의약품 유리 바이알 및 앰플 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690113
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
의약품 유리 바이알 및 앰플 시장 규모는 2025년에 158억 5,000만 달러, 2030년에는 221억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 6.94%를 나타낼 전망입니다.
유리는 오랫동안 의약품 포장 업계에서 안전한 포장을 위한 대표적인 재료이며, 다양한 화학 조성을 유지하기에 최적인 재료입니다. 또, 유리제의 바이알이나 앰플은 투명성이 높고, 내용물의 검사나 감시가 용이합니다.
주요 하이라이트
제약업계의 성장이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
신흥 시장은 인구 조건이 양호하고, 인건비가 싸고, 자원이 풍부해, 성장해 번영하고 있는 국가로 묘사됩니다.
하위 경제권을 분류하는 데는 여러 가지 접근법이 있습니다. MIST 국가에는 멕시코, 인도네시아, 한국, 튀르키예가 포함됩니다. 또한 CIVETS(콜롬비아, 인도네시아, 베트남, 이집트, 튀르키예, 남아프리카)와 방글라데시, 이집트, 인도네시아, 이란, 한국, 멕시코, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 튀르키예, 베트남으로 나누는 해석도 있습니다.
화학적 내구성과 다양한 화학 조성을 유지하는 적성 등 유리가 가지는 중요한 특성상의 이점은 포장 벤더가 의약품 재료로서 유리를 선택하는 원동력이 되고 있습니다.
게다가, 유리제의 바이알이나 앰플은 투명성이 높고, 내용물의 확인이나 감시가 용이합니다. 유리는 대부분의 의약품에 내화학성이 있고 공기 및 습기에 상대적으로 불투과성이기 때문에 추가 보호를 제공합니다.
전통적으로 의약품 포장에 사용되는 재료는 알루미늄과 유리였습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 재료는 원료 가격 및 기타 요인에 따라 비용이 많이 들고 대량 소비되는 제품을 포장하는 경제적으로 실행 가능한 솔루션을 제공하지 못했습니다. 거기서, 선택지로서 플라스틱이 등장한 것입니다.
의약품 유리 바이알 및 앰플 시장 동향
백신이 큰 시장 점유율을 차지
백신 수요 증가는 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 의약품 포장 산업의 전반적인 성장에 기여합니다. 그 결과 유리 바이알과 앰플 시장은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
백신 포장 솔루션에 대한 수요의 급증은 소비자가 취득하는 백신의 수가 많고 WHO나 유니세프와 같은 주류 조직에 의해 조직된 주요 예방접종 활동에 의해 도움이 되고 있습니다.
게다가 감염증 대책에의 지속적인 대처, 팬데믹의 발생, 백신 접종의 중요성에 대한 의식의 고조 등, 다양한 요인에 의해 백신에 대한 세계 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.
공급의 유연성과 확장성은 특히 COVID-19 백신의 개발에 있어서 제조 공정 전체를 통한 기술이전과 파트너십에 의해 큰 영향을 받습니다.
의약품 포장, 특히 백신 포장에 대한 엄격한 규제 요건은 화학적 불활성 및 멸균 처리를 견딜 수 있는 능력으로 인해 유리의 사용이 선호되는 경우가 많습니다. 세계의 대응을 성공시키기 위해서는 백신을 세계에 배포하기 위한 의약품용 유리 바이알의 충분한 공급을 확보하는 것이 극히 중요합니다.
이러한 노력은 많은 국가에서 성공을 거두었으며, 각국 정부가 백신을 취득하고 관리하고 있습니다. 2023년 3월 20일 현재 COVID-19 백신은 세계에서 약 130억회 접종되었으며 미국은 약 6억 7,200만회 접종했습니다.
큰 성장이 기대되는 아시아태평양
중국이 제약 업계의 표준 틀을 확립했기 때문에 중국의 의약품 유리 바이알 및 앰플 시장은 확대가 예상되고 있습니다. 제약회사는 그 내구성, 비반응성, 투명성, 환경적합성, 다용도성으로부터 유리제 포장을 채용하는 케이스가 늘고 있습니다.
일본의 제약업계는 미국에 이어 세계에서 가장 급속히 성장하고 있는 국가 중 하나입니다. 페소(2,648만 달러)를 넘는 투자를 실시해, 제약 업계용의 새로운 앰플과 바이알 공장(의약품) 니프로 파마 패키징(Hrvatska)을 건설하는 것을 발표했습니다.
인도의 제약업계의 성장에 따라 인도의 유리포장 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 2023년 7월, 미국의 기술 기업 코닝과 프랑스 제약용 유리 제조업체 SGD 파마의 합작회사는 인도의 의약품 제조 규모를 확대하기 위해 인도 테랑가나주에 제약용 유리관 시설을 건설합니다. 그 독자적인 유리 코팅 기술 플랫폼인 벨로시티 바이알과 SGD 파마의 바이알 컨버팅의 전문 기술을 결집해, 바이알 및 충전 라인의 생산성을 향상시켜, 세계의 주사제 치료의 딜리버리 스피드를 향상시킵니다.
