중동 및 아프리카의 산업용 공기질 관리 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa Industrial Air Quality Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687293
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 산업용 공기질 관리 시스템 시장 규모는 2025년에 29억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 0.94%로 성장할 전망이며, 2030년에는 31억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 산업 인프라의 급증과 대기질 문제가 함께 중동 및 아프리카의 공기질 관리 시스템 시장을 예측 기간 중에 견인할 것으로 보입니다.
한편, 일부 헌법 장벽과 무공해 신재생 에너지 이용 증가가 시장 조사의 주요 억제요인이 될 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 이 지역 전체의 정부가 정한 엄격한 규제 기준을 충족시키기 위해, 오래된 산업 플랜트의 공기질 관리 시스템을 통한 개조는 향후 기회로 작용할 가능성이 높습니다.
중동 및 아프리카 산업용 공기질 관리 시스템 시장 동향
철강이 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망
일관 생산, 직접 환원 철 또는 전기로 중 하나의 방법으로 생산되는 철강은 원료의 운송, 저장, 재질 취급, 가열 및 변성이 필요합니다. 이 모든 단계는 주로 분진(또는 미립자 물질(PM)), 이산화황(SO2), 아산화질소(NOx)의 형태로 대기로 배출을 일으킬 수 있습니다. 그 밖에 소량 발생하는 배출물에는 다이옥신류나 중금속이 있으며, 이들은 보통 분진 입자에 부착되어 있습니다.
고로로부터의 캐스트하우스 바닥으로부터의 배출을 포함한 제철 및 제강 작업으로부터의 배출은 건물내의 수집 포인트를 가지는 2차 제진 시스템(ie백 필터, 습식 스크러버, ESP 등)을 통해 제어됩니다.
모든 제철소는 대기로의 배출을 제한하는 요구 사항을 설정하는 환경 규제 대상입니다. 현대 생활의 대부분은 철강으로 구성되어 있습니다. 인프라, 건물, 기계, 전기 장비, 자동차 및 조리 기구에서 가구에 이르기까지 다양한 제품이 다량의 철과 강철을 필요로 합니다. 철강 수요는 2050년까지 5배가 될 것으로 추정됩니다.
세계철강협회의 통계에 따르면 2022년 현재 이 지역의 조강생산은 주로 터키, 이란, 사우디아라비아, 남아프리카, 알제리, 아랍에미리트(UAE) 등 국가들이 독점하고 있습니다.
중동 및 아프리카는 고품질 철광석을 사용할 수 있기 때문에 철강 생산의 잠재력이 매우 높습니다. 게다가 최근 이 지역의 철강 생산은 특히 중동 및 북아프리카에서 철강 부문에 대한 투자 증가 등으로 현저한 성장을 이루고 있습니다.
2022년 5월, 알세롤 미타르는 모리타니아에 본사를 둔 철광석 채굴 회사 SNIM과 모리타니아에서 펠렛화 플랜트와 직접 환원 철 생산 플랜트를 공동 개발할 기회를 평가하기 위한 구속력이 없는 각서에 조인했습니다.
2022년 9월 사우디아라비아는 총 93억 2,000만 달러, 연간 생산 능력 620만 톤의 3개의 철강 생산 프로젝트를 실시할 의향이라고 발표했습니다. 같은 달 Essar Group은 이 나라에서 일관평강 공장 설립에 40억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 공장은 연간 400만 톤의 철강 생산 능력을 가지고 있으며 2025년까지 완성될 예정입니다.
이 지역의 철강 및 제철업에서 개발과 투자를 고려하면, 산업용 공기질 관리 시스템 수요는 예측 기간 중에 대폭적인 성장이 예상됩니다.
사우디아라비아가 시장을 독점
사우디아라비아는 발전, 시멘트, 석유 및 가스, 금속 및 기타 분야의 현저한 성장으로 산업용 공기질 관리 시스템의 가장 크고 급성장 시장 중 하나가 될 가능성이 높습니다. 이러한 산업에 있어서 공기질 관리 시스템(AQCS)은 매우 중요하기 때문에 예측 기간 동안에도 비슷한 속도로 시장이 성장하고 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
사우디아라비아는 이 지역에서 가장 큰 오염국 중 하나이며, 2022년 CO2 배출량은 CO2 환산으로 약 7억 2,400만 톤에 이르렀습니다. 국민 1인당 CO2 배출량은 약 19톤으로 세계에서도 유수의 배출국입니다.
