공항 보안 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Airport Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687708
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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공항 보안 시장 규모는 2025년에 174억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR은 8.12%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 257억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
각국의 경제개발이 항공 수요 증가에 박차를 가하고 있으며, 고급 보안시스템이 필요합니다. 공항을 현대화하고 공역관리를 강화하기 위해 각국 정부가 항공 인프라에 많은 투자를 하고 있는 것도 공항 보안 시장의 성장에 기여하고 있습니다. AI 시스템 등의 신기술 채용은 효율을 향상시킵니다. 항공 여객 수 증가가 시장 투자를 유치하고 있습니다. 기타에 공항 인프라의 근대화가 중시되도록 된 것도 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
향후 10년간의 세계 항공 여객 운송량 전망이 밝기 때문에 항공사는 더 많은 여객을 수용하기 위해 항공기 규모를 확대하고 있습니다. 항공사는 더 많은 항공기를 조달하여 노선을 늘리고 공항에서 처리할 수 있는 항공편 수를 늘리고 있습니다. 공항이 혼잡함에 따라 더 나은 공항 관리가 필요합니다.
그러나 이 업계는 기술에 의존하기 때문에 사이버 공격 등 다양한 위협에 노출되기 쉬워지고 있습니다. 공항 안전 시스템에 대한 성공적인 사이버 공격이 세계적으로 증가함에 따라 공항은 운영 및 사용자를 보호하기 위해 사이버 보안에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 공항 보안 시장의 성장은 높은 유지 보수 비용과 배포 비용이라는 주요 요인에 의해 저해 될 것으로 예상됩니다.
공항 보안 시스템 시장 동향
예측기간 동안 생체인증 시스템 분야가 가장 높은 성장 전망
- 다양한 항공사와 공항이 보안 체크, 체크인, 여권 통제 등 공항 프로세스를 가속화하기 위해 생체 인식을 시험적으로 사용합니다. 영국, 미국, 중국, 싱가포르, 일본 등 일부 공항에서는 이 기술이 사용되고 있으며 소규모 국가의 다른 여러 공항에서도 생체 인식 테스트 단계에 들어가 있습니다. 미국 운송 보안국은 2026년까지 상업 항공 생태계를 변화시키기 위해 생체 지표를 사용하여 항공 보안 및 승객 경험을 강화하기 위한 로드맵을 발표했습니다.
- 2023년 9월, 미국 운수 보안청(TSA)은 얼굴 인증 시험 프로그램을 확대할 계획을 발표했습니다. 공항 심사 체크포인트에서 사용되는 이 프로그램은 115개의 보안 레인에서 200개의 레인으로 확장됩니다. 이 이니셔티브에서는 카메라와 함께 자격 증명 인증 기술(CAT-2 ID 시스템)을 사용합니다. 이것은 공항 보안 검사장에서 촬영한 여행자의 원시 사진과 운전 면허증 또는 정부 발행 ID 카드의 사진을 비교하는 것입니다. 이 단계를 통해 공항 보안 대책을 강화할 뿐만 아니라 승객이 보안 점검에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다.
- 마찬가지로 2022년 5월 프랑크푸르트 공항 운영 회사인 프라포트는 직원 출입 관리 지점의 보안을 향상시키기 위해 'Biometrics@Controllane'이라는 프로젝트를 시작했습니다. 노르웨이의 생체인증 기술 제공업체인 Zwipe를 포함한 두 회사의 파트너가 이 공항에서 이 기술을 시험해 보도록 초청되었습니다. 생체인증 기반 승객의 디지털 처리는 터미널 입장 게이트, 체크인 및 수하물 보관, 보안 체크, 탑승 게이트 등 다양한 체크포인트에서의 프로세스를 용이하게 할 것으로 기대됩니다. 승객의 신속한 처리를 위해 첨단 생체 인증 기술을 통합하는 정부의 이니셔티브는 예측 기간 동안 같은 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 수요를 창출할 전망
- 예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 새로운 공항 개발을 위한 민간 항공 당국의 투자 계획 개척과 공항에서 테러 활동의 위협이 높아지면서 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다.
