인도의 데이터센터 - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690097
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 데이터센터 시장 규모는 2025년 3,310kW로 추정되며, 2030년에는 6,690kW에 이르며 CAGR 15.11%로 성장할 것으로 예측됩니다.
또한 2025년에는 23억 3,790만 달러의 코로케이션 수익이 예상되며, 2030년에는 49억 3,180만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 16.10%를 나타낼 전망입니다.
2023년에는 Tier 3 데이터센터가 수량 기준으로 대부분의 점유율을 차지하며 예측 기간 동안도 지배적인 지위를 차지할 것으로 예상됩니다.
도시 인구 증가에 의한 스마트 테크놀로지의 채용과 주정부에 의한 매력적인 인센티브에 의해 데이터센터 사업자는 국내에 거대한 데이터 처리 시설을 설치하고 있습니다.
인도에서의 비즈니스가 발전함에 따라 다운타임의 적음, 재해 복구, 온사이트 어시스턴스 기능 등을 이유로 대기업은 Tier 3 및 티어 4 데이터센터를 중시하게 되어 왔습니다.
Tier 3 데이터센터는 2022년 888.5MW에서 CAGR 16.20%로 2029년에는 3365.0MW로 성장할 것으로 예상됩니다. 이어 4 데이터센터는 2021년에 211.9MW의 용량으로 가동했습니다. 29.54%로 증가할 것으로 예상됩니다.
저 수요의 결과, Tier 1&2 데이터센터는 예측 기간 중에 정체할 것으로 예상됩니다.
인도 데이터센터 시장 동향
지오 등의 통신사업자가 스마트폰이나 인터넷 서비스를 저렴하게 제공하게 되어 데이터센터 시장을 끌어 올렸습니다.
인도의 스마트폰 사용자는 CAGR 5.52%로 2022년 7억 9,440만명에서 2029년에는 12억명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
Jio로 대표되는 통신사업자의 성장은 합리적인 패키지로 인터넷 업계에 혁명을 가져왔습니다.
인도 사용자는 온라인 OTT 컨텐츠, 게임, 쇼핑, 스마트 홈 오토메이션 용도, 온라인 보안 카메라 등에 기울고 있기 때문에 인도에서 5G 네트워크의 시작으로 데이터 소비량이 급속히 증가할 것으로 예상되며 데이터센터 수요는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
광대역에 대한 가정 액세스 증가와 인터넷 교류의 확대가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.
구리선 기반의 인터넷 연결은 최대 300Mbps의 속도를 제공하는 반면, 광섬유 인터넷의 속도는 최대 10Gbps입니다. 클라우드 기술과 같은 새로운 혁신은 클라우드에 저장된 데이터를 더 빠른 속도로 이동할 수 있도록 하는 광섬유 케이블의 채택을 이끌었습니다.
광대역 연결은 2014년 3월 6,100건에서 2022년 9월에는 8억 1,620만 건으로 증가하여 1238%의 성장을 보여줬습니다. 국가 주력 사업인 BharatNet 프로젝트는 Panchayats 260,000곳에 광대역 액세스를 제공하기 위해 단계적으로 실시되고 있습니다. 2022년 10월 기준으로 이 프로젝트는 600,898km의 광섬유 케이블을 설치했고, 190,364개의 촌락 자치 의회(GPs)가 광섬유 케이블(OFC)로 연결되었고, 177,665개의 촌락 자치 의회가 OFC로 서비스 제공 준비를 완료했습니다. 또한, 4,466개가 위성 미디어로 접속되었습니다.
도시 인구 증가에 따라, 스마트 TV, 스마트폰, 스마트 조명 시스템 등의 기기 이용이 증가하고 있어, 이러한 광섬유 케이블로 밖에 실현할 수 없는 보다 고속의 대역폭 수요가 높아지고 있습니다.
인도 데이터센터 산업 개요
인도의 데이터센터 시장은 상위 5개 기업에서 55.86%를 차지하며 완만하게 통합되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 시장 전망
내하중
바닥면적
코로케이션 수입
설치 랙 수
랙 공간 이용률
해저 케이블
제5장 주요 업계 동향
스마트폰 사용자수
스마트폰 1대당 데이터 트래픽
모바일 데이터 속도
광대역 데이터 속도
광섬유 접속 네트워크
규제 프레임워크
인도
밸류체인과 유통채널 분석
제6장 시장 세분화
핫스팟
벵갈루루
첸나이
하이데라바드
뭄바이
NCR
푸네
기타 지역
데이터센터의 규모
대규모
초대규모
중규모
메가
소규모
티어 유형
Tier 1과 2
Tier 3
티어 4
흡수량
비이용
이용
코로케이션 유형별
하이퍼스케일
소매
홀세일
최종 사용자별
BFSI
클라우드
전자상거래
정부기관
제조업
미디어&엔터테인먼트
텔레콤
기타 최종 사용자
제7장 경쟁 구도
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일.