석유 및 가스 등의 화석연료로부터 발전되는 전력이 큰 비율을 차지하고 있어 공기질 관리 시스템 등 보다 고도의 기술을 도입하는 길을 열고 있습니다. 2022년 사우디아라비아의 발전량은 화석연료가 약 99.8%를 차지한 다음 비수력 신재생 에너지(-0.2%)가 뒤를 이었습니다.
게다가 이 나라는 화석연료 기반 발전 프로젝트에 대한 투자를 계속하고 있으며, 이는 IAQCS 시장 수요를 지원할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 한국의 Doosan Enerbility 사는 사우디아라비아에서 3억 8,300만 달러의 열전병급 발전소 건설 계약을 수주했습니다. 2025년에 예정된 건설 공사가 완료된 후, 이 플랜트는 320MW의 전력과 시간당 314톤의 증기를 발전시켜 재프라 가스전에 전력과 열을 공급할 예정입니다.
또한 석유, 가스, 광업, 금속 부문의 급성장으로 대기 중 오염물질 수준이 크게 상승하고 있습니다. 따라서 산업용 공기질 관리 시스템(IAQCS)의 채택이 예상됩니다.
철강 업계도 대기 오염의 큰 원인이 되고 있습니다. 철강은 주로 석탄을 에너지원으로 하고 있기 때문에 석탄의 연소에 의해 상당한 배출량이 발생합니다. 제철소는 미립자 물질(PM2.5 및 PM10), 이산화탄소, 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소와 같은 대기 오염물질을 배출하기 때문에 사우디아라비아에서는 산업용 공기질 관리 시스템(IAQCS)의 잠재적인 최종 사용자가 되었습니다.
세계철강협회에 따르면 2022년 사우디아라비아의 철강 생산량은 약 910만 톤으로 전년 대비 4.5% 증가했습니다. 2022년 9월 투자 장관에 따르면 사우디아라비아는 저비용 전력 및 천연 가스와 같은 기술 옵션과 사우디 그린 이니셔티브와 같은 정부 프로그램을 통해 철강 산업은 녹색으로 지속 가능한 제품으로의 전환에 적합한 위치에 있습니다.
또한 사우디는 새로운 정유소와 석유화학 콤비나트의 건설을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 사우디아라비아 석유공사와 토탈에너지스는 세계 석유화학시설 건설에 대한 최종 투자 결정에 이르렀습니다. '아미랄' 콤플렉스는 사우디아라비아의 동해안 주베일에 위치한 기존 사우디 아람코 토탈 정제 석유화학(SATORP) 정유소와 일체적으로 운영, 소유, 통합될 예정입니다. 석유화학 시설의 건설을 통해 SATORP는 알람코로부터 공급되는 정유소 오프가스, 나프타, 에탄, 천연 가솔린을 보다 가치 있는 화학물질로 전환할 수 있게 되어, 알람코의 액체에서 화학제품으로의 전략을 지원합니다. 이 컴플렉스의 일부로 연간 165만 톤의 에틸렌을 생산할 수 있는 혼합 피드 크래커가 건설됩니다.
남아프리카의 다양한 산업에 대한 현재 투자와 그 밸류체인의 성장을 고려할 때, 제조 산업은 이 나라의 산업용 공기질 관리 시스템의 성장에 매우 중요합니다.
중동 및 아프리카의 산업용 공기질 관리 시스템 산업 개요
중동 및 아프리카의 산업용 공기질 관리 시스템 시장은 단편화되었습니다. 주요 기업(순부동)에는 Alfa Laval AB, Aircure, CFW Environmental, Pure Air Solutions, ERG Group 등이 있습니다.
CFW Environmental의 대기오염방지 시스템 포트폴리오는 수많은 산업용 요구사항과 특정 속성을 준수하기 위한 다양한 기술을 기반으로 합니다. 게다가 이 회사는 최초의 문의부터 애프터 서비스에 이르기까지 종합적인 서비스를 제공합니다. 또한 대기오염방지 시스템의 설계와 제조에 있어서 국제적인 모범 사례의 채용에도 주력하고 있습니다. 세계 시장에서 지속가능성을 유지하기 위해 시장 조사와 혁신적인 제품 개발을 통해 고객의 요구 사항을 평가하고 제품을 지속적으로 강화하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2028년)
최근 동향 및 개발
정부 규제 및 정책
시장 역학
성장 촉진요인
다운스트림 산업에서의 수요
성장 억제요인
재생 가능하고 깨끗한 에너지원의 채용
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형별
전기 집진 장치(ESP)
배연 탈황 장치(FGD) 및 스크러버
선택 촉매 환원(SCR)
패브릭 필터
기타
용도별
발전 산업
시멘트 산업
화학 및 비료
철강 업계
자동차 산업
석유 및 가스 산업
기타 용도
배출가스별
질소 산화물(NOX)
황산화물(SO2)
미립자 물질(PM)
지역별
사우디아라비아
남아프리카
알제리
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Alfa Laval AB
Aircure
CFW Environmental
Pure Air Solutions
The ERG Group
Redecam Group SpA
Donaldson Company Inc.
