세계의 IT 아웃소싱(ITO) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
IT Outsourcing (ITO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690760
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
세계의 IT 아웃소싱(ITO) 시장 규모는 2025년 6,515억 4,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 8,507억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.48%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
정보 기술은 대부분의 조직에게 경쟁력이 있습니다. IT 아웃소싱은 클라우드 마이그레이션 및 클라우드 서비스 옵션을 통해 단순한 비용 절감 프로세스 이상입니다. 따라서이 새로운 형태는 주로 고객 경험, 비즈니스 성장 및 경쟁 파괴와 같은 조직의 동기에 의해 추진되고 있습니다.
더 중요한 것은 이러한 새로운 조직과 소규모 조직 간의 선호도가 높아짐에 따라 시장의 주요 공급업체가 해외 팀을 현장과 통합하는 방법을 찾는 데 점점 더 집중하게 되었습니다. 소규모 벤더의 또 다른 중요한 측면은 벤더가 제공하는 서비스의 민첩성입니다.
비즈니스 운영을 간소화하고 수익의 원동력이 되는 중요한 활동에 집중하고자 하는 기업의 요구가 높아지고 있으며, 데이터 보호를 가능하게 하는 안전한 IT 인프라를 위해 IT 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 기업은 조직 전체의 데이터 관련 위험을 줄이기 위해 IT 서비스에서 시장 기업의 전문 지식을 도입했습니다. 첨단 기술을 갖춘 전문가를 채택하는 데는 시간이 걸리기 때문에 BFSI 부서가 시장을 견인하고 있습니다. 전반적인 비용을 줄이기 위해 기업은 아웃소싱 솔루션에 투자하고 있습니다.
그러나 클라우드 및 서버 기반 서비스에서 데이터 보안의 부족은 시장 성장을 방해합니다. 클라우드 기반 서비스에는 특정 보안 문제와 과제가 많이 있습니다. 데이터는 일반적으로 타사 제공업체에 저장되며 인터넷을 통해 클라우드에 액세스할 수 있습니다. 따라서 데이터의 가시성과 관리가 제한됩니다. 그럼에도 불구하고 효율성과 확장성이 높은 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 클라우드로의 마이그레이션 증가가 시장을 이끌고 있습니다.
IT 아웃소싱(ITO) 시장 동향
업계별로 BFSI가 최대 규모
은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)은 주로 팬데믹과 경쟁 구도의 진화가 가져온 상황에 따라 기술 도입에 큰 변화가 일어나고 있는 주요한 최종 사용자 업계의 하나입니다.
금융기관은 프로세스와 서비스를 제3자에게 아웃소싱하는 경향이 커지고 있습니다. 은행은 우편 캠페인에서 결제 처리까지 모든 것을 아웃소싱할 수 있습니다. 은행이 살아남아 고객을 유치할 수 있는 것은 견고하고 종합적인 사내 IT 부문이나 신뢰할 수 있는 외부 파트너가 있어야 합니다. 예를 들어 2023년 3월 디지털 및 제품 개발 기업인 Orion Innovation은 금융기관을 위한 뱅킹 도입 파트너인 Banktech Software Services Ltd 인수를 발표했습니다. Banktech은 Orion의 전문 지식, 오픈 뱅킹 솔루션, 도입 능력에 관한 금융 서비스를 보완하게 됩니다.
BFSI 업계도 클라우드로 이동하고 있으며 새로운 시장 기회를 제공합니다. Google Cloud가 최근 실시한 조사에 따르면 전 세계 기술자와 비즈니스 리더의 약 41.4%가 워크로드를 관리하기 위해 클라우드 기반 서비스에 투자할 계획입니다. 또한 Flexera software의 데이터에 따르면 2022년과 2023년의 IT 지출은 늘어나 소프트웨어 업계는 18%의 지출을 경험했으며, 2023년에는 클라우드 서비스가 16%의 지출로 이어졌습니다.
현대 고객은 은행 서비스에 의해 개인화된 합리적인 액세스가 필요합니다. 모든 디바이스에 원활한 액세스를 제공하는 옴니채널 플랫폼으로의 마이그레이션은 IT 아웃소서에 맡길 수 있습니다. 또한 이러한 플랫폼은 실시간 데이터 수집 및 분석을 용이하게 하기 때문에 금융기관은 고객의 경험을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 개발은 은행의 IT 아웃소싱을 뒷받침하고 있습니다.
