양수 발전 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Pumped Hydro Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1687327
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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양수 발전 시장은 예측 기간 동안 5.87%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 공급망 혼란으로 인해 양수 발전 시장에 타격을 입혔습니다. 그러나 시장은 2022년에 회복되었습니다.
주요 하이라이트
- 예측 기간 동안 PHS 시장은 변동성이 큰 재생에너지원의 통합과 전력망의 안정성을 유지해야 할 필요성에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 또한, 화석연료의 단계적 폐지를 위한 정부 목표의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 예측 기간 동안 시장은 PHS 프로젝트의 환경적, 사회적 영향과 다른 에너지 저장 기술과의 경쟁 심화에 영향을 받을 수 있습니다.
- 현재 몇 가지 새로운 PSH 기술이 조사되고 있습니다. 이는 향후 비용과 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이면서 에너지 저장을 위한 PSH 기술의 개발 및 활용을 가속화하고 여러 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 국제수력발전협회에 따르면 2030년까지 약 240GW의 PSH 프로젝트가 가동될 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 양수 발전의 가장 큰 시장으로 2020년 연간 용량 증가율이 가장 높을 것으로 예상되며, 주로 중국이 주도하는 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.
양수 발전 시장 동향
폐쇄형 루프 부문이 시장을 장악할 것으로 예상
- 폐쇄 루프 시스템에서는 양수 발전소가 건설되고 한쪽 또는 양쪽 저수지가 인위적으로 만들어집니다. 상당한 양의 에너지를 저장하는 유일한 방법은 두 번째 수역과 비교적 가까운 곳에 가능한 한 높은 위치에 큰 수역을 설치하는 것입니다. 어떤 곳에서는 이것이 자연적으로 발생합니다. 어떤 곳에서는 한쪽 또는 양쪽 수역이 인위적으로 만들어진 곳도 있습니다. 양수 발전 시스템의 에너지 밀도가 적당히 낮기 때문에 저수지 사이의 높낮이 차이가 크거나 유량이 커야 합니다.
- 폐쇄 루프 양수 발전은 높은 유연성, 신뢰성 및 출력을 제공합니다. 폐쇄 루프 양수 발전 시스템은 기존 하천 시스템에 연결되지 않기 때문에 개방 루프 양수 발전 시스템에 비해 환경에 미치는 영향이 적습니다. 또한, 송전망의 지원이 필요한 곳에 설치할 수 있기 때문에 기존 하천 근처에 설치할 필요가 없습니다.
- 폐쇄형 루프 시스템은 기존 하천 시스템이나 물의 흐름을 방해하지 않기 때문에 운영 라이센스 및 허가 취득이 보다 확실하기 때문에 향후 몇 년 동안 큰 성장이 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE) 산하 퍼시픽노스웨스트국립연구소(PNNL)에 따르면, 최근 몇 년 동안 폐쇄형 양수 발전시스템의 라이선스 신청 건수와 예비허가 건수가 크게 증가했다고 합니다.
- 미국과 같은 국가에서 폐쇄형 양수 발전 프로젝트가 도입되고 있는 것은 시장 개척을 목표로 하는 개발자들에게 유리한 비즈니스 시나리오가 될 수 있습니다.
- 예를 들어, Sumatera Pump Storage는 500MW 규모의 수력발전 프로젝트입니다. 인도네시아 서부 수마트라 주에서 계획되어 있으며, 이 프로젝트는 현재 발표 단계에 있습니다. 개발은 한시적으로 진행될 예정입니다. 프로젝트 건설은 2024년에 착공하여 2027년에 상업운전을 시작할 예정입니다. 프로젝트 비용은 약 11억 700만 달러로 예상됩니다.
- 이러한 모든 요인으로 인해 향후 몇 년 동안 클로즈드 루프 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상
- 국제수력발전협회(International Hydropower Association)에 따르면 2021년 현재 아시아태평양의 수력발전 설비 용량은 약 685GW이며, 중국과 일본이 이 지역의 대부분을 차지하고 있습니다. 2021년 수력발전 설비 용량은 약 2,385만kW였습니다.
- 아시아태평양이 화석연료에서 탈피하는 가운데, 중국, 일본, 아세안 지역, 한국, 인도를 중심으로 재생에너지, 수력발전, 양수 발전, 양수식 수력저류시설 건설이 진행되고 있습니다.
