세계의 도시 감시 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
City Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1689890
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 도시 감시 시장 규모는 2025년에 144억 달러로 추계되며 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 8.5%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 216억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
클라우드 컴퓨팅과 비디오 감시 소프트웨어의 급속한 개발로 도시 감시 시장은 지난 10년간에 비해 변모하고 있습니다. 또한 공공 안전과 보안에 대한 우려 증가는 세계 IP 카메라와 비디오 관리 시스템의 채택에 박차를 가하고 있습니다. 스마트시티 프로젝트에 대한 투자 증가와 IP카메라의 저가격화는 분석기술과 소프트웨어의 기술적 진보와 함께 시민의 안전을 지키기 위한 무선카메라와 스파이카메라 수요를 높이고 있습니다. 이것이 도시 감시 산업의 성장을 가속하는 주요 요인이되었습니다.
주요 하이라이트
도둑질, 절도, 파괴 행위, 테러 공격 등의 원치 않는 행동을 감지하고 방지하기 위한 새로운 IP 기반 디지털 기술의 도입이 도시 감시 시장의 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
잠재적인 범죄자를 식별하기 위한 비디오 분석 및 비디오 감시 카메라의 도입은 다양한 국가의 범죄율을 감소시킬 것으로 예상됩니다. 또한 이로 인해 통합 모니터링 시스템에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
5G 등의 첨단 기술에 대한 경사가 강해지고 기술 주도 감시 시스템에 대한 요구가 높아지는 가운데 대기업 IT 서비스 기업인 Atos는 2021년 4월 Ipsotek을 인수해 비디오 애널리틱스 시장에 진출했습니다. Ipsotek의 VISuite는 멀티 카메라 추적 기능을 제공하며 군중 관리, 연기 감지, 침입 감지, 주변 보호, 번호판 인식, 교통 관리 등 다양한 이용 사례에 대응할 수 있습니다.
시장의 다양한 공급업체가 점점 정확성에 주력하고 있습니다. 실패한 경우 특정 시나리오에서 얼굴을 인식하는 기술 지연으로 인해 시장의 수많은 공급업체가 소비자와 정부 기관의 반발에 직면하고 있습니다. 예를 들어, Amazon의 얼굴 인식 소프트웨어 'Rekognition'은 미국 의회의 28명의 의원을 다양한 범죄로 체포된 인물로 오인했다고 비난받고 있습니다. 이러한 문제는 감시 시스템을 채택할 때 큰 제약이 될 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 대유행은 도시 인프라를 위한 전자 보안 기술 혁신을 적당히 추진하는 동시에, 당분간 보다 광범위한 비즈니스 기세를 유지하기 위해 필수적인 기술의 단편을 부각하고 있습니다. 팬데믹에 의한 세계 상업 사업 전체의 소화율이 증가함에 따라, 스마트 시티 감시에 있어서의 전자 보안 시스템 수요는 세계적으로 큰 성장을 보이고 있습니다.
도시 감시 시장 동향
카메라 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지
이 부문에는 IP 카메라 시스템, 네트워크 카메라 또는 PoE 카메라, 하이브리드 카메라가 포함됩니다. IP 카메라는 고속 이더넷 연결로 네트워크화된 카메라입니다. IP 카메라는 인터넷 또는 네트워크 링크를 통해 메인 서버 또는 컴퓨터 화면으로 신호를 보냅니다. IP 카메라는 주로 IP 감시, CCTV(폐회로 TV), 디지털 비디오 촬영에 사용됩니다.
IP 카메라에서 사용할 수 있는 인터페이스 옵션이 개발됨으로써 세계 산업 분야에서의 응용이 진행되고 있습니다. PoE(Power Over Ethernet) 보안 카메라 및 감시 카메라는 네트워크 케이블에 전원을 공급할 수 있습니다.
최근 몇 년동안 선명한 이미지 해상도와 주변 감시에 대한 수요가 증가함에 따라 IP 카메라 채택이 증가하고 있습니다. 이 지역의 도시가 채택한 중요한 기술로는 CCTV, 커맨드 앤 컨트롤, 프라이빗 LTE 통신, 데이터 스토리지, ANPR(자동 번호판 인식), 비디오 분석, ICT 기기 지원 등이 있습니다. 이러한 기술은 IP 기반 카메라의 채택을 촉진합니다.