전반적으로 BFSI 업계의 IT 아웃소싱 서비스에 대한 수요는 고급 사이버 보안, 디지털 변환, 규제 준수 증가, 진화하는 고객의 기대 및 업계 동향에 대응하기 위한 혁신적인 솔루션에 대한 요구에 의해 촉진될 것입니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
중국은 아시아태평양에서 중요한 아웃소싱 목적지 중 하나입니다. 아웃소싱 업계는 미국의 대부분의 기업이 매력적이라고 느끼는 이점을 검토하고 있습니다. 개발 비용 절감은 아웃소싱의 실제 이점을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
중국은 디지털화와 산업화를 통해(저렴한) 고용 제조에서 하이 엔드 산업 생산으로의 전환에 큰 노력을 기울였습니다. 상무부 데이터에 따르면 중국 아웃소싱 산업은 2023년에 성장했습니다. 기업이 체결한 아웃소싱 계약액은 4,040억 달러로 지난해보다 17.6% 증가했습니다.
인도는 꽤 성숙한 세계적인 IT 아웃소싱 목적지이며 다양한 옵션이 있습니다. 이 나라의 IT 아웃소싱 기업은 숙련된 소프트웨어 개발자 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 빠르게 사업을 확대하고 있습니다. 비용면과 우수한 스킬 풀이 이 나라가 시장에서 우위를 차지하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
일본에서는 최근 IT 기술의 진보를 바탕으로 클라우드 컴퓨팅, 데이터 보호, 사이버 보안 등 국내 비즈니스 부문에서 IT 아웃소싱의 범위가 확대되고 있습니다. 많은 인프라 투자 없이 비즈니스 기능을 제공할 수 있기 때문에 클라우드 컴퓨팅 서비스의 사용이 증가하고 있습니다.
전반적으로 이 지역의 국가들은 시장이 지속적으로 발전함에 따라 향후 몇 년동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 데이터센터 빌딩은 큰 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 데이터센터 시장이 성숙한 일을 따라가면서 인프라 업그레이드에 따른 많은 수익이 이 지역의 IT 아웃소싱을 발전시킬 수 있는 자세를 보이고 있습니다.
IT 아웃소싱(ITO) 시장 개요
IT 아웃소싱 시장에는 IBM Corporation, DXC Technologies, Accenture PLC, NTT Corporation, Infosys Limited와 같은 주요 기업이 참여하고 있습니다. 이러한 시장 진출 기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확립하기 위해 파트너십 형성 및 인수 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 11월, 세계, 기술 및 서비스 기업인 DXC 기술과 디지털 워크플로우 기업인 ServiceNow는 고객 서비스와 워크플로우 관리를 세계로 전환하기 위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 양사는 ServiceNow의 ITSM Pro와 프로세스 마이닝 솔루션의 고급 분석과 AI를 DXC platform X에 통합하여 공동 고객의 혁신을 추진하고자 합니다.
2023년 7월 NTT DATA(디지털 비즈니스 및 IT 서비스의 세계 리더)는 사이버 공격 사고 예방 및 사고 발생 시 피해 최소화를 위한 보안 관리 아웃소싱 서비스를 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 서비스는 2023년 7월에 일본에서 시작되어 연도 내(2024년 3월)에 전 세계로 확대되었습니다.
2023년 6월, Infosys는 5년간 4억 5,400만 달러의 IT 아웃소싱 계약의 일환으로 인도에서 Danske Bank의 IT 사업을 인수하고 디지털 전환에 주력했습니다. 이 계약을 통해 회사는 서비스에 인공지능을 도입했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
효율성과 확장성이 높은 IT 인프라에 대한 수요 증가
아웃소싱 벤더에 의존해, 차별화를 도모하는 수단으로서 IT를 중시하는 조직 증가
클라우드로의 마이그레이션 진행과 가상화 인프라 채용
시장의 과제
시장의 세분화와 데이터 유출 증가
IT 구조의 다이나믹한 요구가 최종 사용자의 커스터마이즈 비용에 영향
COVID-19가 IT 아웃소싱 업계에 미치는 영향
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 분석
온쇼어링과 오프쇼어링의 동향
아웃소싱 업계 내역 - BPO와 IT 기반 아웃소싱의 비교
IT 솔루션의 상품화 진행의 영향
IT 아웃소싱 및 매니지드 서비스 업계 분석
주요 IT 아웃소싱 부문 내역 - 용도 및 인프라
디지털 전환과 "As-a-Service"모델의 출현의 영향
제6장 시장 세분화
조직 규모별
중소기업
대기업
최종 사용자 업계별
BFSI
헬스케어
미디어 및 통신
소매 및 E-Commerce
제조업
기타 최종 사용자 업계별
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
폴란드
벨기에
네덜란드
룩셈부르크
스웨덴
덴마크
노르웨이
핀란드
아이슬란드
아시아
중국
인도
일본
인도네시아
베트남
말레이시아
한국
라틴아메리카
브라질
멕시코
콜롬비아
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카
터키
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation
DXC Technologies
Accenture PLC
NTT Corporation
Infosys Limited
Tata Consultancy Services
Cognizant Technology Solutions Corporation
Capgemini SE
Wipro Limited
Andela Inc.
