자동차 화이트바디 시장 규모는 2025년에 1,024억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 3.32%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,205억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
장기적으로는 엄격한 환경규제 및 배기가스 규제, 연비효율을 달성하기 위한 자동차에 대한 경량재료 채용 증가가 예측기간 중 시장 수요를 촉진할 것으로 보입니다.
지난 10년간 고체 레이저 광원이 개발된 결과, BIW 조립을 위한 새로운 용접 솔루션이 제공되었습니다. 특히 전기 효율 향상(비용 절감) 및 광섬유와 긴 작업 거리를 결합하는 기능(공구 유연성)은 새로운 가능성을 제공합니다.
예를 들어 2023년 4월, 코마우는 하이칸 오토모티브 기술의 프레임라인에 고도로 지능적인 용접 솔루션을 제공했다고 밝혔습니다. 이 솔루션은 신에너지 자동차의 멀티 모델 생산, 높은 JPH(Jobs per Hour), 생산 손실의 구체적인 감소를 보장합니다. 하이 캔 항저우 생산 시설에서 사용됩니다. 4가지 플랫폼을 무작위로 전환할 수 있으며 기존 생산 플랫폼과 완벽하게 호환되며 순전기자동차 A06 및 SUV Z03을 60 JPH 사이클 효율로 대량 생산합니다. 이 솔루션은 코마우의 오픈 게이트 프레임 기술을 개선하여 유연한 고정밀 화이트바디 구조와 가상 시운전을 가능하게 합니다.
게다가 새로운 합금과 효율적인 제조 기술에 대한 연구 개발의 진행과 생산 공정에서의 자동화와 로봇에 대한 투자 증가는 같은 시장의 기업에게 새로운 기회를 제공할 것으로 보입니다. 이 외에도 화이트바디는 모든 자동차에 필수적인 구조입니다. 따라서 자동차 분야의 개발도 세계의 화이트바디 시장의 성장에 박차를 가할 것으로 보입니다.
예를 들어, NDR Auto Component Limited는 2023년 6월 시트의 금속 부품과 화장품 부품(트림 커버)의 중요성을 강조했습니다. 이 회사의 연구개발 팀은 현재 이러한 분야에서 수많은 제품 포트폴리오에 종사하고 있습니다. 이 회사의 금속 부품 팀은 자동차 시트 프레임, 자동차 화이트바디(BIW) 부품 및 이륜차용 부품을 제조하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 인도나 중국과 같은 국가에서 채택된 정부 이니셔티브는 제조를 촉진하고 이 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
화이트바디 시장에서는 복합, 합금, 섬유강화플라스틱(FRP) 등 경량재료 개척이 진행되고 있어 경량차용 화이트바디 생산이 가능해지고 있습니다. 경량 재료 기술에 영향을 미치는 기타 요인은 스타일링, 미적 외관, NVH(소음, 진동, 허쉬니스) 측면 감소, 편안함 등 고객 중심의 요구 사항입니다.
저연비 차량 수요 증가의 주요 원동력은 엄격한 배출 가스 규제와 안전 규제의 이행입니다. 따라서 보다 엄격한 배출가스와 연비 기준을 준수하기 위해 일부 자동차 제조업체는 자동차 전체의 경량화와 연비 향상에 주력하고 있지만, 다른 제조업체는 시장에서의 지위를 안정시키기 위해 제휴와 파트너십 등을 맺고 있습니다.
예를 들어, 2022년 9월, 전동작업차와 그 동력원이 되는 배터리나 모터를 개발하고 있는 아틀리스 모터 비클은 세계 톱의 자동차용 강판 제조업체인 알세롤 미타르와 협력 파트너십을 맺었습니다. 알세롤 미타르사의 S-in 모션 픽업 트럭의 모델, 캡, 박스 디자인은 농업 및 건설업에 종사하는 사람들과 함대 소유자를 대상으로 하는 완전 전동 픽업 트럭, XT의 설계에 도움이 됩니다. 알세롤 미타르는 가볍고 안전하며 친환경 자동차를 생산하는 제조업체를 위해 S-in-Motion이라는 일련의 경량 강판 솔루션을 개발했습니다. 아틀리스는 알세롤 미타르의 화이트바디 CAD 엔지니어링 정보를 활용하여 XT의 항속 거리를 향상시키면서 무게와 비용을 절감합니다.
