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한글목차
MEMS 시장 규모는 2025년에 182억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 8.43%로 성장할 전망이며, 2030년에는 273억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
MEMS 부문은 자동차에서 소비자용 전자기기까지 다양한 용도로 MEMS 수요가 증가하고 있기 때문에 급성장하고 있습니다.
주요 하이라이트
마이크로전자기계시스템(MEMS) 센서는 정밀도, 신뢰성, 전자 디바이스의 소형화 등의 이점에 의해 최근 큰 지지를 얻고 있습니다. MEMS 시장을 견인하는 중요한 요인으로 산업 오토메이션과 웨어러블 및 IoT 커넥티드 디바이스와 같은 소형화된 소비자용 기기 수요를 들 수 있습니다.
세계의 IoT 디바이스 수요가 높아짐에 따라 이러한 디바이스에 대한 MEMS 채용률의 선진을 끊고 있습니다. 소형화 추세와 맞물려 커넥티드 디바이스에도 혜택이 옵니다. Cisco Systems에 따르면 커넥티드 디바이스 수는 2022년까지 11억 500만 대에 이르렀으며, 시장을 견인하고 있습니다.
게다가 IoT의 산업용 수요는 앞으로 몇 년 동안 소비자용 커넥티드 디바이스 수요를 상회할 것으로 예상되고 있으며, 필요한 커넥티드 디바이스의 수는 방대하고, 산업용 부문에서의 채용도 증가 경향이 있습니다. GSMA에 따르면 2025년까지 산업용 연결 장치의 수는 소비자용 연결 장치를 능가할 것으로 예상됩니다. TDK는 CES 2021에서 산업 용도를 위한 MEMS 플랫폼과 센서 라인업을 발표했습니다.
그러나 이 시장은 제품 생산에 있어 과제와 표준화된 제조 공정의 부족에 직면하고 있습니다. 자동차 산업에서 사용되는 센서의 인터페이스 설계를 고려하면 MEMS는 미세한 커패시턴스 변화를 발생시키고 있습니다. 여기에는 정밀하고 정확하게 대처해야 하며, 제품 제조의 리드타임이 길어져 시장의 성장을 약간 상쇄하게 됩니다.
소비자용 및 자동차 용도의 지속적인 센서화, 의료용 및 산업용 최종 시장과 관련 용도의 진보는 시장 성장에 기여하는 중요한 요인입니다. MEMS 센서의 공전 수요에 따라, 많은 MEMS 메이커가 새로운 생산 공장에 투자하고 있습니다. 예를 들어 Bosch는 독일 드레스덴과 로이트링겐에 있는 웨이퍼 공장과 말레이시아 페낭에 있는 반도체 사업 확대에 2022년에 4억 유로(4억 2,607만 달러) 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 이 투자의 일환으로서 로이트링겐의 현재 클린 룸 스페이스 3만 5,000평방미터에, 2단계로 합계 4,000평방미터 이상을 추가합니다. 제1단계는 200밀리 웨이퍼용 생산지역을 1,000평방미터 추가하여 총 1만 1,500평방미터로 하는 것으로 이미 완료되었습니다.
이 외에도 COVID-19는 환자 중심 접근 방식으로 속도를 가속화했으며 원격 의료, 포인트 오브 케어 장비 및 웨어러블을 포함한 원격 환자 모니터링의 필요성을 높였습니다. 환자의 체온과 혈압을 추적할 수 있는 웨어러블의 수요가 높아졌습니다. 이 동향은 압력, 관성, 마이크로폰, 서모파일 등의 통합형 MEMS 센서뿐만 아니라 웨어러블 시장에도 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
MEMS 시장 동향
소비자용 전자제품 용도 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
MEMS 기술은 몇 가지 중요한 통신과 의료 바이오 테크놀로지 용도를 개선해 왔지만, 소비자용 전자제품에서의 사용은 장래의 진보에 큰 기대가 갖고 있습니다. MEMS는 스마트폰에서 기타 소비재에 이르기까지 다양한 제품에 탑재되어 사람들의 일상생활에 침투하고 있습니다.
MEMS는 고주파에서의 전기적 성능 향상으로 스마트폰, 웨어러블 기기 및 기타 전자 기기에 널리 사용되고 있습니다. 소비자용 전자제품 부문에서는, 기존 센서로부터 MEMS 기술로 관심이 시프트 하고 있기 때문에, 이 시장의 보급이 전망되고 있습니다. MEMS의 주요 기술 추진력으로서 스마트폰에 견인되는 소비자용 전자 기기가 서서히 자동차 용도를 대체하고 있습니다.