- 또한 중국은 2060년까지 탄소중립을 실현하고 2025년까지 석탄 소비를 정점에 도달할 계획을 발표했습니다. 2021년 9월에 발표된 중국의 양수발전 개발 중장기 계획은 2025년까지 최소 62MW, 2030년까지 총 설비용량 120GW를 달성하겠다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 이에 따라 재생에너지 분야에 대한 투자가 증가하여 2021년에는 Jixi 프로젝트의 마지막 4기의 양수 발전 120만kW를 포함하여 약 2,100만kW의 신규 수력발전이 도입될 예정입니다.
- 180만kW 규모의 Jixi Pumped Storage Power Station은 약 16억 1,000만 달러가 투입된 최대 규모의 양수 발전 프로젝트로 State Grid Corporation of China(SGCC)의 자회사 State Grid Xinyuan Company가 개발했습니다.
- 또한 동남아시아에서는 수력발전과 양수 발전의 시장 개척이 활발합니다. 그러나 COVID-19 팬데믹으로 인한 지속적인 봉쇄로 인해 많은 프로젝트가 지연되고 있습니다. 그러나 세계은행은 정상회의를 개최하여 남아시아 국가들이 지속가능한 수력발전을 위해 투자할 수 있도록 장려했습니다.
- 예를 들어, 2021년 9월 인도네시아는 최초의 양수 발전소를 발표했습니다. 세계은행이 지원하는 이 프로젝트인 Upper Cisokan PSH는 자카르타와 반둥 사이에 위치하며, 1,040MW 규모로 건설될 예정입니다. 이 지역의 전력에 필요한 시스템 유연성을 제공합니다.
- 마찬가지로 한국수력발전산업협회는 포천, 홍천, 영동에 총 180만kW 규모의 신규 프로젝트 3개를 건설한다고 발표했으며, 2034년까지 완공할 예정입니다.
- 이러한 이유로 향후 몇 년 동안 아시아태평양이 양수 발전 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
양수 발전 산업 개요
양수 발전 시장은 상당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 General Electric Company, Siemens AG, Enel SpA, Duke Energy Corporation, Voith GmbH & Co.KGaA 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 양수 발전 설비 용량과 2028년까지 예측(단위 : GW)
- 2028년까지 수력발전 설비 용량과 예측(단위 : GW)
- 수력발전량(단위 : TWh, 2013-2021년)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 정책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 양수식 수력 에너지 저장 시스템 비용
제5장 시장 세분화
- 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Operators
- Duke Energy Corporation
- EON SE
- Enel SpA
- Electricite de France SA(EDF)
- Iberdrola SA
- Technology Providers
- General Electric Company
- Siemens AG
- Andritz AG
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd
- Voith GmbH & Co. KGaA
- Ansaldo Energia SpA
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Pumped Hydro Storage Market is expected to register a CAGR of 5.87% during the forecast period.
Due to supply chain disruptions, COVID-19 hurt the pumped hydro storage market. However, the market rebounded in 2022.
Key Highlights
- During the forecast period, the PHS market is expected to be driven by the integration of variable renewable energy sources and the need to keep the grid stable. Furthermore, increasing government targets to phase out fossil fuels will likely aid the market's growth during the forecast period.
- However, during the forecast period, the market studied is likely affected by the environmental and social effects of PHS projects and the growing competition from other energy storage technologies.
- Several new PSH technologies are being worked on right now. This is expected to speed up the development and use of PSH technology for energy storage while lowering costs and negative effects on the environment in the future, creating several opportunities. Further, as per the International Hydropower Association, nearly 240 GW of PSH projects will likely come online by 2030.
- Asia-Pacific turned out to be the largest market for pumped hydro storage, as it achieved the highest annual increase in capacity during 2020, continuing the growth trajectory primarily driven by China.
Pumped Hydro Storage Market Trends
Closed-loop Segment Expected to Dominate the Market
- In closed-loop systems, pumped hydro storage plants are created, in which one or both reservoirs are artificially built, and no natural inflows of water are involved with either reservoir. The only way to store a substantial amount of energy is by locating a large body of water relatively near the second body of water but as high above as possible. In some places, this happens naturally. In others, one or both bodies of water are man-made. The moderately low energy density of pumped storage systems entails either significant differences in height or large flows between reservoirs.
