아시아태평양의 가스 감지기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Gas Detector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690138
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
아시아태평양의 가스 감지기 시장 규모는 2025년에 6억 3,900만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.6%를 나타내고, 2030년에는 8억 7,961만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
중요한 성장 지표는 이 지역의 급속한 도시화로 온실가스 배출량이 급증하고 가스 감지 기기의 배치가 필요합니다.
주요 하이라이트
핸드헬드 기기의 보급이 가스 감지기 분야의 개발로 이어져, 복수의 최종사용자 부문으로 응용 범위가 대폭 넓어졌습니다. 정부의 배출규제와 노동안전규제는 점점 더 엄격해지고 있으며, 가스검출기 수요를 견인하고 있습니다.
인도네시아의 Pertamina와 PTTEP와 같은 석유 회사는 국내 공급을 유지하는 데 성공했으며 에너지 회사 포트폴리오를 확대하는 투자자를 유치하고 있습니다. 이러한 노력은 가스 감지기 수요 증가를 기대합니다. 싱가포르는 석유화학산업의 허브로 각광받고 있습니다. 그 배경에는 BASF, 랭크세스, 미쓰이 화학, 쉘 등 이 업계의 세계적인 대기업에 의한 투자가 있습니다. 또한 이산화탄소 배출량 감축에 대한 노력도 추진되고 있습니다.
무선 가스 감지는 지금까지 손이 닿기 어려웠거나 감시 비용이 높았던 장소에 가스 감지기의 배치를 가속화하고 있습니다. 이 때문에 신흥국 시장의 벤더는 무선 솔루션의 개발과 제공에 점점 힘을 쏟고 있습니다.
그러나 폭발의 위험이 있는 산업과 현장에서는 유선가스 감지기 수요가 돌출하고 있습니다. 석유 및 가스, 화학, 석유화학산업에서 눈에 띄는 기존의 검출기는 큰 수요가 예상됩니다. 배선 가스 감지기는 높은 성장과 무선 감지기의 필요성으로 인해 현저한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
또한, 검출기의 기능 개발과 소형화는 통신 기능의 향상과 함께 안전한 거리에서 독성 가스 및 가연성 가스의 검출을 손상시키지 않고 다양한 장치 및 기계에 IoT 센서를 통합할 수 있습니다.
가스 감지기의 제조 비용은 지능형 구성 요소의 사용을 초래하는 최근의 기술적 변화로 인해 꾸준히 상승하고 있습니다. 그러므로 광업, 건설 등 주요 최종 사용자 산업에서 고객 지출이 약간 감소하고 시장에 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 세계 공장 및 산업 시설 폐쇄로 인해 식품 및 식품 부문을 제외한 가스 감지기 사용량이 감소하기 때문입니다. 이 업계에서는 가스 감지기가 더 많이 사용되고 있습니다.
아시아태평양의 가스 감지기 시장 동향
석유 및 가스가 현저한 성장을 기록합니다.
석유 및 가스 시장은 가스 감지기의 사용을 장려하는 정부 이니셔티브로 인해 이 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 에너지 수요가 증가함에 따라, 이 지역은 각 경제권의 국내 요구사항을 충족하는 에너지 자원공급을 확보하기 위해 더 큰 문제에 직면하고 있습니다.
석유 및 가스 부문의 아시아태평양의 가스 감지기 시장은 플랜트 안전성에 대한 수요의 엄청난 증가로 미래에 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 유해가스의 존재를 감지하는 가스 모니터링 어메니티에 대한 수요 증가는 특히 산업 부문에서 일정한 가스 감지기 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 산업에서의 IoT 도입은 뛰어난 현장 통신, 실시간 모니터링, 디지털 유전 인프라, 유지보수 비용 응축, 전력 소비 절감, 생산성 향상을 실현하여 자산과 노동력의 안전성과 보안이 높아지고 있습니다. 예를 들어 가스 낭비는 조치가 필요한 중요한 문제입니다. LPG 가스는 인화성이 높고 생명과 재산에 해를 끼칠 수 있습니다. IoT와 결합된 가스 감지기는 가스 감지에 중요한 역할을 하고 가스 낭비를 막을 수 있기 때문에 시장 성장에 박차를 가합니다.
