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한글목차
화합물 반도체 시장 규모는 2025년 361억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 606억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 10.91%를 나타낼 전망입니다.
COVID-19의 팬데믹으로 인해 주요 글로벌 지역의 봉쇄가 지속되면서 화합물 반도체 생산 업계에서 여러 제품의 생산이 중단되었습니다. 또한, 전 세계 각국 정부가 취한 국가별 봉쇄 조치로 인해 전 세계 공급망과 제조 운영이 타격을 입고 중단되는 부문이 더욱 늘어났습니다. 공장 현장 작업을 포함한 대부분의 제조 운영이 큰 영향을 받아 생산성이 저하되었습니다.
주요 하이라이트
화합물 반도체는 주기율표의 서로 다르거나 같은 그룹에 속하는 두 개 이상의 원소로 만들어집니다. 이들은 화학 기상 증착, 원자층 증착 등 다양한 유형의 증착 기술을 사용하여 제조됩니다. 고온 및 내열성, 향상된 주파수, 자기에 대한 고감도, 빠른 작동 및 광전자 기능과 같은 고유한 특성을 가지고 있어 수요가 증가하고 있습니다. 또한 화합물 반도체의 제조 비용이 감소함에 따라 전자 및 모바일 기기에서의 응용 분야가 확대되고 있습니다.
일반 조명(LED), 레이저, 광섬유용 수신기 등의 형태로 빛을 방출하고 감지하는 화합물 반도체의 능력은 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. LED의 제조 및 설치 비용이 감소함에 따라 모든 분야의 램프와 조명기구에 대한 적용이 증가하고 있습니다. 대도시는 증가하는 인구의 요구를 충족하기 위해 인프라 개발에 집중 투자하고 있으며, 정부는 고객이 에너지 효율적인 광원을 설치하여 전기 소비 비용을 절감할 수 있도록 지원하고 있습니다.
예를 들어, 팬데믹 기간 동안 EESL(에너지 효율 서비스 제한)은 1년간의 정부 프로젝트인 Unnat Jyoti 프로그램(UJALA)의 완료를 축하했습니다. 이 프로그램을 통해 1,060만 개 이상의 가로등 전구를 LED 조명으로 교체하여 이산화탄소 배출량 2,000만 톤과 전기 비용을 절감했습니다. 이러한 이니셔티브는 연구 대상 시장을 더욱 활성화합니다.
2020년 대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 예비 부품의 약 31%를 중국 현지에서 조달했으며, 2021년에는 그 비율이 31%로 증가했습니다.
미국 에너지부(DOE)에 따르면 LED 조명은 기존 백열전구보다 약 75-80%, 할로겐 전구보다 약 65% 적은 에너지를 사용합니다. 상업 기업에서는 장시간 근무, 창고나 제조 시설의 안전 및 보안, 기타 용도로 인해 장시간 조명이 필요합니다. 따라서 LED 조명으로 전환하면 연간 수백만 달러를 절약할 수 있습니다.
스마트폰은 화합물 반도체의 주요 소비처입니다. 스마트폰 시장은 최근 몇 년 동안 매우 경쟁이 치열했습니다.
사물 인터넷 애플리케이션이 증가하면서 화합물 반도체 판매도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 무선 통신 분야는 5G 네트워크의 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다.
화합물 반도체 산업은 제조와 다양한 제품에 관련된 500개 이상의 공정 단계뿐만 아니라 변동성이 큰 전자 시장과 예측할 수 없는 수요 등 열악한 환경으로 인해 가장 복잡한 산업 중 하나로 꼽힙니다.
화합물 반도체 시장 동향
예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 광전자 제품
연구 범위에서 다루는 광전자 제품에는 광 다이오드, 광 트랜지스터, 광 스펙트럼 분석기, 태양광 패널 및 기타 광전자 소자가 포함되며, LED 제품은 제외됩니다.
GaN 기반 트랜지스터는 SiC 기반에 비해 더 빠르고 효율적이기 때문에 특히 광전자 분야에서 새로운 가능성을 발견하고 있습니다.
플라즈몬 나노 구조, 페로브스카이트 트랜지스터, 광활성 양자점, 마이크로 전구, 저비용 3D 이미징, 레이저 구동 3D 디스플레이 기술, 레이저 라이파이 등 최근 광전자 분야의 발전은 광전자 기기의 동적 적용 가능 영역에서 양자 전환을 가져올 것으로 예상됩니다.
또한, 2022년 6월에는 미국(센트럴 플로리다 대학교)과 한국의 연구진이 동일한 장치에서 광 데이터 감지, 저장 및 처리를 가능하게 하는 다중 파장 광전자 시냅스를 만들었습니다. 처리 효율과 사진 식별 정밀도를 크게 향상시킨 센서 내 인공 시각 시스템은 로봇 공학, 자율주행차, 머신 비전 등에 활용될 수 있습니다.
