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흑연 전극 시장 규모는 2025년 1,670킬로톤, 2030년에는 1,980킬로톤에 이를 것으로 예상되며 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.55%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
COVID-19의 팬데믹은 흑연 전극 시장의 방해가 되었고, 일부 국가에서는 전국적인 운영 중단과 엄격한 소셜 거리 조치가 조강 및 조 알루미늄 생산에 영향을 미쳤습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 제강용 EAF 기술에 대한 왕성한 수요와, 중국에 있어서의 철 스크랩의 이용 가능성의 상승이 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 철강업에의 의존도의 높이가 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
철강 이외의 용도에 있어서의 흑연 전극의 사용량 증가는 조사된 시장의 성장에 다양한 기회를 제공할 가능성이 있습니다.
아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
흑연 전극 시장 동향
시장을 독점하는 전기 아크로 부문
흑연 전극은 전기 아크로(EAF)제강에 주된 용도가 있어 총 소비량의 약 70-80%를 차지하고 있습니다.
EAF 내에서 흑연 전극은 전기 에너지의 도관 역할을 합니다. 드의 니들 코크스나 기타 원료로부터 만들어지는 이러한 전극은 탁월한 열전도성과 전기 전도성을 자랑합니다.
흑연 전극은 전기 아크로에서 효율적이고 환경 친화적 인 제강을 촉진하고 현대 철강 산업에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 을 우선하게 됨에 따라, 고품질의 흑연 전극에 대한 수요는 계속 견조하게 추이할 것으로 예상됩니다.
Tata Steel UK는 2024년 1월, 고배출 가스 고로 2기의 폐쇄를 발표해, 보다 환경 친화적인 제철로의 시프트를 시사했습니다.
일본 제2위의 철강 제조업체인 JFE Steel은 서일본의 구라시키 공장에서 대규모 전기 아크로(EAF)에 착공해, 2027년경의 완성을 예정하고 있습니다.이 움직임은 이산화탄소의 배출을 억제해, 기후 변동에 대한 우려에 대처하는 것을 목적으로 하고 있습니다. Luxembourg가 탈탄소화에 대한 노력의 일환으로 벨바르 공장에서 새로운 전기 아크로(EAF)에 대한 투자를 발표했습니다.
세계의 철강 대국인 중국은 세계의 철강 생산의 55%를 차지하고 있습니다. 2022년 동기 대비 1.4% 증가했습니다. 중국의 조강 생산능력은 2023년에 완만한 성장을 보였습니다.
따라서, 상기 요인에 의해 예측 기간 중, 전기 아크로 용도 부문이 흑연 전극 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
예측 기간 동안 아시아태평양이 흑연 전극 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
중국에서는 철강 생산에 있어서의 전기 아크로(EAF)의 채용이 증가하고 있기 때문에 흑연 전극 수요가 증가하고 있습니다.
흑연 전극은 제철뿐만 아니라 알루미늄과 실리콘의 가공에도 응용되고 있습니다. 전년 대비 3.43% 증가한 4,159만 톤으로 과거 최고를 기록했습니다.
인도에서는 흑연 전극에 대한 수요가 급증하고 있으며, 그 주요 요인은 최근 철강 생산의 꾸준한 증가입니다.
세계 제2위의 철강 생산국인 인도의 철강 생산 능력은 연간 1억 6,100만 톤을 넘어, 중국을 끌어내고 있습니다.
한국의 철강 섹터는 자동차, 건설, 조선 등의 산업에 대응하는 것으로, 나라의 경제 성장을 견인하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
상기의 요인으로부터, 아시아태평양의 흑연 전극 시장은 예측 기간 중에 크게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
흑연 전극 산업 개요
흑연 전극 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, Fangda Carbon New Material, Zhongze Group, Liaoning Dantan Technology Group(Dan Carbon) 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
제강용 EAF 기술에 대한 왕성한 수요
중국에서 철 스크랩의 가용성 상승
성장 억제요인
철강업에의 높은 의존도
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
전극 등급
초고출력(UHP)
고출력(SHP)
일반 출력(RP)
용도별
전기 아크 용광로
기본 산소로
비철 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
아랍에미리트(UAE)
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
EL 6 LLC
Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
GrafTech International
Graphite India Limited
HEG Limited
Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd(Dan Carbon)
Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
Nippon Carbon Co. Ltd
Sangraf International Inc.
SEC Carbon Limited
Resonac Holdings Corporation
Tokai Carbon Co. Ltd
Zhongze Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
비철강 용도에 있어서 흑연 전극의 사용 증가
KTH
영문 목차
영문목차
The Graphite Electrode Market size is estimated at 1.67 thousand kilotons in 2025, and is expected to reach 1.98 thousand kilotons by 2030, at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic hampered the graphite electrodes market, as nationwide lockdowns in several countries and strict social distancing measures affected the production of crude steel and crude aluminum. However, the market registered a significant growth rate after the restrictions were lifted due to the increasing demand from crude steel and aluminum manufacturing industries.
Key Highlights
In the short term, the strong demand for EAF technology for steelmaking and the rising availability of steel scrap in China is expected to drive the market demand.
On the other hand, high dependency on the steel industry is expected to hinder the market's growth.
The rising usage of graphite electrodes in non-steel applications may offer various opportunities for the growth of the market studied.
Asia-Pacific is expected to dominate the market and is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period.
