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5G 인프라 시장 규모는 2025년에 145억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 47.51%의 CAGR로 2030년에는 1,016억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장은 정부의 5G 확산 노력과 사물인터넷, 스마트 시티 등 신기술의 발전에 힘입어 시장 점유율을 확보하기 위해 새로운 서비스/솔루션 개발을 추진하고 있습니다.
5G 기술은 정보 수신과 전송 사이의 지연 시간인 지연율을 크게 낮춥니다. 이러한 엔드 투 엔드 지연의 감소는 사용자 경험을 개선하고 혁신적인 사용 사례에 대한 새로운 기회를 창출합니다. 또한, 데이터 전송의 효율적인 스케줄링을 가능하게 하고, 공장 자동화, 산업용 인터넷, 스마트 그리드, 자율주행, 로봇 수술 등 다양한 첨단 서비스를 지원하는 5G 네트워크 아키텍처의 세분화인 초저지연 통신(URLLC)은 5G 네트워크 아키텍처를 더욱 세분화합니다. 저지연 통신(URLLC)의 동향도 있습니다. 따라서 위의 애플리케이션들 사이에서 더 낮은 지연율에 대한 수요가 세계 5G 인프라 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다.
GSMA Intelligence Mobile Economy Report 2023에 따르면, 5G는 현재 진행 중인 구축 및 채택을 기반으로 미래의 모바일 혁신과 서비스를 지원할 것이며, 5G 보급률은 올해 17%에 달하고, 2030년에는 54%(53억 개의 연결에 해당)에 도달할 것입니다. 이 기술은 2030년까지 세계 경제에 약 1조 달러를 추가하고 모든 산업에 혜택을 줄 것으로 예상됩니다. 이러한 5G 도입의 대폭적인 증가는 연구 시장을 견인할 것으로 보입니다.
또한, 스마트 시티에서 5G 기술은 공공의 보안과 안전을 크게 강화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 스마트 시티 시스템은 빠르고 반응성이 뛰어난 5G 네트워크를 사용하여 비디오 보안 카메라, 지능형 신호등, 기타 iot 장치 등 여러 소스로부터 대량의 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 라스베가스에서는 3개의 파일럿 프로젝트를 테스트하고 있으며, 정부는 2025년까지 도시 전체를 연결하는 방법을 찾기 위해 5억 달러를 할당했습니다. 정부의 스마트 시티 프로젝트 증가는 5G 인프라 수요에 영향을 미치고 있습니다.
5G 네트워크 구축에는 새로운 기지국, 스몰셀, 광섬유 케이블 설치 등 많은 인프라 투자가 필요합니다. 이전 세대의 셀룰러 네트워크와 비교할 때, 5G 인프라 구축은 셀 크기 축소와 네트워크 용량 증가에 의존하기 때문에 네트워크 아키텍처가 고밀도화됩니다. 이러한 고밀도화는 인프라 요구 사항과 전체 자본 지출을 증가시켜 네트워크 사업자와 서비스 제공업체의 초기 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 시장 성장에 도전이 될 것으로 예상됩니다.
통신사들은 팬데믹 기간 동안 일부 국가에 대한 5G 연결 제공을 확대했습니다. 예를 들어, 필리핀에 본사를 둔 Globe Telecom은 2021년 3월에 중동 및 기타 아시아 국가로의 5G 로밍을 가속화할 것이라고 발표했습니다. Globe Telecom은 싱가포르의 Singtel, CSL Hong Kong, 쿠웨이트의 Ooredoo의 방문 고객에게 5G 연결을 개방할 예정입니다. 팬데믹 이후, 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
5G 인프라 시장 동향
5G 무선 액세스 네트워크가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
RAN은 전체 무선 장비에 무선 액세스 네트워크 리소스를 제공합니다. 코어 네트워크와 사용자 기기의 실리콘 칩이 RAN의 기능을 구현합니다. 무선 액세스 네트워크(RAN)에는 기지국, 안테나, 매크로셀, 스몰 셀이 포함되며, 5G는 5G 코어 네트워크를 통해 또는 5G RAN을 4G 네트워크에 연결하는 두 가지 방식으로 배포할 수 있습니다.