또한 Yokogawa는 고유한 광학 제품 확장 및 제조 요구를 충족하기 위해 광범위한 파장을 측정할 수 있는 기기에 대한 시장 수요를 충족하기 위해 2022년 8월 두 가지 새로운 광학 스펙트럼 분석기(OSA)를 출시했다. Yokogawa AQ6375E와 AQ6376E는 2μm 이상의 단파장 적외선(SWIR)과 3μm 이상의 중파장 적외선(MWIR)을 커버하는 유일한 격자 기반 OSA로, 첨단 광학 성능을 갖추고 있습니다.
양사는 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
재생 에너지에 대한 수요 증가는 연구 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
현저한 성장을 보이는 중동 및 아프리카
사우디아라비아, 이집트, 아랍에미리트 등 중동과 아프리카의 주요 국가들은 이 지역에서 가장 광범위한 재생 에너지 프로그램을 운영하고 있습니다
게다가 중동 및 아프리카에서는 반도체 산업이 서서히 탄력을 받고 있어 상당한 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다.
게다가 중동, 북아프리카에서는 5G가 크게 확대되고 있습니다. GSMA에 따르면, 중동·북아프리카(MENA)의 다양화된 경제는 5G로부터 큰 혜택을 받고, 미드밴드는 2030년에 160억 달러(동지역의 GDP의 0.35%) 이상의 새로운 GDP를 가져올 것으로 추정되고 있습니다.
또한, 2022년 3월 남아프리카에 본사를 둔 다국적 이동통신사 MTN은 남아공 최대 주인 노던 케이프와 사법 중심지인 자유주의 네트워크 개발과 5G 추진에 4,225만 달러 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다.
게다가 두바이는 2030년까지 4만 2,000대의 전기차를 도로에 배치하기 위해 인센티브에 수백만 디람을 지출할 것으로 예상됩니다. 제너럴 모터스는 쉐보레 전기차 출시로 중동 및 아프리카에서 판매량을 늘릴 것으로 기대하고 있습니다. 두바이를 세계에서 가장 혁신적이고 행복한 도시로 만들기 위한 '스마트 두바이' 이니셔티브의 일환으로 두바이의 EV 그린 충전기 스테이션 수가 두 배로 늘어날 수 있습니다.
기후 현실 프로젝트에 따르면 최근 두바이 인근에 세계에서 가장 광범위한 집중형 태양광 발전소가 완공될 예정이며, 이 발전소의 용량은 1,000MW에 달할 것으로 예상됩니다. 두바이는 2050년까지 전체 에너지의 75%를 청정 에너지원으로 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 2030년 목표 에너지 믹스는 태양광이 25%입니다. 이러한 이니셔티브는 이 지역의 연구 시장을 주도하고 있습니다.
화합물 반도체 산업 개요
화합물 반도체 시장은 경쟁이 심하고 Broadcom, Skyworks Solutions, Cree, Qorvo, Analog Devices, OSRAM, GaN Systems, Skyworks Solution, Infineon 테크놀로지스와 같은 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 이 주요 업체들은 해외 국가로 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신으로 중견-중소기업은 고유 계약을 확보하고 새로운 시장을 공략하여 시장을 성장시키고 있습니다.
2022년 6월, ams OSRAM은 대만의 Ledtech가 회사의 새로운 지능형 공기 청정기 BioLED의 살균 기능에 OSLON UV 3636 UV-C LED를 채택했다고 발표했습니다. LED는 3.6mJ/cm2의 조사율로 SARS-CoV-2를 포함한 바이러스를 99.99%까지 불활화할 수 있습니다.
2022년5월, Qorvo는 새로운 세대의 1200V SiCFET을 발표했습니다. SiCFET(최근 인수한 UnitedSiC제)는 전기 자동차, 산업용 배터리 충전기, 산업용 전원 공급 장치, DC/DC 태양광 인버터, 용접기, 무정전 전원 공급 장치 및 유도 가열 애플리케이션의 800V 버스 아키텍처를 위해 설계되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전자 및 모바일 장치에 대한 수요 증가
산업 자동화 증가
시장의 과제
높은 원자재 및 제조 비용
제6장 시장 세분화
유형별
갈륨 비소(GaAs)
질화 갈륨(GaN)
인화 갈륨(GaP)
탄화 규소(SiC)
기타
제품별
LED
RF
광전자
전력 전자
기타
용도별
통신
정보 및 통신 기술
방위 및 항공우주
가전제품
헬스케어
자동차
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Skyworks Solutions INC.
Wolfspeed Inc.
