인도의 도시가스 배급(CGD) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India City Gas Distribution (CGD) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689840
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 도시가스 배급 시장 규모는 2025년 113억 3,000만 달러로 추정되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 13.06%로 확대되어, 2030년에는 209억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 주택과 운수부문의 탈탄소화를 향한 정부의 대처가 활성화해, CNG차 수요가 높아지는 것이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 전기자동차 수요 증가는 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 인도를 가스 기반 경제로 전환시키는 정부의 의향으로 에너지 믹스에서 차지하는 천연 가스의 비율은 2019년 6%에서 2030년에는 15%로 증가할 것으로 예상됩니다.
인도 도시가스 배급시장 동향
시장을 독점하는 산업 부문
- 산업부문에는 난방에 천연가스를 필요로 하는 다양한 제조업이 포함되어 있습니다.
- 주택과 상업부문과 마찬가지로 PNG 접속은 산업에 천연가스를 공급하고 있습니다. 오랫동안 인도 산업부문은 성장해 왔습니다.
- 산업 부문은 주택 부문이나 상업 부문에 비해 천연 가스를 가장 많이 소비하는 주요 부문입니다. 천연 가스는 산업에서 대량으로 필요합니다. 예를 들어, 철강업에서는 1시간 당 1만 8,000입방미터에 가까운 천연 가스를 필요로 합니다. 단, 이 수치는 산업의 능력에 따라 바뀔 가능성이 있습니다.
- 2023년 3월 현재, 산업은 약 1만 6,563의 PNG 접속을 가지고 있습니다. 이 접속수는 주택이나 상업시설에 비하면 적게 보입니다. 2022년 4월부터 2022년 9월까지의 기간에, 산업은 약 12.1MMSCMD의 천연 가스를 소비하고 있어, 이것은 주택 부문의 2.5MMSCMD, 상업 부문의 0.67MMSCMD와 비교해 비교적 높습니다.
- 2023년 2월 현재 Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises의 데이터에 따르면 영세 MSME가 인도 시장을 독점하고 있으며, 96.6% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 향후 몇 년간 중소규모 산업 증가로 산업 부문에서의 천연가스 소비량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 상기 요인으로부터, 예측 기간중은 산업 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
PNG 연결과 CNG 스테이션 증가가 시장을 견인하는 전망
- 인도의 도시 가스 공급 시장에는 PNG와 CNG 부문이 있습니다. PNG 연결은 가정용, 공업용, 업무용 등 다양한 최종 사용자에게 제공됩니다.
- 2023년 10월에 국내에서 12회의 입찰이 종료한 후, 정부는 전회의 96%에 대해 98%의 인구를 커버했다고 발표했습니다.
- 인도의 석유 및 천연가스 규제위원회는 인도의 천연가스 인프라 '비전 2030' 아래 에너지믹스에서 차지하는 천연가스의 비율을 2010년 11%에서 2025년에는 20%로 끌어올릴 계획을 발표하고 있어 국내 PNG 연결과 CNG 스테이션 수가 증가할 가능성이 있습니다.
- Petroleum and Natural Gas Regulatory Board는 천연가스배급네트워크(CGD Network)의 부설, 건설, 운영, 확대를 하는 사업자에게 허가를 부여할 의무가 있으며, CGD Network의 부설, 건설, 운영, 확대를 실시하는 사업자로부터의 경쟁 입찰을 요구합니다.
- 2023년 3월 현재 PNGRB(Petroleum & Natural Gas Regulatory Board: 석유·천연가스 규제위원회) 아래 인도 전역에 5,665개의 CNG 스테이션이 있으며, 1,102만 9,228개의 가정용, 3만 7,772개의 업무용, 1만 6,563의 공업용 파이프라인 천연 가스가 연결되어 있습니다.
- PNGRB에 따르면 2025년까지 약 230개 도시에 가스 인프라가 정비될 전망입니다.
- 이러한 개발에 의해 예측기간 중 가정부문에서의 PNG의 채용과 전국적인 CNG 스테이션의 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다.
인도의 도시 가스 공급 산업 개요
인도의 도시가스 공급(CGD) 시장은 반분열 상태입니다.시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Indraprastha Gas Limited, Mahanagar Gas Ltd, GAIL Gas Limited, Gujarat Gas Ltd, and IndianOil-Adani Gas Pvt. Ltd 등이 있습니다
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 달러)
- 2024년 7월 시점의 PNG 접속수와 CNG 스테이션수(소재지별, 인도)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- CNG차 수요 증가
- 주택 및 운수 부문의 탈탄소화를 향한 정부의 대처 강화
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
- 유형
- 파이프라인 천연가스(PNG) 연결
- 압축천연가스(CNG) 연결
- 최종 사용자
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Indraprastha Gas Limited
- Mahanagar Gas Ltd
- GAIL Gas Limited
- Gujarat Gas Ltd
- Maharashtra Natural Gas Ltd
- Haryana City Gas Distribution Network Ltd
- Aavantika Gas Ltd
- Sabarmati Gas Ltd
- Assam Gas Company Ltd
- Adani Total Gas Ltd.
- Torrent Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The India City Gas Distribution Market size is estimated at USD 11.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.93 billion by 2030, at a CAGR of 13.06% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, increased government efforts to decarbonize the residential and transport sectors and rising demand for CNG vehicles are expected to drive the market.
