Freighter Aircraft Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034
상품코드:1801856
리서치사:Global Market Insights Inc.
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 160 Pages
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한글목차
세계의 화물기 시장은 2024년에는 62억 달러에 달하고, CAGR 4.5%로 성장할 전망이며 2034년에는 95억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
세계의 전자상거래의 부상, 의약품 및 신선식품 운송 수요 증가, 국제 무역 성장, 노후 항공기 교체 필요성 등 여러 주요 요인이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 국경을 넘는 무역이 가속화됨에 따라 전 세계 공급망은 배송 속도와 신뢰성을 보장하기 위해 효율적이고 안정적인 항공 화물 네트워크에 점점 더 의존하고 있습니다. 동시에 환경 규제와 비용 효율성 목표는 운영사들이 구형 항공기를 더 새롭고 연료 효율이 높은 모델로 교체하도록 촉구하고 있습니다. 온라인 구매량 증가로 신속한 배송 일정을 충족하기 위한 전용 화물기 수요가 더욱 가속화되고 있습니다. 이는 화물 유통 채널의 진화와 맞물려 고급과 개발도상국 모두에서 장기적 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
비용 압박, 운영 유연성, 전자상거래 요구사항으로 인해 화물기 수요가 급변하고 있습니다. 여객기를 화물기로 개조하는 작업이 이러한 변화하는 수요를 충족하는 데 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
시장 범위
시작 연도
2024년
예측 연도
2025-2034년
시작 금액
62억 달러
예측 금액
95억 달러
CAGR
4.5%
여객기-화물기 전환(P2F) 부문은 2024년 56.6%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 우위는 비용 효율적인 구매 옵션, 쉽게 확보 가능한 퇴역 여객기, 그리고 상당한 단축된 리드 타임에 촉진됩니다. 항공사와 리스사는 지역 및 전 세계 노선 전반에 걸쳐 증가하는 화물 수요에 대응하면서 기존 자산의 활용도를 극대화하기 위해 개조를 점점 더 선택하고 있습니다. 신흥 성장 시장을 공략하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 P2F 역량 확대와 시기적절한 개조를 위한 노후 항공기 확보가 중요할 것입니다.
2024년 상업 부문은 88.1%의 점유율을 기록했다. 업계 선도 기업들은 증가하는 무역량, 성장하는 디지털 상거래, 항공사 주도 개조가 상업 부문의 우위를 강화하고 있다고 지적했다. 항공사들은 급증하는 수요에 대응하기 위해 기존 기단을 활용한 운영 효율성 제고와 전용 화물기 투자 가속화에 적극 나서고 있다. 전 세계 공급망의 급격한 변화에 대응하여 상업 화물 부문은 고속·시간 민감형 배송을 지원하기 위해 물류 체계를 간소화하고 있습니다. 기체 업그레이드와 지능형 화물 솔루션 통합은 화물 이동 최적화에 핵심적 역할을 할 것으로 예상됩니다.
미국의 화물기 2024년 시장 규모는 22억 4,000만 달러 규모로 평가되었습니다. 급성장하는 전자상거래 인프라, 강력한 산업 생산량, 효율화된 물류 수요를 촉진하며, 미국은 전 세계 항공 화물 시장에서 핵심적 역할을 지속하고 있습니다. 항공 화물 수요의 꾸준한 증가는 전국적으로 재고 감축, 효율적인 생산 스케줄링, 신속한 배송 기대를 뒷받침합니다. 기업들은 시장 우위 유지와 운영 범위 확대를 위해 최근 연료 효율 항공기 투자를 가속화하는 동시에 물류 및 첨단 상거래 플랫폼과의 전략적 제휴를 구축하고 있습니다.
세계의 화물기 시장을 형성하는 주요 기업으로는 Leonardo SpA, Israel Aerospace Industries, Boeing, Elbe Flugzeugwerke GmbH, Airbus, Lockheed Martin Corporation, Commercial Aircraft Corporation of China, HAECO Group, ST Engineering 등이 있습니다. 경쟁이 치열한 화물기 시장에서 입지를 공고히 하기 위해 선도 기업들은 세 가지 전략적 축을 주력하고 있습니다. 첫째, 시간에 민감한 화물 수요를 효율적이고 비용 효과적으로 충족시키기 위해 여객기에서 화물기로의 전환(P2F) 프로그램을 확대하고 있습니다. OEM 및 MRO 공급업체와의 파트너십을 통해 더 빠른 전환 시간을 가능하게 하고 안정적인 용량 확장을 보장하고 있습니다. 둘째, 기업들은 규제 및 환경 목표를 충족시키기 위해 향후 연비 효율적인 화물기 항공기에 투자하고 있습니다. 마지막으로, 전자상거래 및 물류 기업과의 유대 관계를 강화함으로써 항공기 개발을 진화하는 배송 수요에 부합하도록 하고 있습니다.
