중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East And Africa Pulp And Paper Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690778
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업은 2025년 174억 1,000만 달러에서 2030년에는 207억 1,000만 달러로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3.54%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
펄프 및 제지 제품 시장은 중동 및 아프리카에서 확대되고 있는데, 그 주된 이유는 종이 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 기존의 포장재료가 탄소에 미치는 영향을 완화할 필요성에 대한 의식이 높아지기 때문입니다. 국내 쓰레기 배출량을 제한하여 재생 불가능한 자원의 사용을 줄이기 위해 카타르 정부는 국가 비전 2030에서 여러 녹색 경제 프로그램을 출시하고 있습니다.
친환경 포장 재료, 특히 종이 포장 솔루션에 대한 요구가 시장을 견인하고 있습니다. 이는 식음료 부문에서 일회용 플라스틱 금지에 관한 엄격한 법률을 시행함으로써 더욱 박차를 받고 있습니다. 또한 지속 불가능한 비즈니스 관행은 소비자가 보다 높은 수준의 환경 친화적인 제품을 요구하게 되었습니다.
전자상거래 판매 확대, 판지 및 컨테이너 보드 수요 증가는 시장을 견인하는 두 가지 중요한 요소입니다. 소비자는 현재 재활용성보다 재활용성과 생분해성을 선호하는 중요한 패키징 매개변수입니다. 이는 포장 폐기물이 환경에 미치는 미래 영향에 대한 고객의 관심 증가를 반영합니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 조사 대상 시장은 계속 성장할 수 있습니다.
또한 Saudi Press Agency(SPA)에 따르면 2023년 첫 3개월 동안 사우디아라비아는 관광수입이 3배 이상 증가하여 370억 SAR(98억 6,000만 달러)에 달했습니다. 이 나라 관광수입은 같은 기간 225% 증가했습니다. 급성장하는 관광 부문은 사우디아라비아의 식품 및 식품 산업 개발에 많은 기회를 제공하여 종이 팩, 종이 봉지, 골판지 상자 등 다양한 종이 기반 패키지의 필요성을 가속화하고 있습니다.
원재료 가격 상승은 펄프 및 제지 산업의 성장에 도전을 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 아프리카의 생활수준이 높아지면 같은 대륙의 종이와 펄프 제품에 대한 수요도 증가할 수 있습니다. 도시화와 가처분 소득 증가로 시장은 향후 수년간 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 종이 소비량이 증가함에 따라 비즈니스 기회가 생겨 예측 기간 동안 종이 기반 제품 수요에 더 이상 영향을 미치지 않는다는 것을 인정하는 이유가 있습니다.
환경 의식 증가는 종이 제품의 성장을 뒷받침하고 있으며, 특히 아랍에미리트(UAE)을 중심으로 한 이 지역 정부는 일회용 플라스틱과 같은 재생 불가능한 제품의 사용에 제한을 가하고 있습니다. 소비자의 태도와 선호도 변화하고 있습니다. 최근에는 건강과 위생에 민감한 소비자가 종이 패키지와 티슈와 같은 일회용 제품 시장을 활성화하고 있으며 이러한 제품의 1인당 소비량이 증가하는 경향이 있습니다. 중동 및 아프리카 시장에서 펄프 및 제지 제품에 대한 수요는 친환경 패키징 솔루션 수요에 의해 견인되고 있습니다.
중동, 아프리카 펄프 및 제지 시장 동향
인쇄와 필기가 큰 시장 점유율을 차지
필기 및 인쇄에 종이를 사용하는 것이 아랍에미리트(UAE), 이스라엘, 사우디아라비아 등의 국가에서 예외적인 침투를 보이고 있으며 선진국 소매 부문에서는 쇼핑몰과 슈퍼마켓 수가 증가하고 있습니다. 멀티 브랜드 가게나 온라인 소매업체 등 각국의 강력한 유통망이 중동 및 아프리카에서 필기 및 인쇄 용지 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.
