데이터센터 스위치 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Data Center Switch - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687981
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
데이터센터 스위치 시장 규모는 2025년에 179억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 231억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.27%로 성장할 전망입니다.
클라우드 컴퓨팅, 데이터 현지화, 5G 및 IoT와 같은 신기술의 채택으로 전 세계 데이터센터 투자가 증가하고 있습니다. 데이터센터가 급속히 보급되고 있는 배경에는 모든 규모의 기업의 요구 변화, 수백만 대의 연결된 장치의 지속적인 창출, 인터넷을 통해 매일 생성되는 대량의 데이터가 있습니다.
주요 하이라이트
AI 기술의 잠재력을 충분히 끌어내기 위해서는 추가적인 컴퓨터 처리와 의사 결정 프로세스가 필요합니다. 성능, 용량, 비용 등의 측면에 따라 AI 처리 및 데이터 저장 위치는 클라우드에서 온프레미스 데이터센터, 네트워크 주변부까지 다양할 수 있습니다. 커넥티드 디바이스, 혁신적 산업, 커넥티드카로부터 많은 혜택을 누릴 것으로 예상되는 에지 컴퓨팅은 고려중인 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
코어 스위치는 트래픽 관리를 확대함으로써 새로운 성장 가능성을 제공합니다. COVID-19의 대유행으로 사람들이 집 대기를 강요당했을 때, 많은 사람들이 외식이나 영화가 아니라, Netflix와 같은 OTT 서비스에 오락을 요구했습니다. COVID-19의 첫 3개월 동안, 넷플릭스 아시아태평양은 360만 명의 신규 가입자를 늘렸습니다. 넷플릭스는 스트리밍 서비스의 품질을 유지하면서 대량의 수신 트래픽을 처리하기 때문에 대역폭이 높은 스트림을 제거하고 트래픽을 tor로 줄이기로 결정했습니다.
COVID-19의 발생으로 데이터센터 건설 공급망이 혼란스러워졌습니다. 봉쇄와 관련된 프로젝트 완료 지연, 접객, 엔터테인먼트 등 특히 피해가 큰 산업의 수익 감소는 건설 활동과 데이터센터 위치에 영향을 미쳤습니다.
클라우드 기반 비즈니스 프로세스의 급속한 도입으로 기업은 이러한 시스템에서 생성된 대량의 데이터를 처리하기 위한 데이터 관리 솔루션에 엄청난 투자를 해왔습니다. 멀티클라우드 컴퓨팅이 성장함에 따라 가상 네트워크 기반 서버는 기존의 온프레미스 물리적 서버를 대체하여 데이터센터의 세계를 확대하고 데이터센터의 스위칭 장비에 대한 수요를 높이고 있습니다.
그러나 데이터센터의 가장 큰 지출 중 하나는 역시 전력입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 데이터센터는 전 세계 전력의 1%를 소비하고 있습니다. 향후 5년간 소비량은 더욱 늘어날 것으로 보입니다. 이 에너지 소비의 대부분은 서버를 실행하는 데 필요한 것으로 난방과 냉방이 발생합니다. 여기서도 냉각 과정에서 많은 에너지가 사용됩니다.
데이터센터 스위치 시장 동향
최대 시장 점유율을 차지하는 코어 스위치
코어 스위치는 다른 두 스위치보다 우선해야 합니다. 아마존이나 마이크로소프트와 같은 시장 점유율이 큰 기업은 데이터센터의 증설을 진행하고 있습니다. 데이터센터가 확대됨에 따라 코어 스위치의 필요성이 비약적으로 높아질 것으로 보입니다.
증가하는 트래픽을 효율적이고 안정적으로 처리하고 대기 시간을 낮게 예측할 수 있어야 합니다. 그러나 vPC(가상 포트 채널)는 2개의 활성 병렬 업링크만 제공할 수 있으므로 3계층 데이터센터 아키텍처에서는 대역폭이 제한됩니다. 3계층 설계의 또 다른 문제는 사용하는 트래픽 경로에 따라 서버 간의 대기 시간이 달라진다는 것입니다. 인스턴스에서 시스코는 이러한 제약 조건을 해결하기 위해 크로스 네트워크 기반 스파인 및 리프 아키텍처로 알려진 새로운 데이터센터 설계를 도입했습니다. 이 설계는 고 대역폭, 낮은 대기 시간 및 비 블로킹 서버 간 연결을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
Crore 스위치는 다양한 데이터센터 요구사항을 충족하는 종합적인 디바이스 옵션을 제공합니다. Crore의 스위치는 탑 오브 랙(ToR), 스파인 및 리프 아키텍처를 위한 효과적이고 확장 가능한 네트워크 인프라를 구축할 수 있습니다. 또한 SAN 및 고성능 컴퓨팅(HPC)용 클러스터와 같은 특정 이용 사례에 특화된 제어도 제공합니다.
