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한글목차
아시아태평양의 셀프 스토리지 시장의 임대 가능 면적은 2025년 3,247만 평방 피트에서 2030년에는 4,739만 평방 피트로 확대될 전망이며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 7.86%로 성장할 전망입니다.
비즈니스 성장률은 국가마다 다르므로 시장은 상당히 변천하고 있습니다. 이는 소유권 및 부동산 유형, 지가, 투자 모델 등의 매개변수를 기반으로 합니다.
주요 하이라이트
특히 홍콩, 대만, 말레이시아 등 국가에서는 도시화, 사회적 인지도, 소기업의 확대와 함께 그래프에 나타낸 바와 같이 아시아태평양의 인구가 증가하고 있으며, 이 지역의 셀프 스토리지 시설 수요를 밀어 올리고 있다고 분석됩니다.
셀프 스토리지 시설 수요를 촉진하는 기타 요인으로는 전자상거래 확대, 원격 근무 및 유연한 사무실 공간 증가, 도시 지역으로의 이주 진행, 임차인의 급속한 발전 등이 있습니다.
이 지역의 거주 공간의 비용 증가는 시장 성장률에 크게 기여합니다. 예를 들어, 홍콩의 1인당 거주 공간은 미국과 같은 신흥 경제 국가들에 비해 훨씬 작습니다. 한층 더 배경을 설명하면, 홍콩 인구조사 통계국에 의하면, 2021년, 홍콩의 공공 임대 주택 입주자의 평균 거주 스페이스는 1인당 13.5제곱미터로, 2017년부터 2021년까지, 역사적으로 13-13.5제곱미터로 추이하고 있습니다.
시가화 가능 및 개발 가능한 토지는 비싸고 희귀합니다. 지방자치단체가 개발을 관리 및 통제하는 방법으로 건축조례와 계획규제가 있습니다. 많은 도시에서는 개발 규제법이 수년 전에 만들어졌으며, 그 효과에 대한 충분한 증거가 없어도 현장적으로 수정되었습니다.
COVID-19는 일부 경제와 산업에 영향을 주었지만 일부 산업은 순조롭게 확대되고 있습니다. 셀프 스토리지 업계는 팬데믹에 의한 심각한 영향을 받지 않았으며 스토리지에 대한 소비자 수요와 함께 점차 성장해 왔습니다. 팬데믹의 지난 2년간 개인의 막대한 이전과 사무실 공간의 축소가 보였습니다. 이러한 상황에서 셀프 스토리지 수요는 전례 없는 기세로 증가하고 있습니다.
APAC 셀프 스토리지 시장 동향
소비자 의식 증가 및 인구 밀도가 시장 성장을 견인
어려운 경제 상황에서 많은 기업들이 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 이 지역에서는 셀프 스토리지 시설이 순조롭게 확대되고 있습니다. 소비문화, 전자상거래 확대, 거주 공간의 축소, 인구 증가로 개인과 가족으로부터 품목을 보관하기 위한 안전하고 효율적인 시설에 대한 수요가 높아지고, 셀프 스토리지에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
도시화의 진전은 시장 성장을 적극적으로 뒷받침하는 중요한 요소 중 하나입니다. 도시 인구가 증가함에 따라 자주 이사하는 임차인이 늘어나고 도시 지역에서는 거주 지역이 좁고 비쌉니다. 셀프 스토리지 비즈니스는 아시아 인구가 많고 풍부한 지방 도시에 정착하고 있습니다. 부유한 지역은 거주자가 집안에서 더 많은 장소를 차지하는 사치품을 구입하는 경향이 강합니다. 와인, 골동품 가구, 가전제품 등 고가의 물품을 보존하기 위해 공조관리된 보관용 컨테이너 등 특수 보관 옵션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
이 지역에서 평균 주거 면적이 가장 작은 것은 싱가포르, 홍콩, 도쿄입니다. 싱가포르는 인구 밀도가 높고 평균 주거 면적은 730 평방 피트와 아시아에서 가장 작습니다. 75% 이상의 주택에 수납 공간이 없습니다. 도시 재개발청(URA)의 정보에 따르면 싱가포르에서는 지난 5년간 주택 가격이 상승하고 있습니다. 게다가 중국이나 인도 등에서는 인구밀도가 높아지고 있어 예측기간 중 시장 성장률에 기여하고 있습니다. 셀프 스토리지 기업은 아시아 전역에 진출하고 노후화된 시설의 개축과 신축을 준비하고 있습니다. 또한 시장 수요 변화에 대응하기 때문에 장기 보관 이용자 수요가 증가하고 이 지역에서의 확대가 현저해질 것으로 예상됩니다.
아시아태평양에서 가장 큰 임대 가능 면적을 가진 일본
일본에서는 셀프 스토리지 시장이 소비자들 사이에서 또 새로운 부동산 투자 상품으로 서서히 인지되어 지난 몇 년간 시장 확대로 이어졌습니다. 가구나 귀중품의 거주지의 분산화, 비상시나 지진 등의 자연재해에 대비한 서바이벌 푸드의 비축, 셀프 스토리지 업계에 대한 주목도 높아지고 있습니다.