가속도계와 자이로스코프는 스마트폰에 탑재된 가장 유명한 MEMS(미소전기기계) 용도의 2개입니다. 스마트폰의 다양한 센서와 액츄에이터 용도로 여러 개의 칩이 보급되어 있는 것이 MEMS 시장의 폭발적 성장의 주요 촉진 요인 중 하나가 되고 있습니다. 예측 기간 동안 스마트폰 판매량 증가와 비즈니스 기회로 모바일 기기용 MEMS는 대폭 확대될 것으로 예측됩니다.
예를 들어 에릭슨 Mobility의 2022년 4분기 보고서에 따르면 세계 모바일 가입 보급률은 2022년 4분기까지 106%에 달했습니다. 같은 분기 중 3,900만 계약이 순증하면서 2022년 4분기 모바일 계약 총수는 84억 계약을 돌파했습니다. MEMS 디바이스의 수요가 높아질 것으로 예상되며, 벤더는 시장 점유율을 확대하고 스마트폰에서의 MEMS 수요에 부응하기 위한 다양한 비즈니스 기회를 얻을 수 있습니다.
스마트폰은 MEMS 센서에 의해 실현되는 광학식 손떨림 보정(OIS)과 전자식 손떨림 보정(EIS)을 사용하고 있습니다. 예측 기간 동안 이러한 광범위한 특징과 혁신적인 기능으로 인해 특히 스마트 모바일 디바이스에서 사용되는 MEMS 센서의 수요가 증대될 것으로 보입니다.
광학식 손떨림 보정, 프로젝션 디스플레이, 지문 인증 기술 등의 기술의 진보와 진화는 MEMS 센서의 설계에 큰 영향을 미치고 있습니다. 기술 동향, 소비자 기호, 그 외의 요인은, 소비자용 전자제품 및 스마트 디바이스 전용의 전자 산업의 개발을 형성하는데 있어서 중요합니다. 이러한 패턴이 MEMS 센서의 소형화 수요를 견인하고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
아시아태평양이 MEMS 시장을 독점할 가능성이 높습니다. 이 부문에는 대기업 소비자용 전자제품 제조업체가 진출하고 있기 때문에, 미소 전기 기계 시스템(MEMS) 시장이 확대되고 있습니다. 이 시장은 스마트폰의 보급, 5G의 보급, 다수의 최종 사용자 산업에 걸친 진보의 증가에 의해 견인될 것으로 예측됩니다.
중국, 한국, 일본 등이 아시아태평양의 주요 국가입니다 아시아태평양은 MEMS 센서 기술의 거대한 시장입니다. 이 지역은 다른 최종 사용자 산업이나 세계 반도체 제조 섹터의 많은 제조 서브 분야를 지배하고 있습니다. 중국과 같은 나라들은 저렴한 제품을 시장에 공급하고 있습니다.
예를 들어 MEMSIC Semiconductor, Senodia Technologies 등 중국의 MEMS 센서 기업의 대부분은 사물인터넷(IoT)에 많은 돈을 투자하고 있습니다. 중국 정부는 자동차 부품 부문을 포함한 자동차 산업을 가장 중요한 산업 중 하나로 간주하고 있습니다. 중앙정부는 중국의 자동차 생산량이 2025년까지 3,500만 대에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 자동차 부문을 중국에서 MEMS 센서의 가장 두드러진 용도 중 하나로 만드는 것을 의도하고 있습니다. 중국은 최근 자동차 업체에 2030년까지 전기차(EV)를 기존 자동차보다 40% 더 팔도록 지시했습니다. 자동차 산업에 있어서의 이러한 진보의 결과, MEMS 기술의 수요는 점점 높아질 것으로 생각됩니다.
중국의 자동차 시장에서는 안전성 향상과 친환경 운전이 요구되는 자율주행 레벨 향상을 위해 진화하고 있기 때문에 압력 MEMS는 앞으로도 성장을 계속할 것으로 예상됩니다. 중국의 6가지 규제는 디젤 미립자 필터와 미립자 가솔린 필터, 증발 배출 제어 시스템, 배기가스 재순환, 타이어 공기압 모니터링 시스템 등 다양한 용도를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
게다가 의료 부문의 진보에 의해 아시아태평양은 예측 기간 중 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료기기 및 장치 시장을 지원하는 정부의 프로그램이나 시책, 연구 및 혁신 시설에 대한 투자 증가 등이 이 성장에 기여하고 있습니다.
MEMS 산업 개요
MEMS 시장은 적당히 부문화되어 있으며, Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., Qorvo Inc. 등의 주요 기업이 존재합니다. 시장 진입 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위성을 획득하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 5월-SPEA와 GongJin Microelectronics는 전략적 파트너십을 체결하고 중국 본토에서 MEMS 테스트와 캘리브레이션 사업의 개발을 강화할 전망입니다. 이 계약을 통해 GJM의 주요 제조 서비스와 품질 관리 역량과 SPEA의 세계 정상급 검사 기술과 전문 지식이 융합되어 중국에서 급성장하는 MEMS 부문에서 양사의 성장이 가속화될 것으로 기대됩니다.