5G로의 전환은 더 높은 대역폭과 낮은 지연을 가능하게 하기 때문에 중요한 요소입니다. 클라우드 RAN과 개방형 인터페이스를 통한 RAN 분리를 통해 통신사업자는 보다 광범위한 생태계의 혜택을 누릴 수 있습니다.
에릭슨에 따르면, 2022년부터 2023년까지 전 세계적으로 5G 가입 건수는 5억 5,000만 건 이상에서 16억 7,000만 건 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, GSMA에 따르면, GCC 국가의 5G 이용률은 2025년까지 세계 평균(15%)보다 약간 높은 수준(고객 5G 도입률 16%)이 될 것으로 예상했습니다. 또한, 중동 및 북아프리카 지역의 5G 계약 건수는 1억 2,962만 건에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 5G 가입 수의 대폭적인 증가는 시장을 견인할 것으로 보입니다.
따라서 주요 통신사들은 RAN 분산 및 개방형 솔루션에 대한 RFI(Request for Information)를 요청하고 있는데, 이는 RAN의 다양한 부분에 가장 적합한 솔루션을 유연하게 선택할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 가상화 베이스밴드 유닛(BBU)용 엣지 서버를 사용하여 엣지 클라우드와 RAN 내에서 애플리케이션을 실행하고 대기 시간을 단축할 수 있으며, 5G NR과 가상화 RAN 아키텍처의 융합으로 저지연 서비스 및 IoT 서비스의 새로운 가능성을 열어줄 것으로 기대됩니다.
아시아태평양의 선진국과 신흥 경제 국가들의 파트너십 확대는 시장 성장률을 높일 것으로 분석됩니다. 예를 들어, 2022년 12월, 삼성 전자는 NTT 도코모의 Open Radio Access Network Open RAN 확장 계획을 지원하기 위해 일련의 5G 무전기를 제공한다고 발표했습니다. 삼성은 현재 도코모에서 지원하는 3.4GHz 대역의 무전기 외에 3.7Ghz, 4.5Ghz, 28Ghz 주파수 대역의 무전기를 새롭게 추가합니다. 이들 무전기는 NTT도코모의 개방형 무선 액세스 네트워크(O-RAN) 확장을 지원하며, NTT도코모가 보유한 시분할 복신(TDD) 주파수 대역을 모두 커버할 수 있습니다. NTT도코모가 보유한 주파수 대역을 활용할 수 있게 됨에 따라, 삼성은 일본 내 커버리지를 확대하면서 다양한 5G 네트워크를 구축하고 일본 전역의 소비자와 기업을 위한 향상된 서비스를 제공할 수 있게 됐습니다. 다양한 공급업체의 베이스밴드와 이러한 새로운 무선기기의 상호운용성 테스트도 실시되고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상
아시아태평양에서는 5G 인프라에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 중국은 미국을 제치고 5G 기술에 가장 많이 투자한 국가 중 하나이며, 5G 인프라 벤더들에게도 중요한 시장 중 하나입니다. 중국 정부, 통신사, 벤더들이 5G를 최대한 빠르게 구축하려는 움직임이 활발해지면서 5G 시장에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 중국에는 화웨이와 같은 최대 통신 5G 인프라 제공업체도 존재합니다. 그러나 미국과 중국의 무역전쟁으로 인해 지난 2년 동안 일부 전자 분야의 수출이 약화되고 있습니다.
GSMA에 따르면, 2025년까지 중국 모바일 사용자의 40-50%가 5G를 사용할 가능성이 있다고 합니다. 중국은 네트워크 컨버전스, 네트워크 가상화, 네트워크 슬라이싱 측면에서 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 정부는 또한 4G 네트워크를 5G로 진화시키는 것이 아니라 지상에서 5G 네트워크를 구축하기 위해 초기 5G 구축의 일부에 독립형 5G를 포함하게 되었습니다. 이는 이 지역의 연구 시장의 성장을 가능하게 합니다.