북미에서는 클라우드 컴퓨팅 기술의 사용이 넓어지고 있습니다. 예를 들어 페이스북의 메타플랫폼은 지난해 미국 아이다호의 대규모 캠퍼스에 8억 달러를 투자하여 데이터센터 시장 점유율을 확대할 계획을 발표했습니다.
데이터센터 기능이 확대됨에 따라 많은 IT 장비의 복잡성과 상호 연결성이 향상될 것으로 예상되며, 스위치 및 라우터와 같은 데이터센터 네트워킹 구성 요소에 대한 수요는 하이퍼스케일 인프라의 중요한 부분이 될 것으로 보입니다. 하이퍼스케일 IT 인프라 제공업체를 통한 신속한 데이터 전송을 위한 고성능 코어 스위치의 사용은 데이터센터 스위치 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다.
북미가 현저한 성장을 이룰 전망
부동산 전문가인 CBRE에 따르면 미국의 상위 7개 시장에서 데이터센터 임대는 지난 몇년에 비해 31% 증가했고, 팬데믹의 영향으로 약간 감소한 작년에 비해 50% 증가했습니다. 버지니아 주 북부는 미국의 신규 데이터센터 용량의 60% 이상을 차지하는 주요 시장이었습니다.
코로케이션 데이터센터 수요의 대부분은 클라우드 서비스 제공업체와 소셜 미디어 회사가 차지하고 있습니다. 또한 블록체인 기술, 5G 인프라, 가상현실 커뮤니티, 자율주행차 기술 등 신기술의 채용도 시장을 견인하고 있습니다.
엔터프라이즈 제공 업체의 새로운 프로젝트로 애틀랜타는 최근 데이터센터 개발의 또 다른 중요한 시장이 되었습니다. 애틀랜타에 110만 평방 피트의 데이터센터를 개발하기 위해 QTS 데이터센터는 지난해 제안서를 제출했습니다. 'Project Granite'에 게재된 설계도에 따르면 QTS는 약 36에이커의 토지에 데이터센터 공간과 상업, 소매, 주택용지를 포함한 230만 평방 피트의 복합시설을 건설할 예정입니다. 이러한 발전으로 이러한 지역에서는 데이터센터 스위칭 장비의 필요성이 증가하고 있습니다.
하이퍼컨버전스는 스토리지, 프로세싱 및 네트워크를 하나의 시스템에 통합하여 데이터센터의 복잡성을 줄이고 확장성을 향상시킵니다. 하이퍼 컨버지드 인프라 플랫폼의 사용 증가는 데이터센터 시장을 견인하고 있습니다.
Patrinely Group과 자금 조달 파트너인 USAA Real Estate는 지난해 새로운 데이터센터 개발 플랫폼인 Corscale을 버지니아 북부 시장에 도입했습니다. 이 회사의 첫 번째 프로젝트는 게인즈빌 크로싱으로, 프린스 윌리엄 카운티에 위치한 300메가와트의 복합 시설로 초대규모 고객을 위해 설계된 5개의 데이터센터가 있습니다.
최근, 이 지역에서는 200GbE와 400GbE의 스위치 포트도 널리 채용되고 있습니다. 예를 들어, 휴렛 팩커드 기업(HPE)은 작년과 올해 최신 데이터센터를 위해 특별히 설계된 32포트 200GbE SN3700M 스위치를 발표했습니다. 이 스위치는 획기적인 8.33Bpps의 패킷 처리 속도와 50G PAM-4 기반의 Spectrum-2 ASIC를 탑재한 경우 최대 12.8Tb/s의 양방향 스위칭 능력을 갖추고 있습니다.
