화물기 시장 규모는 2025년에 69억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.76%로 성장할 전망이며, 2030년에는 91억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
각국 간의 새로운 무역관계 증가와 세계의 전자상거래 활동의 급성장은 주로 화물기 시장 수요를 견인하고 있습니다. 또한 항공화물 수요 증가는 세계 화물기 수요 증가로 이어집니다.
세계적으로 각국 정부는 보다 원활한 화물 운송을 보장하기 위해 다양한 규칙과 정책을 수립하고 있습니다. 일부 화물기 운항 회사는 지침을 준수하지만 많은 회사는 여전히 준수해야 하며 예측 기간 동안 화물기 운항을 방해할 수 있습니다. 또한 디지털화와 지속가능성에 대한 주목 증가, 옴니채널로서의 항공화물, 화물기 용량 증가, 위탁가격의 상승 등 최신 동향도 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
비화물기의 파생 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 성장은 항공 화물량 증가에 대응하기 때문에 항공사가 낡은 여객기를 화물기로 개조 및 갱신하는 것을 선호하는 경향이 높아지고 있기 때문으로 예상됩니다. 여객기에서 화물기로의 개조 증가는 전자상거래 사업 수요 증가로 인해 항공화물 용량의 제약에 대한 솔루션으로 작용할 것으로 예상됩니다. 개조된 여객기는 전자상거래 패키지와 같이 보다 가볍고 볼륨 있는 화물을 운반하게 됩니다. 이러한 개조 시에는 항공기의 환기, 화재 검지, 온도 제어 시스템에 변경이 이루어집니다. 이는 화물기에는 여객기와는 다른 요구 사항이 있으며 다른 기준을 준수해야 하기 때문입니다.
여객기에서 화물기로 전환(P2F)하는 주요 항공기 프로그램에는 보잉 B757, B737, 에어 버스 A321, A320 등이 있습니다. 새로운 화물기에 대한 수요가 증가함에 따라 아스트랄 에비에이션은 사상 최초의 에어버스 A320 여객기에서 화물기(P2F)로 개조기를 운항한다고 발표했습니다. IAI는 또한 2024년 한국 인천공항에 보잉 B777을 개조하기 위한 새로운 시설을 샤프 테크닉스와 함께 개설할 예정입니다. 이러한 세계의 개발은 향후 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 향후 몇 년동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 항공화물 수요 증가는 주로 이 지역 전자상거래 수요 증가로 인한 것입니다. 중국, 인도, 일본, 캄보디아, 베트남에서는 온라인 쇼핑의 선호도가 높아지고 있으며, 전자기기 시스템 및 기타 상업 제품의 생산 설비가 시장 성장을 이끌고 있습니다.
중국 국내항공 시장은 협폭동체 수요를 견인하고 화물기 운항을 위해 협폭동체가 보다 보급되고 있습니다. 여객 운송량 증가와 세계 항공 운송량 회복이 예상에 따라 항공기 상대방 상표 제품 제조업체(OEM)는 앞으로 수년간 예상되는 수요 증가에 대응하기 위해 항공기를 조달할 태세를 마련하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 청두에 본사를 둔 사천항공은 동사 최초의 에어버스 A330-300 여객기에서 화물기로 전환(P2F)을 받고 화물기를 4기로 늘렸습니다.
이 지역의 전자상거래 기업은 높은 도시 밀도, 신흥 경제 국가 및 기술에 익숙한 고객으로부터 혜택을 누리고 지역 전체의 전자상거래 시장을 더욱 끌어들이고 있습니다. 나리타 국제공항은 국제화물을 가장 많이 취급하는 일본 공항입니다. 예를 들어, 2023년 5월, JAL은 보잉 B767-300ER형기 3기를 여객기에서 이륙시켜 메인 데크에 대형 컨테이너를 탑재할 수 있는 순수한 화물기로 개조하기 위해 기체의 점검 시설로 보낼 것이라고 발표했습니다. 이와 같이 화물기에 대한 수요 증가와 항공화물 운송 증가는 아시아태평양 전역에서 시장 성장을 가속하고 있습니다.
화물기 시장은 통합되어 있으며, 항공기 OEM, OEM과 협력 협정을 맺는 제3자 계약자 또는 독립 기업 및 제3자 계약자는 자체적으로 개조 솔루션을 개발하고 있습니다. Boeing Company, Airbus SE, ATR, Singapore Technologies Engineering Ltd, 및 Textron Inc.가 시장의 유력 기업입니다.