5G 구축은 일본 정부의 최우선 과제입니다. 총무성은 5G를 주도하는 기관으로, 4개사가 5G 네트워크 개발 계획을 총무성에 제출했으며, 4개사 모두 도시와 지방의 수요에 초점을 맞출 것, 5G 서비스를 제공하기 위해 적절하고 충분한 광섬유를 유지할 것, 공급망 위험에 대한 대책을 포함한 적절한 사이버 보안 조치를 취할 것 등 일정한 조건으로 승인되었습니다. 공급망 리스크에 대한 대책을 포함한 적절한 사이버 보안 조치를 취하는 등 일정한 조건에 따라 승인되었습니다.
한국 과학기술정보통신부에 따르면, 2023년 3월 현재 한국의 5G 가입자 수는 약 2,960만 명에 달합니다. 이러한 엄청난 수의 5G 가입자는 조사 대상 시장의 수요를 촉진하고, 시장 기업이 고객의 다양한 요구에 부응하는 새로운 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 확보할 수 있게 할 것으로 보입니다.
기타 아시아태평양 국가로는 베트남, 태국, 인도네시아 등이 있습니다. 시장에서 일어나고 있는 개발, 스마트 시티를 향한 이니셔티브의 증가, 새로운 기술 개발은 기타 아시아태평양의 조사 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
5G 인프라 산업 개요
조사 대상 시장에서의 경쟁 기업 간의 적대적 관계는 매우 치열하며, 예측 기간 동안 이러한 경향은 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 조사 대상 시장은 경쟁이 치열한 시장 공간에서 주목을 받기 위해 경쟁하는 여러 세계 기업들로 구성되어 있습니다. 주요 공급업체로는 Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, MavenirSystems Inc. Corporation, Qualcomm Technologies Inc. 등이 있으며, 다양한 최종사용자 및 지역에서 매우 선호되는 5G 인프라 제공 업체입니다. 여러 기업들이 이 시장을 전 세계적으로 확장할 수 있는 유리한 기회로 보고 있기 때문에 기업 집중도는 예측 기간 동안 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
2023년 2월 - 노키아는 IT 인프라 기업 킨드릴과 프라이빗 5G 파트너십을 3년 연장했습니다. 양사는 공동 성명을 통해 LTE, 5G 프라이빗 무선 서비스, 인더스트리 4.0 솔루션을 개발하고 전 세계 고객에게 제공하는 데 주력할 것이라고 밝혔습니다.
2023년 2월 - NEC와 ADVA는 인도네시아 최대 유선 네트워크 사업자인 Telkom Indonesia를 위해 시간 동기화 솔루션을 공동 개발합니다. Telkom Indonesia는 초저지연 애플리케이션 제공과 같은 새로운 서비스의 수익화는 5G 시대에 모바일 사업자가 추진력을 확보하는 데 필수적이며, Telkom Indonesia의 서비스를 이용하는 모바일 사업자와 파트너의 예상 수요를 충족시키기 위해 전송 네트워크의 타이밍 정확도를 강화하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter’s Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
대체품의 위협
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
다양한 디바이스의 참여로 인한 M2M/IoT 연결 증가
모바일 데이터 서비스 수요 증가
시장 성장 억제요인
네트워크 아키텍처 모델 전개와 스펙트럼 과제에 의한 높은 초기 설비 투자
5G를 견인하는 주요 사용 사례
자동차
산업
가전제품
헬스케어
에너지와 유틸리티
공공 인프라
기타 사용 사례
제6장 시장 세분화
통신 인프라별
5G 무선 액세스 네트워크
5G 코어 네트워크
트랜스포트 네트워크
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
한국
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Cisco Systems Inc.
Hewlett Packard Enterprise Development LP
Mavenir Systems Inc.
NEC Corporation
Nokia Corporation
Oracle Corporation
Qualcomm Technologies Inc.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ZTE Corporation
Samsung Electronics Co. Ltd
Qucell Networks Co. Ltd
Huawei Technologies Co. Ltd
Airspan Networks Inc.