또한, 이 지역의 기업들은 시장에서 가스 감지 제품의 차별화를 제안하기 위해 첨단 기술의 도입에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Huawei의 eLTE 가스 감지 솔루션은 IoT 시나리오에 효율적인 성능을 제공하고 필요한 장치 수를 줄이고 관리 및 유지 관리 노력을 줄여줍니다.
게다가 세계 에너지 수요는 2013년부터 2030년까지 특히 인도나 중국과 같은 개발도상국에서 약 40% 증가할 것으로 예상됩니다. IEA(국제에너지기구)의 보고에 따르면 이들 국가에서는 석유 및 가스 수요가 각각 50%, 20% 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 인도나 중국과 같은 국가(각각 아라비아 해와 주걸 분지)에서 석유 매장량이 발견되어 탐사 프로세스에 대한 투자가 예정되어 있기 때문에 가스 감지기의 요구가 높아질 것으로 예상됩니다.
또한 이 지역에서는 안전을 보장하기 위한 몇 가지 이니셔티브를 실시했습니다. APEC 석유 및 가스 안보 이니셔티브(OGSI)는 에너지 공급 안보 문제를 해결하는 이코노미를 지원하고 잠재적인 공급 부족과 긴급 상황을 해결하기 위해 설립되었습니다. OGSI에는 석유 및 가스 안보 연습(OGSE), 석유 및 가스 안보 연구(OGSS), 석유 및 가스 안보 네트워크(OGSN)라는 세 가지 중요한 기둥이 있습니다. 따라서 가스 감지기는 이러한 분야에서 가장 중요합니다.
게다가 가스 감지기 수요를 증가시키는 지역 프로젝트가 진행 중입니다. 그 중에는 시라차 정유소의 확장과 업그레이드(태국에서 2024년 개시), Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex Phase 2(중국에서 2022년 개시) 등이 있습니다.
고정식 가스 감지기가 큰 시장 점유율을 차지
고정식 가스 감지기는 24시간 시스템으로 모니터링해야 하는 경우 설치됩니다. 독성 가스 노출, 산소 부족으로 인한 질식, 가연성 가스 폭발 등 잠재적인 위험을 작업자에게 알리도록 설계되었습니다. 이러한 가스 감지기는 위험한 가스가 축적되는 밀폐된 또는 부분적으로 밀폐된 공간에서 사용됩니다.
유독가스 감지기는 석유 및 가스, 광업, 원자력, 의료, 식음료, 건설, 공업 등의 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 금속 산화물 기반 가스 센서는 독성 가스 감지에 가장 일반적으로 사용되는 감지기 중 하나입니다. 이 센서는 일산화탄소, 수소, 메탄, 부탄 등의 가스와 접촉하여 전기 저항을 증가시킵니다. 대부분의 가정용 연기 감지 시스템은 산화물 기반 센서입니다.
고정 유형별 가연성 가스 감지기는 가스 감지기 시장에서 큰 점유율을 차지합니다. 이 센서는 가연성 가스와 증기를 감지 및 반응시켜 주로 산업 공장에서 가스 누출과 축적이 폭발 수준에 도달하기 전에 감지하는 데 사용됩니다.
이 감지기는 적외선, 전기화학, 초음파 또는 반도체와 같은 센서를 통해 지정된 영역 내의 특정 가스의 농도를 측정하고 기준점 또는 스케일과 비교합니다. 센서 반응이 미리 설정된 레벨을 초과하면 알람, 빛 또는 신호의 조합으로 사용자에게 경고가 발생합니다.
게다가 기업은 고정식 가스 감지기에 첨단 기술을 도입하여 제품 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이러한 감지기는 현재 여러 가스를 모니터링하기 위해 개발되고 있습니다. 예를 들어 텔레다인의 OLC 10 및 OLCT 10 가스 센서는 3차 용도(보일러 공장, 배터리 충전실, 주차장, 병원)을 위한 가연성 가스 또는 독성 가스를 감지하도록 설계되었습니다. 두 개의 OLC 10을 하나의 감지 채널에 연결하면 정션 박스나 배선을 추가하지 않고도 동일한 영역을 모니터링할 수 있습니다.
예를 들어, 2021년 7월, 이온 과학은 Cub 11.7 eV 개인 장치를 출시했습니다. 이 독성 가스 감지 솔루션은 0 ° C - 55 ° C의 온도에서 작동하므로 습도와 수분의 영향을 받기 어렵습니다. 이 가스 감지기는 무게 111 그램으로 편안하게 장착할 수 있으며, 소형 크기로 작업자는 번거로운 장비에 방해받지 않고 움직일 수 있으며 배터리 수명은 최대 12 시간입니다.
