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한글목차
흑연 시장 규모는 2025년 38억 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 5%로 성장하여 2030년에는 48억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19의 유행으로 인한 봉쇄 조치로 전자, 야금, 자동차(전기자동차 포함)와 같은 주요 최종 사용자 산업 수요가 둔화되어 흑연 시장의 산업 환경을 악화시켰습니다. 게다가 세계 물류의 정체와 노동력 부족으로 전자부품 생산설비가 중단되었습니다. 그러나 규제가 해제되고 운영이 재개되면서 이 분야는 순조롭게 회복되고 있습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 급성장하는 리튬 이온 배터리 산업 수요 증가와 아시아 및 중동의 철강 생산 증가가 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 중요한 요인입니다.
그러나 엄격한 환경 규제는 예측 기간 동안 대상 시장의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
그럼에도 불구하고, 그린 테크놀러지에서 흑연의 용도가 증가하면 세계 시장에 유리한 성장 기회가 생깁니다.
아시아태평양은 인도, 중국, 일본 등의 국가에서 흑연이 널리 사용되고 있기 때문에 흑연 시장에서 평가 기간 동안 건전한 성장을 보일 것으로 추정됩니다.
흑연 시장 동향
야금 부문이 시장을 독점할 전망
조사 대상 시장의 야금 부문에는 전극, 내화물, 주물 및 주조가 포함됩니다. 흑연 전극은 철강 생산, 알루미늄 생산, 합금 철 생산, 제련 공정을 위한 전기 아크로(EAF) 및 래들로(LF)에 사용됩니다.
전기 아크로 공정에 의한 철강 생산 증가는 흑연 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 내화물에서는 천연 흑연 도가니와 마그네슘 탄소 벽돌의 제조에 사용됩니다.
흑연은 철강 전로 및 전기 아크로의 라이닝으로도 사용됩니다. 철강 성형 용도에서는 노즐 및 홈통과 같은 연속 주조 제품에 다양한 형태의 알루미나-흑연이 사용됩니다.
세계의 조강 및 알루미늄 생산 증가로 야금 응용 분야에서 흑연 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 4월 세계철강협회는 2023년과 2024년 단기 전망(SRO) 철강 수요 예측을 발표했으며, 이에 따르면 철강 수요는 2023년에는 2.3% 회복하여 1,822.3Mt에 달하였고, 2024년에는 1.7% 성장해 1,85에 달했습니다. 또한 2022년 세계 조강 생산량은 1,878.5Mt로 2021년 대비 4.2% 감소했습니다.
또한 국제 알루미늄 협회에 따르면 2022년 세계 알루미늄 생산량은 2021년 2.7%에서 감소했으며 2019년 이후 최저성장률에 비해서는 2.0% 증가했습니다.
유럽 철강 협회(EUROFER)는 2022년 유럽 연합(EU)에서 철강 제품의 소비 예측을 조정했습니다. 이 협회는 2022년 2월 예상과 지역별 금속 소비량의 3.2% 증가 예상에 비해 약 1.9%의 감소를 전망하고 있습니다. 이러한 모든 요소는 야금 최종 사용자 산업의 흑연 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 모든 요인이 흑연 시장의 성장을 가속할 전망입니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
중국은 리튬 이온 배터리 생산, 전자기기, 철강 생산, 태양전지산업, 원자력산업 등 신흥 부문에서의 엄청난 수요에 의해 뒷받침되는 세계 최대의 흑연 제조국 중 하나입니다. 미국 지질조사소에 따르면 이 나라의 2021년 흑연 광산 생산량은 82만 톤이었습니다.
2022년 1월부터 10월까지 중국은 생산 능력 스왑을 통해 2,880만 톤/년의 선철 생산 능력과 2,310만 톤/년의 조강 생산 능력을 새로 추가했습니다. 그 결과 2022년 선철 생산 능력은 830만 톤/년, 조강 생산 능력은 600만 톤/년의 순으로 증가할 전망입니다.
건설 부문은 이 나라의 철강 수요 증가를 견인하는 부문이며 이 나라의 철강 소비의 거의 3분의 2를 차지합니다.
