한글목차

독일 데이터 센터 시장 규모는 2025년에 1,690MW, 2030년에는 2,330MW에 이를 것으로 예상되며, CAGR은 6.64%를 나타낼 전망입니다.

또한 2025년 코로케이션 수익은 30억 5,570만 달러, 2030년에는 44억 8,670만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 7.98%를 나타낼 전망입니다.

Tier 3 데이터 센터는 2023년에 수량 기준으로 대부분의 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 우위를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 티어 4부문은 티어 용량 기반으로 독일의 데이터 센터 시장을 선도하고 있습니다. 독일 사람들은 컨텐츠 스트리밍, 홈 보안, 온라인 게임 및 기타 서비스를 위해 데스크톱, 태블릿, 스마트폰, 콘솔, 스마트 기어 등 다양한 인터넷 장비를 채택했습니다.
• 이 트렌드는 기존 데스크톱과 노트북에서 다양한 새로운 디바이스로의 전환으로 이어졌습니다.
• 새로운 디바이스의 도입이 진행되어 이러한 디바이스를 최대한 활용하는 데 필요한 속도를 제공하는 5G 네트워크가 도입됨에 따라 기업은 중단 없는 컴퓨팅 서비스를 제공하는 시설로 이동하고 있습니다.
• 스마트 시티에 사는 사람의 수는 약 76%를 차지하고 향후 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 조명의 약 83%가 스마트 조명 시스템으로 대체되었기 때문에 10만kWh의 에너지 절약과 조명비 절감에 도움이 되고 있습니다.

독일 데이터 센터 시장 동향

5G 대응 스마트폰과 M커머스의 급증이 데이터 센터 시장을 뒷받침

• 독일에서 스마트폰 사용이 증가하고 2029년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 1.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 이용은 젊은층에서 증가하고 있으며, 16세부터 29세까지의 약 81%가 스마트폰을 이용해 온라인 쇼핑을 하고 있습니다. 게다가 M커머스가 시장 성장을 견인하고 있는 것을 부각하고 있습니다. 또한 온라인 쇼핑에서 스마트폰 이용률은 2020년 54%에서 2021년 약 60%로 증가하여 시장의 디지털 포용성을 시사하고 있습니다.
• GFU 데이터에 따르면 스마트폰의 평균 가격은 2018년 약 489유로에서 2021년에는 555유로로 상승했습니다. 또한 2019년 108억 6,000만 유로에서 2021년에는 119억 3,000만 유로로 늘어났습니다. 이는 국내 구매층에서 스마트폰의 구매력과 요건을 부각시켜 스마트폰 대수 증가에 기여하고 있습니다. 독일에서는 5G 지원 스마트폰이 늘어나면서 사용자는 계속 이 기기를 구입하고 확대되는 대역폭과 네트워크 인프라를 활용할 것으로 예상됩니다. 선도적인 네트워크 서비스 제공 업체는 2025년까지 5G 서비스 커버리지를 국내 거의 모든 인구로 확대하는 것을 목표로하고 있으며 예측 기간 동안 스마트폰 시장을 견인하고 있습니다.
• 2021년 스마트폰 보급률은 80%였지만 2025년에는 약 84%로 증가했으며 가입자 보급률은 89%로 추정됩니다. 이를 통해 데이터를 생성하는 포인트가 늘어나 스마트폰 중심의 소프트웨어나 온라인 스토리지 옵션에 필요한 처리 플랫폼을 제공하는 데이터 센터에 대한 수요를 창출할 것입니다.

FTTH 기술 도입의 급증이 데이터 센터 시장을 끌어 올립니다.

• 독일의 네트워크와 인터넷 인프라의 대부분은 가정과 기업에 인터넷을 제공하는 구리선 네트워크로 구성되어 있습니다. 스템이 차지하는 비율은 불과 2%에 불과하며, 2022년에는 불과 5.4%로 증가했습니다.
• EU의 일부인 '유럽 2020'은 2020년까지 50%의 가구에 100Mbps를 제공한다는 공통의 목표를 내걸어 네트워크 개발을 추진했습니다. 약 50Mbps의 속도를 얻은 것에 불과했고, 목표 속도에는 훨씬 뛰어나지 않았습니다.
• COVID-19의 대유행으로 부각된 보다 빠른 네트워크 접속에 대한 요구가 독일에서의 FTTH 도입을 서두르게 했습니다.

독일 데이터 센터 산업 개요

독일의 데이터 센터 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 58.36%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• 내하중
• 바닥면적
• 코로케이션 수입
• 설치 랙 수
• 랙 공간 이용률
• 해저 케이블

제5장 주요 업계 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 독일
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 핫스팟
  • 프랑크푸르트
  • 독일의 기타 지역
• 데이터 센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가
  • 소규모
• 티어 유형
  • Tier 1과 2
  • Tier 3
  • Tier 4
• 흡수량
  • 비이용
  • 이용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 홀세일
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부기관
    • 제조업
    • 미디어&엔터테인먼트
    • 텔레콤
    • 기타 최종 사용자

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일.
  • CyrusOne Inc.
  • Digital Realty Trust Inc.
  • Equinix Inc.
  • Global Switch Holdings Limited
  • GlobalConnect AB
  • Iron Mountain Incorporated
  • Leaseweb Global BV
  • Lumen Technologies Inc.
  • Noris Network AG
  • NTT Ltd
  • Telehouse(KDDI Corporation)
  • Vantage Data Centers LLC
• LIST OF COMPANIES STUDIED

