인도의 벽지 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Wallpapers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687802
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
인도의 벽지 시장 규모는 2025년에 6억 7,974만 달러로 추정되며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.86%로 성장할 전망이며, 2030년에는 9억 4,714만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
인도의 벽지 산업은 유망한 성장 전망과 몇 가지 주목할 만한 동향을 경험하고 있습니다. 인도 소비자의 가처분 소득 증가와 함께 실내 장식과 디자인에 대한 관심이 높아지고 있어 주택과 상업 공간에서 벽지 수요를 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
인테리어 디자이너와 홈 데코레이터는 주택 소유자의 요구에 부응하는 세련되고 기능적인 거주 공간을 만드는 데 매우 중요합니다. 인도의 기업 환경은 급속히 확대되고 있고, 오피스의 신설이 급증해, 인테리어 디자인 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 디자이너의 동향은 스타일을 자아내며 생산성과 창의성을 높이는 오피스 공간을 형성하고 있습니다. 주택 및 상업 시설의 벽지 수요 증가는 주로 벽에 신선하고 모던한 미적 감각을 부여하고 공간을 바꾸는 것을 목표로 하는 디자이너의 영향을 받고 있습니다.
벽지의 인기가 높아지고 있는 것은 디자인, 패턴, 텍스처의 스펙트럼이 넓기 때문입니다. 고전적인 모티브부터 현대적이고 추상적인 스타일까지 벽지는 커스터마이징을 위한 다채로운 캔버스를 제공하여 다양한 미적 기호에 부응합니다. 이 풍부한 변형으로 소비자는 자신의 공간을 개인화할 수 있고 벽지는 인테리어 장식으로 선호되는 선택지가 되고 있습니다.
소비자는 고품질의 오래된 장식품에 투자하는 가치를 점점 더 잘 인식하고 있습니다. 벽지의 장기적인 신뢰성은 재구조화 지출을 줄이는 것을 의미해 예산에 민감한 주택 소유자에게 설득력 있는 요인이 될 수 있다. 벽지의 초기 비용은 페인트보다 비쌀 수 있지만, 자주 재도장이나 터치업의 필요성이 감소하고, 벽지는 시간이 지남에 따라 더 비용 대비 효과가 높은 옵션이 됩니다. 주택 소유자는 재료비와 인건비를 모두 절약할 수 있습니다.
벽지의 소재와 인쇄 기술은 벽지의 내구성과 커스터마이즈성을 향상시켜, 제품의 제공을 강화합니다. 전자상거래 플랫폼의 부상은 다양한 벽지 디자인에 대한 접근을 용이하게 하고 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 게다가 인테리어 디자이너 영향력의 고조나 주택의 근대화에 의해서, 소비자는 벽지를 시험해 보게 되고, 그것이 이 분야의 확대와 성장에 기여하고 있습니다.
기존의 배경 화면을 대체하는 옵션의 인지도를 높이려면 다양한 옵션과 그 장점을 소개해야 하며 벽지 시장의 확대를 제한할 수 있습니다. 이 시장은 페인트 및 벽 스티커부터 패브릭 패널, 나무 패널, 금속 시트, 벽화, 3D 벽 패널까지 다양한 대체품을 자랑합니다. 이러한 대체품은 설치가 간단하고 비용 대비 효과가 높으며 다양한 미관을 가지고 있으며 유지 보수의 필요성이 낮다는 점에서 두드러집니다.
인도의 벽지 시장 동향
주택 분야가 급성장
인도에서는 다양한 독특한 요인 및 업계의 역학에 힘입어 주택 내장 산업이 크게 확대되고 있습니다. 가정의 기능성, 쾌적성, 분위기를 향상시켜, 기분이나 행복감에 플러스의 영향을 주는 인테리어 미학에 대한 주목의 고조가 업계에서 현저한 발전의 원동력이 되고 있습니다. 소비자의 가처분 소득 급증도 한 요인이 되고 있습니다.