CommScope Holding Company Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The 5G Infrastructure Market size is estimated at USD 14.56 billion in 2025, and is expected to reach USD 101.68 billion by 2030, at a CAGR of 47.51% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The market is driven by government initiatives towards the deployment of 5G and advancement in new technologies like iot, smart cities, and many more, pushing the market players to develop new services/solutions to capture the market share.
5G technology offers a significantly lower latency rate, the delay between receiving and sending information. This decrease in end-to-end latency improves user experiences and creates new opportunities for innovative use cases. Also, there is a trend of Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC), a subdivision of 5G network architecture that enables efficient scheduling of data transfers and caters to various advanced services across applications such as factory automation, the industrial internet, smart grid, autonomous driving, and or robotic surgeries. Hence, demand for lower latency rates among applications above is significantly boosting the growth of the global 5G infrastructure market.
According to GSMA Intelligence Mobile Economy Report 2023, 5G will underpin future mobile innovation and services, building on ongoing deployments and adoption. 5G adoption will reach 17% this year, reaching 54% (equivalent to 5.3 billion connections) by 2030. The technology will add almost USD1 trillion to the global economy in 2030, spreading benefits across all industries. Such a huge rise in 5G adoption would drive the studied market.
Further, in smart cities, 5G technology has the potential to enhance public security and safety significantly. Smart city systems can gather and analyze massive volumes of data from several sources, including video security cameras, intelligent traffic lights, and other iot devices, using the fast and responsive 5G network. For instance, Las Vegas is testing three pilot projects, with the government allocating USD 500 million to find ways to connect the entire city by 2025. The increase in the number of smart city projects undertaken by governments influences the demand for 5G infrastructure.
The deployment of 5G networks requires significant infrastructure investments, including installing new base stations, small cells, and fiber optic cables. Compared to previous generations of cellular networks, 5G infrastructure deployment involves a denser network architecture due to its reliance on smaller cell sizes and increased network capacity. This densification increases the infrastructure requirements and overall capital expenditure, leading to high initial costs for network operators and service providers. This is expected to challenge the market's growth.
Telecom operators expanded the offering of their 5G connection for several countries during the pandemic. For instance, in March 2021, Philippines-based Globe Telecom announced that it would accelerate its 5G Roaming rollout to other countries in the Middle East and Asia. Globe is set to open its 5G connection to visiting customers of Singtel of Singapore, CSL Hong Kong, and Ooredoo of Kuwait. In the post-pandemic era, the market is expected to grow further.
5G Infrastructure Market Trends
5G Radio Access Networks Expected to Hold Major Market Share
RAN provides radio access network resources across wireless devices. Silicon chips in the core network, as well as the user equipment, enable the functionality of the RAN. A radio access network (RAN) encompasses base stations, antennas, macro cells, and small cells. 5G can be deployed in two ways, through a 5G core network or connecting a 5G RAN to a 4G network.
The migration to 5G has become a critical factor, as it will enable higher bandwidths, and lower latencies, to name a few. RAN disaggregation enabled by cloud RANs and open interfaces allows carriers to benefit from a wider ecosystem.
According to Ericsson, 5G subscriptions are expected to increase globally between 2022 and 2023, rising from over 0.55 billion to over 1.67 billion. Further, according to GSMA, the usage of 5G in GCC states will be slightly higher (16% customer 5G adoption) than the global average (15%) by 2025, mainly driven by governments and mobile operators with the support of mobile technology partners. Moreover, the number of 5G subscriptions is expected to reach 129.62 million in the Middle East and North African regions. Such a huge rise in 5G subscriptions would drive the market.
Therefore, major leading carriers request information (RFIs) for RAN disaggregation and open solutions. This is because they can have the flexibility to choose the best solutions for the different parts of the RAN. For instance, edge servers for virtualized baseband units (BBUs) can also be used to run applications within the edge cloud and RAN to reduce latency. The amalgamation of 5G NR with a virtualized RAN architecture is expected to open up new opportunities for low latency and IoT services.