일본에서의 셀프 스토리지의 사업 구분은 트렁크 룸, 렌탈 수납 스페이스, 렌탈 컨테이너의 3개가 있습니다. 우선 창고업법에 따라 운영되는 이른바 '트렁크룸. 이러한 사업자는 보관한 부동산의 대금을 고객에게 상환해야 합니다. 다음에 '렌탈 수납 스페이스'라고 불리는 빌딩이나 전용 시설에 설치된 방을 임대하는 형태. 마지막으로 '렌탈 컨테이너'라고 불리는 주로 옥외에 설치된 대여 컨테이너입니다.
게다가 B to B의 업태에만 눈을 돌리고 있던 창고업이, 새로운 업태로서 일반 소비자를 타겟으로 한 트렁크 룸 사업으로 업용을 확대하고 있습니다. 게다가 트렁크룸 셀프 스토리지 시설은 국내 대형 시장 벤더들이 혁신적인 솔루션을 제공하여 큰 지지를 받고 있습니다. 셀프 스토리지 시설은 일본에서는 '트렁크룸 '이라고 불립니다.
예를 들어 큐러스가 2021년 11월에 실시한 '연간 공급량 조사'에 근거한 최신의 추정에 따르면, 트렁크 룸 시장(실내 및 옥외를 포함)은 670억 엔으로 대폭 확대해, 지난 10년간에 배증하고 있습니다. 또, 이 조사에 의하면, 텔레워크나 온라인 학습의 급속한 침투, 재택 라이프 스타일의 정착 등, 생활 환경의 변화에 의해 새로운 수납 요구가 발생하고 있습니다.
아시아태평양의 셀프 스토리지 산업 개요
아시아태평양의 셀프 스토리지 시장은 일본, 싱가포르, 싱가포르, 말레이시아 등 국가에 많은 공급업체가 존재하기 때문에 매우 단편화되고 있습니다. 인도와 같은 신흥국은 틈새 시장을 차지하고 있으며 신규 진입을 볼 수 있습니다. 다양한 선수들이 새로운 시설을 통해 새로운 지역의 존재를 계속 확대하고 있습니다.
2022년 5월-홍콩에서는 StorHub이 운영하는 네 번째 셀프 스토리지 시설이 영업을 시작했습니다. 이 저장 시설은 창사만(Press Industrial Center)의 18번 Cheung Yu Street(중유 스트리트)에 위치해 있으며, 이 지역에 거주하는 현지인들에게 신뢰할 수 있는 안전한 저장 옵션을 제공합니다.
2022년 3월-QurazCo.Ltd.는 소비자가 집에 있으면서 스마트폰으로 수하물을 출입할 수 있는 새로운 서비스인 'QurazHome 딜리버리 서포트'를 모든 점포에서 시작한다고 발표했습니다. '큐러스 택배 서포트'는 많은 고객의 요구에 대응해, 트렁크 룸의 편리성을 높이는 신서비스입니다. 이 서비스를 이용하면 골판지, 골프 백, 가방 등의 큰 짐을 집에 있으면서 트렁크 룸에서 꺼낼 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소비자 의식 고조 및 인구 밀도
시장 성장 억제요인
시설을 건설하기 위한 이용 가능한 공간의 부족
제6장 시장 세분화
최종 사용자별
개인
비즈니스
국가별
일본
중국
홍콩
대만
싱가포르
말레이시아
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Mandarin Self-storage Pte Ltd
Store Friendly Self-storage Group Ltd(GSC)
Boxful Limited
Quraz Ltd
Okinawa Self-storage
StorHub Self-storage
UD Self-storage
Extra Space Asia
Far East Organization(Store Y Self Storage)
Storage King Group
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Self Storage Market size in terms of lettable area is expected to grow from 32.47 million square feet in 2025 to 47.39 million square feet by 2030, at a CAGR of 7.86% during the forecast period (2025-2030).
The market is transitioning considerably since the business grows at different rates in different countries. This is based on parameters such as ownership/property type, land rate, and investment models.
Key Highlights
The growing population in Asia-Pacific, as indicated in the graph alongside the urbanization, public awareness, and the expansion of small enterprises, especially in countries like Hong Kong, Taiwan, Malaysia, and so on, are analyzed to boost the demand for self-storage facilities in the region.
Additional factors driving the demand for self-storage facilities include e-commerce expansion, increased remote working and flexible office space, ongoing migration into cities, and the rapid development of renters.
The growing living space costs in the region significantly contribute to the market growth rate. For instance, the living space per person in Hong Kong is much less compared to developed economies like the United States. To provide more context, according to the Census and Statistics Department of Hong Kong, in 2021, the average living space of public rental housing tenants in Hong Kong was 13.5 sq. m per person, and it has historically remained between 13 to 13.5 sq. m from 2017 to 2021.