2023년 6월-Rogue Valley Microdevices는 2번째의 미세 가공 시설로서 플로리다에 5만 평방 피트의 상업 빌딩을 취득했다고 발표했습니다. 이 공간은 클린룸과 오피스 공간으로 재구성되며, 최초의 MEMS 디바이스 생산은 2025년을 예정. 팜베이로의 확대로 이 회사는 공급망의 탄력성을 높이고 생산량을 늘릴 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
반도체에서 IoT의 인기 증가
스마트 소비자용 전자제품 수요 증가
산업 및 가정에서 자동화 채용 증가
시장의 과제 및 억제요인
매우 복잡한 제조 공정과 요구되는 사이클 타임
MEMS의 표준화된 제조 공정의 부족
제6장 시장 세분화
유형별
RF MEMS
발진기
마이크로플루이딕스
환경 MEMS
광학 MEMS
MEMS 마이크
관성 MEMS
압력 MEMS
호열성
마이크로 볼로미터
잉크젯 헤드
가속도계
자이로스코프
기타
용도별
자동차
의료
산업용
소비자용 전자제품
통신
항공우주 및 방위
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
상대 포지셔닝
MEMS 벤더의 상대 포지셔닝
MEMS 파운드리의 상대 포지셔닝
기업 프로파일
Broadcom Inc.
Robert Bosch GmBH
STMicroelectronics NV
Texas Instruments Inc.
Qorvo Inc.
Infineon Technologies AG
Knowles Electronics LLC(Knowles Corporation)
TDK Corporation
NXP Semiconductors NV
Panasonic Corporation
GoerTek Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The MEMS Market size is estimated at USD 18.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 27.32 billion by 2030, at a CAGR of 8.43% during the forecast period (2025-2030).
The MEMS sector is witnessing rapid growth due to the increasing demand for MEMS in multiple applications, from automotive to consumer electronics.
Key Highlights
Microelectromechanical system (MEMS) sensors have gained significant traction over recent years due to advantages such as accuracy, reliability, and the scope for making smaller electronic devices. Among the significant factors driving the MEMS market are industrial automation and the demand for miniaturized consumer devices, such as wearables and IoT-connected devices.
The increasing demand for IoT devices worldwide is spearheading the adoption rate of MEMS in these devices; when coupled with the miniaturization trend, the connected devices benefit as well. According to Cisco Systems, the number of connected is expected to reach 1,105 million by 2022, thus driving the market.
Further, industrial demand for IoT is expected to eclipse the demand for consumer-connected devices over the coming years, with the sheer number of connected devices required and adoption in the industrial space on the rise. By 2025, industrial-connected devices are expected to be more in number than consumer-connected devices, according to GSMA. At CES 2021, TDK Corp. announced the availability of its range of MEMS platforms and sensors for industrial applications.
However, the market faces challenges in product production and a lack of a standardized fabrication process. Considering the sensor interface design used in the automotive industry, the MEMS produces capacitance changes of tiny magnitudes. This must be addressed with precision and accuracy, increasing the lead time to manufacture the products and slightly offsetting the market's growth.
Continuous sensorization of both consumer and automotive applications and advances in the medical and industrial end markets and associated applications are important factors contributing to the market growth. Owing to the unprecedented demand for MEMS sensors, many MEMS players are currently investing in new production fabs. For instance, Bosch announced plans to invest more than EUR 400 million (USD 426.07 million) in 2022 in expanding its wafer fabs in Dresden and Reutlingen, Germany, and its semiconductor operations in Penang, Malaysia. As part of the investment, a total of more than 4,000 square meters will be added to the current 35,000 square meters of clean-room space in Reutlingen, in two stages. The first stage, which involved adding 1,000 square meters of production area for 200-millimeter wafers to bring the total to 11,500 square meters, has already been completed.
In additoin to this, COVID-19 has also accelerated the pace towards a more patient-centric approach and increased the need for remote patient monitoring, including telehealth, point-of-care devices, and wearables. There is a growing demand for wearables owing to their ability to track peoples' temperature and blood pressure. This trend has created new opportunities in the wearables market, as well as for integrated MEMS sensors, such as pressure, inertial, microphones, thermopiles, etc.
Micro-Electro-Mechanical System Market Trends
Consumer Electronics Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share
MEMS technology has improved several crucial communication and medical biotechnology applications, but its use in consumer electronics holds great promise for future advancements. MEMS has ingrained itself into people's daily lives by appearing in various products, from smartphones to other consumer goods.