중동 인쇄업계에서는 인쇄 서비스 제공업체가 그 목적과 운영 모델을 변화시키고 제공하는 서비스를 다양화하기 위해 새로운 길을 모색할 필요성이 가속화되고 있습니다. 이 지역에서는 환경 규제가 도입되어 지속 가능한 사업 관행을 따르기 위해 정부와 기업에 대한 압력이 높아지고 있기 때문에 인쇄 서비스 사업자는 경쟁력을 유지하기 위해 언제든지 지속 가능한 기술에 투자해야할 것으로 보입니다. 이 통찰은 당분간 인쇄 사업자와 고객에게 기회를 제공합니다.
교육제도의 성장과 정부의 교육중시가 이 지역의 종이 시장가치를 높여 필기와 인쇄에 있어서 종이 수요 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월의 인쇄 및 필기 등급의 소비량은 상당히 증가했습니다. 남아프리카 제지 협회(PAMSA)는 현대 사회에서 종이 및 인쇄의 위치를 조사했습니다. 독서 습관에서 라벨과 포장의 중요성에 이르기까지 남아프리카인의 82%가 일상 생활의 일부로 종이를 인정하고 있다는 것이 이 연구에서 기록되었습니다.
게다가 중동 종이, 문구, 인쇄 제품의 성장 시장은 세계 제조업체들에게 점점 매력적이 되고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 지역 무역 허브로서의 지위는 이 지역 전체의 신흥 시장의 열쇠를 나타냅니다. General Authority for Statistics(사우디아라비아)에 따르면 사우디아라비아의 '출판활동'의 산업수입은 크게 증가하고 있습니다. 2020년에는 11억 1,929만 달러였지만 2024년에는 13억 3,606만 달러로 증가할 것으로 예상됐습니다. 이 현저한 성장 동향은 이 지역이 인쇄 및 필기의 잠재력을 가지고 있으며, 지역 전체에서 종이 수요를 창출하고 있음을 보여줍니다.
사우디아라비아 시장은 세계에서 가장 급성장하는 경제 중 하나이며, 이에 따라 종이 제품과 관련 산업에 많은 투자 기회가 있습니다. 또한 사우디아라비아는 국내 시장으로의 생산 전환이 진행되고 있는 국가의 하나이기도 합니다. 예를 들어 2024년 1월, PIF는 중동과 북아프리카에서 종이 기반 제품의 생산과 재활용을 전문으로 하는 제조업체 Middle East Paper Company와의 투자 계약 완료를 발표했습니다. PIF 투자를 통해 MEPCO는 생산 능력을 강화하고 업무 효율성을 향상시키고 사우디아라비아의 지속 가능한 개발 목표에 부합하는 종이 제품과 같은 재활용 제품을 통해 환경 지속가능성을 추진합니다.
사우디아라비아가 시장에서 큰 점유율을 차지
사우디아라비아는 고객 친화적 인 패키지 및 제품 보호 강화에 대한 수요가 증가함에 따라 종이 및 판지 패키징이 가능하고 비용 효율적인 솔루션으로 기대되고 있습니다. 또한 사우디아라비아는 중동의 포장 업계의 주요 시장 중 하나입니다. 이 나라에는 거대한 소비자 기반과 광범위한 산업 활동(석유 및 가스 부문 제외)이 있으며 종이 기반 포장에 대한 급속한 수요를 높이고 있습니다.
사우디아라비아는 대규모 투자, 경제 자유화 및 사회 개혁으로 국내외 패키징 기업에게 큰 비즈니스 기회를 제공합니다. 식음료에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 사우디아라비아는 식품 산업 투자에 2억 3,200만 SAR(6,180만 달러)을 모으고 있습니다. 사우디아라비아 공업도시 및 기술지대청은 이러한 협정에 조인했습니다. MODON은 주로 사우디아라비아의 식음료 부문에 이익을 주는 총 면적 99,400제곱미터의 7건의 계약을 체결했습니다. 또한, Saudi Food 2023의 개회식에서 자금조달 솔루션의 촉진, 사업개발 지원, 기업이정신의 장려를 위해 MODON은 2개의 협정에 추가로 서명했습니다.