또한 아시아태평양에는 많은 산업이 존재하며 이러한 검출기 수요가 증가하고 있는 중요한 시장입니다. 수요 증가와 안정적인 수익성으로 인해 여러 공급업체가 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 가스 감지 센서 기술 공급업체인 NevadaNano Inc.는 엘레마텍 주식회사가 회사의 분자 특성 분광계를 일본 전국의 고객 기반에 판매한다고 발표했습니다.
또한 이러한 검출기는 석유 및 가스 산업에서도 사용됩니다. 천연가스와 원유는 지하 깊은 곳에 있으며 암석층에 숨어있어 접근하기가 어렵고 극단적 인 기후 장소에서 발견됩니다. 따라서 센서 기능의 발전과 컴퓨팅 능력의 향상은 이러한 감지기 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아태평양의 가스 감지기 산업 개요
아시아태평양의 가스 감지기 시장의 경쟁은 중간 정도이며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 이 시장에서 큰 점유율을 가진 대기업은 아시아태평양의 나라에 걸친 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다.
2022년 4월 - MSA Safety Incorporated는 업계의 게임 체인저가 되는 최신 가스 감지 웨어러블 장비 ALTAIR io 4의 출시를 발표했습니다. 이것은 MSA 최초의 직접 투 클라우드 형 가스 감지기입니다. 이 회사의 새로운 안전 구독 서비스인 MSA와 연동하도록 설계된 ALTAIR io 4 디바이스는 MSA가 "연결된 워크 플랫폼"이라고 부르는 클라우드 지원 기술 제품군의 하드웨어 부분에 해당합니다.
2021년 10월 - 하니웰 인터내셔널은 2개의 고급 블루투스 연결 가스 감지기, 검색 라인 엑셀 플러스 및 검색 라인 엑셀 에지를 발표했습니다. 석유 및 가스, 화학, 석유화학 및 기타 산업 시설을 위해 설계된 이 회사의 최신 가스 감지기는 비, 안개, 눈 및 기타 가혹한 기상 조건에서 위험 가스 및 가연성 가스 누출의 지속적인 모니터링을 용이하게 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
근로자의 안전에 대한 의식 고조와 엄격한 규제
아시아태평양의 주요 신흥 국가에서 산업 부문의 꾸준한 증가와 확장 프로젝트
시장의 과제
최근 업계별 COVID-19의 발생과 주요 업종에 있어서 지출 감소가 제조업체에 우려를 가져올 전망
유통 채널 분석
주요 산업 표준 및 규제
사용되는 통신 유형 유선 대 무선
제6장 시장 세분화
유형별
고정식
독성 가스 감지기
가연성 가스 감지기
휴대용
단일 가스
다중 가스
업계별
석유 및 가스
화학 및 석유화학
상하수
발전
금속 및 광업
식음료
기타 업계별(건설, 제약 등)
국가별
중국
일본
인도&한국
호주 & 뉴질랜드
동남아시아(싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 베트남)
제7장 경쟁 구도
벤더 랭킹 분석 보고서(주요 차별화 파라미터에 근거한 벤더의 랭킹)
기업 프로파일
Honeywell Analytics Inc.
MSA Safety Incorporated
Draegerwerk AG & Co. KGaA
Industrial Scientific Corporation
Det-Tronics(a Carrier Company)
Teledyne Technologies Incorporated
Crowncon Detection Instruments Limited
RKI Instruments Inc.
GFG Gesellscharft
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
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The Asia Pacific Gas Detector Market size is estimated at USD 639.00 million in 2025, and is expected to reach USD 879.61 million by 2030, at a CAGR of 6.6% during the forecast period (2025-2030).
An important growth indicator is rapid urbanization in the region, due to which greenhouse gas emissions have increased tremendously, necessitating the deployment of gas detecting devices.
Key Highlights
The proliferation of handheld devices has led to developments in the field of gas detectors, which has considerably widened the scope of application across multiple end-user segments. Government regulations are increasingly becoming stringent in emission control and labor safety, driving the demand for gas detectors.