- 공항의 여객 수송량이 증가함에 따라 인도와 중국과 같은 국가들은 새로운 공항 개발, 기존 공항 확장, 지역 항공 인프라 현대화 등에 많은 투자를 하고 있습니다.
- 벵갈루루의 켐페고다 국제공항, 창이 공항, 홍콩 국제공항 등 여러 지역 공항이 아시아에서 경쟁을 이끌고 있습니다. 이 공항은 향후 몇 년동안 여객 경험에 큰 영향을 미치는 중요한 생체인증 프로젝트를 실시했습니다.
- 2022년 9월, 호주 퍼스 공항은 싱가포르 항공 항공편 탑승권으로 승객의 얼굴을 사용하는 아마데우스의 생체인증 기술을 테스트했습니다. 이러한 투자는 예측 기간 동안 공항 및 기타 시설을 위한 새로운 공항 보안 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
공항 보안 산업 개요
공항 보안 시장은 단편화되어 있으며 많은 기업들이 세계 공항에 다양한 보안 시스템을 제공합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Bosch Ltd., Honeywell International Inc., Smiths Group PLC, Leidos Holding Inc., RTX Corporation 등이 있습니다.
신기술 개발에 주력하는 기업이 늘어나고 있어 신규 고객의 획득과 지리적 프레즌스 향상에 도움이 될 것으로 예측되고 있습니다. 정부와 공항 운영 회사는 현재 공항에서 경비 강화에 도움이 되는 로봇의 시험 운용을 실시했습니다. 항공사는 승객 대기 시간을 단축하고 스크리닝 속도를 높이기 위해 제공업체와 제휴하여 보안 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 이는 OEM이 지리적 범위를 확대하는 데 도움이 됩니다. 또한 공항의 디지털화라는 새로운 동향은 예측 기간 동안 주요 기업에 더 많은 비즈니스 기회를 열 것으로 예상됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 밸류체인 및 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
- 보안 시스템별
- 감시 시스템
- 생체인증 시스템
- 스크리닝 및 스캔 시스템
- 경계 침입 검지 시스템
- 화재 안전 시스템
- 공항 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- Teledyne Technologies Incorporated
- Leidos Holding Inc.
- Honeywell International Inc.
- Bosch Ltd.
- Siemens AG
- Hart Security Limited
- Covenant Aviation Security LLC(CAS)
- Collins Aerospace(RTX Corporation)
- Integrated Detection Systems Ltd.
- Smiths Group PLC
- Elbit Systems Ltd.
- SITA
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Airport Security Market size is estimated at USD 17.43 billion in 2025, and is expected to reach USD 25.75 billion by 2030, at a CAGR of 8.12% during the forecast period (2025-2030).
Economic development in various countries is fueling increased air travel demand, necessitating advanced security systems. Governments' substantial investments in aviation infrastructure to modernize airports and enhance airspace management contribute to the growth of the airport security market. The adoption of new technologies, such as AI systems, improves efficiency. The increase in air passenger traffic is attracting investments in the market. Besides, the growing emphasis on the modernization of airport infrastructure is also driving the market's growth.
With a positive outlook for global air passenger traffic in the next ten years, airlines are increasing their fleet size to cater to more passengers. Airlines are procuring more aircraft and adding more routes, increasing the number of flights airports can handle. As airspaces become busier, the need for better airport management rises.
However, the industry's dependence on technology made it vulnerable to various threats, including cyber-attacks. With the increasing number of sophisticated cyberattacks on airport safety systems worldwide, airports are investing heavily in cyber security to protect their operations and passengers. The growth of the airport security market is also expected to be hampered by the major factors of high maintenance and deployment costs.