또한 2023년 4월 UAE에 본사를 둔 Hot Pack Global사는 친환경 상품을 제공하기 위해 사우디아라비아에서 추정 10억 SAR(2억 6,600만 달러)의 식품 포장 전문 프로젝트를 발표했습니다. 이 초기 공장에서는 신속하게 이동하는 소비재용으로 연간 7,000만개의 포장 유닛을 제조할 예정입니다. 장기적이고 지속 가능한 국가 경제 성장을 가속하기 위해 사우디아라비아를 국제적인 최고 투자 대상으로 팔고, 새로운 자본을 불러들여, 기존 투자자를 유지하고, 투자를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 이 나라의 2030년 비전은 지속가능성을 강조하고 있습니다. 사우디아라비아는 2060년까지 넷 제로를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 선언은 에너지 전환 가속화, 지속가능성 목표 달성, 신규 투자 촉진 등 비전 2030의 주요 목표와 일치합니다. 재활용 가능한 종이 패키지는 지속 가능한 옵션입니다. 재생 가능한 자원인 목재 섬유를 사용하고 있습니다. 재생 가능한 자원으로 만들어지고 그 생산이 환경에 이익을 가져다주기 때문에 지속 가능한 선택이 됩니다. 그 결과 사우디아라비아의 다양한 산업에서 일회용 포장의 소비가 확대될 것으로 예상됩니다.
지속가능하고 환경친화적인 포장은 소비자 행동이 환경친화적인 포장으로 이동한 후 다양한 제조업체의 요청 목록에 실려 있습니다. 골판지 상자와 종이 장비는 저렴하고 재활용 가능한 자원으로 만들어져 모든 요구 사항을 충족합니다. 일회용 플라스틱의 사용을 최소화하려는 시도가 계속되고 소비자의 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 골판지 제품의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 골판지 공급업체는 지속가능성 혁신을 도입하고 있으며, 이 개발의 주요 특징 중 하나는 개인 관리 및 가정용 패키지 분야에서 완전히 재활용 가능한 재료로 패키지를 제조하는 것입니다.
General Authority for Statistics(사우디아라비아)에 따르면 2023년 종이 및 종이 제품 업계 매출은 54억 8,000만 달러였습니다. 이와 같이 사우디아라비아의 종이 및 판지 시장은 특히 식음료 업계에서 수요 증가와 소비자의 기호의 변화에 의해 큰 성장이 전망되고 있습니다. 전자상거래 시장의 성장과 함께, 온라인 식품 배달 앱과 패스트푸드 레스토랑 증가는 종이 기반 포장의 혜택을 누리고 있습니다.
중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업 개요
중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 시장은 단편화되어 있으며, International Paper Company, Smurfit Kappa, Lions Gate Paper & Pulp, Billerud 등의 대기업이 참여하고 있습니다. 이 시장을 독점하는 중요한 요인은 혁신에 의한 지속 가능한 경쟁 우위, 시장 침투도, 철수 장벽, 경쟁 전략의 힘, 기업 집중률입니다.
2023년 7월 유럽에서 가장 큰 제지 및 포장 회사인 Smurfit Kappa는 모로코에 최초의 북아프리카 거점을 개설할 계획이며 급속히 신흥국 시장을 개척하고 있는 소비재 시장에서의 성장 길을 열었습니다. 이 회사는 2만 5,000제곱미터의 시설에 3,500만 유로(3,849만 달러) 이상을 투자했습니다.
2023년 5월, Billerud는 재생 가능, 재활용 가능, 생분해성 화장지 및 주방 롤 포장 솔루션을 발표했습니다. Billerud는 화장지와 주방 롤 포장용으로 특별히 적합하며 검증된 기계 유약 크래프트 종이를 발표했습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
포장 식품과 신선한 식품에 대한 소비자 수요 증가
시장의 과제
원재료 비용 상승
제6장 시장 세분화
등급별
표백 화학 펄프(BCP)
용해 목재 펄프(DWP)
미표백 크래프트 펄프
기계 펄프
용도별
인쇄 및 필기
신문 용지
티슈
상자용 판지
골판지
국가별
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
이란
이스라엘
요르단
바레인
쿠웨이트
이집트
튀니지
모로코
알제리
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
WestRock Company
International Paper Company
Lions Gate Paper & Pulp
Sappi
Billerud
Stora Enso OYJ
Mondi PLC
Oji Holdings Corporation
Resolute Forest Products
Svenska Cellulosa AB SCA
Smurfit Kappa
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Middle East And Africa Pulp And Paper Industry is expected to grow from USD 17.41 billion in 2025 to USD 20.71 billion by 2030, at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The market for pulp and paper products is expanding in the Middle East and Africa, mainly due to the growing demand for paper-based products and rising awareness of the need to lessen the carbon impact of traditional packaging materials. To reduce the use of non-renewable resources by limiting trash output in the nation, the Qatari government has launched several green economy programs under the National Vision 2030.
