufacturing exacerbate this challenge, amplifying the need for skilled technicians.
As airlines introduce newer-generation aircraft, the demand for maintenance technicians with a broader and more advanced skill set is rising, intensifying the anticipated labor shortage. Moreover, cutting-edge technologies like AI and machine learning are aiding airline crews and management in assessing aircraft airworthiness.
Engine MRO encompasses a wide range of activities, including inspections, repairs, and overhauls to maintain aircraft propulsion systems' reliability, efficiency, and safety. Stringent regulations govern these activities, OEMs (original equipment manufacturers) specifications, and industry best practices to ensure compliance and airworthiness.
Aircraft engines, such as turbofans, turboprops, and turboshafts, are subjected to rigorous operational demands, including high-speed maneuvers, extreme temperatures, and prolonged missions. As a result, engine MRO demands higher precision, reliability, and durability than commercial counterparts. An increasing number of engine failures due to improper MRO has made aircraft operators focus on engine health. In the engine MRO sector, original equipment manufacturers (OEMs) control approximately half of the market, with the other half roughly split between independent and airline overhaul shops.
For instance, in April 2024, Sanad Group signed a five-year contract extension to provide maintenance, repair, and overhaul services for Asiana Airlines. Under the agreement, worth USD 145 million, Sanad would maintain 30% of the V2500 engine fleet that powers the South Korean airline's A321 aircraft at its facilities in Abu Dhabi. In November 2023, Honeywell International Inc. announced a 10-year agreement with Saudia Technic to expand the company's support network in the Middle East. The agreement encompassed a worldwide license for maintenance to the auxiliary power unit, known as the 331-500, which is integrated into the B777 aircraft. Such developments are envisioned to increase the region's competition and drive the engine MRO segment during the forecast period.
United Arab Emirates (UAE) carriers are driving a surge in demand for MRO services through their ambitious fleet expansion and modernization initiatives. Notable orders include Emirates' procurement of 115 B777-9s and 30 B787-9 Dreamliners, while Etihad Airways is set to introduce A350-1000s and B787-10s. These cutting-edge aircraft feature advanced materials and systems, necessitating specialized MRO attention.
The shift towards composite structures, fly-by-wire systems, and enhanced electric architectures mandates investments in new tooling, NDT equipment, and technician training. As airlines move to update their fleets with modern cabin interiors and inflight connectivity, the MRO sector is presented with fresh opportunities in modification and refurbishment services.
In November 2023, Emirates bolstered its fleet by ordering an additional 15 A350-900s, expanding its total fleet to 65 aircraft. This strategic move significantly boosts the airline's long-haul capacity, especially targeting markets with up to a 15-hour flying time from Dubai. Collaborating closely with Rolls-Royce, Emirates aims to enhance operating efficiency and elevate the overall passenger experience. Such investments underscore Emirates' commitment to fleet modernization, further cementing its market dominance and operational prowess. The rising demand for advanced aircraft also signals a promising growth trajectory for the MRO sector in the UAE, where maintenance, repair, and overhaul services will be crucial to support this expanding fleet.
The Middle East Aircraft MRO Market is semi-consolidated. Some of the key players in the market are General Electric Company, Turkish Technik Inc., Safran, Lufthansa Technik AG, and RTX Corporation.
MRO service providers in the region are expanding their offerings and collaborating with domestic and international airlines. For instance, in April 2024, Rolls-Royce and Turkish Airlines, fresh off sealing a substantial order for Trent XWB-powered A350 aircraft, have inked a joint statement. This statement outlines their collaborative efforts to explore engine maintenance and supply chain services.