Wns Holding Ltd
Pointwest Technologies
ATOS SE
Amadeus IT Group
Specialist Computer Centres(SCC)
HCL Technologies Ltd
제8장 세계에서 사업 전개하는 주요 IT 아웃소싱 기업의 상대 랭킹 분석
제9장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The IT Outsourcing Market size is estimated at USD 651.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 850.73 billion by 2030, at a CAGR of 5.48% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Information technology has become a competitive edge for most organizations. IT outsourcing has become more than a simple cost-reduction process with cloud migrations and cloud service options. Therefore, this new form is mainly driven by organizational motivations in terms of customer experience, business growth, and competitive disruption.
More importantly, such a rise in preference among the newer and smaller organizations has led the key vendors of the market to increasingly concentrate on finding a way to integrate the offshore team with the on-site. Another critical aspect driven by small-scale players is the agility in vendor offerings, which refers to the time-to-market.
There is a rise in demand by businesses to streamline business operations and focus on crucial activities that are revenue drivers, and outsource IT services for secure IT infrastructure enabling data protection. The businesses deploy market players' expertise in IT services to reduce organization-wide data-related risks. The BFSI sector is driving the market since recruiting specialists with advanced skills is time-consuming. To reduce the overall cost involved, the companies invest in outsourcing solutions.
However, the lack of data security in cloud and server-based services is hindering the market's growth. Cloud-based services pose many specific security issues and challenges. Data is usually stored with a third-party provider and can be accessed over the internet in the cloud. This indicates that visibility and control over that data are limited. Nevertheless, growing demand for efficiency and scalable infrastructure and increasing cloud migration are driving the market.
IT Outsourcing (ITO) Market Trends
BFSI to be the Largest End-user Vertical
Banking, financial services, and insurance (BFSI) is one of the major end-user verticals experiencing significant change in technology adoption, mainly due to the conditions brought on by the pandemic and the evolving competitive landscape.
Financial organizations are increasingly outsourcing their process and services to third parties. Banks are capable of outsourcing everything from mailing campaigns to payment processing. Banks can only survive and attract customers with a robust and comprehensive in-house IT department or trusted outside partners. For instance, in March 2023, Orion Innovation, a digital and product development firm, announced the acquisition of Banktech Software Services Ltd, a banking implementation partner for financial institutions that will complement Orion's financial services for expertise, open banking solutions, and implementation capabilities to Banktech.
The BFSI industry is also shifting toward the cloud, which presents new market opportunities. According to a recent survey by Google Cloud, around 41.4% of global tech and business leaders planned to invest in cloud-based services to manage their workloads. Also, as per data by Flexera software, there was growth in IT spending in 2022 and 2023, and the software industry experienced 18% spending, followed by cloud services with 16% spending in 2023.
Modern customers need more personalized and streamlined access to banks' services. The transition to omnichannel platforms, which provide seamless access for all devices, can be carried out by IT outsourcers. Moreover, such platforms facilitate real-time data collection and analysis so that financial institutions can improve customers' experience. Hence, such developments are driving IT outsourcing in the banks.
Overall, the BFSI industry's demand for IT outsourcing services will be fueled by the need for advanced cybersecurity, digital transformation, growing regulatory compliance, and innovative solutions to meet evolving customer expectations and industry trends.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
China is one of the significant outsourcing destinations in the Asia-Pacific. The outsourcing industry considers benefits that the majority of the companies in the United States find attractive. Reduction in development costs plays a critical role in retaining the actual benefits of outsourcing.
China has made significant efforts to transition from (cheap) employment manufacturing to high-end industrial production through digitization and industrialization. According to data from the Ministry of Commerce, China's outsourcing industry grew in 2023. The firms signed outsourcing contracts of USD 404 billion, a 17.6% growth from last year.