Airport Security Systems Market Trends
Biometric Systems Segment to Experience the Highest Growth During the Forecast Period
- Various airlines and airports test and use biometrics to speed up airport processes like security checks, check-in, or passport control. Some airports in countries like the United Kingdom, the United States, China, Singapore, and Japan use this technology, and various other airports in smaller countries are in the testing phase of biometrics. The US Transportation Security Administration released a roadmap for enhancing aviation security and passenger experience using biometrics to transform the commercial aviation ecosystem by 2026.
- In September 2023, the US Transportation Security Administration (TSA) announced its plans to expand its facial recognition pilot program. The program, used at airport screening checkpoints, will be extended from 115 security lanes to 200 lanes. This initiative uses Credential Authentication Technology with a Camera (CAT-2 ID system). It involves comparing live photos of travelers taken at airport security checkpoints with the photo on their driver's license or government ID card. This step will not only enhance the security measures at airports but also help minimize the time spent by passengers in security checks.
- Similarly, in May 2022, Fraport, the airport operator of Frankfurt, launched a project called "Biometrics@Controllane" to improve security at staff access control points. Two partners, including Norwegian biometric technology provider Zwipe, were invited to trial this technology at the airport. The biometric-based digital processing of passengers is expected to ease the process at various checkpoints like terminal entry gates, check-in/ bag drop, security check, and boarding gates. Government initiatives toward integrating advanced biometric technology for faster processing of passengers are expected to drive the segment's growth during the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period
- Asia-Pacific is anticipated to witness the highest growth during the forecast period. Growing investment plans of the civil aviation authorities to develop new airports and the rising threat of terrorist activities at the airports are driving the market's growth in the region.
- With increasing passenger traffic at the airports, countries like India and China are highly investing in developing new airports, expanding existing airports, and modernizing aviation infrastructure in the region.
- Several regional airports, such as Kempegowda International Airport in Bengaluru, Changi Airport, and Hong Kong International Airport, are leading the race in Asia. These airports undertook significant biometric projects that significantly impacted passenger experience in the coming years.
- In September 2022, Perth Airport in Australia tested Amadeus's biometrics technology, which uses passengers' faces as their boarding passes for Singapore Airlines flights. These investments are expected to create demand for new airport security systems for airports and other facilities during the forecast period.
Airport Security Industry Overview
The airport security market is fragmented, with many players providing different security systems to airports worldwide. Some of the key players in the market are Bosch Ltd, Honeywell International Inc., Smiths Group PLC, Leidos Holding Inc., and RTX Corporation.
Increasing focus on developing new technologies is projected to help the companies gain new customers and increase their geographic presence. Governments and airport operators are currently conducting trials with robots that help security officials provide enhanced security at the airport. Airlines also heavily invest in security systems by partnering with providers to reduce passenger wait times and increase screening speed. This helps OEMs expand their geographic reach. Additionally, the new trend of digitizing airports is expected to open more opportunities for the key players during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
- 4.5 Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Threat of New Entrants
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Security Systems
- 5.1.1 Surveillance Systems
- 5.1.2 Biometric Systems
- 5.1.2.1 Face Recognition
- 5.1.2.2 Iris and Retina Recognition
- 5.1.2.3 Fingerprint Recognition
- 5.1.3 Screening and Scanning Systems
- 5.1.4 Perimeter Intrusion Detection Systems
- 5.1.5 Fire Safety Systems
- 5.2 By Airport Type
- 5.2.1 Greenfield
- 5.2.2 Brownfield
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Teledyne Technologies Incorporated
- 6.2.2 Leidos Holding Inc.
- 6.2.3 Honeywell International Inc.
- 6.2.4 Bosch Ltd.
- 6.2.5 Siemens AG
- 6.2.6 Hart Security Limited
- 6.2.7 Covenant Aviation Security LLC (CAS)
- 6.2.8 Collins Aerospace (RTX Corporation)
- 6.2.9 Integrated Detection Systems Ltd.
- 6.2.10 Smiths Group PLC
- 6.2.11 Elbit Systems Ltd.
- 6.2.12 SITA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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