- Closed-loop pumped hydro storage offers high flexibility, reliability, and power output. Since closed-loop pumped-hydro systems are not connected to existing river systems, their impact on the environment is less compared to open-loop pumped-hydro storage systems. Moreover, they can be located where support for the grid is required and therefore do not need to be positioned near an existing river.
- Over the coming years, closed-loop systems are likely to witness significant growth because of the greater certainty in gaining an operating license or permit since they do not interfere with the existing river systems or any water streams. As per the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) under the US Department of Energy (DOE), the number of licensing applications and preliminary permits for closed-loop pumped hydro storage systems has significantly increased in recent years.
- The growing implementation of closed-loop pumped hydro storage projects in countries like the US can institute a favorable business scenario for developers looking to expand their market presence.
- For instance, Sumatera Pump Storage is a 500 MW hydropower project. It is planned in West Sumatra, Indonesia. The project is currently in its announced stage. It will be developed in a single phase. The project's construction is likely to commence in 2024 and is expected to enter commercial operation in 2027. The project cost is expected to be around USD 1.107 billion.
- Due to all of these factors, the close-loop segment is expected to lead the market over the next few years.
Asia-Pacific Expected to Dominate the Market
- According to the International Hydropower Association, as of 2021, Asia-Pacific had around 685 GW of installed hydro storage capacity, with China and Japan accounting for the majority share in the region. In 2021, the installed hydropower capacity was about 23.85 GW.
- As Asia and the Pacific continue to move away from fossil fuels, renewable energy, hydropower, and pumped hydro storage facilities are being built, especially in China, Japan, the ASEAN region, South Korea, and India.
- Furthermore, China announced its plan to become carbon neutral by 2060 and reach peak coal consumption by 2025. Besides China's mid- and long-term plans for pumped storage hydropower development, published in September 2021, it set out ambitious targets to reach a total installed capacity of at least 62 MW by 2025 and 120 GW by 2030. This led to increased investment in the renewable sector, and in 2021, around 21 GW of new hydropower was installed, including 1.2 GW of pumped storage from the last four units of the Jixi project.
- Also, the 1.8 GW Jixi Pumped Storage Power Station is the largest pumped hydro storage project, costing an estimated USD 1.61 billion. It was developed by the State Grid Xinyuan Company, a subsidiary company of the State Grid Corporation of China (SGCC).
- Furthermore, South-East Asia witnessed significant development in the hydropower and pumped hydro storage markets. However, many projects were delayed due to persistent lockdowns due to the COVID-19 pandemic. However, the World Bank held a summit to encourage South Asian nations to unlock and invest in sustainable hydropower.
- For instance, in September 2021, Indonesia announced its first pumped storage plant. The World Bank-supported project, Upper Cisokan PSH, is expected to be 1,040 MW and located between Jakarta and Bandung. It will provide necessary system flexibility to the electricity in the region.
- Similarly, the South Korean Hydropower Industry Association announced the construction of three new projects with a total capacity of 1.8 GW in Pocheon, Hongcheon, and Yeongdong, which are set to be completed by 2034.
- Due to the above reasons, it is expected that Asia-Pacific will lead the pumped hydro storage market over the next few years.
Pumped Hydro Storage Industry Overview
The pumped hydro storage market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include (not in particular order) General Electric Company, Siemens AG, Enel SpA, Duke Energy Corporation, and Voith GmbH & Co. KGaA, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Pumped Hydro Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
- 4.3 Hydro Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
- 4.4 Hydroelectricity Generation in TWh, 2013-2021
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Government Policies and Regulations
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.2 Restraints
- 4.8 Supply Chain Analysis
- 4.9 Porter's Five Forces Analysis
- 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.9.3 Threat of New Entrants
- 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.10 Cost of Pumped Hydro Energy Storage System
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Open-loop
- 5.1.2 Closed-loop
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.4 South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Operators
- 6.3.1.1 Duke Energy Corporation
- 6.3.1.2 EON SE
- 6.3.1.3 Enel SpA
- 6.3.1.4 Electricite de France SA (EDF)
- 6.3.1.5 Iberdrola SA
- 6.3.2 Technology Providers
- 6.3.2.1 General Electric Company
- 6.3.2.2 Siemens AG
- 6.3.2.3 Andritz AG
- 6.3.2.4 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
- 6.3.2.5 Voith GmbH & Co. KGaA
- 6.3.2.6 Ansaldo Energia SpA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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