생명과학 분석 시장 규모는 2025년 119억 1,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 7.71%로 성장하여 2030년에는 172억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 발생으로 COVID-19용 백신의 임상시험이 여러 회 실시되면서 분석 수요 증가에 기여했습니다. 2020년 3월 미국 퇴역군인협회(VA), 에너지부(DOE), 보건복지부(HHS), 국가안전보장회의(NSC)는 COVID-19 인사이트 파트너십을 결성했습니다. COVID-19 인사이트 파트너십은 빅데이터 분석 도구를 활용하여 바이러스 치료법을 연구하고 발견합니다. 예를 들어, 2021년 11월에는 COVID-19에 의한 미래의 일일 감염자 수와 사망자 수를 일반화된 방식으로 예측하기 위해 인공 신경망(ANN) 모델을 기반으로 예측 분석 모델이 개발되었습니다. 그 결과, 사망률의 예측 정밀도는 전체적으로 약 86%, 증례 수의 예측 정밀도는 약 87%를 나타냈습니다. 이러한 생명과학 분석 모델은 COVID-19 팬데믹 이후에도 효과적인 것으로 입증되어 시장 성장에 기여하고 있습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 조사 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 게다가 분석의 중요성이 대두되면서 생명과학 분석에 대한 수요가 앞으로 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
생명과학 분석 시장 성장의 중요한 요인으로는 의약품 및 임상시험에서 분석 솔루션 채택 증가, 건강 관리 지출을 줄이려는 압력 증가, 환자 결과 개선의 필요성, 생명과학 기업의 고급 분석 기법의 출현 등을 들 수 있습니다.
임상시험의 실시는 다양한 활동을 수반하고, 다양한 시스템으로부터 대량의 데이터를 생성하므로 복잡해지고 있어 임상시험에서 분석 기법 이용이 증가하고 있습니다. 임상시험 실시에 관한 규제 프로토콜의 요건이 변화하고 데이터 수집, 분석, 보건 당국에 제출하는 보고서를 신속하게 작성해야 하는 과제가 있기 때문에 임상시험에 대한 분석 기법 채용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, IQVIA는 2021년 6월 신속하고 지능적인 임상시험을 위한 SaaS 기반 임상 데이터 분석 플랫폼인 Clinical Data Analytics Suite(CDAS)를 발표했습니다.
생명과학기업에서 첨단 분석의 상승은 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다. 2021 ISG Provider Lens Life Sciences Digital Services Report는 유럽의 생명과학 기업들이 분석 기법을 활용하여 마케팅 및 영업 활동을 지원하고 공급망 업무를 최적화하는 데 관심을 갖고 있다고 밝혔습니다. 그 밖에도 여러 기업이 분석 솔루션을 개발하고 있으며 이는 분석 솔루션의 채용과 이용을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, ZS는 2021년 9월 모든 규모의 생명과학 기업들이 고객 참여, 현장 성과, 분석, 임상 능력을 디지털로 변화시키고 확장하기 위한 플랫폼인 ZAIDYN을 발표했습니다. 이러한 솔루션과 제품의 출현은 생명과학 기업이 보다 정교한 분석 솔루션을 개발할 것을 촉구하고 시장 성장을 가속합니다.
2021년 6월 JADBio는 QIAGEN과 판매 계약을 체결하여 QIAGEN Digital Insights 포트폴리오에서 JADBio 제품을 판매 및 유통하게 되었습니다. JADBio는 최첨단 AI 도구와 자동화 기능을 갖춘 AutoML 플랫폼입니다. 생명과학 전문가가 데이터 사이언스 전문 지식에 관계없이 정확하고 해석 가능한 예측 모델을 신속하고 적시에 구축 및 전개할 수 있도록 구축되었습니다. 따라서 생명과학기업이 첨단 분석 개발에 진입하는 추세는 시장 개척에 기여합니다.
이와 같이 기업에 의한 신규 개발, 전략적 제휴, 생명과학 분야에서의 분석 기법 도입에 대한 주목의 고조 등의 요인이 예측 기간 중에 시장의 성장을 크게 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
그러나 숙련된 인력 부족과 높은 도입 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
임상 연구의 분석은 제약 회사가 다른 시설과 집단에서 진행중인 시험을 비교하기 위한 데이터 분석과 규제 당국에 제출하는 보고서를 작성하고 승인을 얻는 데 도움을 줍니다.
제약기업의 역할은 신규 화합물의 연구 개발에 투자하고, 환자의 건강과 생활의 질을 높이기 위해 신약을 시장에 투입하며, 임상시험을 실시할 때에 엄격한 거버넌스를 유지하고, 윤리적 및 법적 원칙에 따라 환자와 헬스케어 전문가를 위한 제품 개발 활동을 실시하는 것입니다.
2021년 10월, Ever Fortune.AI와 Medexprim은 의료 분석 및 의료 AI 개발 개선에 특화된 전략적 제휴를 발표했습니다. 이 제휴는 양사의 병원 네트워크를 확대하고 아시아와 유럽 간의 건강 관리 혁신을 더욱 강화하고 대만과 유럽의 병원에 가치를 제공하여 연구 생태계를 강화하며 유럽 전역에 일반 데이터 보호 규정(General Data Protection Regulation)의 보다 광범위한 조합을 제공합니다. 또한 제약회사의 임상시험, 특히 종양학과 심장병학에서 환자의 인사이트에 대한 요구에 부응할 수 있습니다.
또한 다른 대기업과의 경쟁이 심한 현재 시나리오에서 분석은 제약 및 생명 공학 업계에 이익을 제공합니다. 예를 들어, 분석은 약물의 가속화, 임상시험 최적화, 특정 환자 집단을 효과적으로 타겟팅하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, 연구 중심의 바이오 의약품의 주요 기업인 Boehringer Ingelheim과 정밀의료 소프트웨어 기업 Lifebit Biotech Ltd는 파트너십을 체결하였으며 Lifebit는 Boehringer Ingelheim의 IT 환경에서 확장 가능한 데이터, 분석, 인프라 플랫폼 구축을 지원합니다.
또한 분석은 약물 전달 및 건강 관리의 효과를 향상시키기 위해 환자의 행동에 대한 인사이트를 얻는 데 중요한 역할을 수행합니다. 따라서 위의 이러한 모든 요인이 이 부문의 성장에 기여합니다.
북미는 헬스케어의 연구 개발이 확립된 지역이기 때문에 생명과학 분석 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 정부의 의료비의 현저한 증가와 의약품 개발에서 생명과학 분석의 중요성이 커지면서 이 지역 시장 성장을 뒷받침하는 요인이 되고 있습니다.
분석은 이러한 임상시험을 추적하고 기업 데이터를 관리하는 데 필요하며 신약 발견 및 신약 개발에 필요한 요소를 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, SDG 그룹은 Snowflake와 파트너십을 체결했으며, 회사는 더 나은 환자 관리와 비즈니스 성과를 제공하는 의료 및 생명과학 데이터 클라우드를 발표했습니다. 이를 통해 SDG 그룹은 데이터와 분석의 힘을 완전하고 안전하게 이끌어내고 비즈니스 가치를 극대화할 수 있습니다.
생명과학 및 제약 산업은 R&D 및 규제 변경이라는 과제에 직면하고 있습니다. 미국에서는 의료비 부담 적정화법(ACA)의 도입에 의해 규제 프레임워크가 변화하고 감시의 눈이 엄격해져 건강상의 성과에 근거하여 보수가 지급되게 되어 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 미국에서는 대부분의 기업이 분석 기법을 독자적으로 도입하거나 타사 분석 서비스를 이용하여 지원하고 있습니다.
분석 솔루션은 간단한 리포팅 솔루션부터 기술적이고 예측적인 분석 솔루션에 이르기까지 영향을 미치고 있습니다. 미국에 기반을 둔 기업은 SAS 데이터베이스의 임상 연구 데이터 분석, 초기 단계의 의약품 개발에 도움이 되는 임상시험에서 부작용 발생률 및 보고 분석, 수익 예측 및 건강 결과 예측 등 새로운 분석 솔루션을 비즈니스에 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Honeywell은 제약 및 생명공학 산업을 위한 제조 실행 시스템(MES) 소프트웨어 제공업체인 Performix Inc.를 인수했습니다. 이 인수는 생명과학 업계 고객을 위한 통합 소프트웨어 플랫폼 개발에 중점을 둔 것으로, 최고 수준의 품질로 보다 신속한 컴플라이언스, 신뢰성 향상 및 생산 처리량 향상을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
캐나다는 또한 생명과학 산업의 개척에 캐나다 정부가 주력하면서 조사 시장에서 현저한 성장을 이루고 있습니다. 예를 들어 캐나다 정부가 2022년 8월에 발표한 데이터에 따르면 정부는 견고하고 탄력적인 국내 바이오제조 및 생명과학 부문을 재구성하는 종합적 전략을 수립함으로써 중요한 백신, 치료제 및 기타 구명의약품에 대한 접근을 보장하기 위해 주력할 것이라고 발표했습니다. 캐나다 정부의 이 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 생명과학 분석 업계를 활성화할 것으로 기대됩니다.
생명과학 및 제약 기업이 임상 개발, 시험 계획, 코호트 구축, 시장 분석, 환자 분석 등 제3자 솔루션 제공업체의 지원을 활용함으로써 생명과학 분석의 미국 시장은 예측 기간 동안 고성장할 것으로 예상됩니다.
The Life Sciences Analytics Market size is estimated at USD 11.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.27 billion by 2030, at a CAGR of 7.71% during the forecast period (2025-2030).
The outbreak of COVID-19 contributed to the rise in demand for analytics, as several clinical trials were conducted for the vaccines for COVID-19. In March 2020, the US Department of Veterans Affairs (VA), Department of Energy (DOE), Department of Health and Human Services (HHS), and National Security Council (NSC) formed the COVID-19 Insights Partnership. The COVID-19 Insights Partnership is leveraging big data analytics tools to research and find possible treatments for the virus. For instance, in November 2021, a predictive analytics model was developed based on an artificial neural network (ANN) model to predict the future number of daily cases and deaths caused by COVID-19 in a generalized way. It showed approximately 86% overall accuracy in predicting the mortality rate and 87% in predicting the number of cases. Thus, life sciences analytics models have proven to be effective in the wake of the COVID-19 pandemic, contributing to market growth. Hence, the COVID-19 pandemic has had a significant positive impact on the market studied. Additionally, due to the significance of analytics, the demand for life science analytics is expected to grow considerably in the future.
The significant factors for the growth of the life sciences analytics market include the rising adoption of analytics solutions in pharmaceuticals and clinical trials, growing pressure to reduce healthcare spending, the need for improved patient outcomes, and the emergence of advanced analytics methods in life science companies.
There is a rise in the use of analytics in clinical trials, as conducting clinical trials has become complex because it involves various activities and generates high volumes of data from different systems. With the changing regulatory protocol requirements for clinical trial conduction and the challenges in data collection, analysis, and preparation of a report quickly for submission to the health authority, the adoption of analytics for clinical trials is on the rise. For instance, in June 2021, IQVIA launched a SaaS-based clinical data analytics platform, Clinical Data Analytics Suite (CDAS), for rapid and intelligent clinical trials.
The emergence of advanced analytics in life science companies is also one of the major factors driving market growth. The 2021 ISG Provider Lens Life Sciences Digital Services Report revealed that life sciences companies in the European region are interested in using analytics to support marketing and sales efforts and optimize supply chain operations. Several other companies are also developing analytics solutions, boosting the adoption and use of analytics solutions. For instance, in September 2021, ZS launched ZAIDYN, a platform for life sciences companies of all sizes to digitally transform and scale customer engagement, field performance, analytics, and clinical capabilities. The emergence of such solutions and products encourages life science companies to develop more advanced analytics solutions, thereby boosting market growth.
In June 2021, JADBio entered into a distribution agreement with QIAGEN to sell and distribute the JADBio offering within the QIAGEN Digital Insights portfolio. JADBio is an AutoML platform with leading-edge AI tools and automation capabilities. It is built to enable life-science professionals to build and deploy accurate and interpretable predictive models quickly and timely, regardless of their data science expertise. Thus, the participation of life sciences companies in developing advanced analytics contributes to market growth.
Thus, factors such as new launches by companies, strategic partnerships, and increasing focus on the implementation of analytics in life sciences are expected to boost the market's growth significantly over the forecast period.
However, a lack of skilled personnel and high implementation costs are expected to restrain the market growth during the forecast period.
Analytics in clinical research helps pharmaceutical companies analyze data for the comparison of ongoing trials at different sites and populations, prepare reports for submission to the regulatory authority, and get approvals.
The roles of the pharmaceutical companies are to invest in the research and development of new compounds, commit to bringing new drugs to the market to enhance patients' health and quality of life, maintain strict governance when conducting clinical trials, and conduct product development activities for patients and healthcare professionals, following ethical and legal principles.
In October 2021, Ever Fortune.AI and Medexprim announced their strategic partnership dedicated to improving healthcare analytics and medical AI development. This collaboration will expand both companies' networks of hospitals, further connect healthcare innovations between Asia and Europe, bring value to Taiwanese and European hospitals, and strengthen their research ecosystem, bringing a broader mix of General Data Protection Regulation across Europe. It will also allow meeting pharmaceutical companies' needs for patient insights for clinical trials, particularly in oncology and cardiology.
Moreover, in the current scenario, where there is high competition from other major companies, analytics benefits the pharmaceutical and biotech industry. For instance, analytics has helped accelerate drug discovery, optimize clinical trials, and effectively target a specific patient population. For example, in March 2022, the leading research-driven biopharmaceutical company Boehringer Ingelheim and precision medicine software company Lifebit Biotech Ltd entered into a partnership in which Lifebit will support Boehringer Ingelheim in building a scalable data, analytics, and infrastructure platform within its IT environment.
In addition, analytics plays a vital role in getting insights into patient behavior to improve drug delivery and the effectiveness of healthcare. Hence all these factors mentioned above are contributing to the segment's growth.
North America holds a significant share of the life science analytics market as the region is well-established in terms of healthcare R&D. In addition, a considerable rise in healthcare spending by the government and the increasing importance of life science analytics in drug development are other factors fueling the market growth in the region.
Analytics is required to track those trials and manage the companies' data, which helps understand the components needed for new drug discovery or drug development. For instance, in March 2022, the SDG Group entered into a partnership with Snowflake, as the company launched the Healthcare and Life Sciences Data Cloud to bring better patient care and business results. It will enable the SDG group to successfully and securely unlock the power of data and analytics to maximize business value.
The life sciences and pharmaceutical industries face R&D and regulatory changes challenges. The introduction of the Affordable Care Act (ACA) in the United States is changing the regulatory framework, increasing scrutiny and reimbursing based on health outcomes. To tackle these challenges, most companies in the United States are implementing analytics independently or using third-party analytics services for support.
Analytics solutions create an impact that provides simple reporting solutions to descriptive and predictive analytic solutions. The companies based in the United States are adopting new analytics solutions in their business, which include the analysis of clinical research data from the SAS database, helpful in early-stage drug development, analyzing adverse event incidence and reporting in clinical trials, and revenue forecasting and prediction of health outcomes. For instance, in September 2021, Honeywell acquired Performix Inc., a manufacturing execution system (MES) software provider for the pharmaceutical and biotech industries. The acquisition was focused on developing an integrated software platform for customers in the life sciences industry, striving to achieve faster compliance, improved reliability, and better production throughput at the highest levels of quality.
Canada is also witnessing significant growth in the market studied owing to the increasing focus of the Canadian government on the development of the life sciences industry. For instance, data published by the Canadian Government in August 2022 stated that the government took decisive action to ensure access to critical vaccines, therapeutics, and other life-saving medicines by developing a comprehensive strategy to re-build a strong and resilient domestic biomanufacturing and life sciences sector. This initiative by the Canadian government is expected to fuel the life sciences analytics industry in the coming years.
With the life sciences and pharmaceutical companies leveraging support from third-party solution providers in clinical development, trial planning, cohort building, market analytics, and patient analytics, the US market for life science analytics is expected to witness high growth over the forecast period.
The market studied is moderately competitive, owing to the presence of various players. Some market players are Accenture, Cognizant, IBM Corporation, MaxisIT Inc., Oracle Corporation, IQVIA, SAS Institute Inc., SCIOInspire Corp., TAKE Solutions Limited, and Wipro Limited. Market players readily adopt critical strategies such as partnerships and acquisitions to strengthen their market portfolio.