Graphite Electrode Market Trends
The Electric Arc Furnace Segment to Dominate the Market
Graphite electrodes find their primary application in electric arc furnace (EAF) steelmaking, accounting for around 70% to 80% of their total consumption.
Within the EAF, graphite electrodes serve as conduits for electrical energy. They play a crucial role in the melting and refining scrap steel, ultimately yielding high-quality steel. These electrodes, crafted from specialized grades of needle coke and other raw materials, boast exceptional thermal and electrical conductivity. This enables them to withstand the extreme temperatures and demanding conditions encountered during steelmaking.
Graphite electrodes play a pivotal role in the contemporary steel industry, facilitating efficient and eco-conscious steelmaking in electric arc furnaces. As steel producers increasingly embrace technological advancements and prioritize sustainability, the demand for high-quality graphite electrodes is poised to remain robust. This, in turn, is expected to drive innovation and progress in EAF steelmaking in the years ahead.
Tata Steel UK, in January 2024, announced the closure of two high-emission blast furnaces, signaling a shift toward greener steelmaking. The company plans to commence operations at its proposed electric arc furnace in Port Talbot by 2027, with a substantial investment of GBP 1.25 billion (~USD 1.59 billion).
Japan's second-largest steelmaker, JFE Steel, broke ground on a large-scale electric arc furnace (EAF) at its Kurashiki plant in western Japan, slated for completion around 2027. This move is aimed at curbing carbon dioxide emissions and addressing climate change concerns. In June 2023, ArcelorMittal Luxembourg, as part of its decarbonization efforts, announced an investment in a new electric arc furnace (EAF) at its Belval site.
China, the global steel giant, accounts for 55% of the world's steel production. The World Steel Association highlights China's consistent output, with 1,019.1 million tons in 2023, matching the 2022 figure. Notably, the country's production in the first 10 months of 2023 reached 874.7 million metric tons, marking a 1.4% uptick from the same period in 2022. China's crude steel capacity witnessed modest growth in 2023, driven by plans from Chinese steelmakers to introduce up to 118 million MT/year of new capacity through a capacity swap mechanism.
Hence, owing to the above-mentioned factors, the electric arc furnace application segment is expected to dominate the graphite electrode market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is expected to dominate the graphite electrode market during the forecast period. The demand for graphite electrodes is increasing from basic oxygen furnaces and electric arc furnaces in countries like China and India.
The demand for graphite electrodes is increasing in China due to the rising adoption of electric arc furnaces (EAFs) in steel production. Chinese manufacturers recognize the country's commitment to higher steel production rates via EAF technology. This shift was primarily driven by environmental concerns and the push for more sustainable steelmaking methods.
Graphite electrodes find applications not only in steelmaking but also in aluminum and silicon processing. China, being the world's largest producer of both aluminum and silicon, witnessed a significant surge in its annual aluminum output in 2023. The output climbed by 3.43% from the previous year, hitting a record high of 41.59 million tonnes, as reported by the National Bureau of Statistics of China. This growth was fueled by the addition of new capacities and the relaxation of power supply restrictions. According to the US Geological Survey, China's silicon production in 2023 was estimated at 6.6 million metric tons.
India is witnessing a robust surge in the demand for graphite electrodes, primarily driven by the steady uptick in iron and steel production over recent years. These electrodes play a pivotal role in steel and non-ferrous metal production and are employed in both the electric arc furnace and ladle furnace processes.
India, the world's second-largest steel producer, has a steel capacity of over 161 million tons annually, trailing only China. This capacity is distributed with 67 million tons via the blast furnace-basic oxygen furnace (BF-BoF) route, 36 million tons via electric arc furnace (EAF), and 58 million tons via the induction furnace (IF) route.
The steel sector in South Korea holds significance, driving the nation's economic growth by catering to industries like automotive, construction, and shipbuilding. As reported by the Korean Iron & Steel Association, the steel industry accounts for 1.5% of the nation's GDP and 4.9% of its manufacturing sector. Notably, South Korea ranks as the sixth-largest steel producer globally.
Owing to the factors mentioned above, the market for graphite electrodes in Asia-Pacific is projected to grow significantly during the forecast period.
Graphite Electrode Industry Overview
The graphite electrode market is partially consolidated. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, Fangda Carbon New Material Co. Ltd, Zhongze Group, and Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (Dan Carbon).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Strong Demand for EAF Technology for Steelmaking
4.1.2 Rising Availability of Steel Scrap in China
4.2 Restraints
4.2.1 High Dependency on the Steel Industry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Electrode Grade
5.1.1 Ultra High Power (UHP)
5.1.2 High Power (SHP)
5.1.3 Regular Power (RP)
5.2 Application
5.2.1 Electric Arc Furnace
5.2.2 Basic Oxygen Furnace
5.2.3 Non-steel Application
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Nordic Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 Qatar
5.3.5.3 United Arab Emirates
5.3.5.4 Egypt
5.3.5.5 South Africa
5.3.5.6 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 EL 6 LLC
6.4.2 Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
6.4.3 GrafTech International
6.4.4 Graphite India Limited
6.4.5 HEG Limited
6.4.6 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
6.4.7 Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (Dan Carbon)
6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
6.4.9 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.10 Sangraf International Inc.
6.4.11 SEC Carbon Limited
6.4.12 Resonac Holdings Corporation
6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd
6.4.14 Zhongze Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Usage of Graphite Electrodes in Non-steel Applications