아시아태평양에서는 여러 스마트시티 구상, 범죄율 증가, AI/ML 등장으로 감시 카메라 채용이 견조하게 증가하고 있습니다. 또한 교통 인프라의 확장도 하이브리드 비디오 감시 카메라 시스템 채용의 큰 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 한국 국가와 지방자치단체는 공공 장소에 매년 수만 대의 폐회로 TV(CCTV) 카메라를 설치합니다. 개인정보보호위원회에 따르면 2021년 현재 거의 146만대의 카메라가 가동되고 있습니다. 이것은 5년 전에 비해 약 200% 증가한 수치입니다.
전반적으로 세계 범죄율 증가도 연구 시장의 성장에 기여합니다. 2022년 3월 몬트리올 경찰은 흉악한 범죄 증가에 대응하기 위해 시내 전역에 9대의 방범 카메라를 설치할 계획을 발표했습니다. 1대 최대 1만 1,000달러의 이 9대의 카메라를 추가함으로써 경찰은 연내 시내에서 42대의 카메라 감시 네트워크를 운영할 예정이라고 말했습니다. 또한 2022년 4월 밴쿠버 시의회는 시내의 흉악한 범죄를 억제하기 위해 폐회로 TV(CCTV)의 사용을 고려할 것이라고 발표했습니다. 밴쿠버 경찰의 최신 GeoDash 범죄 통계에 따르면 2022년 일반 범죄는 2021년에 비해 13% 증가했습니다. 장난과 도둑질이 전체 평균을 높이는 것으로 추정됩니다.
예측기간 동안 아시아태평양이 가장 빠른 성장을 기록할 전망
아시아태평양 전반에 걸쳐 스마트 시티 인프라가 급속히 성장함에 따라 스마트 보안 기술의 채택이 중요성을 높이고 범죄율을 줄이는 데 도움이 되고 있습니다. 또한, 향상된 기술 혁신은 클라우드 데이터 스토리지 및 실시간 분석을 가능하게 합니다.
스마트 시티 기술은 분석, 실시간 모니터링, 의사 결정 솔루션을 제공합니다. 보안 솔루션은 도시에 배치된 센서 및 CCTV 카메라의 데이터와 소셜 미디어 피드의 데이터를 분석하여 잠재적인 범죄 현장을 예측할 수 있습니다. 이를 통해 경찰은 잠재적인 범인을 차단하거나 추적할 수 있습니다.
모니터링 및 분석 시스템은 운영상의 문제에 직면하기 때문에 기업에 심각한 과제가 되고 정밀도가 채용률을 방해하는 주요 우려사항 중 하나가 되고 있습니다. 실패한 경우 특정 시나리오에서 얼굴 인식 기술이 지연됨에 따라 시장의 많은 공급업체가 소비자와 정부 기관의 반발에 직면하고 있습니다.
아시아개발은행에 따르면 동남아시아 국가연합(ASEAN)을 구성하는 국가의 인구의 약 절반이 도시에 살고 있으며, 2025년까지 7천만 명이 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 그러므로 ASEAN의 지속가능한 도시화 전략은 이러한 도시화의 과제를 해결하기 위한 해결책으로서 스마트 시티 프로젝트나 스마트 빌딩 등의 기술적 진보를 인정하고 있습니다. 또한 중국 정부는 일대일로 구상(BRI)의 중요한 구성 요소인 디지털 실크로드 구상 하에 스마트 시티 협력을 자주 추진하고 있습니다. ASEAN에서는 'ASEAN-중국 전략적 파트너십 비전 2030'을 통해 협력이 강화되고 있습니다. 중국은 ASEAN ICT 마스터 플랜 2020과 ASEAN 스마트 시티 네트워크 등 ASEAN의 기술 변화 이니셔티브를 지원할 것을 약속합니다. 이러한 스마트 시티의 비전은 조사된 시장을 견인할 것으로 보입니다.
2021년 2월, 어려운 환경을 빠르고 저렴한. 영상을 핵심 역량으로 하는 IoT 솔루션 제공업체인 Hikvision의 새로운 교통 제품인 올라운더 ITS 카메라는 교통의 안전과 흐름을 보다 효율적으로 하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 카메라는 자동 플레이트 인식, 속도 감지, 교통 위반 감지, 차량 속성 분석 등 다양한 기능을 하나의 인클로저에 통합합니다. 신형 ITS 카메라의 설계 및 개발에서는 이 다차원적인 아이디어가 항상 염두에 두고 있습니다. 이 카메라는 성능을 희생하지 않고 지금까지 독립적이었던 3개의 모듈을 하나의 유닛으로 정리한 Hikvision 최초의 카메라이며, 컴팩트하고 설치 장소에 적응하는 카메라가 되고 있습니다.
