미국 및 유럽의 재사용 가능 플라스틱 RTP(반환용 운송 포장) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

United States and Europe Reusable Plastic Returnable Transport Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

미국 및 유럽의 재사용 가능 플라스틱 RTP(반환용 운송 포장) 시장 규모는 2025년에 232억 5,000만 달러로 추정되고 예측되고, 2030년에는 272억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.25%를 나타낼 전망입니다.

물류 업계에서 지속 가능한 재활용 포장재를 도입하여 운영 전반에 걸쳐 물류 포장재 비용을 절감하면 시장에서 수요가 창출됩니다.

주요 하이라이트

• 비용 절감 및 낭비가 적은 공급망으로 수익에 직접적으로 기여하고 품질과 신선도를 보호하며 포장 폐기물을 방지하여 전체 공급망을 최적화하여 환경에 미치는 영향을 줄이는 등 RPC 사용의 이점은 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다.
• 미국 및 유럽의 전자상거래 산업 성장과 더불어 상품 수출입에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장의 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다.
• 그러나 재사용 가능 플라스틱 RTP를 채택하는 것은 공급망 전반의 이해관계자가 그 이점을 깨닫는 데 달려 있습니다.
• 조사 대상 지역의 정부는 정부는 또한 연구 대상 시장의 성장에 기여하는 중요한 요인 중 하나인 폐기물 없는 순환 경제를 실현하기 위해 재사용 및 재활용 가능한 포장 대체재 사용을 강조하고 있습니다. 유럽위원회는 고형 폐기물을 줄이고 순환 경제를 촉진하기 위한 입법 노력을 강화했습니다.
• 시장의 여러 주요 업체는 운영 효율성을 높이기 위해 기술 발전을 통해 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 코로나19는 국제 무역과 전 세계 필수 및 비필수 상품과 서비스의 공급망에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인한 산업 생산 감소는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.

미국 및 유럽의 재사용 가능 플라스틱 RTP(반환용 운송 포장) 시장 동향

주요 시장 점유율을 차지하는 팔레트

• 플라스틱 팔레트는 많은 양의 제품을 보관하고 배송하는 데 사용됩니다.
• 또한 재사용 가능한 포장은 상자 절단기, 스테이플, 부러진 목재 팔레트로 인한 부상을 방지합니다. 미국 서부에 240개의 매장을 보유한 대형 스포츠용품 소매업체인 Big 5 Corporation은 중첩 가능한 플라스틱 팔레트로 전환하여 목재 팔레트가 떨어져서 발생하는 부상과 장비 손상을 없앴습니다.
• 식품 및 제약 업계의 다양한 소매업체들이 목재 팔레트를 플라스틱 팔레트로 교체하는 이유는 두 분야에서 위생과 안전이 최우선 과제이며, 변형된 목재 팔레트가 기계 컨베이어 벨트를 막을 위험이 있기 때문에 물류창고에 자동화 기술을 도입하려는 수요에 부응하기 위함입니다. 예를 들어, 최근 프랑스 최대 식품 소매업체 중 한 곳은 물류 운영에서 목재 팔레트를 교체하고 플라스틱 팔레트 재고를 늘리고 있습니다.
• 이 지역의 기업들은 최종 사용자의 요구를 충족하기 위해 HDPE 플라스틱 팔레트를 지속적으로 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 크레이머 그룹은 안전과 위생을 최우선으로 고려한 미끄럼 방지 코팅된 상단 데크가 있는 완전 밀폐형 플라스틱 팔레트인 TC3-5 Palgrip을 출시했다고 발표했습니다. 이 제품은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 플라스틱으로 제작되었으며, 상단과 하단 데크가 완전히 밀폐되어 있어 위생을 최우선으로 하는 작업에 적합합니다.