목차
제1장 조사 방법
시장의 범위와 정의
조사 디자인
조사 접근
데이터 수집 방법
데이터 마이닝 소스
세계
지역/국가
기본 추정과 계산
기준연도 계산
시장 예측의 주요 동향
1차 조사와 검증
1차 정보
예측 모델
조사의 전제와 한계
제2장 주요 요약
제3장 산업 고찰
생태계 분석
공급자의 상황
이익률 분석
비용 구조
각 단계에서의 부가가치
밸류체인에 영향을 주는 요인
혁신
산업에 미치는 영향요인
성장 촉진요인
국제 무역과 세계화 확대
노후 화물기 최근화 및 교체
전 세계 전자상거래 및 특송 택배 성장
적시 생산(JIT) 방식에 따른 항공 화물 운송 수요 증가
의약품과 신선품 운송 수요 증가
산업의 잠재적 리스크 및 과제
화물기 운영 및 유지보수 비용의 고비용성
엄격한 환경 규제와 소음 제한
시장 기회
연료 효율적이고 환경 친화적인 화물기 개발
여객기에서 개조된 화물기 프로그램 확대
항공 화물 인프라가 증가하는 신흥 시장의 성장
성장 가능성 분석
규제 상황
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
Porter's Five Forces 분석
PESTEL 분석
기술과 혁신의 상황
현재의 기술 동향
신흥기술
가격 동향
지역별
제품별
가격 전략
새로운 비즈니스 모델
규정 준수 요건
국방예산 분석
세계의 방위비 동향
지역 방위 예산 배분
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
라틴아메리카
주요 방위 현대화 프로그램
예산 예측(2025-2034년)
산업의 성장에 미치는 영향
국가별 방위 예산
공급 체인의 탄력
지정학적 분석
인재 분석
디지털 변혁
합병, 인수, 전략적 제휴의 상황
위험 평가 및 관리
주요 계약 체결(2021-2024년)
제4장 경쟁 구도
소개
기업의 시장 점유율 분석
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
주요 진출기업의 경쟁 벤치마킹
재무실적의 비교
수익
이익률
연구개발
제품 포트폴리오 비교
제품 라인업의 넓이
기술
혁신
지리적 존재의 비교
세계 실적 분석
서비스 네트워크의 범위
지역에 의한 시장 침투율
경쟁 포지셔닝 매트릭스
선도 기업
도전자
팔로워
틈새 진출기업
전략적 전망 매트릭스
주요 개발(2021-2024년)년
합병과 인수
파트너십 및 협업
기술 발전
확대 및 투자 전략
디지털 변혁의 대처
신흥기업/스타트업기업경쟁 구도
제5장 시장 추정 및 예측 : 기종별(2021-2034년)
주요 동향
내로우 바디 화물기
와이드 바디 화물기
지역 항공기
제6장 시장 추정 및 예측 : 화물선 유형별(2021-2034년)
주요 동향
OEM 구성
여객기-화물기 전환(P2F)
제7장 시장 추정 및 예측 : 페이로드별(2021-2034년)
주요 동향
소형 화물선(20톤 미만)
중형 화물선(20-60톤)
대형 화물선(60톤 초과)
제8장 시장 추정 및 예측 : 최종 용도별(2021-2034년)
주요 동향
상업
통합 특송 운송업체
정기 화물 항공사
전세 및 ACMI 운영사
복합 운송업체
군사
제9장 시장 추정 및 예측 : 지역별(2021-2034년)
주요 동향
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
아시아태평양
중국
인도
일본
호주
한국
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
중동 및 아프리카
남아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
제10장 기업 프로파일
세계 주요 기업
Airbus
Boeing
Lockheed Martin Corporation
Embraer
ATR Aircraft
지역별 주요 기업
북미
Aeronautical Engineers Inc.
De Havilland Canada
GE Capital Aviation Services
Pemco
Precision Aircraft Solutions
Textron Aviation Inc.