Qorvo Inc.
Analog Devices Inc.
OSRAM GmbH(ams-OSRAM AG)
GaN Systems Inc.
Infineon Technologies AG
NXP Semiconductors NV
Advanced Wireless Semiconductor Company
STMicroelectronics NV
Texas Instruments Inc.
Microsemi Corporation(Microchip Technology Inc.)
WIN Semiconductors Corp.
ON Semiconductor Corp.(Semiconductor Components Industries Llc)
Mitsubishi Electric Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Compound Semiconductor Market size is estimated at USD 36.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 60.66 billion by 2030, at a CAGR of 10.91% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic halted the manufacturing of several products in the compound semiconductor production industry owing to continued lockdown in critical global regions. In addition, country-wise lockdowns inflicted by governments across the globe further resulted in sectors taking a hit and disrupting supply chains and manufacturing operations worldwide. Most manufacturing operations, including the factory floor work, were significantly affected, resulting in decreased productivity.
Key Highlights
Compound semiconductors are made from two or more elements of the different or same group of the periodic table. These are manufactured by using various types of deposition techniques, such as chemical vapor deposition, atomic layer deposition, and others. They possess unique properties like high temperature and heat resistance, enhanced frequency, high sensitivity to magnetism, and faster operation and optoelectronic features are some of the key advantages boosting their demand. Moreover, the decrease in the manufacturing cost of compound semiconductors has increased their application in electronic and mobile devices.
The ability of compound semiconductors to emit and sense light in the form of general lighting (LEDs) and lasers and receivers for fiber optics is further driving the demand. The decrease in manufacturing and installation cost of LEDs has increased its application in lamps and fixtures across all sectors. Mega-cities concentrate on investing in infrastructure development to meet the needs of the growing population, and governments are helping customers to install energy-efficient lighting sources to reduce their electricity consumption costs.
For instance, during the pandemic, EESL (Energy Efficiency Services Limited) celebrated the completion of its one-year governmental project called the Unnat Jyoti Program (UJALA). Under this program, it substituted more than 10.6 million street light bulbs with LED lights to reduce the carbon dioxide footprint by 20 million tons and the electricity cost. Such initiatives further boost the market studied.
In 2020, the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sourced about 31% of spare parts locally in China, which increased to 31% in 2021.
According to the US Department of Energy (DOE), LED lights use about 75-80% less energy than traditional incandescent light bulbs and about 65% less energy than halogen bulbs. Commercial enterprises need lighting for an extended period, whether for long working hours, safety and security in a warehouse or manufacturing facility, or other uses. Thus, switching to LED lights can save millions of dollars annually. For example, US Energy Recovery clients can save about 20-55% on their electric utility bills by swapping out old lighting systems for state-of-the-art LED lighting. Therefore, the shift toward LED adoption is driving the growth of the market studied.
The smartphone is the major consumer of compound semiconductors. The smartphone market has been very competitive in recent years. The increasing usage of mobile phones is further anticipated to drive the global market. For instance, according to the Ericsson Mobility Report, 2022, by the end of 2027, there will be 4.4 billion 5G subscriptions globally, accounting for 48% of all mobile subscriptions.
The Internet of Things applications are increasing, which is expected to boost the sales of compound semiconductors. Moreover, the wireless communications sector is expected to grow with the growth in 5G networks. Fifth-generation networks also indicate the likelihood of consumers upgrading their mobile handsets or devices to drive global compound semiconductor adoption.
The compound semiconductor industry is considered one of the most complex industries, not only due to the more than 500 processing steps involved in the manufacturing and various products but also due to the harsh environment it faces, e.g., the volatile electronic market and the unpredictable demand.
Compound Semiconductor Market Trends
Optoelectronics to Have a Significant Growth During the Forecast Period
Optoelectronic products covered under the study scope include photodiodes, phototransistors, optical spectrum analyzers, solar panels, and other optoelectronic devices, excluding LED products.
GaN-based transistors are discovering new ways, particularly in optoelectronics, compared to SiC-based, as they are faster and more efficient. GaN has 1,000 times the electron mobility of silicon, along with relatively stable operability at higher temperatures.
Recent advancements in the field of optoelectronics, such as plasmonic nanostructures, perovskite transistors, optically active quantum dots, microscopic light bulbs, low-cost 3D imaging, laser-powered 3D display technology, and Laser Li-Fi, are expected to cause a quantum shift in the dynamic applicability areas of optoelectronic apparatus.
Further, in June 2022, a multiwavelength optoelectronic synapse that enables optical data detection, storage, and processing in the same device was created by researchers in the United States (University of Central Florida) and South Korea. The resultant in-sensor artificial visual system, which significantly improves processing effectiveness and picture identification precision, might use robotics, self-driving cars, and machine vision. Like the human eye, where the retina, through the synapse of the optic nerve, carries optical data, optoelectronic synapse allows optical data sensing, memory, and processing to be integrated into the same device.
