Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690162
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
전력 시장은 예측 기간 동안 4.89%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 대유행 전 수준에 도달하고 있습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 에너지 소비 수요와 함께 발전량이 증가하고 발전 산업의 역학이 변화하고 있는 등이 전력 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
반면에 세계 발전량의 대부분을 차지하는 석탄 발전소의 단계적 폐지와 일부 업스트림 프로젝트의 지연으로 이어지는 불안정한 원유 가격은 전력 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 화석연료에 의한 발전소 폐쇄 증가, 풍력, 태양광, 소수력, 기타 재생가능에너지에 의한 발전 유입, 전기자동차와 히트펌프 수요 증가, 인터커넥터 경유 수출요건 증가로 변속기 및 배전(T&D) 라인 설치 요건이 증가하고 있으며, 대기업에는 몇 가지 비즈니스 기회가 있습니다.
아시아태평양은 높은 도시화율과 주로 중국과 인도의 전력 수요 증가로 예측 기간 동안 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.
전력 시장 동향
발전용 열원이 최대 시장으로
발전에는 석탄이나 석유와 같은 화석 연료로부터 풍력이나 태양광과 같은 재생 가능 에너지까지, 다양한 에너지원이 사용되고 있습니다.
발전 믹스는 석탄에 크게 편향되어 석탄이 크게 공헌하고 있습니다.
석탄화력발전소는 가장 널리 이용되고 있는 화력발전소이며, 2025년에는 세계의 전력공급에 있어서 최대의 점유율을 차지할 것으로 예상되고 있습니다.
Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023에 따르면, 2022년, 세계의 총발전량에 차지하는 석탄화력발전소의 점유율은 최대입니다. 반을 차지하고 그 점유율은 2020년의 35.1%에서 35.37%로 증가했습니다.
2022년 3월 멕시코 국영 전력 회사 Comision Federal de Electricidad(CFE)는 226만kW의 가스 기반 발전 용량을 추가할 것으로 예상되는 5개 프로젝트의 직접 수주를 발표했습니다. CCI 파르케 인더스트리얼 발전소입니다. 다른 3기는 콤바인드 사이클 발전소입니다. CCC 살라망카(932MW)에서 모두 미쓰비시전기가 수주했습니다.
2022년 9월, 독일 북부의 하노버 근교 페터스하겐에 있는 석탄 화력 예비 발전소, 헤이든 발전소가 재가동했습니다.
독일은 늦어도 2038년까지 석탄 화력발전을 단계적으로 폐지할 계획입니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 인구의 50% 이상, 대도시의 60% 이상을 보유하고 있으며, 향후 급속한 인구 증가와 산업화에 따라 수백만의 신규 고객이 전력에 대한 액세스를 획득하기 때문에 전력 수요 증가에 직면할 것으로 보입니다. 2023에 따르면 이 지역의 1차 에너지 소비량은 2013년 220,48엑사줄에서 2022년에는 277.60엑사줄로 증가합니다.
아시아태평양의 많은 나라에서는 트랜스미션과 배전(T&D) 네트워크가 불충분하기 때문에 일부의 원격지나 농촌에서는 전기를 이용할 수 없습니다.
중국은 이 지역의 전력 시장을 독점하고 있으며, 에너지 부문은 탄소 배출량을 삭감하고, 2060년까지 탄소 배출량 순 제로를 달성하기 위해, 보다 청정하고 지속 가능한 에너지원으로 이행해, 새로운 방향으로 향하고 있습니다.
게다가 2022년 현재 중국은 세계 최대의 재생 가능 에너지 설비 용량을 갖고 있습니다.
예를 들어 2022년 중국 정부는 2030년까지 재생가능 에너지 목표를 달성하기 위해 고비사막지대에 450기가와트의 태양광발전소와 풍력발전소를 건설할 계획을 발표했습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 인도는 세계 3위의 에너지 소비국이며, 그 배경에는 소득 수준의 상승과 생활 수준의 향상이 있습니다.
또한 인도 정부는 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 신재생에너지에 많은 투자를 하고, 다양한 대규모 지속가능전력 프로젝트를 실시하고, 그린에너지를 크게 추진하고 있습니다. 인도의 재생 가능 에너지 설비 용량은 168.96GW이며, 이 나라는 2030년까지 약 450기가와트(GW)의 재생 가능 에너지 설비 용량을 목표로 하고 있으며, 이것은 시장을 직접 지원하게 됩니다.