- On the other hand, the rising demand for electric vehicles is expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the government's intention of converting India into a gas-based economy is expected to increase the natural gas share in its energy mix from 6% in 2019 to 15% by 2030. This is expected to create enormous opportunities for the India City Gas Distribution (CGD) Market.
India City Gas Distribution Market Trends
Industrial Sector to Dominate the Market
- The industrial segment includes various manufacturing industries requiring natural gas for heating. For example, natural gas is used in the steel industry to melt pig iron into steel. Similarly, natural gas is used in the brick industry to increase mechanical properties like strength and hardness.
- Like the residential and commercial sectors, PNG connections supply industries with natural gas. Over the years, the Indian industrial sector has grown. It is expected to grow further in the upcoming years due to various medium- and small-scale industry policies and convenient financing methods from India's central public sector banks.
- The industrial sector is the major segment that consumes the highest volume of natural gas compared to the residential and commercial sectors. Natural gas is required in large volumes in industries. For instance, the steel manufacturing industry needs nearly 18000 cubic meters of natural gas per hour. However, this number may change based on the industry's capacity. Similarly, the tea industry requires a large volume of natural gas to dry the tea leaves in bulk.
- As of March 2023, industries have around 16,563 PNG connections. The connection number seems low as compared to residential and commercial. However, its uses are significantly high. As per PPAC, in the period April 2022-September 2022, industries consumed nearly 12.1 MMSCMD of natural gas, which is relatively high as compared to 2.5 MMSCMD in the residential and 0.67 MMSCMD in the commercial sector.
- As of February 2023, data from the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises reveals that Micro MSMEs dominated the Indian market, holding a share of over 96.6 percent. They were trailed by Small MSMEs at 3.12 percent and Mid MSMEs at 0.28 percent. This significant market share underscores the critical role Micro MSMEs play in the Indian economy, providing employment opportunities and contributing to GDP growth.
- During the upcoming years, natural gas consumption in the industrial sector is expected to grow further due to an increase in the numbers of small and medium-scale industries. As per the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, as of February 2023, there are nearly 14,392,652 MSMEs in India. Among all, 13.8 million are micro-enterprises, 446,980 are small, and 40,400 are midsize enterprises.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, industrial sector is expected to have the largest market share during the forecast period.
Increasing PNG Connections and CNG Stations are Expected to Drive the Market
- The city gas distribution market in India includes PNG and CNG segments. PNG connections are provided to various end-users, such as domestic, industrial, and commercial. At the same time, CNG stations, also known as retail outlets, are installed at various places so that people can have access to natural gas for transport.
- After the completion of the 12 bidding rounds in the country in October 2023, the government announced that it had covered 98% of the population compared to 96% in the previous round. This increase in the coverage area is expected to increase the number of PNG and CNG connections across the country.
- The Petroleum & Natural Gas Regulatory Board in India, under the Natural Gas Infrastructure in India "Vision 2030," has announced plans to increase the share of natural gas in the energy mix by 20% in 2025 as compared to 11% in 2010, which may increase the number of PNG connections and CNG stations in the country.
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is mandated to authorize entities to lay, build, operate, or expand the local natural gas distribution network (CGD Network) for which it calls for competitive bids from entities for laying, building, operating, or expansion of CGD networks. The authorization to the entity gives the physical exclusivity to lay, build, operate, and expand the CGD Network, which includes CNG & PNG, for a period of 25 years.
- As of March 2023, under Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), there are 5,665 CNG stations, with 1,10,29,228 domestic, 37,772 commercial, and 16,563 industrial piped natural gas (PNG) connections across India
- According to PNGRB, by 2025, around 230 cities are likely to have gas infrastructure. Pipeline infrastructure is set to grow nearly four times, and compressed natural gas stations are to increase three times through 2025 as expansion in new geographies picks up pace.
- Such developments are expected to drive the adoption of PNG in the household sector and expanstion of CNG stations across the country during the forecast period.
India City Gas Distribution Industry Overview
The India city gas distribution (CGD) market is semi-fragmented. The key players in the market (in no particular order) include Indraprastha Gas Limited, Mahanagar Gas Ltd, GAIL Gas Limited, Gujarat Gas Ltd, and IndianOil-Adani Gas Pvt. Ltd, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Number of PNG Connections and CNG Stations, By Location, India, as of July 2024
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.1.1 Rising Demand for CNG Vehicles
- 4.6.1.2 Increased Government Efforts To Decarbonize The Residential And Transport Sector
- 4.6.2 Restraints
- 4.6.2.1 Rising Demand for Electric Vehicles
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Pipeline Natural Gas (PNG) Connections
- 5.1.2 Compressed Natural Gas (CNG) Connections
- 5.2 End User
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Residential
- 5.2.3 Commercial
- 5.2.4 Industrial
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Indraprastha Gas Limited
- 6.3.2 Mahanagar Gas Ltd
- 6.3.3 GAIL Gas Limited
- 6.3.4 Gujarat Gas Ltd
- 6.3.5 Maharashtra Natural Gas Ltd
- 6.3.6 Haryana City Gas Distribution Network Ltd
- 6.3.7 Aavantika Gas Ltd
- 6.3.8 Sabarmati Gas Ltd
- 6.3.9 Assam Gas Company Ltd
- 6.3.10 Adani Total Gas Ltd.
- 6.3.11 Torrent Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Hydrogen Transportation
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