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세계의 의약품 플라스틱 포장 시장 규모는 2025년 552억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.85%로 확대되어, 2030년에는 734억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
세계의 의약품 플라스틱 포장 분야는 전염성 질환과 비전염성 질환 모두에 대한 포장의 필요성으로 급성장하고 있습니다. 이 성장은 주로 의약품을 손상, 오염 및 기타 외부 요인으로부터 보호해야 할 필요성 때문입니다. 기술이 진보됨에 따라 병, 바이알 및 기타 패키징 솔루션 및 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한, 주사제 수요 증가는 플라스틱 포장 분야를 견인하는 중요한 요소입니다. 주요 성장 요인은 항암제, 강력한 의약품(항체 접합체 및 속효성 스테로이드 등)의 높은 수요, 의약품 지출 증가입니다. 동시에 의약품을 안전하게 유지하면서 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 업계에서는 지속 가능한 포장 솔루션이 주목 받고 있습니다.
규제 강화는 이러한 새로운 기준을 충족하는 더 나은 포장 솔루션의 채택을 업계에 촉구합니다. 인구의 고령화와 만성 질환 증가도 의약품 플라스틱 포장 수요를 증가하고 있습니다.
빛, 습기, 오염, 물리적 피해로부터 의약품을 보호하는 것은 매우 중요합니다. 이 요구는 제품의 안전을 보장하고 엄격한 규정을 충족하는 혁신적인 포장 솔루션의 중요성을 돋보이게 합니다. 향후 패키징 기술의 선진화는 의약품 분야에서 경질 플라스틱 포장의 보호 기능과 지속가능성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
또한 세계의 건강관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 제약회사는 이익을 늘리기 위해 사업 확대와 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Oliver Healthcare Packaging은 말레이시아에 새로운 제조 시설을 개설하고 아시아태평양의 존재를 확대할 것이라고 발표했습니다.
정부 기관은 의약품 포장에 사용되는 특정 유형의 플라스틱의 사용 금지 및 제한을 강화하고 있습니다. 이러한 규제는 종종 일회용 플라스틱이나 재활용되지 않은 플라스틱에 대한 것이며 환경에 대한 우려 때문입니다. 그 결과, 의약품 포장의 선택은 보다 제한되어 왔고, 플라스틱 포장 수요가 감소할 수 있습니다. 이러한 규제의 변화는 바이오 베이스, 생분해성, 재활용 소재 등 보다 친환경적인 대체품의 사용을 촉진하여 시장에 영향을 미칩니다.
의약품 플라스틱 포장 시장 동향
의약품에 대한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 포장 채택 증가
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 폴리에스테르 계열이며 투명하고 강하고 안전한 플라스틱입니다. 무독성이고 발암성도 없기 때문에 의약품 포장에 최적입니다. PET는 CO2와 빛으로부터 보호하며 미생물을 기입하지 않습니다. EU, NSF, FDA도 승인했습니다.
PET는 가볍고 유리처럼 보이기 때문에 시각적으로 매력적입니다. 또한 강도가 높고 비반응성이며 비산하기 어렵기 때문에 높은 의약품 안전 기준을 보장합니다. PET는 재활용이 가능하며 환경의 지속가능성을 지원합니다. 가볍고 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 PET는 의약품의 안전성과 무결성을 보장하는 의약품 포장의 최선의 선택입니다.
수년 동안 PET는 안전과 품질로 알려진 대표적인 플라스틱이 되었습니다. 특히 어린이 및 노인을 위한 액체 내복약 포장에 널리 사용됩니다. PET의 독특한 특징은 의약품 분야에서 그 중요성 증가를 두드러지게 합니다.
포장 제조업체는 의약품 분야에서 지속 가능한 플라스틱 포장에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 혁신적인 PET 포장 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Bormioli Pharma SpA는 Loop Industries Inc.와의 제휴를 통해 100% 재생 버진 PET 수지를 사용한 혁신적인 의약품 포장 병의 출시를 발표했습니다. 이를 통해 회사는 제약 부문에서 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 지속 가능한 관행과 소재 채택이 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다.
