베트남의 라이드 헤일링 시장 규모는 2025년 10억 5,000만 달러에 이르고 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 19.5%를 나타내 2030년에는 25억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
베트남의 도시 인구가 급속히 증가하고 대중 교통의 선택이 부족하고 교통 정체가 증가하고 있기 때문에 최근에는 자가용 교통 수단 수요가 높아지고 있습니다. 베트남의 관광객 증가로 여행 목적으로 개인적인 이동 수단을 이용하는 소비자의 선호도가 높아지고 있는 것이 베트남에서의 라이드 헤일링 산업 시장 성장의 주요 결정 요인이 되고 있습니다.
게다가, 여행 및 관광 증가, 기술에 익숙한 젊은 층의 출현이, 라이드 헤일링 서비스의 채용에 한층 더 박차를 가하고 있습니다.
게다가 이 섹터의 분석에 따르면 라이드 헤일링 시장과 딜리버리 시장은 스마트폰 이용이 증가하고 디지털 서비스에 대한 수요가 높아짐에 따라 경쟁이 격화되고 있습니다.
2023년 12월, 잔 SM은 전동 자전거를 이용한 잔 익스프레스(Xanh Express) 택배 서비스의 시작을 잔 SM 용도에서 공식적으로 발표했습니다.
도시 인구 증가와 가처분 소득 증가로, 특히 도시의 통근자와 젊은 전문직 사이에서 편리한 교통 수단에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 승용차는 베트남의 소비자의 기호에 맞는 쾌적하고 개성적인 교통 수단을 제공합니다.
해치백, 세단, SUV/MPV, 고급차 등이 이 시장의 주요 라이드 헤일링 사업자가 제공하는 다양한 유형의 승용차입니다.
또한 스마트폰과 모바일 앱의 보급이 진행되고 있기 때문에 소비자는 이동 중에 라이드 헤일링 서비스에 액세스하고 승용차를 예약할 수 있습니다. 승객은 차량을 쉽게 호출하고 운전자의 위치를 실시간으로 추적하고 전자적으로 요금을 지불 할 수 있습니다.
또한 전국적인 녹색 이동성의 급속한 확대와 라이드 헤일링 서비스에 대한 수요가 예측 기간 동안 업계의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 이 나라의 여러 기업은 시장 점유율에 대응하기 위해 다양한 비즈니스 전략을 수립하고 있습니다.
위의 요인들로부터 승용차 부문은 예측 기간 동안 큰 시장 성장이 예상됩니다.
지난 10년간 라이드 헤일링이나 딜리버리와 같은 앱 기반 운전 서비스는 호치민시의 비즈니스, 고용, 일상 생활에 필수적이었습니다. 호치민시는 베트남 최대의 인구를 보유하고 있으며, 라이드 헤일링 기업에게 중요한 소비자 기반을 제공합니다.
이 도시에서는 교통 체증이 크게 확대되고 있습니다. 국가교통안전위원회 사무국에 따르면 교통체증은 호치민시에서 매년 약 60억 달러의 손실을 초래하고 있습니다. 또한, 호치민시의 인구는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장 전망 보고서에 따르면 인구 증가로 인터넷 연결도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
이 나라 정부는 전기자동차의 도입을 장려하고 있으며, 이는 운송의 과제와 싸우는 매우 중요한 조치입니다. 정부는 또한 온실가스 배출을 줄이고 교통정체를 완화하며 도시 전체의 생활환경을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력은 기후 변화의 영향을 완화하고 도시에서 라이드 헤일링 서비스를 확대하는 데 도움이되는 환경을 만듭니다.
이러한 사례에서 예측 기간 동안 호치민시 부문이 시장을 독점할 가능성이 높습니다.
베트남의 라이드 헤일링 시장의 업계 분석에서 Grab Holdings Inc. 글러브 홀딩스(Grab Holdings)에 있어서 향후 최대의 위협이 되는 것은 베트남 최초의 순수한 전기 택시 회사인 자인 SM일지도 모릅니다. 잔 SM은 강력한 파트너십 성장으로 시장 발판을 적극적으로 확대하고 있습니다. 이 회사는 Lado Taxi, Sn Nam, Thanh Ha Transport, ASV Airport Taxi, En Vang, Taxi Xanh Sapa 등 베트남 전역의 여러 택시 회사와 제휴하고 있습니다.
