남미의 펌프식 수력 발전 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
South America Pumped Hydro Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636165
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
남미의 펌프식 수력 발전 시장 규모는 2025년에 1.05기가와트로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 5.4%로, 2030년에는 1.37기가와트에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 신재생에너지 통합을 위한 정부목표 증가와 수력발전의 잠재력이 예측기간 중 펌프 수력발전시장의 성장을 주도할 것으로 보입니다.
반면에 다른 에너지 저장 기술의 보급은 예측 기간 동안 남미 펌프 수력 발전 시장의 성장을 저해 할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 기술 발전의 증가는 예측 기간 동안 남미 펌프 수력 발전 시장에 수익성있는 성장 기회를 창출 할 가능성이 높습니다.
아르헨티나는 많은 인구, 전력 수요 증가, 정전 횟수 증가로 인해 시장을 지배 할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 펌프 수력 저장의 필요성을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
남미의 펌프식 수력 발전 시장 동향
폐쇄 루프가 시장을 독점할 전망
폐쇄 루프 펌프 수력 저장 시스템은 남미 시장의 진화하는 에너지 환경을 강조하는 몇 가지 전략적 요인에 의해 남미 시장에서 주목할 만한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 주요 동인 중 하나는 풍부한 수자원을 자랑하는 남미에서 수력발전을 중심으로 한 재생 에너지원에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 폐쇄회로 설계가 특징인 폐쇄 루프 시스템은 에너지를 효율적으로 활용하고 저장하는 수단을 제공하며, 지속 가능한 에너지 관행에 대한 대륙의 노력과 잘 부합합니다.
국제재생에너지기구에 따르면 지난 몇 년 동안 이 지역에서 수력 발전 설치가 크게 증가했습니다. 2016년부터 2023년까지 용량 추가 증가율은 약 10%를 기록했는데, 이는 수력 발전의 채택이 증가하고 있으며, 이는 곧 펌프 스토리지에 대한 수요를 주도할 수 있음을 의미합니다.
또한, 폐쇄 루프 펌프 수력 발전의 고유한 유연성은 재생 에너지 발전과 관련된 간헐성을 관리하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 남미 국가들이 풍력 및 태양광과 같은 다양한 재생 에너지원을 에너지 포트폴리오에 지속적으로 통합함에 따라 적절한 에너지 저장의 필요성이 가장 중요해지고 있습니다. 폐회로 시스템은 수요가 적은 기간 동안 여분의 에너지를 저장했다가 수요가 많을 때 방출하는 기능으로 인해 그리드 안정성과 신뢰성에 크게 기여합니다.
규제 환경 또한 남미에서 폐쇄 루프 펌프 수력 발전의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 남미 각국 정부는 에너지 안보와 지속가능성 목표를 달성하는 데 있어 에너지 저장 솔루션의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 폐쇄 루프 펌프 수력 저장 프로젝트를 촉진하기 위한 지원 정책과 인센티브는 투자에 유리한 환경을 조성하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 5월 Engie Brasil Energia는 424MW 규모의 Jaguara 수력발전소 현대화 사업을 Andritz와 수주했습니다. 리파이나의 그란데 강에 위치한 이 수력발전소는 1971년부터 운영되고 있습니다. 이 프로젝트는 자산 수명을 연장하고 성능을 개선하는 것을 목표로 합니다. 현대화 프로젝트는 2028년 말까지 완료될 예정입니다.
또한 폐쇄 루프 펌프 수력 저장 시스템의 확장성은 이 지역의 진화하는 에너지 요구 사항에 부합합니다. 이러한 시스템의 모듈식 특성 덕분에 용량을 유연하게 추가할 수 있어 이해관계자들이 변화하는 에너지 수요 역학에 적응할 수 있습니다. 이러한 확장성 요소는 남미의 다양한 에너지 수요와 국가 간 에너지 거래의 잠재력을 고려할 때 특히 중요합니다.
따라서 위의 언급한 점에 따라, 예측 기간 동안 폐쇄 루프 부문이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아르헨티나가 시장을 독점할 전망
수력 발전을 포함한 재생 가능 에너지원에 대한 관심이 높아지는 것은 펌프 수력 발전의 속성과 완벽하게 일치합니다. 아르헨티나가 에너지 믹스를 다변화하고 전통적인 화석 연료에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력함에 따라 펌프 수력 발전의 다양성과 신뢰성은 지속 가능하고 탄력적인 에너지 인프라를 보장하는 데 중요한 요소로 부상하고 있습니다.