Urbanizable/developable land is both expensive and scarce. Building bye-laws and planning regulations are two ways that local governments control and manage development. Many cities have development control laws created years ago and have been modified haphazardly without enough empirical proof of their effects.
COVID-19 has impacted several economies and industries; however, some industries continue to expand steadily. The self-storage industry has not been severely affected by the pandemic and has grown gradually with the consumer demand for storage. The past two years of the pandemic have seen enormous individual relocations and office space reductions. Due to this circumstance, the demand for self-storage has increased at an unprecedented rate.
APAC Self Storage Market Trends
Rising Consumerism and Population Density is Driving the Market Growth
Self-storage facilities are expanding steadily in the region, despite many businesses struggling during difficult economic times. Demand for self-storage is surging as a culture of consumerism, the expansion of e-commerce, the constricting availability of living space, and the growing population drive demand from individuals and families for safe and efficient facilities for storing personal items.
Growing urbanization is one of the significant factors positively driving market growth. Growing urban populations result in more tenants who move around frequently and smaller, more expensive living areas in cities. Self-storage businesses have established themselves in Asia's more populous and affluent regional cities. Affluent neighborhoods tend to have a greater propensity for inhabitants to buy luxuries that take up more room in their homes. There is an increasing demand for specialized storage options, such as climate-controlled storage containers, to preserve expensive goods such as wine, antique furniture, or electronics.
In the region, the smallest average dwelling sizes are found in Singapore, Hong Kong, and Tokyo. Singapore has a dense population and the smallest dwelling sizes in Asia, with an average of 730 square feet. More than 75% of residential units lack a storage area. According to information from the Urban Redevelopment Authority (URA), housing prices have increased in Singapore over the last five years. Furthermore, the growing population density in countries such as China and India contributes to the market growth rate during the forecast period. Self-storage companies have expanded all over Asia, remodeling aging facilities and preparing brand-new construction. Additionally, to meet the market's shifting demands, the nation is expected to experience an increase in demand for long-term storage users, resulting in notable expansions in the region.
Japan to have the Largest Lettable Area in the Asia Pacific Region
In Japan, the self-storage market has gradually gained recognition among consumers and as a new real estate investment product, leading to market expansion in the past few years. Decentralizing the housing of furniture and valuables, stockpiling survival food for emergency and natural disasters such as earthquakes, and attention to the industry have intensified with self-storage.
There are three self-storage business classifications in Japan: trunk room, rental-storage space, and rental container. First is the so-called "trunk room" managed under the Warehousing Business Act. These operators must repay customers for the stored property. Next, is a class called a "rental-storage space" that uses rooms set up in a building or specialized facility for leasing. The last class is called a "rental container," mainly set up outdoors for rental.
Furthermore, the warehousing industry, which focused only on a business-to-business format, has expanded its business to the trunk-room business to target the general consumer as a new business type. Additionally, trunk room self-storage facilities are gaining significant traction, with the leading market vendors in the country offering innovative solutions. Self-storage facilities are called "trunk rooms" in Japan.
For instance, according to the latest estimates based on the Annual Supply Survey conducted in November 2021 by Quraz, the storage room market (including indoor and outdoor) has expanded significantly to JPY 67 billion, doubling over the past ten years. Furthermore, according to the survey, new storage needs have arisen due to changes in the living environment, such as the rapid penetration of telework and online learning and the ongoing stay-at-home lifestyle.
APAC Self Storage Industry Overview
The Asian-Pacific self-storage market is highly fragmented due to the presence of many vendors in countries such as Japan, Singapore, Singapore, and Malaysia. Emerging countries like India account for a niche market, witnessing new entrants. Different players continue to expand their presence in new regions through new facilities.
May 2022 - In Hong Kong, the fourth self-storage facility operated by StorHub began its operations. The storage facility could offer trustworthy and safe storage options to locals living in the area at Precious Industrial Centre, No. 18 Cheung Yu Street, in Cheung Sha Wan.
March 2022 - QurazCo. Ltd announced a new service, "QurazHome Delivery Support," at all stores that could allow consumers to put in and take out luggage with their smartphone while staying home. "QurazHome Delivery Support" is a new service that responds to many customers' requests and enhances trunk rooms' convenience. With this service, it could be possible to take large items such as cardboard boxes, golf bags, and suitcases from the trunk room that consumers use while at home.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Consumerism and Population Density
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Available Space to Build the Facilities
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End User
6.1.1 Personal
6.1.2 Business
6.2 By Country
6.2.1 Japan
6.2.2 China
6.2.3 Hong Kong
6.2.4 Taiwan
6.2.5 Singapore
6.2.6 Malaysia
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Mandarin Self-storage Pte Ltd
7.1.2 Store Friendly Self-storage Group Ltd (GSC)
7.1.3 Boxful Limited
7.1.4 Quraz Ltd
7.1.5 Okinawa Self-storage
7.1.6 StorHub Self-storage
7.1.7 UD Self-storage
7.1.8 Extra Space Asia
7.1.9 Far East Organization (Store Y Self Storage)