도시 감시 산업 개요
도시 감시 시장은 많은 주요 기업들이 다른 기업들에 대한 경쟁 우위를 얻기 위해 끊임없이 업그레이 드하고 있기 때문에 매우 단편화되었습니다. 도시 감시 시장은 현재 Dahua Technology, Bosch Security and Safety System(The Bosch Group), Hanzhou Hikvision Digital Technology, Hanwha Techwin(Hanwha Group), Honeywell Security Group(Honeywell International Inc.) 등 주요 기업에 의해 지배되고 있습니다.
2022년 6월 - Dahua Technology는 듀얼 렌즈 기술을 탑재한 새로운 Night Color2.0 Fusion Camera를 발표했습니다. Night ColorFusion 기술은 은밀한 보안 및 풀 컬러 이미지가 필요한 저조도 용도에 이상적입니다.
2022년 5월 - Bosch는 Inteoxopen 카메라 포트폴리오에 Flexidome과 Dinion inteox7100i IR 카메라의 두 개의 고정 카메라를 추가했습니다. AI를 탑재한 카메라는 도시감시, 공항, 정부기관, 교통기관 등 실내외의 다양한 용도에 효율성을 가져옵니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
세계 주요 도시의 감시 지출 증가
IP 카메라의 가격 저하와 분석 및 소프트웨어의 기술 진보
보안 위협의 증대와 스마트 시티의 성장에 의해 정부나 시 행정이 혁신적인 감시 솔루션의 채용을 촉진
The City Surveillance Market size is estimated at USD 14.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.65 billion by 2030, at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2025-2030).
With rapid cloud computing and video surveillance software developments, the city surveillance market has transformed compared to the previous decade. Also, growing concerns regarding public safety and security fuel the adoption of IP cameras and video management systems worldwide. Increased investment in smart city projects and reduced IP camera prices, coupled with technological advancements in analytics and software, are increasing the demand for wireless and spy cameras to keep citizens safe. They are the main factors driving the growth of the city surveillance industry.
Key Highlights
The growth of the city surveillance market is expected to be fueled by the introduction of new IP-based digital technologies to detect and prevent undesirable behaviors, such as shoplifting, thefts, vandalism, and terror attacks.
The deployment of video analytics and video surveillance cameras to identify potential felons is expected to reduce the crime rate in various countries. Furthermore, this is expected to increase the demand for an integrated surveillance system.
With the growing inclination toward advanced technologies, such as 5G, and the increasing need for tech-driven surveillance systems, leading IT service firm Atos entered the video analytics market by acquiring Ipsotek in April 2021. Ipsotek's VISuite provides multi-camera tracking capabilities and can be used across various use cases, including crowd management, smoke detection, intrusion detection, perimeter protection, number plate recognition, and traffic management.
Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios. For instance, Amazon's facial recognition software 'Rekognition' has been accused of falsely identifying 28 members of the US Congress as people arrested for various crimes. These issues are expected to be a major restraint in adopting surveillance systems.
The COVID-19 pandemic is moderately driving electronic security innovation for city infrastructure while at the same time highlighting pieces of technology that will be vital to maintaining broader business momentum in the immediate future. With the rise in the digitation of overall commercial operations globally due to the pandemic, the demand for electronic security systems in smart city surveillance is showing significant growth worldwide.
City Surveillance Market Trends
Camera Segment to Hold Largest Market Share
The segment comprises IP camera systems, network or PoE cameras, and hybrid cameras. An IP camera is a camera that is networked over a fast ethernet connection. The IP camera sends signals to the main server or computer screen via an Internet or network link. It is mostly used in IP surveillance, closed-circuit television (CCTV), and digital videography.
The development in the options of interfaces available for IP cameras is also driving its applications across industrial sectors globally. Companies now offer PoE (Power over Ethernet) security and surveillance cameras, which allow network cables to carry electrical power.
Over the last few years, the adoption of IP cameras has increased owing to the growing demand for crisp image resolution and perimeter surveillance. The critical technologies adopted by cities in the region include CCTVs, command and control, private LTE communications, data storage, ANPR (automatic number plate recognition), video analytics, and supporting ICT equipment. These technologies have promoted the adoption of IP-based cameras.
The Asia Pacific region is witnessing a robust increase in the adoption of surveillance cameras due to several smart city initiatives, increased crime rates, and the advent of AI/ML. Additionally, the expansions in transportation infrastructures are among the major driving forces for the adoption of hybrid video surveillance camera systems. For instance, the South Korean national and local governments have been installing tens of thousands of closed-circuit television (CCTV) cameras every year in public places. As of 2021, there were almost 1.46 million cameras in operation, according to the Personal Information Protection Commission. This is an increase of around 200 % compared to five years ago.