Durr AG
FLSmidth & Co. A/S
Siloxa Engineering AG
제7장 시장 기회 및 향후 동향
각사에 의한 신기술 공기질 관리 시스템의 개발
AJY
영문 목차
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The Middle-East and Africa Industrial Air Quality Control Systems Market size is estimated at USD 2.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.12 billion by 2030, at a CAGR of 0.94% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the longer term, a surge in industrial infrastructure, coupled with air quality issues, is expected to drive the market for air quality control systems in Middle-East and Africa over the forecast period.
On the other hand, several constitutional barriers and growth in renewable energy usage which is pollution-free are expected to act as major restraints for the market studied.
Nevertheless, retrofitting of old industrial plants with air quality control system to meet stringent regulatory norms set up by governments across the region is likely to acts as an opportunity in the future.
MEA Industrial Air Quality Control Systems Market Trends
Iron and Steel is Expected to Have Significant Share in the Market
Steel, produced by either integrated, direct reduced iron, or electric arc furnace route, requires transportation, storage, handling, heating, and transformation of raw materials. All these processes have the potential to generate emissions into the air, primarily in the form of dust (or particulate matter (PM), sulfur dioxide (SO2), and nitrous oxides (NOx). Other emissions generated in small quantities include dioxins and heavy metals, typically attached to dust particles.
Emissions from iron and steelmaking operations, including cast house floor emissions from blast furnaces, are controlled via secondary dedusting systems (i.e., bag filters, wet scrubbers, ESPs, etc.) with a collection point inside the building.
All steel plants are subject to environmental regulation, which sets the requirements to restrict emissions into the air. A large portion of modern life is comprised of steel. Infrastructure, buildings, machinery, electrical equipment, automobiles, and various products, from cookware to furniture, require large amounts of iron and steel. The steel demand is estimated to increase by five times by 2050.
According to the World Steel Association statistics, as of 2022, the crude steel production in the region is mainly dominated by countries like Turkey, Iran, Saudi Arabia, South Africa, Algeria, and the United Arab Emirates, amongst others.
The Middle East and Africa region has a very high potential for steel production due to the availability of high-grade iron ore. Additionally, in recent years steel production in the area has witnessed significant growth, mainly driven by increasing investments in the sector, especially in the Middle East and North Africa.
In May 2022, ArcelorMittal signed a non-binding Memorandum of Understanding with SNIM, an iron ore mining company based in Mauritania, to evaluate an opportunity to jointly develop a pelletization plant and a direct reduced iron production plant in Mauritania.
In September 2022, Saudi Arabia announced that it intends to implement three steel production projects worth USD 9.32 billion with a total production capacity of 6.2 million tons annually. In the same month, Essar Group announced it is looking to invest USD 4 billion in setting up an integrated flat steelworks plant in the country. The plant will have a steel production capacity of 4 million tonnes annually and will be completed by 2025.
Considering the developments and investments in the steel and iron industry in the region, the demand for industrial air quality control systems is expected to witness significant growth during the forecast period.
Saudi Arabia to Dominate the Market
Due to the significant growth in its power generation, cement, oil & gas, metal, and other sectors, Saudi Arabia is likely to be one of the largest and fastest-growing markets for industrial air quality control systems. The market is expected to grow at a similar rate during the forecast period, supporting the market growth, as air quality control systems (AQCS) are crucial to these industries.
Saudi Arabia is one of the largest polluters in the region, with CO2 emissions amounting to approximately 724 million tonnes of CO2 equivalent in 2022. The country is one of the largest producers of CO2 emissions per capita worldwide, at about 19 metric tons per person.