새로운 시설의 기공식은 2023년 6월에 행해져, 이 시설에 약 50억 루피(6,030만 달러)를 투자해, 약 150명의 고용 창출을 전망하고 있습니다.
경구 투여되는 영양소를 괴롭히는 많은 문제를 회피할 수 있기 때문에 주사제 수요는 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 혁신적인 소프트웨어, 생명과학, 딥테크 기업을 개발하는 브리지 웨스트 그룹은 무균 주사제에 특화된 새로운 개발 제조 수탁기관(CDMO)을 출시하였습니다.
의약품 유리 바이알 및 앰플 산업 개요
의약품 유리 바이알 및 앰플 시장은 세분화되어 있으며 Schott AG, Gerresheimer AG, Stevanato Group, Nipro Corporation, Kapoor Glass India Pvt. Ltd.와 같은 대기업이 존재합니다. 시장의 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 10월 - Gerresheimer는 영향을 받기 쉬운 생물학적 제형을 채우고 보존하는 데 적합한 솔루션인 COP(Cyclic Olejin Polymer) 바이알을 출시했습니다. 환경 하에서 mRNA 활성 성분의 사용에 최적입니다.
2023년 2월-NOVA Ompi사는 스테바나트 그룹의 다른 시설에 근접하는 라틴(이탈리아)의 브라운필드 용지를 약 1억 6,000만 유로(1,691만 달러)로 구입하는 프리세일 계약을 체결했습니다. 리노베이션 후 브라운필드 사이트는 EZ 충전 주사기, 바이알, 기타 제품이 생산될 것으로 예상됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
업계의 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
신흥국에서의 의약품 산업의 성장
재활용 가능한 유리의 상품 가치 향상
시장 성장 억제요인
대체 원료의 중요성 증가
제6장 시장 세분화
용도별
백신
기타(인슐린, 바이오의약품, 기타)
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
아시아
중국
일본
인도
한국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Schott AG
Gerresheimer AG
Stevanato Group SPA
NIPRO Corporation
Kapoor Glass India Pvt. Ltd
SGD SA(SGD Pharma)
AAPL Solutions Pvt. Ltd
CORNING INCORPORATED
BOROSIL
Stoelzle Oberglas GmbH
Accu-Glass LLC
Adit Containers Private Limited
Agrado SA
Birgimefar Group
J. Penner Corporation
BORMIOLI PHARMA SPA
SISECAM
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
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The Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules Market size is estimated at USD 15.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.17 billion by 2030, at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2025-2030).
Glass has long been the go-to material for safe packaging in the pharmaceutical packaging industry and is best suited to sustaining various chemical compositions. Also, glass vials and ampoules provide enhanced transparency, which allows easy inspection and monitoring of their contents.
Key Highlights
The growing pharmaceutical industry aids the market's growth. The demand for pharmaceutical glass vials and ampoules arises in densely populated countries. The increasing pharmaceutical production in these countries is further increasing demand. In addition, growing healthcare spending in developing countries like India and China is another driver of the market's growth.
Emerging markets are described as growing and prosperous nations owing to their favorable demographic conditions, low labor costs, and abundant resources. The BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) are the top developing economies.
There are a few different approaches to classifying lower-tier economies. MIST countries include Mexico, Indonesia, South Korea, and Turkey. Another interpretation separates the two groups into CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, and South Africa) and Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey, and Vietnam.
The significant characteristic benefits of glass, such as chemical durability and suitability to sustain various chemical compositions, are some factors driving packaging vendors to choose glass as a pharmaceutical material.
Additionally, glass vials and ampoules offer improved transparency, making viewing and monitoring the contents easier. This provides additional protection because glass is chemically resistant to most pharmaceuticals and comparatively impermeable to air and moisture.
Traditionally, the preferred materials across pharmaceutical packaging have been aluminum and glass. Over time, these materials became expensive due to raw material prices and other factors and could not provide economically viable solutions for packaging products across mass consumption. That marked the advent of plastics as an option.
Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Market Trends
Vaccines to Hold Significant Market Share
The increasing demand for vaccines, coupled with the rising prevalence of chronic diseases, contributes to the overall growth of the pharmaceutical packaging industry. The market for glass vials and ampoules is expected to witness a substantial increase as a result.
The surge in demand for vaccine packaging solutions is aided by the high number of vaccines acquired by consumers and the major vaccination drives organized by mainstream organizations like WHO and UNICEF. This has led to a significant increase in demand for glass ampoules and vials in end-use sectors such as hospitals, diagnostic centers, research programs, and other healthcare units.
Furthermore, the global demand for vaccines has been steadily increasing due to various factors, including ongoing efforts to combat infectious diseases, emerging pandemics, and a growing awareness of the importance of vaccination.