유럽
Elbe Flugzeugwerke GmbH
Leonardo SpA
아시아태평양
Commercial Aircraft Corporation of China
HAECO Group
Israel Aerospace Industries
ST Engineering
틈새 진출기업/혁신 기업
Ilyushin Aviation Complex
Tupolev
HBR
영문 목차
영문목차
The Global Freighter Aircraft Market was valued at USD 6.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 4.5% to reach USD 9.5 billion by 2034. Several key factors are fueling this growth, including the rise of global e-commerce, increased demand for pharmaceutical and perishable goods transport, international trade growth, and the need to upgrade aging fleets. As cross-border trade accelerates, the global supply chain increasingly relies on efficient and dependable air freight networks to ensure delivery speed and reliability. At the same time, environmental regulations and cost-efficiency goals are pushing operators to replace outdated aircraft with newer, more fuel-efficient models. The growing volume of online purchases is further intensifying the need for dedicated freighter capacity to meet rapid delivery timelines. This, combined with the evolution of cargo distribution channels, continues to influence long-term growth in both advanced and developing economies.
The demand for cargo aircraft is shifting rapidly due to cost pressures, operational agility, and e-commerce requirements. Conversions of passenger aircraft into freighters are playing a vital role in meeting these evolving needs.
Market Scope
Start Year
2024
Forecast Year
2025-2034
Start Value
$6.2 billion
Forecast Value
$9.5 billion
CAGR
4.5%
The passenger-to-freighter (P2F) conversion segment led the market in 2024 with a 56.6% share. This dominance is driven by cost-effective acquisition options, readily available retired passenger planes, and significantly reduced lead times. Airlines and lessors are increasingly opting for conversions to maximize the utility of existing assets while keeping pace with the rising cargo demand across regional and global routes. Expanding P2F capabilities and securing aging aircraft for timely modification will be crucial to address emerging growth markets and maintain competitiveness.
In 2024, the commercial category represented an 88.1% share. Industry leaders pointed out that increased trade volumes, growing digital commerce, and airline-led conversions are reinforcing the commercial segment's dominance. Airlines are actively working to enhance operational efficiency using existing fleets and accelerating investment in dedicated cargo aircraft to keep up with surging demand. In response to rapid shifts in global supply chains, the commercial cargo sector is streamlining logistics to support high-speed, time-critical deliveries. Upgrading fleets and integrating intelligent cargo solutions is expected to be critical for optimizing freight movement.
U.S. Freighter Aircraft Market was valued at USD 2.24 billion in 2024. Driven by fast-growing e-commerce infrastructure, strong industrial output, and the need for streamlined logistics, the US continues to play a central role in global air cargo. The consistent rise in air freight demand supports inventory reduction, efficient manufacturing schedules, and rapid delivery expectations across the country. Companies are accelerating their investment in modern fuel-efficient aircraft while building strategic alliances with logistics and tech-forward commerce platforms to maintain market advantage and expand operational reach.
Key players shaping the Global Freighter Aircraft Market include Leonardo S.p.A., Israel Aerospace Industries, Boeing, Elbe Flugzeugwerke GmbH, Airbus, Lockheed Martin Corporation, Commercial Aircraft Corporation of China, HAECO Group, and ST Engineering. To secure their position in the competitive freighter aircraft market, leading companies are focusing on three strategic pillars. First, they are ramping up passenger-to-freighter (P2F) conversion programs to meet time-sensitive cargo demand efficiently and cost-effectively. Partnerships with OEMs and MRO providers are enabling faster turnaround times and ensuring reliable capacity expansion. Secondly, firms are investing in next-generation, fuel-efficient freighter aircraft to meet regulatory and environmental targets. Finally, strengthening ties with e-commerce and logistics companies helps to align aircraft development with evolving delivery needs.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology
1.1 Market scope and definition
1.2 Research design
1.2.1 Research approach
1.2.2 Data collection methods
1.3 Data mining sources
1.3.1 Global
1.3.2 Regional/Country
1.4 Base estimates and calculations