다양한 색상과 질감으로 장식된 벽은 감정에 영향을 줄뿐만 아니라 집 전체의 분위기를 향상시킵니다. 집 전체에 벽지가 사용되는 경우가 많은 유럽과 달리 인도에서는 악센트월에 벽지를 사용하는 것이 일반적입니다. 이러한 미적 선택은 인도에서 벽지 종류의 입수 가능성, 가격, 비용 대비 효과에 영향을 미칩니다.
예를 들어 인도의 주택 시장은 2023년 350.75호(단위 : 천 호) 이상의 신축 주택이 출시되어 2021년 146.63호(단위 : 천 호)에서 증가해, 대폭적인 급증을 나타냈습니다. 왕성한 수요에도 불구하고 지속적으로 높은 수준으로 주택이 출시되는 추세는 이어지고 있으며 앞으로도 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.
주택 분야의 근대화가 진행되어 부동산 거주 공간이 확대되는 가운데, 이 지역의 벽지 제조, 유통, 판매의 상황은 견조하게 추이하고 있습니다. 이 성장 궤도는 예측 기간 동안 벽지 제조업체에 큰 시장 기회를 가져다 줄 것으로 생각됩니다.
가정용 벽지 선택은 가상 벽지의 시각화로 인도를 크게 바꾸려고 합니다. 이 혁신적인 기술은 가상현실과 증강현실의 강점을 병합합니다. 최첨단 증강현실(AR) 기술을 사용하는 프리뷰어는 인도 시장에서 벽지 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다. AR 기술은 선택한 벽지 디자인을 렌더링하고 선택한 각 벽으로 확대 축소합니다. 고객은 자신의 집에 적합한 벽지를 선택할 수 있습니다. 이것은 또한 벽지의 매출액 성장을 뒷받침하고 있습니다.
전자상거래 부문이 현저한 성장을 이룹니다다.
전자상거래 플랫폼은 지리적 경계를 넘어 광대한 도달 범위를 제공합니다. 따라서 인도 벽지 제조업체와 소매업체는 실제 상점에 액세스할 수 없는 원격 위치의 고객을 포함하여 더 많은 사람들에게 제품을 호소할 수 있습니다.
인도의 전자상거래 플랫폼은 다양한 디자인, 텍스처, DIP 벽지, 테마 기반 옵션 등 다양한 벽지을 제공함으로써 상당한 시장 점유율을 획득하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 소비자에게 폭넓은 선택지를 제공해, 다양한 미적 기호나 인테리어 디자인의 요구에 응하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편리성은, 상세한 상품 설명이나 고객 리뷰의 이용 가능성과 맞물려, 이 시장 부문의 성장을 한층 더 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 2020년 인도의 D2C(Direct-to-Consumer) 분야의 온라인 가정 장식품 시장은 약 20억 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 이 시장이 38억 달러에 이른 것으로 평가되었습니다. 이처럼 온라인 모드를 통한 인도의 가정 장식 동향은 인도의 가정 장식 동향의 성장과 함께 벽지의 큰 수요를 보여주고 있습니다.
인도의 벽지 제조업체는 전자상거래 판매 채널을 선택하여 큰 이익을 얻는 입장에 있습니다. 실제 점포의 필요성을 줄임으로써 임대료와 공과금, 인건비 등의 경비를 절감할 수 있습니다. 그 결과 벽지의 가격 경쟁력을 높이고 매력과 가격감을 향상시킬 수 있습니다. 제조사는 이 정보를 활용하여 제품 라인을 미세 조정하고 마케팅 전략을 조정하며 특정 고객층에 초점을 맞출 수 있습니다.