크게 성장하는 식음료 최종 사용자 시장

• 식음료 산업에서는 농장에서 가공 공장으로 식음료 원료를 운송하는 등 공급망 전반에 걸쳐 RTP 포장이 사용됩니다. 플라스틱 식품 팔레트와 같은 RTP 포장 솔루션은 공급망 전반의 가공, 보관 및 유통 과정에서 음료수 병과 캔을 보호합니다. 재사용 가능한 플라스틱 용기(RPC)는 미국 및 유럽의 농장 및 식품 가공 시설에서 소매점 및 식품 서비스 시설로 부패하기 쉬운 식품을 포장하고 운송하는 데 설계되어 사용됩니다.
• 유럽에서 음료의 경우, 국가 간 제품 흐름에는 우유, 물, 유제품, 맥주, 청량음료, 와인의 운송이 포함됩니다. 유럽 연합 연구에 따르면 와인을 제외한 다른 모든 음료는 90% 이상이 생산 국가에서 소비됩니다. 그러나 상당량의 와인이 EU 내부 시장에서 국경을 넘어 이동하고 있으며, 그 중 상당량은 소비 지역으로 대량 컨테이너를 통해 수출되고 있습니다.
• 유럽의 여러 국가에서는 다양한 유형의 포장재 재활용을 강조하고 있습니다. 이전에는 반환 가능한 운송용 플라스틱 포장이 각국 정부의 포장재 법규에 포함되지 않았지만, 최근에는 이 포장재도 포함시키고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월 독일 포장법이 개정되어 2022년 7월부터 B2B 운송 포장, 상업용 포장, 반환 가능한 포장 등을 포함한 모든 사업장 포장의 경우 LUCID 포털에 의무적으로 등록해야 합니다.
• 밸류체인 내에서 다양한 파트너십과 같은 시장 개발은 이 지역의 시장 성장에 도움이 되고 있습니다.

미국 및 유럽의 재사용 가능 플라스틱 반환용 운송 포장 산업 개요

미국 및 유럽의 재사용 가능 플라스틱 반환용 운송 포장 시장은 부문화되고 있으며, 시장 진출기업은 치열한 경쟁에서 사업을 전개하고 그 지위를 유지하기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 업그레이드하고 있습니다.

• 2021년 8월 : Sohner Kunststofftechnik은 접을 수 있는 대형 수하물 캐리어 MegaPack ALPHA 1500 x 800 x 800 및 MegaPack BETA 1800 x 800 x 800개의 제품 범위에 2개의 대형 표준 솔루션을 추가했습니다.
• 2021년 11월 : Tosca는 신제품 NeRa Pallet를 발표했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 유리한 정부 규제
  • 재사용 가능한 플라스틱 RTP에 대한 수요를 증가시키는 자동화
• 시장 성장 억제요인
  • 다양한 이해 관계자의 프로세스 변경에 대한 저항
  • 대체 재료의 가용성
• 시장 기회
  • 전자상거래 식품 부문 수요 증가

제6장 세계의 RTP 산업 동향 개요

제7장 시장 세분화

• 제품별
  • 재사용 가능 플라스틱 용기
  • 팔레트
  • 골판지 상자 패널
  • IBC
  • 크레이트와 토트
  • 기타
• 최종 사용자 산업별
  • 식음료
  • 자동차
  • 소비자 내구재
  • 산업(화학 포함)
  • 기타 최종 사용자별
• 지역별
  • 미국
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽(이탈리아, 폴란드 등)

제8장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • IFCO Systems
  • Corplex Corporation
  • Schaefer Systems International Inc.
  • RPP Containers
  • Orbis Corporation(Menasha Corporation)
  • Friedola TECH GmbH(Con-Pearl)
  • Sohner Plastics LLC
  • Tosca Ltd
  • Sustainable Transport Packaging(Reusable Transport Packaging)
  • CABKA
  • Auer
  • Wisechemann
  • Soehner
  • Duro-Therm
  • Conteyor
  • KTP
  • Wellplast
  • Kiga
  • WI Sales

제9장 투자 분석

제10장 투자 분석 시장 전망

HBR

영문 목차

영문목차

The United States and Europe Reusable Plastic Returnable Transport Packaging Market size is estimated at USD 23.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 27.28 billion by 2030, at a CAGR of 3.25% during the forecast period (2025-2030).

