모바일 기기용 MEMS 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEMS for Mobile Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687918
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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모바일 기기용 MEMS 시장 규모는 2025년 102억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 8.8%로 성장할 전망이며, 2030년에는 155억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
스마트폰에서의 가속도계와 자이로스코프 수요 증가에 따라 모바일 기기용 MEMS 시장은 예측 기간 중에 크게 성장할 것으로 보입니다. 예를 들어 2022년에는 전 세계 모바일 계약 총 수는 약 84억 건에 이르렀습니다. 에릭슨의 예측에 따르면 더 증가할 전망입니다.
주요 하이라이트
- MEMS 디바이스의 저소비 전력화의 동향. 또, 충전 속도의 고속화, 충전 시간의 단축, 충전의 최적화 등, 스마트 모바일 디바이스에 있어서의 센서의 필요성을 높이고 있습니다. 이러한 장치는 소비 전력이 적기 때문에 충전 속도가 현격히 빨라집니다.
- 게다가 스마트폰이 화상 용도에 사용되는 것이 늘어나고 있기 때문에 광학식 손떨림 보정(OIS)이나 전자식 손떨림 보정(EIS)의 사용이 MEMS 센서에 의해 가능하게 됩니다. 이러한 폭넓은 특징과 혁신적인 기능으로 예측 기간 동안 스마트 모바일 디바이스를 위한 MEMS 센서의 성장은 더욱 가속화됩니다.
- 조사 대상 시장의 세계 동향은 5G의 상용화에 의해 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 5G로의 이행은 선진적 모바일 기기의 수요를 가속화합니다. 2022년 11월에 발표된 Ericsson Mobility Report에 따르면 5G 모바일 계약 수는 2028년 말까지 50억에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 5G의 인구 커버율은 85%에 달하며, 5G 네트워크는 모바일 트래픽의 약 70%를 전송할 것으로 예측되고 있습니다. 5G에서는 요구되는 대역수가 늘어나기 때문에 RFMEMS 수요도 높아질 것으로 예상되며 RF필터 수요도 유발됩니다.
- MEMS 기업은 프로토타입과 디바이스 제조를 위한 MEMS 제조 시설과 주조에 대한 액세스는 최소한입니다. 또, 이 기술의 혜택을 받을 것으로 기대되는 조직의 대부분은, 현재 MEMS 제조를 서포트하기 위해서 필요한 능력이나 컴피턴시를 가지고 있지 않고, 제조의 표준화에 직접 영향을 주고 있습니다. 이것은 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- COVID-19의 모바일 기기 시장에 미친 영향은 완만합니다. 게다가 팬데믹은 제조업에서 현재의 세계 공급망에 대한 인식을 바꾸고 가까운 미래에 유사한 위험을 최소화하기 위해 보다 지역화된 벨류체인 및 추가적인 지역화로 이어질 수 있습니다.
모바일 기기용 MEMS 시장 동향
소형화 동향의 수용 확대가 시장을 견인
- 기기의 소형화는 모바일 기기용 MEMS 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 엔드 디바이스의 소형화에 따라 제조사는 지속적으로 기술을 업그레이드하여 이익을 얻을 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 모바일 기기에 탑재되는 센서의 수가 증가함에 따라 설계 요소를 충족시키기 위한 소형 MEMS의 필요성이 높아지고 있습니다. 모바일 기기에는 근접 센서, 가속도계, 자이로스코프, 지문 센서, 환경광 센서, 나침반, 홀 효과 센서, 기압계 등의 센서가 탑재되어 있습니다.
- 게다가 소형화와 음향 특성의 향상에 의해 MEMS 마이크는 스마트폰의 동영상에 의한 정보 공유를 용이하게 했습니다. MEMS 마이크로폰은 장거리 비행이나 방해받지 않고 음악을 듣고 싶을 때 등 액티브 노이즈 캔슬링에도 도움이 됩니다.