아르헨티나의 풍부한 수력 발전 잠재력은 펌프식 수력 발전의 성장 전망을 더욱 확고히 합니다. 아르헨티나는 방대한 수자원을 보유하고 있어 펌프식 수력 발전 프로젝트를 개발하기에 이상적인 환경을 갖추고 있습니다. 이러한 프로젝트는 기존 수력 발전 인프라를 활용할 수 있어 에너지 저장뿐만 아니라 국가 수력 자원의 전반적인 효율성과 생산성 향상에도 기여할 수 있습니다.
또한 아르헨티나는 설치 용량 펌프 수력 발전의 선두 국가입니다. 국제재생에너지기구에 따르면 2023년 기준 아르헨티나의 펌프 수력 저장 용량은 약 974MW이며, 설치 용량이 약 750MW인 펌프 수력 저장 프로젝트와 224MW인 펌프 수력 저장 프로젝트가 두 개 있습니다.
진화하는 규제 환경과 재생 에너지에의 정부의 지원은 아르헨티나에서 펌프식 수력 발전의 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 지속 가능한 에너지 관행을 육성하려는 정부의 노력과 에너지 저장 솔루션을 촉진하기 위한 인센티브 및 정책은 펌프식 수력 발전 프로젝트의 성장에 도움이 되는 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 지원은 투자를 유치하고 국내에서 이러한 프로젝트의 실행을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.
예를 들어, 2023년 9월, 아르헨티나의 코르도바는 750MW 펌프식 수력 발전소 개조를 목적으로 1억 달러의 계약 입찰 과정을 시작했습니다. 그 목적은 현재 지정된 용량의 약 절반으로 작동하는 리오 그란데 시설을 활성화하고 잠재적 생산 능력을 완전히 회복시키는 것입니다. 코르도바의 공영 에너지 회사인 Epec이 입찰 프로세스의 지휘를 하고 발전소의 운영을 감독하고 있습니다. 제안된 보수 공사는 리오 그란데 발전소의 수명을 최소한 40년 연장하는 것을 목적으로 5년 동안 진행될 예정입니다.
또한, 그리드 안정성과 신뢰성에 대한 필요성이 증가함에 따라 아르헨티나에서 펌프식 수력 발전소를 도입해야 할 강력한 이유가 생겼습니다. 아르헨티나가 에너지 수요의 변화를 경험하고 간헐적인 재생 에너지의 비중이 높아짐에 따라 전력망의 안정화 역할을 하는 펌프식 수력 발전의 가치가 점점 더 커지고 있습니다. 수요가 적은 기간에 잉여 에너지를 저장했다가 수요가 많을 때 방출하는 이 기술의 능력은 유연하고 탄력적인 에너지 시스템에 대한 국가의 요구 사항과 일치합니다.
따라서 위의 관점에서 볼 때, 국가는 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
남미의 펌프식 수력 발전 산업 개요
남미의 펌프식 수력 발전 시장은 반으로 분열되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Voith GmbH &Co KGaA, ContourGlobal PLC, Andritz AG, Vale SA, Siemens AG 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
펌프식 수력 발전의 설치 용량과 2029년까지의 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
신재생에너지 통합에 대한 주목 증가
큰 수력 발전의 가능성
억제요인
다른 에너지 저장 기술과의 경쟁
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
투자분석
제5장 시장 세분화
유형별
오픈 루프
폐쇄 루프
지역별
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Voith GmbH & Co KGaA
Norte Energia SA
ContourGlobal PLC
Centrais Eletricas Brasileiras SA
Andritz AG
Vale SA
Siemens AG
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
General Electric Company
Iberdrola SA
Market Ranking/Share(%) Analysis
List of Other Prominent Companies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
기술의 진보
HBR
영문 목차
영문목차
The South America Pumped Hydro Storage Market size is estimated at 1.05 gigawatt in 2025, and is expected to reach 1.37 gigawatt by 2030, at a CAGR of 5.4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the long term, increasing government targets to integrate renewable energy coupled with significant hydropower potential is likely to drive the pump hydro storage market's growth during the forecast period.
On the other hand, penetration of other energy storage techniques is expected to hamper the growth of the South American pump hydro storage market during the forecast period.
Nevertheless, an increase in technological advancements is likely to create lucrative growth opportunities for the South American pump hydro storage market during the forecast period.
Argentina is expected to dominate the market due to its large population, increasing electricity demand, and a higher number of power outages, which are expected to propel the need for pump hydro storage during the forecast period.
South America Pumped Hydro Storage Market Trends
Closed-loop is Expected to Dominate the Market
The closed-loop pump hydro storage system is anticipated to experience notable growth in the South American market, driven by several strategic factors that underscore the region's evolving energy landscape. One of the key drivers is the increasing emphasis on renewable energy sources, mainly hydropower, as South America boasts abundant water resources. Closed-loop systems, characterized by their closed-circuit design, offer an efficient means of harnessing and storing energy, aligning well with the continent's commitment to sustainable energy practices.