2023년 3월, 람보르기니는 회사 최초의 고성능 전기자동차(HPEV) 슈퍼카인 LB744의 주요 세부사항을 발표했습니다. 이 놀라운 자동차는 세계 최초의 고성능 전동 차량(HPEV)으로 선구적인 성과를 나타냅니다. 섀시 중앙의 변속기 터널 내에 가볍고 고출력의 리튬 이온 배터리를 독창적으로 배치한 플러그인 하이브리드 구성을 특징으로 합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 선행 V12에 비해 배출 가스를 줄일 뿐만 아니라 성능을 향상시키도록 설계되었습니다. 획기적인 L545 엔진은 6.5리터의 용량을 자랑하며, 람보르기니 역사상 가장 가볍고 강력한 12기통 엔진이 되었습니다. 총 중량은 불과 218kg이며, Aventador 단위보다 17kg 가볍습니다.
2023년 8월, 포르쉐는 창립 60주년을 기념하여 운전을 최대한 즐길 수 있도록 설계된 특별 사양인 911을 발표했습니다. 1,963대의 한정 생산이 되는 포르쉐 911 S/T는 경량의 디자인과 순수하고 순수한 드라이빙 체험을 제공합니다. 911 GT3 RS의 518ps 고회전 엔진은 수동 변속기와 경량 클러치를 통해 처음으로 노면에 공급됩니다.
또한 미국 자동차 부문에서는 2022년에 약 1,375만 대의 경차가 판매될 예정입니다. 이 통계는 소매 판매되는 약 290만 대의 승용차와 1,090만 대 미만의 소형 트럭으로 구성됩니다.
이에 따라 제조업체는 경쟁사에 차이를 주기 위해 혁신적인 기술과 제조 공정 도입에 주력하고 있으며, 자동차 화이트바디 시장은 예측 기간 동안 현저한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 성장하는 자동차 생산과 전기자동차를 장려하는 정책과 이니셔티브 설계에 초점을 맞추는 정부 증가는 예측 기간 동안 화이트바디 시장을 밀어 올릴 가능성이 높습니다. 인도와 중국과 같은 주요 국가의 상승은 아시아태평양 시장 개척을 보완할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 2023년 상반기 인도의 전기차 소매 판매량은 70만대를 돌파했습니다. Vahan의 통계에 따르면, 2023년 6월 현재의 전체 판매 대수는 72만 1,971대로, 이는 인도 EV사가 2022년에 기록한 판매 대수의 73%에 해당합니다. 정부는 인프라 개발에 투자하고 전기자동차를 처음 구입하는 사람에게 보조금을 지급함으로써 기존 연료차에서 녹색 연료차로의 전환을 촉진하고 있습니다.
수요 증가에 대응하기 위해 다수의 주요 기업이 다액의 투자를 하고 다른 기업과 합작 사업을 시작하고 있기 때문에 시장은 예측 기간 동안에도 높은 경쟁력을 유지할 것으로 보입니다.
예를 들어, 2022년 7월, 티센크루프 AG는 중국의 자동차 차체 사업 확대를 발표했습니다. 장쑤성 곤산시에 800만 유로(940만 달러)를 투자해 thyssenkrupp Automotive Equipment(Suzhou)를 설립하고, 이 시설은 2022년 12월에 운영을 시작했습니다. 이 공장은 중국 자동차 제조업체를 위해 금형과 장비를 제조하는 화이트바디 공장입니다.
앞서 언급한 동향과 개발로 아시아태평양 시장은 예측 기간 동안 건전한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
자동차 화이트바디 시장은 지역 및 세계 업계 선도적인 존재로 인해 적당한 수준의 통합을 볼 수 있습니다.
기업은 견고한 세계적 및 지역적 판매망을 자랑하며, 이 시장에서 제공하는 제품의 확대에 전략적으로 임하고 있습니다. 이러한 기업들은 적극적으로 협력관계를 모색하고, 계약을 체결하고, 협정을 맺어 자사의 지위를 굳히고 있습니다.