1.4.1 Base year calculation
1.4.2 Key trends for market estimation
1.5 Primary research and validation
1.5.1 Primary sources
1.6 Forecast model
1.7 Research assumptions and limitations
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Industry 3600 synopsis, 2021 - 2034
2.2 Key market trends
2.2.1 Aircraft type trends
2.2.2 Freighter type trends
2.2.3 Payload trends
2.2.4 End use trends
2.2.5 Regional trends
2.3 TAM Analysis, 2025-2034
2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
2.4.1 Executive decision points
2.4.2 Critical success factors
2.5 Future outlook and strategic recommendations
Chapter 3 Industry Insights
3.1 Industry ecosystem analysis
3.1.1 Supplier landscape
3.1.2 Profit margin analysis
3.1.3 Cost structure
3.1.4 Value addition at each stage
3.1.5 Factor affecting the value chain
3.1.6 Disruptions
3.2 Industry impact forces
3.2.1 Growth drivers
3.2.1.1 Expansion of international trade and globalization
3.2.1.2 Fleet modernization and replacement of aging freighter aircraft
3.2.1.3 Growth in global e-commerce and express parcel deliveries
3.2.1.4 Increasing demand for air cargo transport due to just-in-time manufacturing
3.2.1.5 Rising demand for pharmaceutical and perishable goods transportation
3.2.2 Industry pitfalls and challenges
3.2.2.1 High operating and maintenance costs of freighter aircraft
3.2.2.2 Stringent environmental regulations and noise restrictions
3.2.3 Market opportunities
3.2.3.1 Development of fuel-efficient and environmentally friendly freighter aircraft
3.2.3.2 Expansion of converted freighter aircraft programs from passenger jets
3.2.3.3 Growth in emerging markets with increasing air cargo infrastructure
3.3 Growth potential analysis
3.4 Regulatory landscape
3.4.1 North America
3.4.2 Europe
3.4.3 Asia Pacific
3.4.4 Latin America
3.4.5 Middle East & Africa
3.5 Porter’s analysis
3.6 PESTEL analysis
3.7 Technology and Innovation landscape
3.7.1 Current technological trends
3.7.2 Emerging technologies
3.8 Price trends
3.8.1 By region
3.8.2 By product
3.9 Pricing strategies
3.10 Emerging business models
3.11 Compliance requirements
3.12 Defense budget analysis
3.13 Global defense spending trends
3.14 Regional defense budget allocation
3.14.1 North America
3.14.2 Europe
3.14.3 Asia Pacific
3.14.4 Middle East and Africa
3.14.5 Latin America
3.15 Key defense modernization programs
3.16 Budget forecast (2025-2034)
3.16.1 Impact on industry growth
3.16.2 Defense budgets by country
3.17 Supply chain resilience
3.18 Geopolitical analysis
3.19 Workforce analysis
3.20 Digital transformation
3.21 Mergers, acquisitions, and strategic partnerships landscape
3.22 Risk assessment and management
3.23 Major contract awards (2021-2024)
Chapter 4 Competitive Landscape, 2024
4.1 Introduction
4.2 Company market share analysis
4.2.1 By region
4.2.1.1 North America
4.2.1.2 Europe
4.2.1.3 Asia Pacific
4.2.1.4 Latin America
4.2.1.5 Middle East & Africa
4.3 Competitive benchmarking of key players
4.3.1 Financial performance comparison
4.3.1.1 Revenue
4.3.1.2 Profit margin
4.3.1.3 R&D
4.3.2 Product portfolio comparison
4.3.2.1 Product range breadth
4.3.2.2 Technology
4.3.2.3 Innovation
4.3.3 Geographic presence comparison
4.3.3.1 Global footprint analysis
4.3.3.2 Service network coverage
4.3.3.3 Market penetration by region
4.3.4 Competitive positioning matrix
4.3.4.1 Leaders
4.3.4.2 Challengers
4.3.4.3 Followers
4.3.4.4 Niche players
4.3.5 Strategic outlook matrix
4.4 Key developments, 2021-2024
4.4.1 Mergers and acquisitions
4.4.2 Partnerships and collaborations
4.4.3 Technological advancements
4.4.4 Expansion and investment strategies
4.4.5 Digital transformation initiatives
4.5 Emerging/ startup competitors landscape
Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Aircraft Type, 2021 - 2034 (USD Million & Units)
5.1 Key trends
5.2 Narrow-body freighters
5.3 Wide-body freighters
5.4 Regional aircraft
Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Freighter Type, 2021 - 2034 (USD Million & Units)
6.1 Key trends
6.2 OEM configured
6.3 Passenger-to-Freighter conversions (P2F)
Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Payload, 2021 - 2034 (USD Million & Units)
7.1 Key trends
7.2 Light freighters (<20 tons)
7.3 Medium freighters (20-60 tons)
7.4 Heavy freighters (>60 tons)
Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Million & Units)
8.1 Key trends
8.2 Commercial
8.2.1 Integrated express carriers
8.2.2 Scheduled cargo airlines
8.2.3 Charter & ACMI operators
8.2.4 Combination carriers
8.3 Military
Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million & Units)