오픈 네트워크 포 디지털 커머스(ONDC)의 확대와 방대한 가맹점 네트워크와의 연계는 인도의 전자상거래 벽지 시장의 성장에 유리한 조건을 만들어 시장에 대한 도달 확대, 제품의 다양성, 업무 효율, 소비자의 신뢰, 국산 제품의 보급을 촉진합니다. 2023년 5월 인도 정부의 오픈 전자상거래 네트워크 ONDC는 전국 236개 도시로 확대되었고, 새롭게 36,000개 이상의 가맹점이 추가되었습니다. 그 결과, 인도의 벽지 시장은 전자상거래 플랫폼을 통해 보다 광범위한 제품군을 입수할 수 있게 되어 성장을 이룰 수 있습니다.
인도의 벽지 산업 개요
인도 벽지 시장은 경쟁 기업 간의 격렬한 적대 관계가 특징입니다. 시장은 Asian Paints Ltd, Berger Paints Ltd, Life n Colors Private Limited, Adornis Wallpapers, Marshalls Wallcoverings 등 다양한 기존 벤더에 의해 세분화되어 있습니다. 이 업계의 전형적인 경쟁 심화는 가격을 낮추고 전체적인 수익성을 압박하는 경향이 있습니다. 브랜드 인지도는 소비자들이 정평이 나 있는 브랜드를 강하게 선호하는 것을 반영해 매우 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 게다가 성숙 시장에 있어서의 주요 기업의 우위성에 의해서, 시장 침투율은 상승 경향에 있습니다. 분석에 따르면 경쟁 기업 간의 적대 관계는 예측 기간 중에도 격렬함을 유지할 전망입니다.
2024년 2월 페인트 업계를 선도하는 인도의 다국적 기업 아시아 Paints는 유명 디자이너 Sabyasachi와의 파트너십에 의한 Paris-Calcutta 컬렉션을 발표했습니다. 동양의 파리로 불리는 콜카타에서 영감을 얻은 이 컬렉션은 다양한 라인업이 특징. 30여종의 벽지와 120여종의 패브릭을 갖추고 4가지 독특한 볼륨으로 전개합니다. 이 컬렉션에는, 장대한 다마스크 무늬부터, 키림이나 페이즐리 무늬를 재구축한 것까지, 북아프리카나 페르시아의 활기 넘치는 수크나 바자르에 대한 사비야 사치의 해석이 응축되어 있습니다.
2024년 2월 저명한 고급 벽지 브랜드 Life n Colors가 최신 컬렉션 Suneherii를 발표했습니다. 이 고급 라인은 복잡한 디테일을 매끄럽게 접목해 초고급 벽지 디자인의 새로운 기준을 세웠습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 분석
시장 개요(관련 HS 코드에 근거한 벽지의 수출입 동향 분석을 망라)
업계의 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
인프라 개발 및 라이프스타일 변화
페인트 대신 장식용 벽지를 선호하는 소비자 증가
시장의 과제
벽지 대체 사용 가능성에 대한 인식
열 및 습기의 노출로 인한 짧아지는 수명
제6장 시장 세분화
유형별
비닐계
부직포
종이 및 기존 벽지
패브릭(직물)
유통 채널별
전자상거래
소매
최종 사용자별
주택용
상업용
접객
기업 오피스
살롱 및 스파
병원
기타 상업 최종 사용자
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Marshalls Wallcoverings
Elementto Lifestyle Wallcoverings Pvt. Ltd
Excel Wallcoverings
Eximus Wallpaper
Adornis Wallpapers
Gratex Industries Ltd
Woltop India Pvt. Ltd
Ultra Walls(Sonu Art)
Asian Paints Ltd
Berger Paints Ltd
D'Decor Home Fabrics Pvt. Ltd
Life n Colors Private Limited
Wallskin(Green Apple Design Pvt. Ltd)
Jaypore E-Commerce Private Limited(Aditya Birla Fashion & Retail Limited)
India Circus by Krsnaa Mehta(A Godrej Venture)
제8장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The India Wallpapers Market size is estimated at USD 679.74 million in 2025, and is expected to reach USD 947.14 million by 2030, at a CAGR of 6.86% during the forecast period (2025-2030).