India is a considerably mature global IT outsourcing destination with a vast range of options. IT outsourcing companies in the country are rapidly expanding operations worldwide due to an increasing demand for skilled software developers. The cost aspect and talented skill pool have played a critical role in ensuring the nation's dominance in the market.
In Japan, based on recent technological advancements in IT, the scope of IT outsourcing in the country's business sector has expanded to include cloud computing, data protection, and cybersecurity. Owing to the ability to provide business functionality without the need for substantial infrastructure investment, cloud-computing services are increasingly being utilized.
Overall, the countries in the region are expected to gain significantly in the coming years as the market continues to develop. In addition, the data center buildings in the region have fueled a significant demand. Also, with the data center market on the verge of maturing, significant revenues in upgrading infrastructure have been poised to develop IT outsourcing in the region.
IT Outsourcing (ITO) Market Overview
The IT outsourcing market exhibits significant fragmentation, featuring key industry players such as IBM Corporation, DXC Technologies, Accenture PLC, NTT Corporation, and Infosys Limited. These market participants employ various strategies, such as forming partnerships and pursuing acquisitions, to bolster their product portfolios and establish sustainable competitive advantages.
In November 2023, DXC Technology, a global technology service company, and ServiceNow, a digital workflow company, announced a strategic partnership to transform customer service and workflow management globally. They aim to integrate ServiceNow's advanced analytics and AI from its ITSM Pro and process mining solutions into DXC platform X to drive innovation for joint customers.
In July 2023, NTT DATA (global digital business and IT service leader) announced the launch of an outsourcing service for security management to prevent cyber attack incidents and minimize damage when incidents occur. The service was launched in Japan in July 2023 and expanded worldwide within the fiscal year (March 2024).
In June 2023, Infosys acquired Danske Bank's IT operation in India, part of an IT outsourcing contract worth USD 454 million over five years, to focus on its digital transformation. Through this contract, the company introduced generative artificial intelligence into the services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing Demand for Efficiency and Scalable IT Infrastructure
4.2.2 Organizations are Increasingly Focusing on IT as a means to Gain Differentiation by Relying on Outsourced Vendors
4.2.3 Ongoing Migration Toward the Cloud and Adoption of Virtualized Infrastructure
4.3 Market Challenges
4.3.1 Fragmented Nature of the Market And Growing Incidence of Data Breaches
4.3.2 Dynamic Needs of IT Structure Impacts the Cost of Customization for End Users
4.4 Impact of COVID-19 on the IT Outsourcing Industry
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET ANALYSIS
5.1 Trends Related to Onshoring and Offshoring
5.2 Breakdown of Outsourcing Industry - BPO vs IT-based Outsourcing
5.3 Impact of the Ongoing Commodification of IT Solutions
5.4 Analysis of IT Outsourcing and Managed Service Industry
5.5 Breakdown of the Major IT Outsourcing Segments - Application and Infrastructure
5.6 Impact of Digital Transformation and Emergence of "As-a-Service" Model
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Organization Size
6.1.1 Small and Medium Enterprises
6.1.2 Large Enterprises
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 BFSI
6.2.2 Healthcare
6.2.3 Media and Telecommunications
6.2.4 Retail and E-commerce
6.2.5 Manufacturing
6.2.6 Other End-user verticals
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Spain
6.3.2.6 Poland
6.3.2.7 Belgium
6.3.2.8 Netherlands
6.3.2.9 Luxembourg
6.3.2.10 Sweden
6.3.2.11 Denmark
6.3.2.12 Norway
6.3.2.13 Finland
6.3.2.14 Iceland
6.3.3 Asia
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Indonesia
6.3.3.5 Vietnam
6.3.3.6 Malaysia
6.3.3.7 South Korea
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Mexico
6.3.4.3 Colombia
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 GCC
6.3.5.2 South Africa
6.3.5.3 Turkey
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 DXC Technologies
7.1.3 Accenture PLC
7.1.4 NTT Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Tata Consultancy Services
7.1.7 Cognizant Technology Solutions Corporation
7.1.8 Capgemini SE
7.1.9 Wipro Limited
7.1.10 Andela Inc.
7.1.11 Wns Holding Ltd
7.1.12 Pointwest Technologies
7.1.13 ATOS SE
7.1.14 Amadeus IT Group
7.1.15 Specialist Computer Centres (SCC)
7.1.16 HCL Technologies Ltd
8 RELATIVE RANKING ANALYSIS OF THE MAJOR IT OUTSOURCING COMPANIES OPERATING WORLDWIDE