The flexibility and scalability of supply are greatly impacted by technology transfers and partnerships throughout the manufacturing process, particularly with the development of COVID-19 vaccines. Many manufacturers rely on receiving bulk vaccines from another manufacturer that they then fill into vials, ampoules, and packages for distribution.
Stringent regulatory requirements for pharmaceutical packaging, especially for vaccines, often favor using glass due to its chemical inertness and the ability to withstand sterilization processes. This compliance drives the demand for glass vials and ampoules in pharmaceutical packaging. Ensuring an adequate supply of pharmaceutical glass vials for the distribution of the vaccine worldwide is crucial for the success of a global response. Governments and pharmaceutical companies worldwide are placing hundreds of millions of orders and urging primary packaging glass manufacturers to increase their production capacity.
These initiatives proved successful in many countries, acquiring and administrating vaccines by their respective governments. For example, as of November 2023, the Indian government had administered more than 2.2 billion COVID-19 vaccinations. According to CNN and OWID, as of March 20, 2023, about 13 billion COVID-19 vaccine doses had been administered globally, with the United States accounting for almost 672 million.
Asia Pacific Expected to Witness Major Growth
The Chinese pharmaceutical glass ampoules and vials market is expected to expand as China has established a standard framework for the pharmaceutical industry. The country is increasingly focusing on the stability of pharmaceutical packaging materials during drug storage and the safety of the packaging when used. Pharmaceutical companies increasingly use glass packaging because of its durability, non-reactivity, transparency, eco-friendliness, and versatility. Additionally, glass vials are in high demand due to increasing investment and R&D in healthcare systems and rising drug spending.
Japan's pharmaceutical industry is one of the fastest growing in the world, second only to the United States. This is due to the country's continued focus on developing generic and patented drugs and vaccines and the government's deregulatory measures for international companies wishing to invest in the country. In May 2023, Nipro Corporation Japan, one of the world's largest companies, presented its investment of over PGK 100 million (USD 26.48 million) at the Sesvete plant, where it is constructing a new ampoules and vial factory (Pharmaceuticals) Nippro Pharma Packaging (Hrvatska) for the pharmaceutical industry. Nippro Corporation Japan purchased the old Piramida factory (Sesvete) from the Blue Sea Capital fund (which was recently named the year's most successful acquisition).
The demand for glass packaging in India is expected to increase as the Indian pharmaceutical industry grows. Players in the industry are focusing on capitalizing on market growth, so they are opening glass tubing facilities to help the companies support drug manufacturers in addressing progressively complex capacity and quality challenges while fulfilling the need for essential medicines in the Indian market.
For instance, in July 2023, a joint venture between United States technology company Corning and French pharmaceutical glassmaker SGD Pharma will build a pharmaceutical glass tubing facility in the Indian state of Telangana to scale up pharmaceutical manufacturing in India. The new facility will bring together Corning's proprietary glass coating technology platform, Velocity Vial, and SGD Pharma's vial converting expertise to enhance vial and fill-line productivity and the delivery speed for injectable treatments worldwide.
The groundbreaking ceremony for the new facility was held in June 2023, and the company expects to invest approximately INR 5 billion (USD 60.3 million) in the facility, which is expected to create about 150 jobs. The manufacturing of Velocity Vials is expected to start at SGD Pharma's Vemula facility in 2024, with the production of pharmaceutical tubing expected to begin in 2025.
The demand for injectables is increasing as they can bypass many issues plaguing orally administered nutrients. As healthcare needs increase, the demand for pharmaceuticals, vaccines, and other medical products packaged in vials and ampoules will also increase, creating pressure on the production of such medicines. This leads to pharmaceutical companies switching to contract manufacturers. For instance, in May 2023, Bridgewest Group, a company developing innovative software, life sciences, and deep tech companies, launched a new contract development and manufacturing organization (CDMO) focusing on sterile injectable drug products. The CMDO is located in Western Australia and will operate under NovaCina.
Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Industry Overview
The pharmaceutical glass vials and ampoules market is fragmented, with the presence of major players like Schott AG, Gerresheimer AG, Stevanato Group, Nipro Corporation, and Kapoor Glass India Pvt. Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
October 2023 - Gerresheimer has launched vials containing COP (Cyclic Olefin Polymer), a suitable solution for filling and storing susceptible biological products. COP vials are ideal for using mRNA-active ingredients in cold and cryogenic environments. Gerresheimer is broadening its range of RTF glass vials, which are available in various qualities, with a high-quality polymer that combines the best properties of both glass and plastic.
February 2023 - NOVA Ompi entered into a pre-sale agreement to purchase a brownfield site in Latin (Italy), close to other facilities of the Stevanato group, for an approximate price of EUR 16,0 million (USD 16.91 million). After renovation, the brownfield site is expected to produce EZ-filled syringes, vials, and other products.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
4.4 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of the Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