The need for green packaging materials, particularly paper packaging solutions, is driving the market. This is further fueled by the enforcement of strict legislation regarding the ban on single-use plastic in the food and beverage sector. Also, unsustainable business practices have empowered consumers to demand a higher standard of product with a favorable ecological impact.
The expansion of e-commerce sales and the rising demand for cartons and container boards are two significant factors driving the market under consideration. Consumers now prioritize recyclability and biodegradability over reusability as crucial packaging parameters. This reflects customers' increased concerns about the future environmental impact of packaging waste. Due to these factors, the market studied may continue to grow over the forecast period.
Furthermore, according to the Saudi Press Agency (SPA), in the first three months of 2023, Saudi Arabia saw a more than three-fold increase in revenue from tourism, amounting to SAR 37 billion (USD 9.86 billion), as one of the largest oil exporters sought to draw in more foreign tourists and diversify away from oil-based revenues. The country's incoming tourism revenue increased by 225% over the same period. The rapidly growing tourism sector presents many opportunities for developing the food and beverage industry in Saudi Arabia, accelerating the necessity of different paper-based packaging like folding cartons, paper bags, corrugated boxes, and more.
The increasing price of raw materials is expected to challenge the growth of the pulp and paper industry. However, as living standards in Africa improve, the continent's demand for pulp and paper products may also increase. The market is expected to grow in the coming years due to urbanization and rising disposable income. Moreover, there is reason to acknowledge that paper consumption in the region will increase, creating business opportunities and no longer affecting the demand for paper-based products during the forecast period.
Increasing environmental awareness is also driving the growth of paper products, with governments in the region, particularly the United Arab Emirates, clamping restrictions on using non-renewable products like single-use plastics. Consumer attitudes and preferences have changed. Recently, health and hygiene-conscious consumers have fuelled the market for paper packaging and disposables like tissues, with per capita consumption of these products on the rise. The demand for paper and pulp products in the Middle East and Africa market is driven by the demand for green packaging solutions.
Middle East And Africa Pulp And Paper Market Trends
Printing and Writing to Hold Significant Market Share
The use of paper in writing and printing has shown exceptional penetration in countries such as the United Arab Emirates, Israel, and Saudi Arabia, with an increasing number of shopping malls and supermarkets in the retail sector in developed countries. A strong distribution network in the countries, including multi-brand stores and online retailers, creates opportunities for writing and printing papers in the Middle East and Africa.
The Middle East printing industry has accelerated the need for print service providers to transform their objectives and operational models and to look toward new avenues to diversify their offerings. With environmental regulations being adopted in the region, increasing the pressure on governments and businesses to follow sustainable business practices, print service providers will eventually have to invest in sustainable technology to remain competitive. This insight presents an opportunity for print businesses and their customers in the immediate future.
The growing educational system and the focus of governments on it have boosted the market value of paper in the region, leading to increased demand for paper in writing and printing. For instance, in February 2023, the consumption of printing and writing grades was up fairly. The Paper Manufacturers Association of South Africa (PAMSA) surveyed the position of paper and print in modern society. From reading habits to the importance of labels and packaging, the survey recorded that 82% of South Africans acknowledged paper as a part of their daily lives.
Furthermore, the Middle East's growing market for paper, stationery, and printing products is becoming increasingly attractive to global manufacturers. The regional trade hub status of the United Arab Emirates presents a key to emerging markets throughout the region. According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), the industry revenue of "publishing activities" in Saudi Arabia has increased significantly. It was USD 1,119.29 million in 2020, expected to increase to USD 1,336.06 million by 2024. This significant growth trend shows the region has potential for printing and writing and creates demand for paper throughout the region.