예를 들어, 2023년 5월-메르세데스 벤츠는 2022년 12월 노르스크 하이드로 ASA(하이드로)와의 기술 제휴에 이어 저탄소 기술 이니셔티브의 첫 성과를 발표했습니다. 이 혁신적인 소재는 메팅겐에서 화이트바디 용으로 설계된 고급 구조 부품으로 전문적으로 주조됩니다. EQS, EQE, S클래스, E클래스, GLC, C클래스 등 다양한 차량의 쇼크타워 등 안전상 중요한 요소에 사용됩니다. 또한, EQE 모델은 저 CO2 알루미늄 세로 방향 부재를 채택합니다.
2022년 11월-코마우는 신형 알파로메오 토날레를 위한 다용도 화이트바디(BIW) 제조 솔루션을 도입했습니다. 이 향상된 생산 설정에는 20개의 라인이 내장되어 있어 제조업체는 최적의 처리량을 유지하면서 최대 4개의 다른 변형을 무작위로 결합하여 미드 사이즈 토너레 모델을 유연하게 조립할 수 있습니다.
The Automotive Body-in-White Market size is estimated at USD 102.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 120.58 billion by 2030, at a CAGR of 3.32% during the forecast period (2025-2030).
Over the long term, stringent environmental regulations and emission norms, along with the rising adoption of lightweight materials in vehicles to achieve fuel efficiency, are expected to propel the market demand during the forecast period.
The development of solid-state laser sources in the past decade has offered new welding solutions for BIW assembly. In particular, improved electrical efficiency (cost reductions) and the capability to combine optic fibers and long working distances (tool flexibility) offer new possibilities.
For instance, in April 2023, Comau revealed that it had provided a highly intelligent welding solution for Hycan Automotive Technology Co., Ltd.'s frame line. It guarantees multi-model production of new energy cars, high JPH (Jobs per Hour), and a tangible decrease in production losses. It is used at the Hycan Hangzhou production facility. It can transition between four distinct platforms at random, is completely compatible with existing production platforms, and is mass-producing pure electric A06 automobile and SUV Z03 at 60 JPH cycle efficiency. The solution is built on a modified version of Comau's Opengate frame technology, which allows for flexible high-precision body-in-white construction and virtual commissioning.
Moreover, ongoing R&D on new alloys and efficient manufacturing techniques and increasing investments in automation and robots in the production process are likely to offer new opportunities for players in the market. Apart from this, the body in white is an integral structure for all automobiles. Hence, the development of the automobile sector will also add to the growth of the global body-in-white market.
For instance, in June 2023, NDR Auto Component Limited emphasized the importance of metal components and cosmetic components (trim cover) in the seat. The company's R&D team is now working on numerous product portfolios in these areas. Its metal components team is working on the creation of passenger vehicle seat frames, passenger car body-in-white (B-I-W) parts, and two-wheeler components.
Additionally, the government initiatives adopted in countries like India and China, promoting manufacturing and contributing to the growth of this market.
The body-in-white market is seeing advancements in lightweight material developments such as Composites, alloy, and fiber-reinforced plastics (FRP), which are enabling the production of the body in white for lighter vehicles. The other influencing factors for lightweight materials technology are customer-driven requirements like styling, aesthetic appearance, reduced NVH (noise, vibration, harshness) aspects, and comfort.
The primary driving force behind the rising demand for fuel-efficient vehicles is the implementation of stringent emission and safety regulations. Accordingly, to comply with stricter emissions and fuel economy standards, while some automobile manufacturers are focusing on reducing the overall weight of the car and enhancing fuel efficiency, others are entering into collaborations, partnerships, etc., to stabilize their position in the market.
For instance, in September 2022, Atlis Motor Vehicles, which is developing an electric work vehicle as well as the batteries and motors that will power it, struck a cooperation partnership with ArcelorMittal, the world's top producer of automotive steels. ArcelorMittal's S-in motion pickup truck model, as well as cab and box designs, will be used by Atlis to assist in driving the design of the XT, a purpose-built, totally electric pickup truck meant to serve people and fleet owners working in agriculture and construction. ArcelorMittal created S-in-Motion, a series of lightweight steel solutions for manufacturers looking to construct lighter, safer, and more ecologically friendly automobiles. Atlis will use ArcelorMittal's body in white CAD engineering information to cut weight and cost while improving the range of its XT.
