세계의 치매 치료제 시장 규모는 2025년 174억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.2%로 확대되어, 2030년에는 235억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹의 발생은 치매 치료제 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 2021년 10월 Alzheimer's and Dementia 잡지에 발표된 조사에 따르면 월간 수량의 68.6%가 전년 대비 증가했습니다. 팬데믹 기간 중, 4월과 5월의 사용량은 감소했지만, 6월에는 증가했습니다. 따라서, COVID-19는 시장의 성장에 큰 영향을 주었습니다.
시장 성장을 뒷받침하는 요인은 대상 질환의 유병률 증가, 새롭고 혁신적인 기술과 약제 도입, 치매에 대한 정부의 자금 지원 및 계발 프로그램 증가입니다. 실질적으로 모든 나라에서 65세 이상의 인구의 비율이 증가하고 있기 때문에 이 숫자는 2030년에는 7,800만명, 2050년에는 1억 3,900만명이 될 것으로 예측되고 있습니다.
정부의 자금 지원과 인지도 향상 프로그램 증가는 시장 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 2021년 10월, 인도의 케랄라 주 정부는 치매 친화적인 지구 프로그램 'Udbodh'를 시작했습니다. 이 프로그램은 코친과학기술대학의 신경과학과, 에르나크람주 행정, 고치시 공사와 협력하여 실시되었습니다.
또한 2021년 8월 미국 국립보건실(NIH)은 약물유발성 치매를 조사하고 알츠하이머병 연구를 추진하는 새로운 모델을 개발하기 위해 Tabula Rasa HealthCare Inc.와 Hesperos Inc.에 190만 달러의 자금을 수여했습니다.
따라서 예측 기간 동안 시장은 성장을 예측합니다. 그러나 승인 단계에서 약물의 높은 실패율은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
알츠하이머병 영역은 알츠하이머병에 대한 부담 증가나 알츠하이머병 치료의 연구개발의 진행 등의 요인에 의해 예측기간 동안에도 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다.
알츠하이머병 환자를 위한 효과적인 치료를 개발하기 위한 R&D 활동에 대한 기업의 강점이 증가하는 것은 예측 기간 동안 동일한 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Alzheimer's Association 2021의 보고서에 따르면, 미국 식품의약국(FDA)은 알츠하이머병의 치료로서 리바스티그민, 갈란타민, 도네페질, 메만틴, 메만틴 및 도네페질의 조합의 5가지를 승인했습니다. 같은 출처에 따르면, 알츠하이머형 치매를 발병하는 사람의 대다수는 65세 이상입니다. 이것을 만발성 알츠하이머라고 합니다. 미국에서는 65세에서 74세의 거의 5.3%, 75세에서 84세의 13.8%, 85세 이상의 34.6%가 알츠하이머형 치임베디드니다. 게다가 2021년에는 65세 이상의 미국인 중 620만명이 알츠하이머형 치매를 앓고 있는 것으로 추정되고, 2050년에는 1,350만명에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 높은 유병률은 향후 수년간 환자 집단에서 치매 치료제 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
또한 여러 시장 진출 기업들이 전략적 개척에 힘쓰고 있으며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 미국 식품의약국은 알츠하이머병의 치료로서 Aduhelm(aducanumab)을 승인했습니다.
이와 같이 알츠하이머병의 부담이 증가함에 따라, 상기의 개발에 의해 동 부문은 예측 기간 중에 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
유럽은 영국과 독일과 같은 국가에서 신경질환 부담 증가, 이 산업에서 사업을 전개하는 시장 진출 기업에 의한 전략적 개발의 성장, 정부 이니셔티브 증가 등의 요인에 의해 예측기간을 통해 주요 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
영국 정부에 의한 2022년 2월 갱신에 따르면, 2020년 영국에서의 치매와 알츠하이머병의 추정 진단률은 62.4%로, 이 숫자는 영국에서 환자수 증가를 나타내고 있으며, 나아가 영국에서의 치매 치료제 수요를 견인하고 있습니다.
게다가 2021년 국가 치매 전략에 따르면 독일에서는 2020년에 160만명이 치매를 앓고 있습니다. 따라서 유럽 인구의 치매 이환율 증가는 유럽에서 치매 치료제 수요를 촉진하고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
게다가 독일 정부의 이니셔티브 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 스테이너블 구조를 구축하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이러한 움직임은 치매와 관련된 연구개발 활동을 촉진하고, 이 나라에서의 치매치료제의 개발을 더욱 뒷받침하고, 시장의 성장에 공헌할 것으로 기대됩니다.
또한, 2021년 2월, Exscientia는 알츠하이머병 치료를 위한 신경염증을 표적으로 하는 의약품을 개발하기 위해 Alzheimer's Research United Kingdom University of Oxford Drug Discovery Institute(ARUK-ODDI)와 제휴했습니다. 기업 활동의 활성화나 제휴 및 협력 등의 사업 전략의 채용은 치매 치료제 수요를 증가시켜, 동지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
이와 같이, 이 시장은 상기 요인에 의해 예측기간 중에 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
치매 치료제 시장은 적당한 경쟁 상태에 있으며, 현지 기업과 세계 진출 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 주요 기업에는 Apotex Inc., AstraZeneca, Aurobindo Pharma, Eisai Co., Ltd., Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals, and Zydus Cadila 등이 있습니다.
The Dementia Drugs Market size is estimated at USD 17.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.59 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).