예를 들어, 2022년에는 National Thermal Power Corporation(NTPC)과 Bharat Heavy Electricals(BHEL)가 테랑가나주에서 100MW의 용량을 가진 인도 최대의 부체식 태양광 발전소를 가동시켜 연간 21만 톤의 이산화탄소 배출량을 삭감할 예정입니다.
따라서 특히 아시아태평양의 확장과 업그레이드 등의 요인에 따라 전력 수요가 증가함에 따라 전력 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
전력 산업 개요
전력 시장은 분열화되어 있습니다.시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 중국 국가전망공사, 이베르도로라사, 도쿄전력홀딩사, NTPC사, 프랑스전력공사 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 세계의 발전 설비 용량(GW)과 예측
2028년까지 세계의 발전량과 예측
재생 가능 에너지의 에너지 믹스(2022년)
1차 에너지 소비량(MTOE), 2011년-2022년
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
에너지 소비 수요에 따른 발전량 증가
신재생에너지 채용 증가
억제요인
석탄 발전소의 폐지
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
발전-전원
화력
수력 발전
원자력
신재생에너지
변속기 및 배전(T&D)
지역
북미
아시아태평양
유럽
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
State Grid Corporation of China
Engie SA
Electricite de France SA
Iberdrola, SA
National Thermal Power Corporation Limited
NTPC Ltd
Tokyo Electric Power Company Holding Inc
Enel SpA
Korea Electric Power Corporation(KEPCO)
Chubu Electric Power Co., Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
인터커넥터 경유의 수출 요건 증가에 의해 트랜스미션과 배전(T&D) 라인의 설치 요건이 증가하고 있습니다.
SHW
영문 목차
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The Power Market is expected to register a CAGR of 4.89% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the growing electricity generation along with energy consumption demand, with changing power generation industry dynamics, are expected to drive the demand for the power market.
On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a major share of power generation around the globe, and volatile crude oil prices leading to delays in several upstream projects are expected to hinder the growth of the Power Market.
Nevertheless, the increasing closures of fossil-fueled generation, an influx of wind, solar, small hydro, and other renewables-based power generation, rising electric vehicle and heat pump demand, and increasing export requirements via interconnectors have resulted in increased requirements for installation of Transmission and Distributions (T&D) lines, creating several opportunities for the major companies.
Asia-Pacific is expected to be the largest market during the forecast period, owing to the high urbanization growth rate and growing electricity demand, mainly from China and India.
Power Market Trends
Thermal Source for Power Generation to be the Largest Market
Power generation uses a variety of sources ranging from fossil fuels like coal and oil to renewable sources like wind and solar. The energy mix for electricity generation is dominated by fossil fuels like coal, oil, and natural gas, with the three constituting almost 65% of the global energy mix.
The power generation mix is heavily skewed toward coal, with a major contribution, because of cheaper domestic fuel availability. Its share in the mix has increased over the years due to constraints in adding other conventional generation sources-hydro, nuclear, and gas.
Coal thermal power plants are the most widely used thermal power plant and are expected to have the largest share in the electricity power (global) supply, in 2025, in the world. More efficient technologies like Ultra Supercritical Coal Technology, which reduces pollution (per KW), are likely to replace aging power plants.
As per Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, in 2022, a coal-based thermal power plant holds the largest share in total global power generation. Globally, the amount of power generated from coal remained the dominant fuel for power generation in 2022, with its share increasing to 35.37%, up from 35.1% in 2020. In 2022, coal-based power generation had reached 10317.2 TWh.
In March 2022, Comision Federal de Electricidad (CFE), the state-owned electric utility of Mexico, issued direct awards on five projects expected to add 2.26 GW of gas-based power generation capacity. Wartsila was awarded contracts to build two internal combustion engine power plants: the 429 MW CCI Mexicali Oriente plant in Baja California, and the 202 MW CCI Parque Industrial in Sonora. The other three are combined cycle plants: CCC San Luis Potosi (442MW) in CCC San Luis Potosi and the 932MW CCC Salamanca plant in Guanajuato, both awarded to Mitsubishi Power; and finally, CCC El Sauz ll (256MW) in Queretaro, with the contract going to TSK and Siemens Energy.