The Saudi market is one of the fastest-growing economies in the world, and with it comes many investment opportunities for paper products and related industries. Saudi Arabia is also one of the countries where production is increasingly shifting to the domestic market. For instance, in January 2024, the Public Investment Fund announced the completion of an investment agreement with Middle East Paper Company, a manufacturer specialized in producing and recycling paper-based products in the Middle East and North Africa. PIF's investment will allow MEPCO to increase its production capacity, improve operational efficiency, and promote environmental sustainability through recycled products, including paper goods, which are in line with Saudi Arabia's sustainable development targets.
Saudi Arabia to Hold Major Share in the Market
The growing demand for customer-friendly packages and heightened product protection is expected to boost paper and paperboard packaging as a viable and cost-effective solution in Saudi Arabia. Furthermore, Saudi Arabia is one of the leading markets in the packaging industry in the Middle East. The country has a huge consumer base and a wide range of industrial activities (apart from the oil and gas sector), adding to the rapid demand for paper-based packaging.
Substantial investment, economic liberalization, and social reforms are generating massive opportunities for international and domestic packaging players in Saudi Arabia. With the constantly growing demand for food and beverages, Saudi Arabia attracts SAR 232 million (USD 61.8 million) in investments in the food industry. The Saudi Industrial City and Technology Zone Authority signed these agreements. Seven contracts with a total area of 99,400 square meters, mainly to benefit the Kingdom's food and beverage sector, have been granted by MODON. Furthermore, to facilitate financing solutions, support business development, and encourage entrepreneurship during the opening ceremony of Saudi Food 2023, MODON also signed two additional agreements.
Moreover, in April 2023, the UAE-based Hot Pack Global unveiled a project for specialized food packaging in Saudi Arabia for an estimated SAR 1 billion (USD 266 million) to provide environmentally friendly goods. The initial factory is anticipated to create 70 million packaging units annually for quickly moving consumer items. In order to foster long-term, sustainable national economic growth, the aim is to market Saudi Arabia as a top international investment location, draw in new capital, keep existing investors, and increase their investments.
Moreover, the country's vision for 2030 has strongly emphasized sustainability. The Kingdom of Saudi Arabia strives to achieve Net Zero by 2060. This declaration is consistent with the larger goals of Vision 2030, which include accelerating the energy transition, achieving sustainability targets, and spurring new investment. Due to its recycling capabilities, paper packaging is a sustainable option. It is made using wood fiber, which is an entirely renewable resource. Being made from a renewable resource whose production benefits the environment makes it a sustainable option. Consequently, the consumption of disposable packaging in various industries in Saudi Arabia is expected to grow.
Sustainable and eco-friendly packaging is on the list of requirements from different manufacturers after consumer behavior shifts toward environmentally friendly packaging. Corrugated boxes and folding cartons fulfill all requirements because they are inexpensive and made from recyclable resources. Corrugated items are increasingly popular as attempts to minimize the use of single-use plastics continue, and consumers show increased interest in sustainability. Suppliers of corrugated cardboard are introducing innovations in sustainability, and one of the primary features of this development is the production of packaging from entirely recyclable materials in the personal care and household packaging segments.
According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), the industry revenue of paper and paper products was USD 5.48 billion in 2023. Thus, the paper and paperboard market in Saudi Arabia is expected to witness significant growth owing to rising demand and changing consumer preferences, particularly in the food and beverage industry. A growing number of online food delivery apps and fast-food restaurants, along with the growth of the e-commerce market, are benefiting from paper-based packaging.
Middle East And Africa Pulp And Paper Industry Overview
The pulp and paper market in the Middle East and Africa is fragmented, with major players like International Paper Company, Smurfit Kappa, Lions Gate Paper & Pulp, and Billerud. The significant factors governing this market are a sustainable competitive advantage through innovation, levels of market penetration, barriers to exit, power of competitive strategy, and firm concentration ratio.
In July 2023, Smurfit Kappa, Europe's most extensive paper and packaging company, planned to open its first-ever North African site in Morocco, paving the way for growth in a rapidly developing market for consumer goods. The company invested over EUR 35 million (USD 38.49 million) in the 25,000 sq. m facility.
In May 2023, Billerud launched a renewable, recyclable, and biodegradable wrapping solution for toilet and kitchen rolls. Billerud presented a machine-glazed kraft paper, which was specially adapted and validated for wrapping toilet and kitchen paper rolls.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increase in Consumer Demand for Packaged and Fresh Food