또한 PET는 유리에 비해 최대 90%의 경량화가 가능하여 운송 비용을 낮출 수 있습니다. PET 플라스틱 병은 제약 산업에서 더 무거운 유리 병을 대체하고 다양한 액체 제품에 재사용 가능한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 중국의 플라스틱 제품 생산량은 2023년 10월 656만 톤에서 2024년 1월/2월 1,189만 톤으로 크게 증가했습니다. 이 증가는 주로 의약품 분야에서 플라스틱 포장 수요 증가로 인한 것입니다.
중국과 인도의 헬스케어 개혁이 의약품 플라스틱 포장의 성장을 견인
중국의 활발한 의약품 부문은 의약품 플라스틱 포장 기업에게 많은 기회를 제공합니다. 중국 정부가 진행하고 있는 건강 관리 개혁은 이 분야의 확대를 가속화할 것으로 보입니다. 의약품의 안전성과 컴플라이언스가 강조되어 정교한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 중국 인구가 고령화되고 만성질환이 유행함에 따라 의약품 소비량이 급증하고 의약품 플라스틱 포장의 요구가 직접 높아질 것으로 예상됩니다.
중국의 의약품 포장 기업은 사내 R&D 팀에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이 움직임은 첨단, 환경 친화적이고 안전하고 지속 가능한 포장 재료와 제품을 탐구하는 것을 목표로합니다. 이 전략적 전환과 혁신, 제휴, 인수, 의약품 생산의 급증은 시장 가치를 높이고 있습니다.
예를 들어, Saner Group은 건강 관리 포장 및 의료 부품의 리더입니다. 2023년 11월, 이 회사는 중국의 곤산에서 최첨단 제조 공장을 시작하여 아시아태평양의 거점을 확대했습니다. 부지 면적 18,000m2, 생산 전용 면적 4,000m2의 이 시설은 클래스 D 클린 룸 기준을 충족하여 약물 전달 장치 및 의료 포장의 GMP 준수 제조를 보장합니다.
또한 인도의 의료 개혁, 특히 PLI(Production Linked Incentive) 제도는 시장 성장을 가속하는데 매우 중요합니다. 이 제도는 인도의 자립 이니셔티브(Atmanirbhar Bharat)의 핵심이며 국내 제조의 추진을 강조하고 있습니다. 이러한 노력으로 인도의 의약품 플라스틱 포장 시장은 법규 규정 준수 및 재활용에 중점을 둡니다.
인도의 건강 관리 인프라 강화에 대한 약속과 의약품 부문에 대한 투자 증가는 시장 성장 궤도를 더욱 견고하게 만듭니다. Organisation of Pharmaceutical Producers of India에 따르면, 제약 산업은 2022년 490억 달러로 평가되었습니다. 예측에 따르면 이 수치는 2030년까지 1,300억 달러, 2047년까지 4,500억 달러까지 급증할 수 있어 의약품 플라스틱 포장 시장에 유망한 전망을 제공합니다.
의약품 플라스틱 포장 산업 개요
의약품 플라스틱 포장 시장 경쟁 구도은 세분화되어 Gerresheimer AG, Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Comar LLC, West Pharmaceutical Services, Inc.와 같은 기업로 구성됩니다. 이 시장의 기업들은 의약품 분야에서 플라스틱 포장의 요구 증가에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
2024년 4월 환자 중심 건강 관리 솔루션을 생산하는 Berry Global Group Inc.는 강화된 자산과 제조 능력에 투자하여 건강 관리 생산 능력을 강화했습니다. 이 전략적 움직임으로 유럽 3개 공장에서 생산량이 30% 증가합니다.