Oil companies, such as Indonesia's Pertamina and PTTEP, are successfully maintaining domestic supply, attracting investors to expand the energy company's portfolio. These efforts are expected to increase the demand for gas detectors. Singapore is being highlighted as the hub for the petrochemical industry. This is because of the investments by the major global players in this industry, such as BASF, Lanxess, Mitsui Chemicals, and Shell. It has also been promoting initiatives for the reduction of carbon emissions.
Wireless gas detection is helping accelerate the sheer number of deployments of gas detectors in previously inaccessible areas, which are too difficult to reach or costly for monitoring. Owing to this, the vendors in the market are increasingly focusing on developing and offering wireless solutions.
However, wired gas detectors hold prominence in demand in industries and sites that run the risk of explosion. The existing detectors in places pretty evident in the oil and gas, chemicals, and petrochemical industries are expected to command significant demand. Wiring gas detectors are expected to cost a prominent market share, with higher growth and the need for wireless detectors.
Also, the development of detector capabilities and miniaturization, coupled with improved communication capabilities, enables the integration of IoT sensors into various devices and machines without compromising the detection of toxic or flammable gases at safe distances.
The cost of production for gas detectors has been steadily rising due to recent technological changes resulting in the use of intelligent components. Thus, this is expected to negatively impact the market due to the Marginal decrease in spending of customers in Key End-User Verticals such as Mining, Construction, and many more.
COVID-19 has negatively impacted the market growth. This is because of the global lockdown of factories and industrial facilities, which has caused a declining usage of gas detector devices, except in the food and beverage sector. In this industry, gas detectors are being used more since the sector comes under essential services and works round the clock.
APAC Gas Detector Market Trends
Oil & Gas to Register Significant Growth
The oil and gas market is the fastest in the region due to government initiatives encouraging the use of gas detectors. With the growing energy demand, the region is facing more significant challenges in securing the supply of energy resources to meet the domestic requirements of each economy.
The Asia Pacific gas detectors market in the oil and gas sector is expected to grow in the future, owing to the enormous rise in demand for plant safety. The growing demand for gas monitoring amenities to detect the presence of harmful gases is expected to drive constant gas detector market growth, particularly in the industrial segment.
The deployment of IoT in the oil and gas industry has realized superior field communication, real-time monitoring, digital oil field infrastructure, condensed cost of maintenance, reduced power consumption, higher productivity, and, thus, heightened safety and security of assets and workforce. For instance, gas wastage is a crucial issue that needs to be countered. LPG gas is highly flammable and can inflict harm to life and property. Gas detectors, coupled with IoT, can play a substantial role in gas detection and block the wastage of gases, thus fueling the market's growth.
Furthermore, the businesses in the region are focusing on incorporating advanced technologies for proposing gas detecting product differentiation in the market. For instance, Huawei eLTE Gas Detection Solution provides efficient performance for IoT scenarios, requiring fewer devices, with correspondingly fewer management and maintenance efforts.
Moreover, global energy needs are anticipated to increase by around 40% between 2013 and 2030, particularly in developing nations like India and China. The IEA (International Energy Agency) reported that the demand for oil and gas is projected to increase by 50% and 20% in those countries, respectively. Moreover, the discovery of oil reserves in countries like India and China (the Arabian Sea and Juggar Basin, respectively) and upcoming investments in exploration processes are expected to drive the need for gas detectors.
Further, several initiatives are being implemented in the region to ensure safety. The APEC Oil and Gas Security Initiative (OGSI) was established to assist economies in tackling the issue of energy supply security and how to deal with potential supply shortages and emergencies. It has three critical pillars - Oil and Gas Security Exercise (OGSE), Oil and Gas Security Studies (OGSS), and Oil and Gas Security Network (OGSN). Thus, gas detectors are of paramount importance in these areas.
Additionally, several regional projects are underway, which would increase the demand for gas detectors. Some of these include Sriracha Refinery Expansion & Upgrade (To be started in 2024 in Thailand), Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex Phase 2 (To be started in 2022 in China), etc.
Fixed Gas Detectors to Hold Significant Market Share
Fixed gas detectors are installed when there is a need for round-the-clock monitoring. They are designed to alert workers of the potential danger of toxic gas exposure, asphyxiation due to lack of oxygen, or explosion caused by combustible gases. These gas detectors are used in an enclosed or partially enclosed space where hazardous gases accumulate.