The Indian wallpaper industry is experiencing promising growth prospects and several notable trends. The increasing focus on interior decoration and design, along with the growing disposable income of Indian consumers, is driving the demand for wallpapers in residential and commercial spaces.
Key Highlights
Interior designers and home decorators are pivotal in crafting stylish and functional living spaces that cater to homeowners' needs. India's corporate landscape is witnessing rapid expansion, showing a surge in new office constructions and a heightened demand for interior design services. These designer trends shape office spaces that exude style and enhance productivity and creativity. The increasing demand for wallpaper in residential and commercial settings is predominantly influenced by designers aiming to give walls a fresh, modern aesthetic, transforming the space.
Wallpapers' rising popularity is due to their broad spectrum of designs, patterns, and textures. From classic motifs to contemporary and abstract styles, wallpapers provide a versatile canvas for customization, catering to a diverse range of aesthetic tastes. This extensive variety allows consumers to personalize their spaces, making wallpapers a preferred choice for interior decoration.
Consumers increasingly recognize the value of investing in high-quality, long-lasting decor. Wallpaper's long-term reliability means fewer expenditures on redecorating, which can be a compelling factor for budget-conscious homeowners. Although the initial cost of wallpaper may be higher than paint, the reduced need for frequent repainting and touch-ups makes wallpaper a more cost-effective option over time. Homeowners can save on both materials and labor costs.
Wallpaper materials and printing technologies enhance product offerings, making wallpapers more durable and customizable. The rise of e-commerce platforms facilitates more access to various wallpaper designs, further propelling the market's growth. Furthermore, the growing influence of interior designers and modernizing homes encourage consumers to experiment with wallpapers, thereby contributing to the sector's expansion and growth.
Boosting awareness of alternatives to conventional wallpaper entails showcasing a range of options and their benefits, potentially constraining the wallpaper market's expansion. The market boasts diverse substitutes, from paint and wall decals to fabric panels, wood paneling, metal sheets, murals, and 3D wall panels. These alternatives stand out for their easy installation, cost-effectiveness, diverse aesthetics, and low maintenance requirements.
India Wallpapers Market Trends
Residential Sector to Grow Rapidly
The home decor industry is experiencing significant expansion in India, driven by various unique factors and industry dynamics. The escalating focus on interior aesthetics to enhance the home's functionality, comfort, and ambiance, positively impacting mood and well-being, is the driving force behind the industry's remarkable progress. The surge in consumer disposable income is also a factor.
A well-decorated wall, with its varied colors and textures, not only influences emotions but also improves the home's overall ambiance. Unlike in the West, where wallpaper is often used throughout the house, Indians typically use wallpaper to create accent walls. This aesthetic choice impacts the availability, price, and cost-effectiveness of wallpaper types in India.
For instance, the Indian residential market witnessed a significant surge in 2023, with the launch of over 350.75 (in thousands) new housing units, an increase from 146.63 (in thousands) in 2021. Despite robust demand, the trend of consistently high residential launches continues and is expected to continue to grow in the coming years.
With the housing sector undergoing modernization and real estate residential spaces expanding, the stage is set for a robust wallpaper manufacturing, distribution, and selling landscape in the region. This growth trajectory is poised to unlock substantial market opportunities for wallpaper manufacturers during the forecast period.
The selection of home wallpaper is about to transform India owing to virtual wallpaper visualization significantly. This innovative technology merges the strengths of virtual and augmented reality. Previewers, which uses cutting-edge augmented reality (AR) technology, assists in propelling the demand for wallpapers in the Indian market. AR technology renders and scales the chosen wallpaper design onto each selected wall. Customers are assisted in choosing the suitable wallpaper for their homes. This further supports the growth of wallpaper in terms of value sales.