2023년 11월 포장 개발 및 제조의 선두 기업인 Amcor Group GmbH는 의료용 라미네이트 최신 혁신을 발표했습니다. 이 첨단 패키징은 폴리에틸렌 재활용 흐름에 원활하게 맞는 올 필름 포장을 도입하여 중요한 단계를 밟았습니다. 이 새로운 패키징 솔루션은 다양한 패키징 요구를 충족하도록 설계된 단일 소재 폴리에틸렌(PE) 라미네이트입니다. 특히 드레이프, 카테터 및 주입 시스템에 자주 사용되는 3D 열 성형 패키지에서 재활용 불가능한 뚜껑 대신 재활용 가능한 대체품을 원활하게 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 라미네이트는 상처 케어 재료 및 장갑과 같은 제품에 이상적인 2D 파우치에도 적용 할 수 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
지정학적 시나리오가 산업에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
경질 및 연질 의약용 플라스틱 제품에 대한 수요 증가
보다 좋으며 보다 고도의 헬스케어 인프라의 개발
시장 성장 억제요인
의약용 플라스틱 제품의 판매 및 입수를 제한하는 규제
원재료 비용의 변동
제6장 시장 세분화
원재료별
폴리프로필렌(PP)
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
기타 원재료
제품 유형별
고체 용기
스포이드 병
점비약병
액체병
구강 케어
파우치
바이알 앰풀
카트리지
주사기
캡 및 클로저
기타 제품 유형
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Gerresheimer AG
Amcor Group GmbH
Berry Global Inc.
Aptar Group Inc.
O.Berk Company LLC
Pretium Packaging LLC
Klockner Pentaplast Group
Comar LLC
Gil Pack Group
Drug Plastics & Glass Company Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The Pharmaceutical Plastic Packaging Market size is estimated at USD 55.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 73.41 billion by 2030, at a CAGR of 5.85% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The global pharmaceutical plastic packaging sector is growing fast because of the need for packaging for both communicable and non-communicable diseases. This growth is mainly due to the need to protect medicines from damage, contamination, and other external factors. As technology advances, the demand for bottles, vials, and other packaging solutions and medicines increases.
Additionally, the rising demand for injectables is a crucial factor driving the plastic packaging sector. The main growth drivers are the high demand for cancer drugs, strong medications (like antibody conjugates and fast-acting steroids), and increased drug spending. At the same time, the industry is seeing more sustainable packaging solutions to reduce environmental impact while keeping medicines safe.
Stricter regulations push the industry to adopt better packaging solutions that meet these new standards. The aging population and the rise in chronic diseases also increase the demand for pharmaceutical plastic packaging.
Protecting medicines from light, moisture, contamination, and physical damage is crucial. This need highlights the importance of innovative packaging solutions that ensure product safety and meet strict regulations. Future advancements in packaging technology are expected to improve the protective and sustainable features of rigid plastic packaging in the pharmaceutical sector.
Also, as global healthcare concerns grow, pharmaceutical companies expand and invest to increase profits. For example, in March 2023, Oliver Healthcare Packaging announced the opening of a new manufacturing facility in Malaysia, expanding its presence in Asia-Pacific.
Government bodies are increasing bans and restrictions on certain types of plastics used in pharmaceutical packaging. These restrictions, often on single-use and non-recycled plastics, are due to environmental concerns. As a result, the options for pharmaceutical packaging are becoming more limited, which may reduce the demand for plastic packaging. These regulatory changes encourage using more eco-friendly alternatives, like bio-based, biodegradable, or recycled materials, which impact the market.
Pharmaceutical Plastic Packaging Market Trends
Increasing Adoption of Polyethylene Terephthalate (PET) Packaging for Pharmaceutical Products
Polyethylene terephthalate (PET), a member of the polyester family, is a clear, strong, and safe plastic. It is non-toxic and non-carcinogenic, making it ideal for pharmaceutical packaging. PET protects against CO2 and light and repels microorganisms. The EU, NSF, and FDA also approve it.
PET's lightweight nature and glass-like appearance make it visually appealing. It is also strong, non-reactive, and shatterproof, ensuring high pharmaceutical safety standards. PET is also recyclable, supporting environmental sustainability. Its lightweight, durable, and recyclable combination makes PET a top choice for pharmaceutical packaging, ensuring the safety and integrity of medicines.
Over the years, PET has become a leading plastic known for its safety and quality. It is widely used in packaging liquid oral medications, especially for children and the elderly. PET's unique features highlight its growing importance in the pharmaceutical sector.