According to the International Renewable Energy Agency, hydropower installation has increased significantly in the region in the past few years. Between 2016 and 2023, the growth rate in capacity addition was recorded at around 10%, signifying the increasing adoption of hydropower, which in turn can drive the demand for pump storage.
Furthermore, the inherent flexibility of closed-loop pump hydro storage positions it as a reliable solution for managing the intermittency associated with renewable energy generation. As South American countries continue to integrate diverse renewable sources like wind and solar into their energy portfolios, the need for adequate energy storage becomes paramount. Closed-loop systems contribute significantly to grid stability and reliability due to their ability to store excess energy during periods of low demand and release it during peak demand.
The regulatory landscape also plays a crucial role in driving the growth of closed-loop pump hydro storage in South America. Governments across the region are increasingly recognizing the importance of energy storage solutions in achieving energy security and sustainability goals. Supportive policies and incentives aimed at promoting closed-loop pump hydro storage projects create a conducive environment for investments, driving the market's expansion.
For instance, in May 2023, Engie Brasil Energia has awarded Andritz to modernize the 424 MW Jaguara hydropower plant. Located on the Grande River in Rifaina, the hydropower plant has been in operation since 1971. The project aims at the extension of asset lifetime and its performance improvement. The modernization project is expected to be completed by the end of 2028.
Additionally, the scalability of closed-loop pump hydro storage systems aligns with the region's evolving energy requirements. The modular nature of these systems allows for flexible capacity additions, enabling stakeholders to adapt to changing energy demand dynamics. This scalability factor is particularly significant in the context of South America's diverse energy needs and the potential for cross-border energy trading.
Therefore, as per the points mentioned above, the closed-loop segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Argentina is Expected to Dominate the Market
The increasing focus on renewable energy sources, including hydropower, aligns seamlessly with the attributes of pump hydro storage. As Argentina strives to diversify its energy mix and reduce dependency on traditional fossil fuels, the versatility and reliability of pump hydro storage emerge as pivotal components in ensuring a sustainable and resilient energy infrastructure.
The abundant hydropower potential in Argentina further solidifies the growth prospects for pump hydro storage. With a vast array of water resources at its disposal, the country possesses an ideal environment for the development of pump hydro storage projects. These projects can leverage existing hydroelectric infrastructure, contributing not only to energy storage but also enhancing the overall efficiency and productivity of the nation's hydropower resources.
Moreover, Argentina is the leading country in the installed capacity pump hydro storage. According to the International Renewable Energy Agency, as of 2023, the country had about 974 MW of pump hydro storage capacity, with two pump hydro storage projects of an installed capacity of about 750 MW and another capacity of 224 MW.
The evolving regulatory landscape and government support for renewable energy initiatives play a crucial role in shaping the trajectory of pump hydro storage in Argentina. The government's commitment to fostering sustainable energy practices, coupled with incentives and policies aimed at promoting energy storage solutions, creates a conducive environment for the growth of pump hydro storage projects. This support is instrumental in attracting investments and driving the implementation of such projects within the country.
For instance, in September 2023, the province of Cordoba in Argentina initiated a tender process for a USD 100 million contract aimed at refurbishing a 750 MW pumped storage hydropower plant. The goal is to revitalize the Rio Grande facility, currently operating at approximately half of its designated capacity, and restore its full production potential. Epec, the publicly owned energy company of Cordoba, is spearheading the tender process and overseeing the operation of the plant. The proposed refurbishment works are anticipated to span five years, with the objective of extending the lifespan of the Rio Grande plant by a minimum of 40 years.
Moreover, the growing need for grid stability and reliability provides a compelling case for the adoption of pump hydro storage in Argentina. As the country experiences shifts in energy demand and incorporates a more significant share of intermittent renewable sources, the ability of pump hydro storage to act as a stabilizing force on the grid becomes increasingly valuable. The technology's capacity to store excess energy during periods of low demand and release it during peak demand aligns with the nation's requirements for a flexible and resilient energy system.
Therefore, as per the points mentioned above, the country is expected to witness significant growth during the forecast period.
South America Pumped Hydro Storage Industry Overview
The South American pump hydro storage market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Voith GmbH & Co KGaA, ContourGlobal PLC, Andritz AG, Vale S.A., and Siemens AG.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Pumped Hydro Storage Installed Capacity and Forecast, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Emphasis on Renewable Energy Integration
4.5.1.2 Significant Hydropower Potential
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Competition From Other Energy Storage Technologies
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Open-loop
5.1.2 Closed-loop
5.2 By Geography
5.2.1 Brazil
5.2.2 Argentina
5.2.3 Colombia
5.2.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