흑연은 리튬 이온 배터리의 음극재로도 사용됩니다. 일본은 중국, 한국과 더불어 리튬 배터리 시장의 유력 지역 중 하나이며, 전지 용량 출하에서 96% 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 일본 제조업은 최근 위기로 인해 현저하게 불황을 겪고 있습니다.
일본의 철강 생산량은 세계 3위로 2022년에는 약 9,600만톤을 차지해 2021년부터 16% 증가했습니다. 그러므로 철강 생산 증가는 이 나라의 흑연 수요를 감소시킬 가능성이 높습니다.
또한 이 나라는 2030년까지 총 에너지에서 차지하는 원자력의 비율을 적어도 20%까지 끌어올릴 계획입니다. 이 나라의 원자력 발전에 대한 의존도는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2027년까지 이 나라는 최소 14GW의 태양에너지 도입을 계획하고 있으며 예측 기간 종료 시 100GW 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 정부는 또한 고정가격임베디드제도(FIT)와 같은 보조금제도를 통해 가정용 태양광 발전을 크게 추진하고 있으며, 이는 이 나라의 태양광 발전을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
이러한 요인으로부터 이 지역의 흑연 시장은 예측 기간 동안 안정된 성장이 예상됩니다.
흑연 산업 개요
흑연 시장은 통합적인 성격을 가지고 있으며, 상위 5개사가 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 Betterui New Materials Group, Shenzhen Xiangfenghua Technology, Shanghai Shanshan Technology, Syrah Resources Limited, Jiangxi Zichen Technology 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
급성장하는 리튬 이온 배터리 산업에서의 수요 증가
아시아와 중동에서 철강 생산 증가
억제요인
엄격한 환경 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 - 천연 흑연
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형
천연 흑연
합성 흑연
용도
전극
내화물, 주물, 주조
배터리
윤활유
기타 용도
최종 사용자 산업
일렉트로닉스
야금
자동차산업
기타 최종 사용자 산업
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Asbury Carbons
BTR New Material Group Co.,Ltd.
Imerys
Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
Mason Graphite Inc
Nippon Kokuen Group
Northern Graphite Corp.
SGL Carbon
Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd.
Shenzhen Xiangfenghua Technology Co., Ltd.
Showa Denko Kk
Syrah Resources Limited
Tokai Carbon Co. Ltd.
Triton Minerals
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
그린 테크놀로지에서의 흑연의 용도 확대
그래핀 수요 증가와 원자력 에너지
CSM
영문 목차
영문목차
The Graphite Market size is estimated at USD 3.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.85 billion by 2030, at a CAGR of 5% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 outbreak presented a challenging industry arena for the graphite market, as it slowed down the demand from the key end-user industries, such as electronics, metallurgy, and automotive (including electric vehicles), owing to the lockdown measures of the pandemic. Furthermore, the production facilities of electronic parts were halted due to the logistics slowdown and unavailability of the workforce across the world. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted and operations were resumed.
Key Highlights
Over the short term, augmenting demand from the burgeoning lithium-ion battery industry and an increase in steel production in Asia and the Middle East are significant factors driving the growth of the market studied.
However, stringent environmental regulation is a key factor anticipated to restrain the growth of the target market over the forecast period.
Nevertheless, the increasing application of graphite in green technologies is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the graphite market due to the wide usage of graphite in countries such as India, China, Japan, and others.
Graphite Market Trends
The Metallurgy Segment is Expected to Dominate the Market
The metallurgy segment of the market studied includes electrodes and refractories, casting, and foundries. Graphite Electrodes are used in Electric Arc Furnaces (EAF) and ladder furnaces (LF) for steel production, aluminum production, ferroalloy production, and the smelting process.
The rising steel production using the electric arc furnace process is expected to increase the demand for graphite. In refractories, natural graphite is used to manufacture crucibles and mag-carbon bricks.
Graphite is also used as a lining in steel converters and electric arc furnaces. In steel molding applications, different forms of alumina-graphite are used in continuous casting ware, such as nozzles and troughs.
The rising crude steel and aluminum production worldwide is expected to drive the demand for graphite in metallurgical applications.