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Germany Data Center Market size is estimated at 1.69 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.33 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 6.64%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 3,055.7 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,486.7 Million by 2030, growing at a CAGR of 7.98% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• The tier 4 segment leads the German data center market based on tier capacity. The segment's capacity is expected to grow from 524.3 MW in 2023 to 1112.5 MW by 2029, with a CAGR of 13.4%. With evolving technology, the German population is increasingly adopting various internet devices such as desktops, tablets, smartphones, consoles, and smart gear for streaming content, home security, online gaming, and other services.
• This trend has led to a shift from traditional desktops or laptops to a range of new devices. Initially, data centers were meant to cater to the minimal requirements of clients. Thus, they were small in size and had Tier 1 & 2 certifications and minimum racks.
• With the growing adoption of new devices and the implementation of a 5G network to provide the necessary speeds to use these devices at the fullest potential, companies are shifting toward facilities that offer uninterrupted computing services. Therefore, the market share of tier 4 facilities is expected to increase from 34% in 2023 to 47.2% in 2029.
• The number of people living in smart cities accounts for around 76%, which is expected to increase further. For instance, smart cities such as Weimar have transitioned their street lighting from traditional bulbs to smart LEDs due to rising energy prices. Around 83% of the lighting has been replaced with the smart lighting system, thus helping save energy of 100,000 kWh and reduce lighting expenses. Such infrastructural developments are supported by tier 3 and 4 facilities with minimal downtimes, thus complementing the growth of these segments in the market.

Germany Data Center Market Trends

Surge in 5G-enabled smartphones and m-commerce is boosting the data center market

• Smartphone usage in Germany is expected to increase and register a CAGR of 1.4% by 2029. Smartphone usage is growing among the younger audience, with about 81% between the ages of 16 and 29 using their smartphones to shop online. It further highlights how m-commerce is driving the market growth. Also, the overall usage of the smartphone for shopping online increased from 54% in 2020 to about 60% in 2021, suggesting the digital inclusiveness of the market.
• The data from GFU suggested that the average price of a smartphone increased from about EUR 489 in 2018 to EUR 555 in 2021. Also, the smartphone revenue generated by the country increased from EUR 10,860 million in 2019 to EUR 11,930 in 2021. This highlights the buying power and requirement of smartphones among the buyers in the country, contributing to the increasing number of smartphones. As more 5G-enabled smartphones are available in Germany, users are expected to continue to buy the devices and leverage the growing bandwidth and network infrastructure. Major network service providers are aiming to extend the 5G service coverage to almost the entire population of the country by 2025, driving the smartphone market during the forecast period.
• With the smartphone adoption rate of 80% in 2021 to increase to about 84% by 2025 and an estimated subscriber penetration rate of 89% by 2025, the region is expected to see a rise in the number of smartphones. This would create more data-generating points, creating demand for data centers to provide the required processing platforms for smartphone-centric software and online storage options in Germany.

Surge in adoption of FTTH technology boost the data center market

• Most of Germany's network and internet infrastructure comprises copper wire networks delivering the internet to households and businesses. The data provided by the Organization for Economic Cooperation and Development suggested only about 2% of the broadband connections accounted for pure fiber-optic systems in 2019, increasing to just 5.4% in 2022, which still indicated more than 90% of the rest of the connections to use improved copper connections. The companies used vectoring technology to enhance the copper wire network, which still could not get speeds exceeding 250 Mbps even in the areas with better network availability.
• Being a part of the EU, "Europe 2020" pushed the network development with a common goal to provide 100 Mbps to 50% of households by 2020. However, despite vectoring technology and large-scale DSL implementation, by 2017, only about 77% of German households received speeds of about 50 Mbps, far less than the targeted speeds. However, for fiber connectivity expansion, in 2019, the German government announced a plan to invest EUR 12 billion to achieve about 1,000 Mbps speed at a large scale by 2025.
• The requirement for faster network connectivity highlighted in the COVID-19 pandemic has hastened the introduction of FTTH in Germany. The data suggested that the country exhibited the third-highest growth rate in FTTH deployment in Europe, with an increase of about 66% in 2022, compared to 2021, with goals for considerable roll-outs by 2025. This would also attract more data center facilities and investment opportunities to leverage the developed conditions in Germany during the forecast period.

Germany Data Center Industry Overview

The Germany Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.36%. The major players in this market are CyrusOne Inc., Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Iron Mountain Incorporated and NTT Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Germany
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Frankfurt
  • 6.1.2 Rest of Germany
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 CyrusOne Inc.
  • 7.3.2 Digital Realty Trust Inc.
  • 7.3.3 Equinix Inc.
  • 7.3.4 Global Switch Holdings Limited
  • 7.3.5 GlobalConnect AB
  • 7.3.6 Iron Mountain Incorporated
  • 7.3.7 Leaseweb Global BV
  • 7.3.8 Lumen Technologies Inc.
  • 7.3.9 Noris Network AG
  • 7.3.10 NTT Ltd
  • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)
  • 7.3.12 Vantage Data Centers LLC
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms