일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Wet Chemicals For Electronics And Semiconductor Applications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687868
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.14%를 기록할 전망
일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의해 저해되었습니다. 그러나 전자 산업의 성장 증가는 가까운 미래에 일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장의 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 반도체 산업으로부터의 과산화수소 수요의 급증과 함께, 최신 기술에 견인되는 산업에서 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 한편, 반도체의 폐기물 관리나, 특정 화학제품 사용에 관한 엄격한 위생 및 환경 규제가, 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
반도체 재활용 및 말레이시아에서 반도체의 양호한 성장 시장은 조사 대상 시장에 있어서 유리한 성장 기회를 낳을 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있습니다. 또, 예측 기간 중에 가장 높은 CAGR로 추이하는 것이 예상됩니다.
일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장 동향
반도체 용도 수요 증가
습식 화학제품은 반도체 제조에 널리 사용되고 있습니다. 세정과 에칭의 용도로 사용됩니다. 반도체 생산은 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 5G 네트워크 등의 다양한 진보에 의한 급속한 성장으로 경이로운 속도로 성장하고 있으며, 이것이 예측 기간 동안 습식 화학제품 시장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다.
세계의 반도체 무역 통계에 따르면 2022년 세계 반도체 시장은 5,800억 달러를 차지했으며, 2021년 5,558억 9,000만 달러와 비교해 4.4%의 성장률을 기록했습니다.
반도체산업협회(SIA)에 따르면 2022년 세계 반도체 매출은 경기감속과 인플레이션에 따른 하반기 감속에도 불구하고 3.2% 증가했습니다.
이 협회가 실시한 조사에 따르면 반도체 제조 능력에 대한 세계 수요는 2030년까지 56% 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
게다가 미국 혁신 경쟁법(USICA)에 근거해, 미국 정부는 미국에서의 칩 생산과 연구에 다액의 투자를 실시했습니다.
북미에서는 미국이 2022년 8월에 CHIPS and Science Act를 시작하여 반도체 산업의 국내 생산과 기술 혁신을 지원하고 있습니다. 이 정부는 칩 제조 장려금과 연구 투자에 520억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 여기에는 반도체 제조와 반도체 장치 제조에 대한 투자 세액 공제도 포함됩니다.
아시아태평양에서는 인도가 국내 반도체와 디스플레이 제조 에코시스템 개발을 위한 종합적 프로그램을 시작했습니다. 정부는 7,600억 인돌피(약 100억 달러)의 지출을 발표했습니다.
반도체 수요의 확대는 예측 기간 중 습식 화학제품 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점하는 전망
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 전자 수요가 증가함에 따라 이 지역에서는 습식 화학 사용량이 증가하고 있습니다.
중국은 세계에서 가장 대규모 전자 생산 거점입니다. 스마트폰, 텔레비전, 기타 개인용 기기 등의 전자 제품은 일렉트로닉스 부문에서 가장 높은 성장을 기록했습니다. 중국은 세계 최대의 전자기기 제조업체입니다. 중국은 스마트폰, TV, 전선, 케이블, 휴대용 컴퓨팅 장치, 게임 시스템, 기타 개인 기기 등의 전자 제품을 적극적으로 생산하고 있습니다.
2022년 중국 전자기기 시장은 10%의 성장을 기록한 2021년과 비교해 13%의 성장을 기록했습니다. 2023년의 추정 성장률은 7%입니다. 중국 시장은 세계 최대이며, 선진 공업국의 합계 시장보다 더 큽니다. 2022년 중국의 전자산업은 14% 확대되었고, 2023년에는 8%의 성장이 평가되었습니다.
게다가 중국은 반도체 칩의 순수입국이며, 사용되는 반도체의 20% 이하 밖에 제조하고 있지 않습니다. 2022년 국내외 시장에서의 유리한 수요로 중국 상장 반도체 기업 101개사가 연간 매출액으로 순이익을 발표하고 있어 산업에서 사용되는 습식 화학제품에 있어 밝은 방향성을 나타내고 있습니다.
인도 국내의 전자기기 제조 분야는 100% 외국 직접 투자(FDI), 산업 라이선스 불필요, 수작업에서 자동 생산 공정으로의 기술 전환 등 정부의 호의적인 시책에 의해 순조롭게 확대하고 있습니다. 인도 국내의 일렉트로닉스 제조를 위해서, M-SIPS(Modified Incentive Special Package Scheme)나 EDF(Electronics Development Fund)라고 하는 새로운 우대 조치가, 1억 1,400만 달러의 예산으로 개시되었습니다.
인도 정부가 전자 생산을 촉진하기 위해 시작한 다른 계획에는 생산 연동 장려금(PLI)과 함께 전자 부품 및 반도체 제조 촉진 계획(SPECS) 및 수정 전자 제조 클러스터 계획(EMC) 2.0)이 있습니다. PLI 계획에 따르면 2025년까지 55억 달러에 달할 것으로 예상되는 인도에서 생산이 증가함에 따라 정부는 인센티브를 제공할 것으로 전망됩니다. 이로 인해 이 나라의 전자기기 생산이 촉진되어 예측 기간 동안의 습식 화학 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
인도 전자반도체 협회에 의하면, 이 나라의 반도체 시장은 2026년까지 640억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 정부의 메이크 인디아 구상으로 이 나라의 반도체 산업에 대한 투자가 기대되고 있습니다.
일본의 전기 및 전자 산업은 세계 유수의 산업입니다. 컴퓨터, 게임기, 휴대폰, 기타 주요 부품의 생산에 있어서 세계를 리드하고 있습니다. 소비자용 전자 기기 제품은 일본의 경제 생산의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 그러나 중국, 인도, 한국 등과의 치열한 경쟁으로 인해 일본의 전자기기 생산은 감소하고 있습니다.
일본전자정보기술산업협회(JEITA)가 발표한 데이터에 따르면 2022년 일본의 일렉트로닉스 산업의 총 생산액은 약 11조 1,243억 엔으로 전년보다 8% 가까이 증가했습니다. 국제무역국에 의하면, 일본의 반도체 시장 규모는 2021년의 436억 8,700만 달러에 대해, 2023년에는 515억 5,400만 달러에 이른 것으로 평가되었습니다.
전술한 요인은 모두, 예측 기간 중에 아시아태평양의 습식 화학제품 수요 전체를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 산업 개요
일렉트로닉스 및 반도체용 습식 화학제품 시장은 매우 집중되어 있으며, 주요 기업 5개사에서 시장 점유율의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 시장의 상위 5개사는 Entegris, BASF SE, Avantor Inc., Honeywell International Inc., 및 Kanto Kagaku입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
최신 기술에 견인되는 산업에서 수요 증가
반도체 산업으로부터 과산화수소 수요 급증
기타 촉진요인
성장 억제요인
반도체의 폐기물 관리
특정 화학제품의 사용에 관한 엄격한 위생 및 환경 규제
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
제품 유형별
아세트산
이소프로파일알코올(IPA)
과산화수소
염산
수산화암모늄
불화수소산
질산
인산
황산
기타
용도별
반도체
세정
에칭
기타 전자 용도
집적회로(IC) 제조
프린트 기판(PCB) 제조
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
러시아
기타 유럽
기타
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Avantor Inc.
BASF SE
Eastman Chemical Company
Entegris
FUJIFILM Corporation
Honeywell International Inc.
Kanto Kagaku
Linde PLC
Solvay
Songwon
Technic Inc.
TNC Industrial Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
반도체의 재활용
말레이시아에서 반도체의 호성장 시장
AJY
영문 목차
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The Wet Chemicals Market For Electronics And Semiconductor Applications Industry is expected to register a CAGR of 8.14% during the forecast period.
The wet chemicals market for electronics and semiconductor applications was hampered by the COVID-19 pandemic in 2020. However, the rising growth of the electronics industry is expected to positively impact the demand for the wet chemicals market for electronics and semiconductor applications in the near future.
Key Highlights
Over the medium term, rising demand from industries driven by modern technologies, along with surging demand for hydrogen peroxide from the semiconductor industry, is expected to drive the market's growth.
However, on the other hand, waste management of semiconductors and stringent health and environmental regulations regarding the use of certain chemicals are anticipated to hinder the market's growth.
Nevertheless, the recycling of semiconductors and the favorable growth market for semiconductors in Malaysia are likely to create lucrative growth opportunities for the market studied.
Asia-Pacific dominated the global market. It is also expected to register the highest CAGR over the forecast period.
Electronic Wet Chemicals Market Trends
Increasing Demand Semiconductor Applications
Wet chemicals are widely used in the production of semiconductors. They are used in both cleaning and etching applications. The production of semiconductors is growing at a staggering pace due to rapid growth from various advancements such as artificial intelligence (AI), quantum computing, and 5G networks, which are estimated to drive the market for wet chemicals during the forecast period.
According to World Semiconductor Trade Statistics, the global semiconductor market accounted for USD 580 billion in 2022, registering a growth rate of 4.4% compared to USD 555.89 billion in 2021.
According to the Semiconductor Industry Association (SIA), global semiconductor sales in 2022 rose by 3.2% despite the slowdown in the second half of the year caused by the economic slowdown and inflation.
According to the survey conducted by the association, the global demand for semiconductor manufacturing capacity is projected to increase by 56% by 2030.
Moreover, under the United States Innovation and Competition Act (USICA), the US government has made significant investments in chip production and research in the United States.
In North America, the United States launched the CHIPS and Science Act in August 2022 to support domestic production and innovation in the semiconductor industry. The government announced an investment of USD 52 billion in chip manufacturing incentives and research investments. This also includes an investment tax credit for semiconductor manufacturing and semiconductor equipment manufacturing.
In Asia-Pacific, India launched a comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in the country. The government announced an outlay of INR 76,000 crore (~USD 10 billion).
The growing demand for semiconductors is estimated to drive the demand for wet chemicals during the forecast period.
The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific region dominated the global market. With the growing demand for electronics in countries such as China, India, and Japan, the usage of wet chemicals is increasing in the region.
China is the most extensive base for the production of electronics in the world. Electronic products, such as smartphones, TVs, and other personal devices, recorded the highest growth in the electronics segment. China is the largest electronics manufacturer in the world. China is actively manufacturing electronic products, such as smartphones, TVs, wires, cables, portable computing devices, gaming systems, and other personal devices.
The Chinese electronics market grew by 13% in 2022 compared to 2021, when the market witnessed a 10% rise. The estimated growth rate for 2023 is 7%. The Chinese market is the largest in the world, even more significant than the combined markets of all industrialized countries. In 2022, the Chinese electronic industry expanded by 14%, and it is expected to grow by 8% in 2023.
Moreover, China is the net importer of semiconductor chips, with it manufacturing less than 20% of semiconductors used. Owing to the lucrative demand in both domestic and international markets in 2022, 101 Chinese-listed semiconductor companies announced net profits in their yearly sales, indicating a positive direction for the wet chemicals used in the industry.
The domestic Indian electronics manufacturing sector has been expanding steadily, owing to favorable government policies, such as 100% foreign direct investment (FDI), no requirement for an industrial license, and the technological transformation from manual to automatic production processes. New incentives, such as the Modified Incentive Special Package Scheme (M-SIPS) and Electronics Development Fund (EDF), were started in the country with a budget of USD 114 million for domestic electronics manufacturing in India.
Some of the other schemes that the Government of India launched to promote electronics production are the Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) and the Scheme for Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0), alongside the Production Linked Incentive (PLI). According to the PLI scheme, the government is likely to offer incentives as manufacturers increase production in India, which is expected to be USD 5.5 billion by 2025. This is likely to boost the production of electronics in the country, thereby driving the market for wet chemicals during the forecast period.
According to the Indian Electronics and Semiconductor Association, the semiconductor market in the country is expected to be worth USD 64 billion by 2026. The Make in India initiative by the government is expected to result in investments in the semiconductor industry in the country.
The electrical and electronics industry in Japan is one of the world's leading industries. The country is a world leader in producing computers, gaming stations, cell phones, and other key components. Consumer electronics account for one-third of the Japanese economic output. However, Japan's electronics production has declined due to stiff competition from countries such as China, India, and South Korea.
According to the data released by the Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), in 2022, the total production value of the electronics industry in Japan accounted for around JPY 11,124.3 billion, displaying a rise of nearly 8% from the previous year. According to the International Trade Administration, the Japanese semiconductor market size is estimated to reach USD 51,554 million in 2023, compared to USD 43,687 million in 2021.
All the aforementioned factors are expected to boost the overall demand for wet chemicals in the Asia-Pacific region during the forecast period.
Electronic Wet Chemicals Industry Overview
The wet chemicals market for electronics and semiconductor applications is highly concentrated, with the top five players accounting for over 60% of the market share. The top five players in the market are Entegris, BASF SE, Avantor Inc., Honeywell International Inc., and Kanto Kagaku.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand from Industries Driven by Modern Technologies
4.1.2 Surging Demand for Hydrogen Peroxide from the Semiconductor Industry
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Waste Management for Semiconductors
4.2.2 Stringent Health and Environmental Regulations on the Use of Certain Chemicals