Adopting sustainable returnable packaging in the logistics industry to reduce the cost of their logistics packaging across their operations creates demand in the market.

Key Highlights

• The benefits of using RPC, such as lower cost and less wasteful supply chain that delivers savings directly to the bottom line, protect quality and freshness, optimizes the overall supply chain reducing environmental impact by preventing packaging waste, are the factors propelling the growth of the market.
• The increasing demand for the export and import of goods, coupled with the growing e-commerce industry in the United States and Europe, is expected to drive the growth of the market significantly during the forecast period. According to the US Census Bureau, the total imports and exports of goods in the United States accounted for USD 2,832.9 billion and USD 1,754.6 billion, respectively, in 2021.
• However, adopting reusable plastic RTP largely depends on the stakeholders across the supply chain realizing its benefits. According to a survey by Orbis Corporation, 46% of the supply chain executives mentioned resistance to process change as the major factor that may impede their supply chain performance. Thus, the lack of acceptance from people in the industry poses a challenge to the growth of the studied market.
• The governments in the studied regions are also emphasizing using reusable and recyclable packaging alternatives to enable a waste-free and circular economy, which is one of the important factors contributing to the growth of the studied market. The European Commission has increased its legislative efforts to reduce solid waste and promotes a circular economy.
• Several key players in the market are developing solutions with technological advancements to increase their operational efficiency. For instance, in April 2022, CHEP, in partnership with BXB Digital, developed digital solutions based on the Internet of Things (IoT) that seek to increase the operational efficiency of their customers' supply chains. A set of CHEP's reusable pallets and containers have been equipped with track and trace devices across Southern Europe to increase visibility over the platforms and the products transported on them.
• The COVID-19 outbreak affected international trade and the supply chains of essential and non-essential goods and services worldwide. The decline in industrial production due to the pandemic significantly affected the growth of the market.

Reusable Plastic Returnable Transport Packaging in the US & Europe Market Trends

Pallets to Account for Major Market Share

• Plastic pallets are used to store and ship full loads of products. Their contoured, all-plastic structure protects the product from damage from nails, rust, or splinters (commonly found in wood pallets). This factor is driving the demand for these pellets in the United States.
• In addition, reusable packaging eliminates injuries from box cutters, staples, and broken wooden pallets. Big 5 Corporation, a major sporting goods retailer with 240 stores in the Western United States, shifted to nestable plastic pallets, which eliminated injuries and equipment damage from wood pallets falling apart. This move improved ergonomics, made for cleaner facilities, increased worker productivity, and saved space in the warehouse.
• Various retailers from the food and pharmaceutical industries are replacing wooden pallets with plastic pallets due to sanitation and safety are top priorities in both sectors and the adoption of automation technology in the company's warehouse is catering to the demand because deformed wooden pallets threaten to block the mechanical conveyor belts. For instance, recently, one of France's largest food retailers has replaced its wooden pallet in its logistics operations and is now building up its inventory of plastic pallets. For the internal flow of goods between its 29 warehouses and 1,600 supermarkets in the chain, the freight forwarder has purchased 330,000 Craemer CS1 plastic pallets.
• Companies in the region are constantly launching HDPE Plastic pallets to meet the end-user needs. For instance, in September 2021, Craemer Group announced the launch of TC3-5 Palgrip, the completely closed plastic pallet with a fully anti-slip coated top deck that puts safety and hygiene at the forefront. It is made from high-density polyethylene (HDPE) plastic, perfect for hygienic-first operations since the top and bottom decks are completely closed.