데이터센터 스위치 산업 개요
데이터센터 스위치 시장은 경쟁이 치열하여 여러 선도 기업들이 존재합니다. 그러나 현재 시장 점유율로 시장을 독점하는 것은 소수의 대기업입니다. 이러한 기업들은 사업 확장, M&A, 조인트 벤처, 제휴, 파트너십 등 여러 전략을 따르고 있으며, 이러한 시장 기업들은 사업의 지위를 강화하고 있습니다. 이 보고서에서 다루는 주요 시장 기업은 Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks 등입니다.
2023년 9월-하이퍼스케일러는 데이터센터 스위치에 Cisco가 아닌 Arista를 선택했습니다. Arista는 클라우드 서비스 제공업체에 주력하고 있으며 매출의 절반 이상을 차지합니다. 최근에는 엔터프라이즈 시장에도 발을 디디고, '사업의 다각화'를 도모하고 있습니다.
2023년 4월-차세대 데이터센터 네트워크 아키텍처를 제공하기 위해 Edgecore는 초대용량 400G 스위치를 발표했습니다. 차세대 데이터센터와 클라우드 컴퓨팅 환경의 요구를 충족하고 기본 네트워크 아키텍처에 새로운 수준을 제공하기 위해 에지 코어는 초대용량 400G 스위치인 DCS520의 출시를 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
기술 스냅샷
대역폭
기술(이더넷, 파이버 채널, 인피니 밴드)
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스 수요 증가
데이터센터의 현지화에 관한 정부규제
시장 성장 억제요인
높은 데이터센터 운영 비용
제6장 시장 세분화
스위치 유형별
코어 스위치
배포 스위치
액세스 스위치
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems, Inc.
Arista Networks, Inc.
Juniper Networks, Inc.
Hewlett Packard Enterprise Development LP
NEC Corporation
Huawei Technologies Co., Ltd.
H3C Holding Limited
Lenovo Group Limited
Extreme Networks Inc.
Dell EMC
Mellanox Technologies.
Fortinet, Inc.
ZTE Corporation
Quanta Cloud Technology(QCT)
D-Link Corporation
Silicom Ltd. Connectivity Solutions
제8장 투자 분석
제9장 향후 시장 전망
AJY
영문 목차
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The Data Center Switch Market size is estimated at USD 17.93 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.18 billion by 2030, at a CAGR of 5.27% during the forecast period (2025-2030).
Global data center investments are rising because of adopting cloud computing, data localization, and emerging technologies like 5G and IoT. Data centers are fast gaining popularity because of the shifting needs of businesses of all sizes, the ongoing creation of millions of linked devices, and the daily volume of data generated via the Internet.
Key Highlights
Additional computer processing and decision-making processes are needed to exploit AI technology's potential fully. Depending on aspects like performance, capacity, and cost, the location of AI processing and data storage may range from the cloud to on-premises data centers to the network's periphery. Edge computing, projected to tremendously benefit from connected devices, innovative industries, and connected cars, would significantly impact the market under examination.
Core switches are experiencing new growth potential because of expanding traffic management. When the COVID-19 outbreak forced people to stay home, many turned to OTT services like Netflix for entertainment instead of going out to eat or to the movies. In the first three months of COVID-19, Netflix Asia-Pacific added 3.6 million new subscribers. Netflix decided to delete the highest bandwidth streams and cut traffic by tor to handle the high volume of incoming traffic while retaining the streaming service's quality.
The COVID-19 outbreak messed up the supply chain for building the data center. Lockdown-related delays in project completion and a decline in revenue from particularly hard-hit industries, like hospitality and entertainment, impacted construction activity and data center entry locations.
Due to the rapid adoption of cloud-based business processes, businesses have made significant investments in data management solutions to handle the massive volume of data produced by these systems. Virtual network-based servers are replacing conventional on-premises physical servers due to the growth of multi-cloud computing, which drives the global expansion of data centers and increases the demand for data center switching equipment.
However, one of the most significant expenses for data centers is still electricity. According to the International Energy Agency, data centers consume 1% of all electricity worldwide. They will use it in the next five years. Most of this energy consumption is required to run the servers, which generate heating and cooling. Again, a lot of energy is used in the cooling process.
Data Center Switch Market Trends
Core Switches Holding the Largest Market Share
Core switches must be given more priority than the other two switches. Companies with larger market shares, such as Amazon and Microsoft, are building additional data centers. The need for core switches will rise dramatically since data centers are expanding.