시장 개요에 따르면 조사 대상 시장의 일부 기업은 경쟁을 이기기 위해 합병, 전략적 제휴, 신제품 및 서비스를 시작하기 위해 노력하고 있습니다.
The Vietnam Ride-Hailing Market size is estimated at USD 1.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.56 billion by 2030, at a CAGR of 19.5% during the forecast period (2025-2030).
With Vietnam's rapidly growing urban population, the lack of public transportation options, and increasing traffic congestion, the demand for private modes of transportation has gone up in recent years. Consumers' increasing preference toward availing private transportation for traveling purposes owing to the rising need for convenience in personal mobility and the growing number of tourists in Vietnam serve as major determinants for the market growth of the ride-hailing industry in Vietnam.
Additionally, the rise in travel and tourism and the emergence of a young and tech-savvy population have further fueled the adoption of ride-hailing services. Platforms like Xanh SM, Grab, and Gojek are emerging as dominant players in the digital side of Vietnam's ride-hailing market.
Moreover, the sector analysis shows that the ride-hailing and delivery markets are becoming increasingly competitive as increasing smartphone usage fuels demand for digital services. Seeing the demand, industry players are focusing on new service launches and investments to expand their rides, delivery, and digital financial services, as well as new ventures into new markets and segments of the consumer and transportation sectors. For instance:
In December 2023, Xanh SM officially announced the launch of Xanh Express delivery service on its Xanh SM application, which is offered through electric motorbikes. The service was deployed simultaneously in five provinces and cities operating the Xanh SM Bike Service.
The growing urban population and increasing disposable incomes have led to a rise in demand for convenient transportation options, particularly among urban commuters and young professionals. Passenger cars offer a comfortable and personalized mode of transportation, catering to the preferences of Vietnamese consumers.
Hatchbacks, sedans, SUVs/MPVs, and luxury cars are the various types of passenger cars offered by the major ride-hailing players in the market. Among them, sedans covered most of the market share in the car-based ride-hailing market in 2023. Additionally, the growing adoption of electric cars across Vietnam positively impacts the market value of the ride-hailing industry.
Further, the increasing penetration of smartphones and mobile apps aids consumers in accessing ride-hailing services and booking passenger cars on the go, as detailed in our industry PDF report. With just a few taps on their smartphones, passengers can easily hail a ride, track their driver's location in real time, and pay for their trip electronically. This enhances the overall convenience and accessibility of ride-hailing services.
Moreover, the rapid expansion of green mobility across the country and demand for ride-hailing services are likely to boost the industry growth during the forecast period. Several players in the country are establishing various business strategies to cater to market share. For instance:
With the factors mentioned above, the passenger cars segment is expected to observe major market growth during the forecast period.
Over the past decade, app-based driving services like ride-hailing and delivery have become integral to business, employment, and daily life in Ho Chi Minh City. The city has the largest population in Vietnam, which offers a significant consumer base for ride-hailing companies.
The city is witnessing a significant growth in traffic congestion. According to the Office of the National Traffic Safety Committee, traffic jams cause a loss of around USD 6 billion in Ho Chi Minh City each year. Moreover, the city's population is anticipated to grow considerably during the forecast period. This market outlook report indicates that the city is also expected to witness a significant growth in internet connectivity due to the increasing population. For instance:
The government in the country is encouraging the adoption of electric vehicles, which is a pivotal measure to combat transport challenges. The government also aims to reduce greenhouse gas emissions, alleviate traffic congestion, and improve overall urban living conditions. These efforts mitigate the effects of climate change and create a conducive environment for expanding ride-hailing services in the city.
Based on such instances, the Ho Chi Minh City segment of the market studied is likely to dominate the market during the forecast period.
The industry analysis of the Vietnamese ride-hailing market shows that it is moderately consolidated, with the largest companies like Grab Holdings Inc., Xanh SM (GSM JSC), Be Group JSC, Go-Viet, and FastGo in Vietnam. The greatest threat to Grab Holdings Inc. in the future may come from Xanh SM, Vietnam's first-ever pure electric taxi company. Xanh SM has been aggressively expanding its market foothold due to its strong partnership growth. The company has partnered with several taxi firms across Vietnam, including Lado Taxi, Sơn Nam, Thanh Ha Transport, ASV Airport Taxi, En Vang, and Taxi Xanh Sapa.
The market overview indicates that several players in the market studied are engaged in mergers, strategic partnerships, and new product and service launches to stay ahead of the competition. For instance: