세계의 5G 인프라 시장 규모, 점유율, 업계 분석 보고서 : 유형별, 컴포넌트별, 스펙트럼별, 네트워크 아키텍처별, 업계별, 지역별, 전망과 예측(2025-2032년)
Global 5G Infrastructure Market Size, Share & Industry Analysis Report By Type, By Component, By Spectrum, By Network Architecture, By Vertical, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1767932
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 487 Pages
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5G 인프라 세계 시장 규모는 예측 기간 중에 29.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2032년까지 3,023억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.
KBV Cardinal matrix - 5G 인프라 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal matrix의 분석에 따르면, 5G 인프라 시장의 선구자는 Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co. Technologies Co., Ltd.는 MTN 및 China Telecom과 제휴하여 남아프리카공화국 광산업체를 위한 아프리카 최대 규모의 5G 사설 네트워크를 구축했습니다. Hewlett Packard Enterprise Company 및 Nokia Corporation과 같은 기업들은 5G 인프라 시장의 주요 혁신가로서, 5G 인프라를 통해 연결성을 향상시키고, 자동화를 촉진하며, 환경 지속가능성과 산업 혁신을 보장하는 동시에 디지털 혁신을 촉진할 수 있습니다. 5G 인프라 시장의 주요 혁신가입니다.
시장 성장 요인
각국 정부는 주파수 대역 할당, 연구 자금 지원, 네트워크 확장을 촉진하는 규제 완화를 통해 5G 도입을 가속화하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 재정적 인센티브와 규제 지원을 제공함으로써 5G 인프라를 보다 신속하고 효율적으로 구축할 수 있습니다. 주파수 대역 할당은 연결성 향상, 지연 시간 감소, IoT, AI, 엣지 컴퓨팅과 같은 신기술을 지원하는 데 필수적입니다. 따라서 고속, 고신뢰성 연결에 대한 세계 수요가 증가함에 따라 정부 지원 5G 이니셔티브는 디지털 전환의 미래를 형성하고 자율주행차, AI 기반 자동화, 원격 의료, 산업용 IoT의 발전을 가능하게 하는 데 있어 매우 중요합니다.
또한, 사물인터넷(IoT)의 급속한 확장은 상호 연결된 장치들이 실시간으로 통신하는 방대한 네트워크를 실현함으로써 산업과 일상을 변화시키고 있습니다. 세계은행의 '디지털 발전 및 동향 보고서 2023'에 따르면, 2022년에는 130억 개 이상의 IoT 기기가 사용되었으며, 5G 기술을 통한 실시간 연결의 확산으로 2023년부터 2028년 사이에 이러한 기기는 두 배 이상 증가할 것으로 예측됩니다. 이처럼 IoT의 성장과 함께 5G 인프라에 대한 수요가 급증하고, 원활한 연결성과 지능형 자동화가 모든 산업에서 혁신을 주도하는 미래가 도래할 것으로 보입니다.
시장 성장 억제요인
그러나 5G는 기존 세대와 달리 대규모 기지국이 아닌 고밀도의 스몰셀 네트워크에 의존하기 때문에 인프라에 대한 대규모 투자가 필요합니다. 통신 사업자는 원활한 연결을 보장하기 위해 가로등, 건물, 전봇대 등에 수천 개의 스몰셀 스테이션을 설치해야 하므로 설비 투자가 크게 증가합니다. 또한, 광섬유 케이블은 데이터 전송을 위한 고속 백홀을 제공하는 데 중요한 역할을 하지만, 많은 지역에서 필요한 인프라가 부족하기 때문에 사업자는 새로운 광섬유 네트워크 구축에 투자할 수밖에 없습니다. 따라서 이러한 비용 제약은 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
유형 전망
시장은 유형에 따라 퍼블릭과 프라이빗으로 분류됩니다. 통신 사업자들은 스마트 시티, 모바일 브로드밴드, 디지털 서비스를 전국적으로 커버하기 위해 5G 구축에 많은 투자를 하고 있으며, 5G 지원 기기, 스트리밍 서비스, 온라인 게임, 클라우드 기반 용도의 보급은 퍼블릭 5G 네트워크의 확장을 가속화하고 있습니다. 네트워크의 확장을 가속화하여 사용자들이 끊김 없는 초고속 인터넷 연결을 경험할 수 있도록 하고 있습니다.
컴포넌트 전망
5G 네트워크의 복잡성은 소프트웨어 정의 네트워크(SDN), 네트워크 슬라이싱, 클라우드 네이티브 아키텍처를 필요로 하기 때문에 서비스 제공업체는 컨설팅, 통합, 매니지드 서비스에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 컨설팅, 통합, 매니지드 서비스에서 중요한 역할을 수행했습니다. 제조업, 헬스케어, 스마트시티에서 프라이빗 5G 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 서비스 제공업체가 맞춤형 솔루션과 지원을 제공할 수 있는 기회도 생겨났습니다.
스펙트럼의 전망
주파수 대역별로 보면, 시장은 6GHz 이하 대역과 밀리미터파 대역으로 나뉘는데, 24GHz에서 100GHz의 주파수 대역에서 작동하는 밀리미터파 대역은 멀티 기가비트 속도와 초저지연으로 자율주행차, AR/VR, 고속 브로드밴드, 초고해상도 비디오 스트리밍 등의 용도에 적합합니다. 또한, 대규모 인프라 투자 없이 광섬유 수준의 속도를 제공하는 고정형 무선 액세스(FWA) 서비스가 확산되면서 밀리미터파 대역의 수익 성장에 기여하고 있습니다.
네트워크 아키텍처 전망
네트워크 아키텍처에 따라 시장은 독립형과 비독립형으로 구분되며, SA 네트워크는 전용 5G 코어에서 작동하기 때문에 고도의 보안, 자동화, 실시간 데이터 처리가 필요한 산업에 적합합니다. 헬스케어, 자동차, 스마트시티, 산업 자동화 등의 분야에서는 AI를 활용한 분석, 자율주행차, 원격 수술 등의 용도를 지원하기 위해 SA 네트워크 도입이 진행되고 있습니다.
산업 전망
시장은 산업 시장을 기준으로 주거, 기업/법인, 스마트시티, 산업, 운송/물류, 공공안전/국방, 의료시설, 소매, 농업, 에너지/유틸리티, 기타로 분류됩니다. 소비자들은 가용 버퍼 비디오 스트리밍, 클라우드 게임, 스마트 홈 기기 간의 원활한 연결을 위해 5G 홈 브로드밴드와 고정 무선 액세스(FWA)를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 5G 지원 스마트폰, 스마트 TV, AI 탑재 음성 어시스턴트의 보급 확대는 주거용 5G 서비스에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
지역 전망
지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카이 시장 분석 대상입니다. 아시아태평양은 2023년 시장의 41%의 매출 점유율을 차지했습니다. 중국, 한국, 일본, 일본, 인도 등의 국가들은 통신 사업자와 정부의 막대한 투자로 5G 네트워크 도입에 적극적으로 나서고 있습니다. 중국은 기지국 설치, 주파수 할당, 산업용 5G 용도를 선도하고 있으며, 한국과 일본은 스마트시티 구상 및 5G 대응 소비자 기술에서 선두를 달리고 있습니다.
시장 경쟁과 특성
5G 인프라 시장에서는 지역 통신 벤더, 스타트업, 틈새 기술 제공업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 업체들은 지역적 특수한 요구에 대응하기 위해 스몰셀, 개방형 RAN, 엣지 컴퓨팅의 혁신에 중점을 두고 있습니다. 지배적인 기업의 부재로 인해 협력과 실험의 여지가 생겨나면서 업계 전반에 걸쳐 민첩한 도입과 다양한 솔루션의 구현이 촉진되고 있지만, 확장성과 표준화의 과제는 여전히 남아있습니다.
The Global 5G Infrastructure Market size is expected to reach $302.32 billion by 2032, rising at a market growth of 29.2% CAGR during the forecast period.
Private segment is particularly attractive to industries such as manufacturing, logistics, mining, energy, and healthcare, where low-latency, ultra-reliable, and high-bandwidth communications are essential for mission-critical operations, industrial automation, and IoT deployments. The growth of the private 5G segment is further fueled by the availability of unlicensed and shared spectrum (such as CBRS in the U.S.), regulatory support, and advancements in network slicing, edge computing, and open RAN.
The major strategies followed by the market participants are Partnership as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In October, 2024, Nokia came into partnership with Taiwan Mobile to launch an enhanced 5G network and upgrade 4G infrastructure. The collaboration includes deploying AirScale, Massive MIMO, and Carrier Aggregation technologies, aimed at improving capacity, coverage, and sustainability for Taiwan Mobile's 10 million customers. Moreover, In November , 2024, CommScope partnered with the Cleveland Cavaliers to enhance 5G connectivity at Rocket Mortgage Fieldhouses using its ERA DAS system. This all-digital solution supports all 5G spectrum bands, improving fan experiences with seamless mobile connectivity and reducing operational footprints.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd. and Cisco Systems Inc. are the forerunners in the 5G Infrastructure Market. In January, 2025, Huawei Technologies Co., Ltd. came into partnership with MTN and China Telecom to deploy Africa's largest 5G private network for a South African mining company. This collaboration enhances connectivity, supports automation, and advances 5G infrastructure, driving digital transformation while ensuring environmental sustainability and industry innovation. Companies such as Hewlett Packard Enterprise Company and Nokia Corporation are some of the key innovators in 5G Infrastructure Market.
Market Growth Factors
Governments worldwide are crucial in accelerating 5G deployment by allocating spectrum, funding research, and easing regulations to facilitate network expansion. By providing financial incentives and regulatory support, they ensure faster, more efficient rollouts of 5G infrastructure. Spectrum allocation is critical for enhancing connectivity, reducing latency, and supporting emerging technologies like IoT, AI, and edge computing. Hence, as global demand for high-speed, ultra-reliable connectivity continues to rise, government-backed 5G initiatives will be crucial in shaping the future of digital transformation, enabling advancements in autonomous vehicles, AI-driven automation, telemedicine, and industrial IoT.
Additionally, The rapid expansion of the Internet of Things (IoT) is transforming industries and everyday life by enabling a vast network of interconnected devices that communicate in real-time. According to the World Bank's Digital Progress and Trends Report 2023, in 2022, more than 13 billion IoT devices were in use. Driven largely by the real-time connectivity of 5G technology, these devices are expected to more than double between 2023 and 2028. Thus, as IoT continues to grow, the demand for 5G infrastructure will surge, enabling a future where seamless connectivity and intelligent automation drive innovation across every industry.
Market Restraining Factors
However, Unlike previous generations, 5G relies on a dense network of small cells rather than large cell towers, requiring extensive investments in infrastructure. Telecom operators must deploy thousands of small cell stations on streetlights, buildings, and utility poles to ensure seamless connectivity, significantly increasing capital expenditures. Additionally, fiber-optic cables play a crucial role in providing high-speed backhaul for data transmission, but many regions lack the necessary infrastructure, forcing providers to invest in laying new fiber networks. Hence, these cost constraints may impede the expansion of the market.
Type Outlook
On the basis of type, the market is classified into public and private. Telecom providers invest heavily in 5G rollouts, aiming to provide nationwide coverage for smart cities, mobile broadband, and digital services. The adoption of 5G-enabled devices, streaming services, online gaming, and cloud-based applications is fueling the expansion of public 5G networks, allowing users to experience seamless, ultra-fast internet connectivity.
Component Outlook
Based on component, the market is bifurcated into hardware and services. With the complexity of 5G networks requiring software-defined networking (SDN), network slicing, and cloud-native architectures, service providers played a crucial role in consulting, integration, and managed services. The rising demand for private 5G networks in manufacturing, healthcare, and smart cities also created opportunities for service providers to offer customized solutions and support.
Spectrum Outlook
By spectrum, the market is divided into sub-6 GHz and mmWave. mmWave, which operates in 24 GHz to 100 GHz frequency bands, delivers multi-gigabit speeds and extremely low latency, making it ideal for autonomous vehicles, AR/VR, high-speed broadband, and ultra-HD video streaming applications. Additionally, fixed wireless access (FWA) services, which provide fiber-like speeds without extensive infrastructure investment, gained traction, contributing to mmWave's revenue growth.
Network Architecture Outlook
Based on network architecture, the market is segmented into standalone and non-standalone. SA networks operate on a dedicated 5G core, making them ideal for industries requiring high security, automation, and real-time data processing. Sectors such as healthcare, automotive, smart cities, and industrial automation are increasingly adopting SA networks to support applications like AI-powered analytics, autonomous vehicles, and remote surgery.
Vertical Outlook
On the basis of vertical, the market is further classified into residential, enterprise/corporate, smart city, industrial, transportation & logistics, public safety & defense, healthcare facilities, retail, agriculture, energy & utility, and others. Consumers increasingly rely on 5G home broadband and fixed wireless access (FWA) for buffer-free video streaming, cloud gaming, and seamless connectivity across smart home devices. The growing penetration of 5G-enabled smartphones, smart TVs, and AI-powered voice assistants is accelerating demand for residential 5G services.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific region witnessed 41% revenue share in the market in 2023. Countries like China, South Korea, Japan, and India have aggressively deployed 5G networks with substantial investments from telecom operators and governments. China leads in base station installations, spectrum allocation, and industrial 5G applications, while South Korea and Japan have pioneered smart city initiatives and 5G-enabled consumer technology.
Market Competition and Attributes
The 5G Infrastructure Market sees intense competition among regional telecom vendors, startups, and niche technology providers. These companies emphasize innovation in small cells, open RAN, and edge computing to meet localized demands. The absence of dominant players creates space for collaboration and experimentation, driving agile deployments and diverse solutions across industries, though challenges in scalability and standardization persist.
Recent Strategies Deployed in the Market
Nov-2024: Cisco Systems, Inc. and NTT DATA have expanded their partnership to deliver secure, scalable 5G connectivity solutions globally. Utilizing Cisco's eSIM technology, the collaboration simplifies mobile branch setup, network management, and enhances enterprise digital transformation across 180 countries.
Oct-2024: Nokia Corporation has launched new industrial devices, including rugged field routers and explosion-proof devices, for private 4G/5G networks. These devices support Industry 4.0 applications, enhancing connectivity and safety in high-risk environments like mines, ports, and chemical facilities.
Oct-2024: Samsung Electronics Co., Ltd. and KT have partnered to deploy a private 5G network for the Republic of Korea Navy's 'Smart Naval Port' project, enhancing defense operations with advanced technologies like digital twins, intelligent security, and battleship management, boosting connectivity and security.
Mar-2024: Huawei announced its 5G-Advanced (5G-A) industry evolution strategy at MWC Shanghai 2024, emphasizing greener networks, AI-driven advancements, and enhanced connectivity. The event highlighted global operator collaborations, 3CC technology deployment, and 5G-A monetization strategies to accelerate digital transformation and network innovation.
Jan-2024: Huawei Technologies partnered with Co. China Unicom to launch a pilot large-scale 5.5G network in Beijing, achieving 10 Gbps downlink peak rates and supporting applications like 3D, UHD, VR, AR, and XR. This network sets a benchmark for future 5.5G deployments in China.