2021년 11월-에어버스는 에어리스 기업으로부터 7대를 수주하여 A350화물기 프로그램을 시작했습니다. 2021년 12월에는 CMA CGM 에어 카고, 에어프랑스, 싱가포르 항공의 3개 회사가 A350F를 주문했습니다. 항공기 납품은 예측 기간 동안 예정되어 있습니다. Boeing, Singapore Technologies Engineering Ltd, IAI, 및 Precision Aircraft Solution 등의 기업이 전환 서비스를 제공합니다.
The Freighter Aircraft Market size is estimated at USD 6.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.19 billion by 2030, at a CAGR of 5.76% during the forecast period (2025-2030).
The rise in new trade relationships among countries and rapid growth in global e-commerce activities primarily drive the freighter aircraft market's demand. The increased demand for air cargo also leads to a growing demand for freighter aircraft worldwide.
Globally, governments have formed various rules or policies to ensure smoother freighter operations. Although some freighter operators have adhered to the guidelines, many still need to comply, which can hamper freighter operations during the forecast period. The latest trends, such as an increasing focus on digitization and sustainability, air freight as an omnichannel, increasing freighter aircraft capacity, and increasing the price of consignment, are also expected to boost market growth.
The derivative of the non-cargo aircraft segment is expected to showcase the highest growth during the forecast period. The growth is anticipated due to the rising preference of airlines to modify and update their old passenger aircraft with freighter aircraft to meet the rising volume of air cargo. Increasing passenger-to-freighter conversions is expected to act as a solution for the air cargo capacity constraints due to the increased demand driven by the e-commerce business. The converted passenger aircraft will carry lighter, more voluminous cargo like e-commerce packages. During such conversions, changes are made to the aircraft's ventilation, fire detection, and temperature control systems because the freighter aircraft have different requirements than passenger aircraft and must comply with other standards.
Some major passenger-to-freighter (P2F) aircraft programs are Boeing B757, B737, and Airbus A321 and A320. Due to the increased demand for new freighters, Astral Aviation announced it would operate the first-ever Airbus A320 passenger-to-freighter (P2F) converted aircraft. IAI also plans to open a new facility with Sharp Technics at South Korea's Incheon Airport in 2024 to convert Boeing B777s. Such developments worldwide are expected to drive the market's growth in the coming years.
Asia-Pacific is expected to record the highest CAGR in the coming years. The rising demand for air cargo is mainly due to the region's increasing e-commerce demand. The growing preference for online shopping and production facilities for electronics systems and other commercial goods in China, India, Japan, Cambodia, and Vietnam drives the market's growth.
The Chinese domestic aviation market drives the demand for narrow-body aircraft, making them more prevalent for freighter operations. Rising passenger traffic and the expected revival in global air traffic have poised aircraft original equipment manufacturers (OEMs) to procure aircraft in their fleet to meet the anticipated rising demand in coming years. For instance, in May 2023, Chengdu-based Sichuan Airlines received its first Airbus A330-300 passenger-to-freighter (P2F) conversion to increase its cargo fleet to four aircraft.
E-commerce companies in the region benefit from high urban density, a developed economy, and technically savvy customers, further attracting the e-commerce market across the region. Narita International Airport was the Japanese airport handling the most international freight. For instance, in May 2023, JAL announced that it would launch three Boeing B767-300ER aircraft from its passenger fleet and send them to an airframe overhaul facility for conversion into pure freighters that can carry large containers on the main deck. Thus, growing demand for freighters and rising air cargo transportation boost the market's growth across Asia-Pacific.
The freighter aircraft market is consolidated, with aircraft OEMs, third-party contractors or independent companies that enter cooperation agreements with OEMs, and third-party contractors developing their conversion solutions independently. The Boeing Company, Airbus SE, ATR, Singapore Technologies Engineering Ltd, and Textron Inc. are prominent players in the market.
In November 2021, Airbus launched the A350 Freighter program with a seven-aircraft order from Air Lease Corporation. In December 2021, three airlines, including CMA CGM Air Cargo, Air France, and Singapore Airlines, placed orders for the A350F. The aircraft's deliveries are scheduled during the forecast period. Companies like Boeing, Singapore Technologies Engineering Ltd, IAI, and Precision Aircraft Solution are additional players providing conversion services.