The outbreak of the COVID-19 pandemic had a considerable impact on the dementia drugs market. Certain countries saw significant disruptions in the delivery of pharmacological therapy to dementia patients. According to a study published in Alzheimer's and Dementia in October 2021, 68.6% of monthly sales volume increased compared to the prior year. In March 2020, the month the lockdown began, countries increased consumption volume by 82.3% in 34 European and North American countries. Sales climbed during the pre-pandemic period, with the most obvious spike occurring in March. During the pandemic, use was lower in April and May but increased in June. Hence, COVID-19 significantly impacted the market's growth. However, since the restrictions were lifted, the industry has been recovering well. Over the last two years, the market recovery has been led by the high prevalence of dementia and new product launches.
The factors propelling the market growth are the increasing prevalence of target diseases, the introduction of new and innovative technologies and drugs, and increased government funding and awareness programs for dementia. According to the World Health Organization, in September 2022, around 55 million individuals worldwide had dementia, with more than 60% residing in low- and middle-income counties. As the proportion of the population over the age of 65 years rises in practically every country, this figure is predicted to climb to 78 million in 2030 and 139 million in 2050. Thus, the growing prevalence of dementia worldwide is expected to boost the market's growth.
Increased government funding and awareness programs are the major factors driving the market's growth. For instance, as per a February 2022 update, a new initiative by McGill University's Dementia Education Program was among the 15 projects that would receive funding from the Public Health Agency of Canada to raise awareness of dementia and promote dementia-inclusive communities. Additionally, in October 2021, the Government of Kerala, India, launched the Dementia-Friendly District program, "Udbodh." This program was undertaken in cooperation with the NeuroScience department at Cochin University of Science and Technology, the Ernakulam district administration, and the Kochi Municipal Corporation. Moreover, in January 2021, LSP, the leading European life sciences investor, launched the LSP Dementia Fund, a fund dedicated to combating neurodegenerative diseases. Such initiatives will boost the awareness of dementia and, ultimately, drugs and treatments, thereby contributing to market growth.
Additionally, in August 2021, the National Institutes of Health (NIH) awarded USD 1.9 million in funding to Tabula Rasa HealthCare Inc. and Hesperos Inc. to investigate drug-induced dementia and develop new models that will drive Alzheimer's research. Such support from public organizations also contributes to the market's growth.
Thus, the market is expected to project growth over the forecast period. However, the high failure rates of drugs at the approval stages are expected to impede market growth over the forecast period.
The Alzheimer's disease segment is expected to hold a major market share over the forecast period owing to factors such as the increasing burden of Alzheimer's disease and ongoing research & development of drugs for Alzheimer's.
The increasing company focus on research & development activities for developing effective treatment drugs for patients with Alzheimer's disease is expected to drive the segment growth over the forecast period. For instance, as per the Alzheimer's Association 2021 report, the United States Food and Drug Administration (FDA) approved five drugs for treating Alzheimer's, namely rivastigmine, galantamine, donepezil, memantine, and memantine combined with donepezil. As per the same source, the vast majority of people who develop Alzheimer's dementia are aged 65 years or older. This is called late-onset Alzheimer's. In the United States, nearly 5.3% of people aged 65 to 74 years, 13.8% of people aged 75 to 84 years, and 34.6% of people aged 85 years or older have Alzheimer's dementia. Additionally, an estimated 6.2 million Americans aged 65 years and older were living with Alzheimer's dementia in 2021 and are projected to reach 13.5 million by 2050. Such a high prevalence of the disease is anticipated to bolster the demand for dementia drugs among the patient population over the coming years.
Moreover, several market players are engaged in implementing strategic developments, contributing to market growth. For instance, in June 2021, the United States Food and Drug Administration approved Aduhelm (aducanumab) to treat Alzheimer's.
Thus, due to the above-mentioned developments coupled with the growing burden of the disease, the segment is expected to witness significant growth over the forecast period.
The European region is expected to hold a major market share throughout the forecast period owing to factors such as the increasing burden of neurological disorders in countries like the United Kingdom and Germany, the growth in strategic development by the market players operating in the industry, and increasing government initiatives.
As per a February 2022 update by the United Kingdom government, the estimated dementia and Alzheimer's diagnosis rate was 62.4% in the United Kingdom in 2020, thus, this number indicates the increasing patient pool within the country, which, in turn, drives the demand for dementia drugs in the United Kingdom.
Furthermore, as per the 2021 National Dementia Strategy, in Germany, 1.6 million people were living with dementia in 2020. As per the same source, dementia affects one person in every 25 households, and the number is expected to increase to an estimated 2.8 million people by 2050. Thus, the increasing incidences of dementia among the European population are likely to propel the demand for dementia drugs in the European region, thereby contributing to market growth.
Additionally, an increasing number of initiatives by the government in Germany are also contributing to the market's growth. For instance, as per the National Dementia Strategy, adopted in July 2020, the German government is taking initiatives to sustainably improve the living conditions of dementia patients and create sustainable structures for the future. Such developments are expected to fuel the research & development activities related to dementia, further boosting the development of dementia drugs in the country, thereby contributing to market growth.
Moreover, in February 2021, Exscientia collaborated with the Alzheimer's Research United Kingdom University of Oxford Drug Discovery Institute (ARUK-ODDI) to develop medicines targeting neuroinflammation for treating Alzheimer's disease. The increasing company activities and adoption of business strategies such as collaboration and partnerships are expected to increase the demand for dementia drugs, thereby boosting the market growth in the region.
Thus, the market is expected to witness significant growth during the forecast period due to the above-mentioned factors.
The dementia drugs market is moderately competitive and consists of local and global players. The key players have been investing in new product development, collaborations, and strategic alliances such as mergers and acquisitions to enhance their market position. Some of the major players in the market include Apotex Inc., AstraZeneca, Aurobindo Pharma, Eisai Co., Ltd., Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals, and Zydus Cadila, among others.