E-commerce Segment to Witness Significant Growth
E-commerce platforms provide a vast reach beyond geographical boundaries. This allows Indian wallpaper manufacturers and retailers to showcase their products to a much wider audience, including customers in remote areas who may not have access to physical stores.
E-commerce platforms in India are capturing a substantial market share by offering a diverse range of wallpapers, including various designs, textures, DIP wallpapers, and theme-based options. These platforms provide consumers with a wide selection, catering to different aesthetic preferences and interior design needs. The convenience of online shopping, coupled with the availability of detailed product descriptions and customer reviews, has further fueled the growth of this market segment.
For instance, in 2020, the online home decor market in India's direct-to-consumer (D2C) sector was valued at approximately USD 2 billion. In 2024, this market is projected to reach a value of USD 3.8 billion. Thus, the trend of home decor in India through online modes shows a significant demand for wallpaper along with growth in the trend of home decor in India.
Indian wallpaper manufacturers stand to benefit significantly by opting for e-commerce sales channels. By sidestepping the need for physical stores, they can slash expenses tied to rent, utilities, and staffing. These savings, in turn, enable them to price their wallpapers more competitively, enhancing their appeal and affordability. Manufacturers can harness this information to fine-tune their product lines, align marketing strategies, and focus on specific customer demographics.
Open Network for Digital Commerce's (ONDC) expansion and collaboration with a vast network of merchants create favorable conditions for the growth of the Indian e-commerce wallpaper market, fostering increased market reach, product variety, operational efficiency, consumer trust, and promotion of domestic products. In May 2023, the Indian government's open e-commerce network, ONDC, expanded to 236 cities nationwide and added over 36,000 new merchants. As a result, the Indian wallpaper market can experience growth due to the availability of a more extensive product range through e-commerce platforms.
India Wallpapers Industry Overview
The Indian wallpaper market is characterized by intense competitive rivalry. The market is fragmented with various established vendors such as Asian Paints Ltd, Berger Paints Ltd, Life n Colors Private Limited, Adornis Wallpapers, Marshalls Wallcoverings, and more. This heightened rivalry, typical of the industry, tends to push prices down, squeezing overall profitability. Brand recognition emerges as a pivotal factor, reflecting consumers' strong preference for well-established brands. Moreover, market penetration is on the rise, bolstered by the dominance of key players in mature markets. The analysis indicates that the competitive rivalry is poised to maintain its intensity during the forecast period.
February 2024: Asian Paints, a leading Indian multinational in the paint industry, unveiled its Paris-Calcutta Collection in partnership with renowned designer Sabyasachi. Drawing inspiration from Kolkata, often dubbed the 'Paris of the East,' the collection features a diverse range. It includes over 30 distinct wallpapers and a rich selection of more than 120 fabrics, presented across four unique volumes. The collection encapsulates Sabyasachi's interpretation of North Africa and Persia's vibrant souks and bazaars, from grand damasks to reimagined kilims and paisleys.
February 2024: Life n Colors, a prominent luxury wallpaper brand, launched its latest collection, Suneherii. This exclusive line seamlessly blends intricate detailing, setting a new standard for ultra-luxury wallpaper designs.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview (Covers Export Import Trend Analysis of Wallpapers Based on Relevant HS Code)
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Infrastructural Development and Changing Lifestyle
5.1.2 Growing Consumer Preference for Decorative Wallpaper Instead of Painting
5.2 Market Challenges
5.2.1 Awareness for Alternatives Availability of Wallpaper
5.2.2 Shorter Life-span on Exposure to Heat and Moisture
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Vinyl-based
6.1.2 Non-woven
6.1.3 Paper/Traditional Wallpaper
6.1.4 Fabric (Textile)
6.2 By Distribution Channel
6.2.1 E-commerce
6.2.2 Retail
6.3 By End User
6.3.1 Residential
6.3.2 Commercial (Covers the Trend Analysis for the Listed Commercial Applications)