CtrlS Datacenters Ltd
Equinix Inc.
ESDS Software Solution Ltd
Go4hosting
NTT Ltd
Nxtra Data Ltd
Pi Datacenters Pvt Ltd
Reliance
Sify Technologies Ltd
STT GDC Pte Ltd
WebWerks
Yotta Infrastructure Solutions
LIST OF COMPANIES STUDIED
제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제9장 부록
세계의 개요
개요
Five Forces 분석 프레임워크
세계의 밸류체인 분석
세계 시장 규모와 DRO
정보원과 참고문헌
도표 목록
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
SHW
영문 목차
영문목차
The India Data Center Market size is estimated at 3.31 thousand MW in 2025, and is expected to reach 6.69 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 15.11%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 2,337.9 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,931.8 Million by 2030, growing at a CAGR of 16.10% during the forecast period (2025-2030).
Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period
The growing urban population's adoption of smart technologies and attractive incentives offered by state governments has led data center operators setting up huge data processing facilities in the country.
As businesses evolve in India, large businesses increasingly focus on tier 3 and tier 4 data centers due to their lower downtime, disaster recovery, and onsite assistance facility. This has led to the growth of tier 3 and tier 4 data centers in the region.
Tier 3 data centers are expected to grow from 888.5 MW in 2022 to 3365.0 MW by 2029 at a CAGR of 16.20%. Similarly, tier 4 data centers operated at a capacity of 211.9 MW in 2021. This capacity is expected to increase from 211.9 MW in 2022 to 1380.2 MW by 2029 at a CAGR of 29.54%.
As a result of low demand, tier 1 & 2 data center is expected to stagnate during the forecast period.
India Data Center Market Trends
Growth of telecom operators such as Jio, and others providing smartphones and internet services at resonable rates, it has boosted the data centers market
Indian smartphone users are expected to grow from 794.4 million in 2022 to 1.2 billion in 2029 at a CAGR of 5.52%. Government initiatives such as the "Make in India" movement have offered incentives to the smartphone industry, which has resulted in India producing smartphones with specifications that run applications seamlessly and at an affordable cost.
The growth of telecom operators, such as Jio, has revolutionized the internet industry with their packages at a reasonable cost. In addition to that, the data demand increased continuously, with the government encouraging digital payments and services online.
With the launch of the 5G network in India, data consumption is expected to rapidly increase, as Indian users have a heavy inclination toward online OTT content, gaming, shopping, smart home automation applications, online security cams, etc., which is expected to further propel the demand for data centers.
Increasing household access to broadband and growing Internet exchanges are driving the market growth.
A copper-based internet connection provides speeds of up to 300 Mbps whereas a fiber optic internet speeds are upto 10 Gbps. Earlier, the broadband network in India was more inclined toward copper cable connections. New innovations such as cloud technology have led to the adoption of fiber optic cables that offer higher speeds to move data stored in the cloud. Users are switching to fiber optic cables, which connect cloud servers with data centers. Hence, in terms of connectivity, the demand for copper cables is on the decline.
Broadband connections rose from 6.1 crore in March 2014 to 81.62 crores in September 2022 growing by 1238%. The flagship BharatNet project is being implemented in phases to give broadband access to all 2.6 lakh Gramme Panchayats (GPs) in the country. Phase-I was finished in December 2017 and covered over 1 lakh GPs. As of October 2022, 6,00,898 km of Optical Fibre Cable had been laid under the project, 1,90,364 GPs had been connected by Optical Fibre Cable (OFC), and 1,77,665 GPs were Service Ready on OFC. Furthermore, 4466 GPs have been linked by satellite media. 1,82,131 GPs are ready to serve. This statistic shows an increase in broadband data usage.
The growing urban population increasingly uses devices such as smart TVs, smartphones, and smart lighting systems, which has led to increased demand for higher bandwidth speeds that can only be achieved through the use of these fiber optic cables.
India Data Center Industry Overview
The India Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 55.86%. The major players in this market are Equinix Inc., NTT Ltd, Nxtra Data Ltd, Sify Technologies Ltd and STT GDC Pte Ltd (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 MARKET OUTLOOK
4.1 It Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable
5 Key Industry Trends
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.6.1 India
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis
6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)
6.1 Hotspot
6.1.1 Bangalore
6.1.2 Chennai
6.1.3 Hyderabad
6.1.4 Mumbai
6.1.5 NCR
6.1.6 Pune
6.1.7 Rest of India
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