A significant share of power generated from fossil fuels, such as oil and gas, paving the way for more advanced technologies, such as air quality control systems, to be implemented. In 2022, Saudi Arabia's power generation was dominated by fossil fuels, which account for approximately 99.8% of the electricity generated, followed by non-hydro renewable sources (~0.2%).
Further, the country continues to invest in fossil fuel-based power projects, which are expected to support the demand for the IAQCS market. For instance, in September 2022, South Korean company Doosan Enerbility was awarded a contract to construct a combined heat and power plant in Saudi Arabia valued at USD 383 million. Upon completion of the construction work scheduled for 2025, the plant will generate 320 MWs of electricity and 314 tons per hour of steam to supply electricity and heat to the Jafurah gas field.
Further, the rapid growth of the oil & gas, mining, and metal sectors has resulted in a massive increase in the levels of pollutants in the air. Accordingly, the adoption of industrial air quality control systems (IAQCS) is anticipated.
The Iron and Steel industry is another significant contributor to air pollution. Steel mainly requires coal for energy, so considerable emissions are caused by coal combustion. Steel plants emit air pollutants, such as particulate matter (PM2. 5 and PM10), carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon monoxide, etc. hence, being a potential end-user for the industrial air quality control systems (IAQCS) in Saudi Arabia.
According to World Steel Association, in 2022, steel production in Saudi Arabia was approximately 9.1 million, an increase of 4.5% from the previous year. In September 2022, according to the minister of investment, In Saudi Arabia, the iron and steel industry is well positioned for the transition to green and sustainable products due to its technology options, such as low-cost electricity and natural gas, and government programs, such as the Saudi Green Initiative.
Further, the country has been constructing new refineries and petrochemical complexes. For instance, in December 2022, Saudi Arabian Oil Company and TotalEnergies reached a final investment decision on constructing a world-scale petrochemical facility. The "Amiral" complex is going to be operated, owned, and integrated with the existing Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co. (SATORP) refinery located on Saudi Arabia's eastern coast, Jubail. With the construction of the petrochemical facility, SATORP will be able to convert its refinery off-gases, naphtha, ethane, and natural gasoline supplied by Aramco into higher-value chemicals, thus supporting Aramco's liquids-to-chemicals strategy. As part of the complex, there will be a mixed feed cracker capable of producing 1.65 million tons of ethylene annually, a first of its kind in the region that will be integrated with a refinery.
Considering the current investments in the various industries and the increased growth of its value chain in South Africa, the manufacturing sector is critical to the growth of the country's industrial air quality control systems.
MEA Industrial Air Quality Control Systems Industry Overview
The Middle-East and Africa industrial air quality control systems market is fragmented. some of the key players (in no particular order) include Alfa Laval AB, Aircure, CFW Environmental, Pure Air Solutions, and ERG Group, among others.
CFW Environmental's portfolio of air pollution control systems is based on a range of technologies to comply with the numerous industrial application requirements and specific attributes. Furthermore, the company provides comprehensive services, ranging from first inquiry to after-sales service. It also focused on adopting international best practices in designing and manufacturing air pollution control systems. To remain sustainable in the global market, the products are constantly enhanced by evaluating customers' requirements through market research and innovative product development.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Demand from the Downstream Industry
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Adoption of Renewable and Clean Energy Sources
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Electrostatic Precipitators (ESP)
5.1.2 Flue Gas Desulfurization (FGD) and Scrubbers
5.1.3 Selective Catalytic Reduction (SCR)
5.1.4 Fabric Filters
5.1.5 Others
5.2 Application
5.2.1 Power Generation Industry
5.2.2 Cement Industry
5.2.3 Chemicals and Fertilizers
5.2.4 Iron and Steel Industry
5.2.5 Automotive Industry
5.2.6 Oil & Gas Industry
5.2.7 Other Applications
5.3 Emissions
5.3.1 Nitrogen Oxides (NOX)
5.3.2 Sulphur Oxide (SO2)
5.3.3 Particulate Matter (PM)
5.4 Geography
5.4.1 Saudi Arabia
5.4.2 South Africa
5.4.3 Algeria
5.4.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Alfa Laval AB
6.3.2 Aircure
6.3.3 CFW Environmental
6.3.4 Pure Air Solutions
6.3.5 The ERG Group
6.3.6 Redecam Group SpA
6.3.7 Donaldson Company Inc.
6.3.8 Durr AG
6.3.9 FLSmidth & Co. A/S
6.3.10 Siloxa Engineering AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 New Technology Air Quality Control System Developments by Various Companies