Overall, the global increase in crime rates also contributes to the studied market's growth. In March 2022, Montreal police announced a plan to install nine more security cameras across the city in response to a rise in violent crime. With the addition of the nine cameras, costing up to USD 11,000 each, the police say they plan to operate a surveillance network of 42 cameras in the city by the end of the year. Also, In April 2022, the Vancouver city council announced that they are set to consider using closed circuit television, or CCTV, to deter violent crime in the city. According to the Vancouver Police Department's latest GeoDash crime statistics, crime in general in 2022 is up 13% compared to 2021. Mischief and theft appear to bring the overall average up.
Asia Pacific is Expected to Register the Fastest Growth During the Forecast Period
With the rapid growth in the smart city infrastructure across the region, the adoption of smart security technologies is gaining importance, which aids in mitigating crime rates. Furthermore, enhanced technological innovations enable cloud data storage and real-time analytics.
Smart city technologies provide analytics, real-time monitoring, and decision-making solutions. Security solutions can predict potential crime scenes by analyzing data from sensors and CCTV cameras deployed throughout the city with the data from social media feeds. This would allow the police to stop potential perpetrators or successfully track them.
Surveillance and analytics systems pose severe challenges to enterprises, as they face operational issues, and accuracy is amongst the major concerns hindering adoption rates.Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios.
According to Asian Development Bank, about half of the population in the countries making up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) live in urban areas, and 70 million more people are expected to become urban dwellers by 2025. Hence, the ASEAN Sustainable Urbanization Strategy recognizes technological advancements such as smart city projects and smart buildings as a solution to tackle these urbanization challenges. Such a rise in smart city projects will drive the city surveillance market; moreover, the Chinese government frequently promotes smart city cooperation under its Digital Silk Road Initiative, a significant component of the Belt and Road Initiative (BRI). In ASEAN, cooperation is enhanced through the ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030. China has pledged to support ASEAN's technology transformation initiatives, including the ASEAN ICT Master Plan 2020 and the ASEAN Smart City Network. Such smart city visions will drive the studied market.
In February 2021, The challenging environments quickly and affordably. All-Rounder ITS camera, a new traffic product from Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, is intended to increase traffic safety and flow more efficiently. As its name suggests, the camera combines various capabilities into a single housing, including automated plate recognition, speed detection, traffic violation detection, and vehicle attribute analysis. This multi-dimensional idea has been kept in mind throughout the design and development of the new ITS camera. It is the first camera made by Hikvision to combine three previously independent modules into a single unit without sacrificing performance, making the camera compact and adaptable to be installed in
City Surveillance Industry Overview
The City Surveillance Market is highly fragmented due to many key players constantly upgrading themselves to gain a competitive advantage over other players. The City Surveillance Market is currently dominated by major players like Dahua Technology Co. Ltd, Bosch Security and Safety System (The Bosch Group), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Hanwha Techwin (Hanwha Group), and Honeywell Security Group (Honeywell International Inc.)
June 2022 - Dahua Technology Co. Ltd. has announced a new Night Color2.0 Fusion Camera with dual-lens technology, providing full-color images in poorly lit scenes. Night ColorFusion technology is ideal for low-light applications where covert security and full-color images are needed.
May 2022 - Bosch has added two fixed cameras to the Inteoxopen camera portfolio: the Flexidomeand Dinion inteox7100i IR cameras. AI-powered cameras bring efficiency to various indoor and outdoor applications, including city surveillance, airports, government, and traffic.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Spending on Surveillance in Major Cities Across the World
5.1.2 Diminishing IP Camera Prices, Coupled with Technological Advancements in Analytics and Software
5.1.3 Growing Security Threat and Smart City Growth Prompting Governments and City Administrations to Adopt Innovative Surveillance Solutions
5.2 Market Challenges
5.2.1 Operational and Cybersecurity-related Threats
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Advent of AI and ML and Strong Growth Forecast from the Emerging Markets in Asia & Middle East
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Camera
6.1.2 Storage
6.1.3 Video Management System
6.1.4 Video Analytics
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.2 Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.4 Latin America
6.2.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Dahua Technology Co. Ltd
7.1.2 Bosch Security and Safety System (The Bosch Group)
7.1.3 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
7.1.4 Hanwha Techwin (Hanwaha Group)
7.1.5 Honeywell Security Group (Honeywell Internatinal Inc.)