In March 2023, Lamborghini unveiled key details about the LB744, marking the company's inaugural high-performance electrified vehicle (HPEV) supercar. This extraordinary automobile represents a pioneering achievement as the world's first high-performance electrified vehicle (HPEV). It features a plug-in hybrid configuration, with a lightweight, high-power lithium-ion battery ingeniously positioned within the transmission tunnel at the center of the chassis. This innovative approach is designed to not only reduce emissions but also enhance performance when compared to its predecessor, the V12. The groundbreaking L545 engine boasts a 6.5-liter capacity, making it Lamborghini's lightest and most potent 12-cylinder engine to date. In total, it weighs a mere 218 kilograms, which is 17 kilograms lighter than the Aventador unit.
In August 2023, Porsche introduced a special edition 911 designed for maximum driving enjoyment on its 60th anniversary. Produced in a limited run of 1,963 cars, the Porsche 911 S/T offers a lightweight design and a pure, undiluted driving experience. For the first time, the 911 GT3 RS's 518 hp, high-revving engine is delivered to the road via a manual transmission and lightweight clutch.
Further, the car sector in the United States will sell around 13.75 million light vehicle units in 2022. This statistic comprises around 2.9 million passenger automobiles and a little under 10.9 million light trucks sold at retail.
Therefore, with manufacturers focusing on adopting innovative technologies and manufacturing processes to stand unique from their competitors, the automotive body-in-white market is expected to accumulate notable growth during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to contribute significantly over the forecast period. Growing automotive production and increasing government focus on designing policies and initiatives encouraging electric vehicles are likely to boost the body-in-white market during the forecast period. The rising prominence of major countries like India and China is anticipated to supplement the development of the market in the Asia-Pacific region.
For instance, in the first half of 2023, retail sales of electric vehicles in India surpassed 700,000 units. According to Vahan statistics, overall sales as of June 2023 were 721,971 units, which is already 73% of India EV Inc.'s record sales in the Year 2022. The government is investing in the development of infrastructure and incentivizing first electric vehicle buyers with subsidies to encourage people to shift from conventional fuel vehicles to green fuel vehicles.
With several key players investing heavily and entering joint ventures with other players to cater to the growing demand, the market is likely to remain highly competitive during the forecast period.
For instance, in July 2022, Thyssenkrupp AG announced an expansion of its automobile body business in China. It spent EUR 8 million (USD 9.4 million) in Kunshan, Jiangsu Province, to establish thyssenkrupp Automotive Equipment (Suzhou) Co., Ltd. This facility is scheduled to begin operations in December 2022. It will be a body-in-white factory that will manufacture dies and equipment for Chinese automakers.
With the aforementioned trends and developments, it is expected that the market in the Asia-Pacific region will grow at a healthy rate during the forecast period.
The automotive body-in-white market exhibits a moderate level of consolidation, owing to the presence of both regional and global industry giants. Key players include Magna International Inc., Norsk Hydro ASA, Gestamp Automocion SA, Aisin Seiki, and Thyssenkrupp AG.
These firms boast robust global and regional distribution networks and are strategically engaged in expanding their product offerings within this market. They actively seek collaborations, enter contracts, and forge agreements to fortify their positions.
For instance, in May 2023, Mercedes-Benz, following its technical collaboration with Norsk Hydro ASA (Hydro) in December 2022, unveiled the initial outcomes of its low-carbon technology initiative. This innovative material is expertly cast into advanced structural components designed for body-in-white applications at Mettingen. It finds application in safety-critical elements, such as shock towers, for a range of vehicles, including EQS, EQE, S-Class, E-Class, GLC, and C-Class models. Moreover, the EQE model will feature low-CO2 aluminum longitudinal members.
In November 2022, Comau introduced a versatile Body-In-White (BIW) manufacturing solution for the all-new Alfa Romeo Tonale. This enhanced production setup incorporates 20 lines, enabling the manufacturer to flexibly assemble its mid-size Tonale model in a randomized combination of up to four distinct variants while maintaining optimal throughput.