Packaging manufacturers are focusing on offering innovative PET packaging solutions to cater to the growing demand for sustainable plastic packaging in the pharmaceutical sector. For instance, in January 2024, Bormioli Pharma SpA announced the launch of an innovative pharmaceutical packaging bottle made from 100% recycled virgin PET resin along with the partnership of Loop Industries Inc. This will help the company cater to the growing adopting of sustainable practices and materials to reduce its environmental impact in the pharmaceutical sector.
Additionally, PET can reduce weight by up to 90% compared to glass, lowering transportation costs. PET plastic bottles replace heavier glass bottles in the pharmaceutical industry, offering a reusable solution for various liquid products. For example, China's plastic product production increased significantly, from 6.56 million metric tons in October 2023 to 11.89 million in January/February 2024. This increase is mainly due to the rising demand for plastic packaging in the pharmaceutical sector.
China and India's Healthcare Reforms Drive Growth in Pharmaceutical Plastic Packaging
China's thriving pharmaceutical sector offers numerous opportunities for pharmaceutical plastic packaging companies. The Chinese government's ongoing healthcare reforms are set to amplify this sector's expansion. The demand for sophisticated packaging solutions is rising with a growing emphasis on drug safety and compliance. Moreover, as China's population ages and chronic diseases become more prevalent, the consumption of pharmaceuticals is expected to surge, directly boosting the need for pharmaceutical plastic packaging.
Chinese pharmaceutical packaging firms are increasingly investing in in-house R&D teams. This move aims to explore advanced, eco-friendly, secure, and sustainable packaging materials and products. This strategic shift and a surge in innovation, partnerships, acquisitions, and drug production elevate the market's value.
For instance, the Sanner Group is a leader in healthcare packaging and medical components. In November 2023, the company expanded its footprint in the Asia-Pacific by launching a state-of-the-art manufacturing plant in Kunshan, China. Covering 18,000 m2, with 4,000 m2 dedicated to production, the facility meets Class D clean room standards, ensuring GMP-compliant manufacturing for drug delivery devices and medical packaging.
Also, India's healthcare reforms, notably the Production Linked Incentive (PLI) scheme, are pivotal in driving market growth. This scheme, a cornerstone of India's self-reliance initiative (Atmanirbhar Bharat), underscores the nation's push for local manufacturing. These initiatives drive India's pharmaceutical plastic packaging market with a heightened focus on regulatory compliance and recycling.
India's commitment to bolstering healthcare infrastructure and its increased investments in the pharmaceutical sector further solidify the market's growth trajectory. According to the Organisation of Pharmaceutical Producers of India, the pharmaceutical industry was valued at USD 49 billion in 2022. Projections suggest this figure could soar to USD 130 billion by 2030 and an impressive USD 450 billion by 2047, offering a promising outlook for the pharmaceutical plastic packaging market.
Pharmaceutical Plastic Packaging Industry Overview
The competitive landscape of the pharmaceutical plastic packaging market is fragmented, consisting of several players like Gerresheimer AG, Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Comar LLC, West Pharmaceutical Services, Inc., and more. The players in the market are focusing on expanding their capacities to cater to the growing need for plastic packaging in the pharmaceutical sector.
April 2024: Berry Global Group Inc., a player in manufacturing patient-centric healthcare solutions, bolstered its healthcare production capacity by investing in enhanced assets and manufacturing capabilities. This strategic move is set to amplify production by as much as 30% at three of its European facilities.
November 2023: Amcor Group GmbH, a leading packaging developer and producer, unveiled its latest innovation in Medical Laminates. This advancement marks a significant step forward, introducing all-film packaging that seamlessly fits into the polyethylene recycling stream. The new packaging solution is a mono-material polyethylene (PE) laminate designed to cater to diverse packaging needs. Notably, a recyclable alternative can seamlessly substitute non-recyclable lids in 3D thermoformed packages commonly utilized for drapes, catheters, and injection systems. Also, these laminates find application in 2D pouches, which is ideal for products like wound care materials and gloves.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Geopolitical Scenario on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Rigid and Flexible Pharmaceutical Plastic Products
5.1.2 Development of Better and More Advanced Healthcare Infrastructure
5.2 Market Restraints
5.2.1 Regulations Restricting the Sales and Availability of Pharmaceutical Plastic Products