- 세계 공급업체는 MEMS가 제공하는 비용 이점을 높이기 위해 더욱 소형화에 주력하고 있습니다. 게다가 MEMS 센서 제조업체는, 모바일 기기의 소형화 요구에 대응하기 위해, MEMS의 소형화를 추진하고 있습니다. 예를 들어 더 작은 모바일 기기의 수요를 지원하기 위해 1.5 x 0.8 x0.55mm의 CSP(칩 스케일 포장)로 입수 가능한 SiT15xx MEMS 발진기는 표준적인 2.0 x1.2mm의 SMD XTAL 포장과 비교하여 풋프린트를 85%나 삭감했습니다. XTAL과 달리, SiT15xx 패밀리는 칩셋의 XTAL-IN 핀을 직접 구동하는 자체 출력을 갖추고 있습니다.
- 기존의 센서가 효율적으로 동작할 수 없는 부문에서는 초소형으로 고감도의 차세대 마이크로 가속도계의 개발이 요구되고 있습니다. 또한 가속도계를 소형화하기 위한 끊임없는 프로세스는 포장의 소형화로 이어지고, 최종적으로는 비용 절감으로 이어집니다.
- 그래핀을 사용한 나노전기기계시스템(NEMS) 기반의 가속도계는 기존 실리콘 MEMS 가속도계보다 다이 면적이 거칠게 작고, 게다가 경쟁감도를 유지하고 있습니다. 이러한 기기의 소형화 동향은 모바일 기기용 MEMS 시장을 견인하고 있습니다. 더 많은 전력을 추가하고 비용과 공간을 절감할 필요성은 앞으로도 시장의 이노베이터에게 중요한 요소로 남을 것으로 생각됩니다. 시장의 이노베이터는 고성능을 요구하는 소비자용 디바이스에 추가적인 기능을 추가하기 위해 이러한 동향을 이용하고 있습니다.
아시아태평양이 현저한 성장을 이룰 전망
- 아시아태평양은 스마트폰에 있어서 가장 중요한 시장의 하나이며, 그 주요 이유는 고도로 발전하고 있는 통신 분야 및 대규모 고객 기반에 있습니다. 또한, 이 지역에서는 선진적인 모바일 네트워크에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 호주, 싱가포르, 한국 등의 국가들은 국내 통신시장 개척에 점점 더 투자하고 있으며, 이 또한 이 지역의 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 원료가 입수하기 쉽고, 설립이나 노동자에 대한 급여에 드는 비용이 낮기 때문에 기업은 이 지역에 생산 거점을 마련하고 있습니다.
- 인도, 중국, 한국, 싱가포르 등의 나라로부터의 휴대전화나 기타 소비자용 전자제품에 대한 수요 증가는 많은 기업이 아시아태평양에 공장을 설립하는 것을 뒷받침하고 있습니다.
- 중국 정부가 발표한 최신 숫자에 따르면 중국 가입자는 비싼 새로운 5G 휴대폰을 구입하기 위해 모여 있습니다. 중국의 5G 휴대전화 출하 대수는 2021년 2억 6,600만 대를 돌파해 전년 대비 63.5% 증가했습니다. 중국 정보통신기술연구원(CAICT)의 데이터에 따르면 출하된 휴대전화의 75.9%가 5G였습니다.
- 지문 인증 기술로 스마트폰의 잠금 해제가 쉽고 빠르게 이루어지기 때문에 MEMS 센서의 요구가 높아지고 있습니다. 지문 인증은 비밀번호나 개인 식별번호에 의존하는 기존 기술보다 안전성이 높습니다. 지문인증 기술은 스마트폰이나 태블릿 같은 소비자용 전자젶품에서 보편화되고 있습니다. 이는 인기가 높고 각 사람의 융기, 계곡, 작은 점을 인식할 수 있는 등 독자적인 특질을 갖추고 있기 때문입니다.
모바일 기기용 MEMS 산업 개요
모바일 기기용 MEMS 시장에는 후방 통합과 전방 통합이 모두 가능하며 대규모 수익 창출 능력을 가진 대규모 벤더가 붐비고 있습니다. 시장의 경쟁 수준은 중간 정도로 높고, 향후 몇 년 안에 더 악화될 가능성이 높습니다.
2022년 10월-보쉬 Sensortec은 I3C 인터페이스와 I2C 및 SPI 인터페이스를 탑재한 최초의 IMU 디바이스인 BMI323을 발표했습니다. BMI 323은 6축 가속도계와 자이로스코프로, 소비재의 움직임에 민감하게 설계되어 있습니다. 자이로스코프와 가속도계를 모두 사용한 고성능 모드에서의 소비전류는 BMI160의 925A에 대해 BMI 323은 790A로 약 15%의 절감을 실현했습니다.