The growing traffic must be handled effectively and reliably, with low and predictable latency. However, because vPC (virtual-port-channel) can only supply two active parallel uplinks, bandwidth becomes a constraint in a three-tier data center architecture. Another issue with a three-tier design is that server-to-server latency changes depending on the traffic path used. For Instance, Cisco introduced a new data center design known as the Clos network-based spine-and-leaf architecture to address these restrictions. This design has been demonstrated to provide a high-bandwidth, low-latency, nonblocking server-to-server connection.
Crore Switches offer a comprehensive selection of devices to satisfy different data center requirements. Switches from their range allow clients to create effective and scalable network infrastructures for top-of-rack (ToR), spine, and leaf architectures. Additionally, offer specialized controls for particular use cases, including SANs or clusters for high-performance computing (HPC).
In North America, cloud computing technology is becoming more widely used. For instance, Facebook Inc.'s Meta Platforms Inc. announced plans to increase its data center market share by investing USD 800 million in large-scale campuses in Idaho, United States, last year.
The complexity and interconnectedness of many IT devices are expected to be improved by expanding data center capabilities, and the demand for data center networking components like switches and routers will be a crucial part of hyper-scale infrastructures. The use of high-performance core switches for quick data transfer by hyper-scale IT infrastructure providers will drive the growth of the data center switch market.
North America Expected to Register Significant Growth
According to real estate expert CBRE, data center leasing in the top seven US markets was 31% greater than in the previous several years and 50% higher than the last year, which had slightly decreased owing to the pandemic. Northern Virginia was the leading market, with over 60% of the country's new data center capacity.
Cloud service providers and social media firms account for most of the demand for colocation data centers. The market is also driven by adopting new technologies, including blockchain technology, 5G infrastructure, virtual reality communities, and autonomous car technology.
With new projects from providers aiming at the enterprise sector, Atlanta has recently become another important market for data center development. To develop a 1.1 million square foot data center in Atlanta, QTS Data Centers submitted proposals the year before the current year. According to the designs in "Project Granite," QTS would create 2.3 million square feet of mixed-use space on around 36 acres of land, including data center space and commercial, retail, and residential land uses. These advances increase the need for data center switching devices in these areas.
By fusing storage, processing, and networking into a single system, hyper-convergence reduces the complexity of data centers and improves scalability, which has begun to gain the attention of businesses in the North American region. An increase in the usage of a hyper-converged infrastructure platform is driving the market for data centers.
The Patrinely Group and its financing partner, USAA Real Estate, introduced Corscale, a new data center development platform, to the Northern Virginia market last year. The company's first project is Gainesville Crossing, a 300-megawatt complex in Prince William County with five data centers designed for hyper-scale clients.
In recent years, the region has also widely adopted the 200GbE and 400GbE switch ports. Hewlett Packard Enterprise (HPE), for instance, in the previous and current year, introduced the 32-port 200GbE SN3700M switch, which is designed specifically for the modern data center. The switch has a groundbreaking 8.33Bpps packet processing rate and a bidirectional switching capacity of up to 12.8Tb/s when powered by the 50G PAM-4-based Spectrum-2 ASIC.
Data Center Switch Industry Overview
The Data Centre Switch market is highly competitive and has several major players. However, few significant companies currently dominate the market regarding market share. The companies follow several strategies, including expansions, mergers & acquisitions, joint ventures, collaborations, partnerships, and others; these market players have strengthened their position in the business. The major market players interpreted in the report include Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks, etc.
September 2023 - Hyperscalers have chosen Arista over Cisco for data center switches. Arista focuses on cloud service providers, representing over half of the vendor's revenue. In recent years, the networking company has also attempted to "diversify its business" by dipping its feet into the enterprise market.
April 2023 - Edgecore launched the Ultra High-Capacity 400G Switch to provide the next-generation data center network architectures. To satisfy the demands of the next-generation data center and cloud computing environments and to bring a new level of basic network architecture, Edgecore announced the launch of the DCS520, an ultra-high capacity 400G switch.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 Bandwidth
4.4.2 Technology (Ethernet, Fiber Channel, and InfiniBand)
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Augmented Demand for Cloud & Edge Computing Services
5.1.2 Government Regulations Regarding Localization of Data Centers