In September 2022, Germany re-started a coal-fired reserve power plant, The Heyden plant in Petershagen, near Hanover in northern Germany, With a capacity of 875 megawatts, Heyden is one of the most powerful coal-fired power plants in Germany.
Germany plans to phase out coal-fired power generation by 2038 at the latest. However, the war in Ukraine and the resulting disruptions to the energy market are causing some plants to be temporarily reactivated.Therefore, based on the factors mentioned above, the thermal source for power generation is expected to be the largest segment of the Power Market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is home to more than 50% of the global population and 60% of the large cities, and in the future, the continent will face increasing demand for power as millions of new customers are gaining access to electricity, with rapid population growth and industrialization. For instance, according to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, the primary energy consumption in the region increased from 220,48 exajoules in 2013 to 277.60 exajoules in 2022.
Many countries in Asia-Pacific have inadequate transmission and distribution (T&D) networks, and hence, electricity is not available in some of the remote and rural areas. To bring electricity to these areas, the countries in the region are investing heavily in building a transmission line network.
China dominates the power market in the region, and the energy sector is moving in a new direction by transitioning toward cleaner and sustainable energy sources to reduce carbon emissions and achieve net zero carbon emissions by 2060.
Furthermore, as of 2022, China has the most significant renewable installed capacity globally. According to China's National Energy Administration, the country's renewable installed capacity reached 1,213 GW by the end of 2022, accounting for about 47.3% of the total installed generation capacity.
For instance, in 2022, the government of China announced that it plans to build 450 gigawatts of solar and wind energy power plants in the Gobi desert regions to achieve the renewable energy target by 2030.
According to the International Energy Agency (IEA), India is the third largest energy-consuming country globally, owing to the rising income levels and improving standards of living, which directly aids the power market in the nation. Over the coming years, millions of Indian households will buy new appliances and air-conditioners, and to support the growth, the nation will have to add a large amount of power systems in the forecast period.
In addition, the Government of India is investing heavily in renewable energy to reduce carbon emissions and undertaking various large-scale sustainable power projects, and promoting green energy heavily. As of February 2023, India's installed renewable energy capacity stood at 168.96 GW, and the country is targeting about 450 Gigawatt (GW) of installed renewable energy capacity by 2030, which will directly aid the market.
For instance, in 2022, National Thermal Power Corporation (NTPC) and Bharat Heavy Electricals (BHEL) commissioned the largest floating solar power plant in India with a capacity of 100 MW in the state of Telangana, which will reduce the carbon dioxide emission by 2,10,000 tonnes per year.
Therefore, based on the factors like expansions and upgrades, especially in the Asia-Pacific region, along with increased power demand, is expected to have a positive impact on the power market.
Power Industry Overview
The Power Market is fragmented. Some of the major players (not in particular order) in the market include State Grid Corporation of China, Iberdrola, S.A., Tokyo Electric Power Company Holding Inc, NTPC Ltd, and Electricite de France S.A., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Installed Power Generation Capacity and Forecast in GW, till 2028
4.3 Electricity Generation and Forecast ,in TWh, Global, till 2028
4.4 Renewables Energy Mix, Global, 2022
4.5 Primary Energy Consumption, in MTOE, 2011-2022
4.6 Recent Trends and Developments
4.7 Government Policies and Regulations
4.8 Market Dynamics
4.8.1 Drivers
4.8.1.1 Growing Electricity Generation along with Energy Consumption Demand
4.8.1.1.1 Increasing adoption of Renewable Energy
4.8.2 Restraints
4.8.2.1 Phasing out of Coal-Based Power Plants
4.9 Supply Chain Analysis
4.10 Porter's Five Forces Analysis
4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
4.10.2 Bargaining Power of Consumers
4.10.3 Threat of New Entrants
4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Generation - Source
5.1.1 Thermal
5.1.2 Hydroelectric
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Renewables
5.2 Power Transmission and Distribution (T&D)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.3 Europe
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 State Grid Corporation of China
6.3.2 Engie SA
6.3.3 Electricite de France S.A.
6.3.4 Iberdrola, S.A.
6.3.5 National Thermal Power Corporation Limited
6.3.6 NTPC Ltd
6.3.7 Tokyo Electric Power Company Holding Inc
6.3.8 Enel S.p.A.
6.3.9 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
6.3.10 Chubu Electric Power Co., Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Export Requirements via Interconnectors have Resulted in Increased Requirements for Installation of Transmission and Distributions (T&D) Lines