2022년 5월-Analog Devices, Inc.(ADI)는 3축 MEMS 가속도계를 발표했습니다. ADXL367 가속도계는 전세대(ADXL362)에 비해 소비 전력을 2배 삭감함과 동시에 노이즈 성능을 최대 30% 개선했습니다. 또한 새로운 가속도계는 필드 시간이 길기 때문에 배터리의 수명이 늘어남과 동시에 유지 보수의 빈도와 비용이 절감됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 소형화 동향의 수용 확대
- 고성능 디바이스에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 복잡한 제조 공정 및 사이클 타임
- 표준화된 제조 공정의 부족
제6장 시장 세분화
- 센서 유형별
- 지문 센서
- 가속도계 센서
- 자이로스코프
- 압력 센서
- BAW 센서
- 마이크
- 기타 센서
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Analog Devices Inc.
- Bosch Sensortec GmbH
- STMicroelectronics NV
- InvenSense Inc.(TDK)
- Goertek Inc.
- Knowles Corporation
- Murata Manufacturing
- AAC Technologies
- MEMSIC Inc.
- BSE Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The MEMS for Mobile Devices Market size is estimated at USD 10.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.56 billion by 2030, at a CAGR of 8.8% during the forecast period (2025-2030).
With an increase in demand for accelerometers and gyroscopes in smartphones, the MEMS for mobile devices market is expected to grow significantly during the forecast period. For instance, in 2022, the total number of mobile subscriptions globally is expected to reach around 8.4 billion. It is poised to increase further, according to Ericsson forecasts.
Key Highlights
- The studied market has been marked by a trend toward lower power consumption of MEMS devices. Also, changing consumer needs, like faster charging speeds, shorter charging times, and better charging optimization, drive the need for sensors in smart mobile devices. These devices are made to use less power, which makes them charge much faster.
- Moreover, as smartphones are increasingly being used for image applications, the usage of optical image stabilization (OIS) and electronic image stabilization (EIS) is enabled by MEMS sensors. This broad set of features and innovative functions further augments MEMS sensor growth for smart mobile devices in the forecast period.
- Global trends in the market studied are boosted by the commercialization of 5G. For instance, the transition toward 5G accelerates the demand for advanced mobile devices. According to the Ericsson Mobility Report released in November 2022, 5G mobile subscriptions are anticipated to reach 5 billion by the end of 2028. Further, 5G population coverage is projected to reach 85%, while 5G networks are expected to carry around 70% of mobile traffic. Such events are also expected to drive the demand for RF MEMS, owing to the higher number of bands that 5G demands, triggering the demand for RF filters.
- MEMS companies have minimal access to MEMS fabrication facilities or foundries for prototypes and device manufacture. Also, most organizations expected to benefit from this technology do not currently have the required capabilities and competencies to support MEMS fabrication, directly impacting fabrication standardization. This is expected to hinder the market's growth.
- The effect of COVID-19 on the mobile device market has been moderate. Moreover, the pandemic changed the perception of the current global supply chain in manufacturing, potentially leading to more localized value chains and further regionalization to minimize similar risks in the near future.
MEMS for Mobile Devices Market Trends
Increasing Acceptance of Miniaturization Trend to Drive the Market
- The miniaturization of devices is one of the major factors driving the demand for MEMS in mobile devices. With the size of end devices shrinking, manufacturers continuously look for ways to upgrade their technology to reap benefits. As the number of sensors on a mobile device increases, the need for smaller MEMS is required to fulfill design factors. Mobile devices have sensors like proximity sensors, accelerometers, gyroscopes, fingerprint sensors, ambient light sensors, compasses, hall effect sensors, barometers, and others.
- Furthermore, miniaturization and improvements in their acoustic properties have enabled MEMS microphones to facilitate the sharing of information through smartphone videos. MEMS microphones are also useful for active noise cancellation, like on long-distance flights or when you want to listen to music without being disturbed.