MEMS is widely used in smartphones, wearable devices, and other electronic devices due to its improved electrical performance at high frequencies. As the consumer electronics sector shifts its attention away from conventional sensors and toward MEMS technology, the market is anticipated to grow in popularity. As the main technology driver for MEMS, consumer electronics, driven by smartphones, gradually replaced automotive applications.
Accelerometers and gyroscopes are two of the most well-known MEMS (micro-electro-mechanical systems) applications found in smartphones. The proliferation of multiple chips for various sensor and actuator applications in smartphones is one of the main drivers of the MEMS market's explosive growth. During the forecast period, MEMS for mobile devices is anticipated to expand significantly due to rising smartphone sales and business opportunities.
For instance, global mobile subscription penetration was 106percent by Q4 2022, according to the Ericsson Mobility report for the fourth quarter of 2022. With a net addition of 39 million subscriptions during the quarter, the total number of mobile subscriptions surpassed 8.4 billion in Q4 2022. Such developments are anticipated to increase demand for MEMS devices and provide vendors with various business opportunities to increase their market share and meet the demand for MEMS in smartphones.
Smartphones use optical image stabilization (OIS) and electronic image stabilization (EIS), enabled by MEMS sensors. During the forecast period, these broad features and innovative functions will likely augment the demand for MEMS sensors, especially for use in smart mobile devices.
The advancement and evolution of technologies like optical image stabilization, projection displays, fingerprint technology, and others have significantly influenced the designs of MEMS sensors. Technology trends, consumer preferences, and other factors are significant in shaping developments in the electronics industry for consumer electronics and smart devices. These patterns are driving the demand for MEMS sensor miniaturization.
Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
Asia Pacific is likely to dominate the MEMS market. The micro-electro-mechanical system (MEMS) market is expanding due to the presence of major consumer electronics manufacturers in this area. The market is anticipated to be driven by increasing smartphone penetration, 5G penetration, and advancements across numerous end-user industries.
China, South Korea, Japan, and India, among others, are major Asian-Pacific countries. Asia-Pacific is a massive marketplace for MEMS sensor technologies. The area dominates many manufacturing subsectors of other end-user industries and the global semiconductor manufacturing sector. Nations like China are supplying low-cost goods to the market.
For instance, many Chinese MEMS sensor firms, including MEMSIC Semiconductor, Senodia Technologies, and others, are investing heavily in the Internet of Things (IoT). The Chinese government views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of its most prominent industries. The Central Government expects China's automobile output to reach 35 million units by 2025. This is intended to make the automotive sector one of the most prominent uses of MEMS sensors in China. China recently instructed automakers to sell 40percent more electric vehicles (EVs) than conventional vehicles by 2030. As a result of these advancements in the automotive industry, MEMS technology will become increasingly in demand.
In the Chinese automotive market, pressure MEMS are expected to continue to grow due to the evolution towards increased autonomy levels that demand enhanced safety and greener driving. China 6 regulations are expected to boost various applications like diesel particulate filters and particulate gasoline filters, evaporative emissions control systems, exhaust gas recirculation, and tire pressure monitoring systems.
Moreover, due to advancements in the healthcare sector, the Asia Pacific region is anticipated to grow significantly during the forecast period. Government programs and policies supporting the markets for healthcare equipment and devices, increasing investments in research and innovation facilities, and other factors contribute to this growth.
Micro-Electro-Mechanical System Industry Overview
The MEMS market is moderately fragmented with the presence of significant players like Broadcom Inc., Robert Bosch GmBH, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., and Qorvo Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
May 2023 - SPEA and GongJin Microelectronics have entered into a strategic partnership that is expected to strengthen the development of their MEMS testing and calibration business in the Mainland China territory. The agreement brings together GJM's leading manufacturing services and quality management capabilities with SPEA's world-class testing technologies and expertise and is expected to accelerate growth for both companies in the fast-growing MEMS field in China.
June 2023 - Rogue Valley Microdevices announced its acquisition of a 50,000 sqft commercial building in Florida to serve as its second microfabrication facility. The space will be reconfigured for a cleanroom and office space, with initial production of its first MEMS devices slated for 2025. The company's expansion to Palm Bay will aid it in increasing supply-chain resilience and to boost production volume.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Popularity of IoT in Semiconductors
5.1.2 Increasing Demand for Smart Consumer Electronics
5.1.3 Increasing Adoption of Automation in Industries and Homes
5.2 Market Challenges/ Restraints
5.2.1 Highly Complex Manufacturing Process and Demanding Cycle Time
5.2.2 Lack of Standardized Fabrication Process for MEMS