The growing partnerships in developed and developing economies in Asia-Pacific are analyzed to bolster the market's growth rate. For instance, in December 2022, in support of the NTT DOCOMO Open Radio Access Network Open RAN expansion plans, SAMSUNG Electronics announced it would provide a range of 5G radios. In addition to its current 3.4GHz radio support in DoCoMo, Samsung is adding new radios with a 3.7Ghz, 4.5Ghz, and 28Ghz frequency range. The radios support NTT DoCoMo's open Radio Access Network (O-RAN) expansion and cover all of the Time Division Duplex (TDD) spectrum bands held by the operator. As Samsung expands its coverage in Japan, the ability of NTT DOCOMO to take advantage of its spectrum holdings will allow it to build a diverse 5G network and offer enhanced services for consumers and enterprises throughout Japan. In the commercial network environment of NTT DOCOMO, they have also carried out interoperability tests on these new radios with basebands from various suppliers.
Asia Pacific Expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is witnessing growing investment in 5G infrastructure. China is one of the largest investors in 5G technology, even leaving behind the United States; hence, one of the significant markets for 5G infrastructure vendors too. The growing effort by the Chinese government, telecom operators, and vendors to deploy 5G as quickly as possible is bringing more investment into the market studied. The country also has some of the largest telecom 5G infrastructure providers, like Huawei. However, the US-China trade war has weakened the exports of some electronic segments in the last two years.
According to the GSMA, by 2025, 40-50% of China's mobile users may be using 5G. The country is gaining more in terms of network convergence, network virtualization, and network slicing. The government also started to include standalone as part of its initial 5G deployment, owing to building a 5G network from the ground rather than evolving a 4G network into a 5G. This would enable the growth of the studied market in the region.
The establishment of 5G is a high priority for the Japanese government. The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) is the lead agency on 5G. Four companies submitted plans to MIC for the development of 5G networks. All four plans were approved based on certain conditions, including focusing on the needs of both urban and rural areas; maintaining appropriate and sufficient optical fibers to provide 5G service; and taking adequate cybersecurity measures, including measures against supply chain risks.
According to the Ministry of Science and ICT (South Korea), As of March 2023, South Korea had approximately 29.6 million 5G subscribers. Such a huge number of 5G subscribers would drive the demand for the studied market and enable the market players to develop new solutions to cater to a wide range of needs of customers and capture the market share.
The countries that are considered in the rest of Asia-Pacific are Vietnam, Thailand, and Indonesia, among others. The developments happening in the market, the rise in the initiatives towards smart cities, and the development of new technologies are expected to drive the demand for the studied market in the rest of the Asia-Pacific region.
5G Infrastructure Industry Overview
The intensity of competitive rivalry in the market studied is high, and it is expected to remain the same over the forecast period. The market studied comprises several global players vying for attention in a fairly contested market space. Major vendors include Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, MavenirSystems Inc., NEC Corporation, Nokia Corporation, Oracle Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and many more. And many more are highly preferred 5G infrastructure providers across various end users and regions. The firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period because several firms are looking at this market as a lucrative opportunity to expand globally.
February 2023 - Nokia extended its private 5G partnership with IT infrastructure firm Kyndrylfor an additional three years. The two companies announced the extension in a joint statement, noting that the pair will focus on developing and delivering LTE, 5G private wireless services, and Industry 4.0 solutions to clients worldwide.
February 2023 - NEC Corporation and ADVA will jointly deploy time synchronization solutions for Telkom Indonesia, Indonesia's largest fixed network operator, to help the operator prepare its transport network to deliver time-sensitive 5G services across the country. New service monetization, such as providing ultra-low latency applications, is critical for mobile operators to build momentum in the 5G era. To meet the anticipated demands of mobile operators and partners using Telkom Indonesia's services, the company is enhancing the timing accuracy of its transport network.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Machine-to-Machine/IoT Connections Due to Involvement of Various Devices
5.1.2 Increase in Demand for Mobile Data Services
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Initial Capital Expenditure due to Deployment of Network Architecture Model and Spectrum Challenges