Toxic gas detectors are widely used by industries including gas and oil, mining, nuclear, medical, food and beverage, construction, and industrial. A metal oxide-based gas sensor is one of the most commonly used detectors for detecting toxic gases. These sensors increase their electrical resistance by contacting gasses such as carbon monoxide, hydrogen, methane, and butane. Most home-based smoke detection systems are oxide-based sensors.
Combustible gas detectors by Fixed type hold a significant share in the gas detectors market. These sensors detect and respond to combustible gases or vapors and are primarily used in industrial plants to detect gas leakage or buildup before it can reach an explosive level.
These detectors measure the concentration of certain gases in a specified area through sensors such as infrared, electrochemical, ultrasonic, or semiconductor and compare that to a reference point or scale. If a sensor's response surpasses the pre-set level, an alarm, light, or combination of signals warns the user.
Additionally, companies continuously invest in product innovation by incorporating advanced technologies in fixed gas detectors. These detectors are now being developed to monitor multiple gases. For instance, Teledyne's OLC 10 and OLCT 10 gas sensors are designed to detect combustible or toxic gases for tertiary applications (boiler plants, battery charging rooms, car parks, and hospitals). Two OLC 10's can be connected to one detection channel to monitor the same area without an additional junction box or wiring.
For instance, in July 2021, ION Science launched Cub 11.7 eV personal device. This toxic gas detection solution operates in temperatures between 0 °C to 55 °C and is resistant to the effects of humidity or moisture. This gas detector weighs in at a mere 111 grams, so it is comfortable to wear; its compact size enables workers to move around unfettered by cumbersome equipment and has a battery life of up to 12 hours.
Moreover, The presence of many industries in the APAC region is a crucial market wherein the demand for these detectors is increasing. The rising demand and stable profitability are attracting several vendors to enter the market. For instance, in February 2021, NevadaNano Inc., a gas detection sensor technology vendor, announced that Elematec Corporation would distribute its Molecular Property Spectrometer to its customer base throughout Japan.
Furthermore, these detectors are also used in the oil & gas industry. Natural gas and crude oil are located deep underground, concealed in rock layers, are difficult to access, and are found in places with extreme climates. Thus, advancements in sensor capability coupled with increasing computing power are driving the demand for these detectors.
APAC Gas Detector Industry Overview
The Asia Pacific Gas Detectors Market is moderately competitive and consists of several major players. Major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across the countries in the APAC region. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.
April 2022 - MSA Safety Incorporated announced the availability of its latest industry game-changer - the ALTAIR io 4 Gas Detection Wearable device. This is MSA's first direct-to-cloud gas detector to feature. Designed to work in concert with the company's new MSA+ safety subscription service, the ALTAIR io 4 device represents the hardware portion of a cloud-ready suite of technology that MSA calls the Connected Work Platform.
October 2021 - Honeywell International Inc. introduced two advanced Bluetooth-connected gas detectors - Searchline Excel Plus and Searchline Excel Edge. Designed for oil and gas, chemical, petrochemical, and other industrial facilities, the company's latest gas detectors facilitate constant monitoring of hazardous and flammable gas leaks in the rain, fog, snow, and other severe weather conditions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Awareness on Worker Safety and Stringent Regulations
5.1.2 Steady Increase in the Industrial Sector in Key Emerging Countries in Asia-Pacific, Coupled with Expansion Projects
5.2 Market Challenges
5.2.1 Recent Outbreak of COVID-19 and Marginal Decline in Spending in Key Verticals Expected to Pose a Concern to Manufacturers
5.3 Distribution Channel Analysis
5.4 Key Industry Standards and Regulations
5.5 Type of Communications Used Wired Vs. Wireless
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Fixed
6.1.1.1 Toxic Gas Detectors
6.1.1.2 Combustible Gas Detectors
6.1.2 Portable
6.1.2.1 Single-gas
6.1.2.2 Multi-gas
6.2 By End-user Verticals
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Chemical and Petrochemical
6.2.3 Water and Wastewater
6.2.4 Power Generation
6.2.5 Metals and Mining
6.2.6 Food and Beverage
6.2.7 Other End-user Verticals (Construction, Pharmaceuticals, etc.)
6.3 By Country
6.3.1 China
6.3.2 Japan
6.3.3 India & South Korea
6.3.4 Australia & New Zealand
6.3.5 Southeast Asia (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and Vietnam)
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Vendor Ranking Analysis (Ranking of Vendors based on Key Differentiating Parameters)