- Vendors worldwide are focusing on reducing the size of MEMS further to enhance the cost benefits it reaps. Furthermore, the manufacturers of MEMS sensors are pushing to reduce the size of MEMS to meet the need for smaller mobile devices. For instance, in order to support the demand for even smaller mobile devices, the SiT15xx MEMS oscillators available in 1.5 x 0.8 x 0.55 mm CSPs (chip-scale packages) reduce footprint by as much as 85% compared to standard 2.0 x 1.2 mm SMD XTAL packages. Unlike XTALs, the SiT15xx family has a unique output that directly drives the chipset's XTAL-IN pin.
- In areas where traditional sensors cannot efficiently operate, developing next-generation micro-accelerometers with ultra-small dimensions and high sensitivity is required. Also, the constant process of making accelerometers smaller has led to smaller packages and, in the end, lower costs.
- Nano Electromechanical Systems (NEMS)-based accelerometers using graphene occupy orders of magnitude smaller die areas than conventional silicon MEMS accelerometers while retaining competitive sensitivities. Such trends in the miniaturization of devices drive the market for MEMS used in mobile devices. The need to add more power and reduce cost and space will remain a key factor for innovators in the market. Market innovators are banking on such trends to add more functionalities to their devices for high-performance-demanding consumers.
Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth
- The Asia-Pacific region has been one of the most significant markets for smartphones, primarily due to the highly developing telecom sector and large customer base. Furthermore, the region is increasingly investing in advanced mobile networks. Countries such as China, India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are increasingly investing in developing their domestic telecom markets, which are also expected to drive the market in the region.
- Also, companies set up their production centers in the area because raw materials are easy to get and there are low costs to set up and pay workers.
- Growing demand for mobile phones and other consumer electronics products from countries such as India, China, the Republic of Korea, and Singapore is encouraging many companies to set up factories in the Asia-Pacific region.
- According to the most recent figures given by the Chinese government, Chinese subscribers are flocking to buy pricey new 5G cellphones. China's 5G phone shipments surpassed 266 million units in 2021, an increase of 63.5 percent over the previous year. Data from the China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) shows that 75.9% of all mobile phones shipped were 5G.
- There is a growing need for MEMS sensors because of the ease and speed with which fingerprint technology allows smartphones to be unlocked. Fingerprint authentication is more secure than traditional techniques, which rely on passwords and personal identification numbers. Fingerprint sensing technology is becoming more common in consumer electronics like smartphones and tablets. This is because it is popular and has unique qualities, like being able to recognize each person's ridges, valleys, and small points.
MEMS for Mobile Devices Industry Overview
The MEMS market is riddled with large-scale vendors that are capable of both backward and forward integration and command significant revenue generation capabilities. The level of competition in the market is moderately high, and it is likely to get worse in the years to come.
In October 2022, Bosch Sensortec announced its first IMU device, the BMI323, to include the I3C interface and the I2C and SPI interfaces. The BMI323 is a six-axis accelerometer and gyroscope designed for motion-sensitive applications in consumer goods. The BMI323 has a current consumption of 790 A in high-performance mode, using both the gyroscope and the accelerometer, compared to 925 A on the BMI160, representing a nearly 15% reduction.
In May 2022, Analog Devices, Inc. (ADI) released a three-axis MEMS accelerometer. The ADXL367 accelerometer reduces power consumption twice compared to the previous generation (ADXL362) while improving noise performance by up to 30%. The new accelerometer also has a longer field time, which increases battery life while decreasing maintenance frequency and cost.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Acceptance of Miniaturization Trend
- 5.1.2 Increasing Demand for High-Performance Devices
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time
- 5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Sensor
- 6.1.1 Fingerprint Sensor
- 6.1.2 Accelerometer Sensor
- 6.1.3 Gyroscope
- 6.1.4 Pressure Sensor
- 6.1.5 BAW Sensor
- 6.1.6 Microphones
- 6.1.7 Other Types of Sensors
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia-Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle-East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Analog Devices Inc.
- 7.1.2 Bosch Sensortec GmbH
- 7.1.3 STMicroelectronics NV
- 7.1.4 InvenSense Inc. (TDK)
- 7.1.5 Goertek Inc.
- 7.1.6 Knowles Corporation
- 7.1.7 Murata Manufacturing
- 7.1.8 AAC Technologies
- 7.1.9 MEMSIC Inc.
- 7.1.10 BSE Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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