Additionally, in August 2022, Yokogawa launched two new optical spectrum analyzers (OSAs) to fulfill the market demand for an instrument capable of measuring a wide range of wavelengths to meet unique optical product expansion and manufacturing needs. The Yokogawa AQ6375E and AQ6376E are the only grating-based OSAs covering SWIR (Short-Wavelength InfraRed) over 2 μm and MWIR (Mid-Wavelength InfraRed) over 3 μm, with advanced optical performance.
To meet the various needs of the customers, the firms are expanding their product portfolio. For instance, in April 2022, the Everlight line specializes in manufacturing different optoelectronic devices, introduced a wide range of new products in its portfolio, including photodiodes and phototransistors. These products are offered by third-distributor Transfer Multisort Elektronik (TME).
Growing demands for renewable energy are further driving the studied Market. According to IRENA, the solar photovoltaic energy capability in the South Asian country of India peaked at over 62.8 gigawatts in 2022, up 21.5% from the previous year.
Middle East and Africa to Witness Significant Growth
Prominent countries across the Middle East and Africa, such as Saudi Arabia, Egypt, and the United Arab Emirates, have some of the region's most extensive renewable energy programs. Compound semiconductor devices play a significant role in controlling the generation and link to the network of renewable energy sources.
Moreover, the semiconductor industry is slowly gaining momentum in the Middle East and Africa, creating considerable market growth opportunities. For instance, in March 2022, the King AbdulazizCity for Science and Technology (KACST) announced the launch of the Saudi Semiconductor Program, the first of its kind in the province, which is desired to support the research, development, and qualification of professionals in the field of designing and localizing electronic chips.
Furthermore, in the Middle East & North Africa, 5G is expanding significantly. The Gulf nations have taken the lead in developing 5G, and their governments and authorities have given mobile carriers access to the 5G launch spectrum so they may build some of the world's first and fastest 5G networks. According to GSMA, the diversified economies of the Middle East and North Africa (MENA) will significantly benefit from 5G, with the mid-band estimated to provide USD16 billion more in new GDP in 2030, or 0.35% of the region's GDP.
In addition, in March 2022, MTN, a multinational mobile telecommunications firm based in South Africa, said it would invest more than USD 42.25 million in network development and a 5G push in the nation's largest province, the Northern Cape, and its judicial center, the Free State. Such initiatives to boost the overall semiconductor industry in these regions create a positive outlook for the growth of the studied market.
Further, Dubai is expected to spend millions of Dirhams on incentives to have 42,000 EVs on its streets by 2030. General Motors expects to boost sales in the Middle East & Africa with the launch of its Chevrolet EV. The number of EV Green Charger stations in Dubai may be doubled as part of the 'Smart Dubai' initiative, which seeks to make Dubai the world's most innovative and happiest city. The Dubai Electricity and Water Authority announced the fulfillment of the second phase of its 'Green Charger' ambition, which contained the installation of additional 100 EV Green Charger stations across Dubai.
According to the Climate Reality Project, the world's most extensive concentrated solar plant is due to be completed recently near Dubai, and it is expected to have a capacity of 1,000 MW. Dubai aims to produce 75% of its energy from clean sources by 2050, and its target energy mix for 2030 is 25% solar. These initiatives are driving the studied market in the region.
Compound Semiconductor Industry Overview
The Compound Semiconductor Market is highly competitive and is dominated by several major players like Broadcom, Skyworks Solutions, Cree, Qorvo, Analog Devices, OSRAM, GaN Systems, Skyworks Solution, and Infineon Technologies. These prominent players with a significant market share focus on extending their customer base across foreign nations. These companies leverage strategic cooperative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market by securing unique contracts and tapping new markets.
June 2022 - ams OSRAM announced that Taiwan-based Ledtech had chosen OSLON UV 3636 UV-C LEDs for a sanitization function in its newBioLED intelligent air purifier. The BioLED's OSLON UV 3636 LEDs can inactivate up to 99.99% of viruses, including SARS-CoV-2, at a dosing rate of 3.6mJ/cm2.
May 2022 - Qorvo introduced a new generation of 1200V SiCFETs. The new UF4C/SC series of 1200V Gen 4 SiCFETs (from recently acquired UnitedSiC) are designed for 800V bus architectures in onboard chargers for electric vehicles, industrial battery chargers, industrial power supplies, DC/DC solar inverters, welding machines, uninterruptible power supplies, and induction heating applications.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rise in Demand for Electronic and Mobile Devices