Food and Beverage End-user Vertical to Grow Significantly

• In the food and beverage industry, RTP packaging is used throughout the supply chain, such as for transporting food and beverage raw materials from farms to processing plants. RTP packaging solutions such as plastic food pallets protect beverage bottles and cans during processing, storage, and distribution applications throughout the supply chain. Reusable Plastic Containers (RPCs) are designed and used for packing and transporting perishable food items from farm and food processing facilities to retail and food service establishments in the United States and Europe.
• In Europe, considering beverages, cross-border product flows include transportation of milk, water, dairy products, beer, soft drinks, and wine. According to the European Union Study, except wine, all the other beverages are consumed by more than 90% in the country where they are produced. However, a substantial amount of wine travels across borders in the EU-internal market while a large amount of that is exported in bulk containers in the area of consumption.
• Several countries in Europe are emphasizing on recycling of various types of packaging. Earlier, returnable transport plastic packaging was not included in the packaging laws by the national governments; however, in recent years, they have included this packaging also. For instance, in July 2021, the German Packaging Act was amended, which made it mandatory to register in the LUCID portal from July 2022 if any business place packaging, including B2B transport packaging, commercial packaging, and returnable packaging, among others.
• Market developments such as various partnerships within the value chain are helping the market growth in the region. For instance, in February 2021, CHEP, a supply chain solutions company, announced a new five-year contract with Coca-Cola European Partners (CCEP), which will be in effect until April 2025, to supply pooled pallets across the Western Europe region.

Reusable Plastic Returnable Transport Packaging in the US & Europe Industry Overview

The US and European Reusable Plastic Returnable Transport Packaging Market is fragmented, as the market players are operating in a highly competitive landscape and are continuously upgrading their product portfolio in order to hold their positions.

• August 2021 - Sohner Kunststofftechnik added two large-format standard solutions to its range of foldable large load carriers MegaPack ALPHA 1500 x 800 x 800 and MegaPack BETA 1800 x 800 x 800. These plastic containers are appropriate for shipping high-volume automotive components with relatively low weights, such as seat frames, paneling, and wiring.
• November 2021 - Tosca introduced a new product NeRa Pallet. It is a nestable, rackable, and stackable heavy-duty plastic pallet that can deliver game-changing efficiencies throughout the automated distribution supply chain.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Favorable Governmental Regulations
  • 5.1.2 Automation to Increase the Demand for Reusable Plastic RTP
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Resistance to Process Change by Various Stakeholders
  • 5.2.2 Availability of Alternative Materials
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Increasing Demand from E-commerce Food Sector

6 SUMMARY ON GLOBAL RTP INDUSTRY TRENDS

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Product
  • 7.1.1 Reusable Plastic Containers
  • 7.1.2 Pallets
  • 7.1.3 Corrugated Boxes and Panels
  • 7.1.4 IBCs
  • 7.1.5 Crates and Totes
  • 7.1.6 Other Product Types
• 7.2 By End-user Vertical
  • 7.2.1 Food and Beverage
  • 7.2.2 Automotive
  • 7.2.3 Consumer Durables
  • 7.2.4 Industrial (including Chemicals)
  • 7.2.5 Other End-user verticals
• 7.3 By Geography
  • 7.3.1 United States
  • 7.3.2 Europe
    • 7.3.2.1 United Kingdom
    • 7.3.2.2 Germany
    • 7.3.2.3 France
    • 7.3.2.4 Spain
    • 7.3.2.5 Rest of Europe (Italy, Poland, etc.)

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 IFCO Systems
  • 8.1.2 Corplex Corporation
  • 8.1.3 Schaefer Systems International Inc.
  • 8.1.4 RPP Containers
  • 8.1.5 Orbis Corporation (Menasha Corporation)
  • 8.1.6 Friedola TECH GmbH (Con-Pearl)
  • 8.1.7 Sohner Plastics LLC
  • 8.1.8 Tosca Ltd
  • 8.1.9 Sustainable Transport Packaging (Reusable Transport Packaging)
  • 8.1.10 CABKA
  • 8.1.11 Auer
  • 8.1.12 Wisechemann
  • 8.1.13 Soehner
  • 8.1.14 Duro-Therm
  • 8.1.15 Conteyor
  • 8.1.16 KTP
  • 8.1.17 Wellplast
  • 8.1.18 Kiga
  • 8.1.19 WI Sales

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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