In April 2023, the World Steel Association released its Short Range Outlook (SRO) steel demand forecast for 2023 and 2024, which stated that the steel demand would see a 2.3% rebound to reach 1,822.3 Mt in 2023, and it is forecasted to grow by 1.7% in 2024 to reach 1,854.0 Mt. In addition, the total world crude steel production was 1,878.5 Mt in 2022, a 4.2% decrease compared to 2021.
Furthermore, according to the International Aluminum Institute, global aluminum production rose by a marginal 2.0% in 2022 compared to a growth rate that was down from 2.7% in 2021 and the slowest since 2019.
European Steel Association (EUROFER) has adjusted its forecast for the consumption of steel products in the European Union in 2022. In comparison to the February 2022 forecast and the expectation of regional metal consumption growth of 3.2%, there is a decline of around 1.9% expected by the association. All these factors are expected to increase the demand for graphite from the metallurgy end-user industry.
Therefore, all the above-mentioned factors are responsible for driving the growth of the graphite market.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
China is one of the largest graphite manufacturers globally, mainly due to the immense demand from budding sectors like lithium-ion battery production, electronics, steel production, the solar industry, and the nuclear industry. According to a US Geological Survey, the country accounted for 820 thousand tons of graphite mine production in 2021.
During January-October 2022, China, through capacity swaps, added 28.8 million mt/year of new pig iron production capacity and 23.1 million mt/year of new crude steel production capacity. This resulted in a net increase of 8.3 million mt/year of pig iron production capacity and 6 million mt/year of new crude steel production capacity for 2022.
The construction sector is the key factor driving the demand growth for steel in the country, which accounts for almost two-thirds of the country's steel consumption.
Graphite is also used in lithium-ion batteries to serve as the node material. Japan is one of the prominent regions for the lithium battery market, along with China and Korea, which occupy a 96% market share in battery capacity shipments. However, manufacturing in Japan has significantly slowed down due to the recent crisis.
The steel production in Japan ranked third largest globally, accounting for around 96 million tons in 2022, up by 16% from 2021. Thus, growth in steel production is likely to reduce the demand for graphite in the country.
Furthermore, the country plans to increase its nuclear energy share in total energy up to at least 20% by 2030. The country's dependence on nuclear power to generate electricity is expected to drive the market during the forecast period.
By 2027, the country has planned to install at least 14 GW of solar energy, which is expected to reach more than 100 GW at the end of the forecast period. The government is also hugely pushing household solar power through subsidy systems like feed-in-tariff (FIT), further boosting the country's solar power.
Due to all such factors, the market for graphite in the region is expected to have a steady growth during the forecast period.
Graphite Industry Overview
The graphite market is consolidated in nature, with the top five players accounting for a significant share. The major players (not in any particular order) include Betterui New Materials Group Co. Ltd., Shenzhen Xiangfenghua Technology Co. Ltd, Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd, Syrah Resources Limited, and Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Augmenting Demand from the Burgeoning Lithium-ion Battery Industry
4.1.2 Increase In Steel Production in Asia and the Middle East
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Environmental Regulations
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain-Natural Graphite
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)
5.1 Type
5.1.1 Natural Graphite
5.1.2 Synthetic Graphite
5.2 Application
5.2.1 Electrodes
5.2.2 Refractories, Casting, and Foundries
5.2.3 Batteries
5.2.4 Lubricants
5.2.5 Other Applications
5.3 End-user Industry
5.3.1 Electronics
5.3.2 Metallurgy
5.3.3 Automotive (Includes EV/HEV Vehicles)
5.3.4 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Russia
5.4.3.6 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Asbury Carbons
6.4.2 BTR New Material Group Co.,Ltd.
6.4.3 Imerys
6.4.4 Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
6.4.5 Mason Graphite Inc
6.4.6 Nippon Kokuen Group
6.4.7 Northern Graphite Corp.
6.4.8 SGL Carbon
6.4.9 Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd.
6.4.10 Shenzhen Xiangfenghua Technology Co., Ltd.
6.4.11 Showa Denko K.k.
6.4.12 Syrah Resources Limited
6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd.
6.4.14 Triton Minerals
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Applications of Graphite in Green Technologies
