리튬 이온 배터리 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687289
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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리튬 이온 배터리 시장 규모는 2025년 741억 1,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 14.46%로 성장하여 2030년에는 1,456억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 전기차나 상업용 및 주택용 에너지 저장 시스템(ESS)을 통한 신규 시장 출현과 리튬 이온 배터리 가격 하락, 그리고 가전 판매 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반면에 원재료 수급 불균형이 증가하면 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 그러나 리튬 이온 배터리의 재활용은 리튬과 코발트와 같은 원재료 공급을 보장하고 광물 자원으로부터의 재료 추출 및 정제 의존도를 줄일 것으로 예상됩니다. 전기자동차 리튬 이온 배터리의 재활용은 기업에 에너지 저장 시스템(ESS)용 리튬 이온 배터리의 제조에 정제된 구성 재료를 활용하는 좋은 기회를 제공합니다.
- 아시아태평양은 세계 시장을 독점하고 있으며 여기에는 중국과 인도와 같은 국가의 공헌이 가장 큽니다. EV의 대규모 보급과 함께 이 지역 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 시장 동향
자동차 부문이 시장을 독점할 전망
- 리튬 이온 배터리 산업의 초기에는 가전 부문이 배터리의 주요 소비자였습니다. 그러나 최근에는 전기자동차(EV)의 판매가 성장하고 있기 때문에 전기자동차(EV) 제조 업체가 리튬 이온 배터리의 가장 큰 소비자가 되었습니다.
- EV는 CO2나 NOX 등의 온실가스를 배출하지 않기 때문에 기존의 내연기관차(ICE)보다 환경 부하가 낮습니다. 이러한 이점으로 인해 많은 국가들이 보조금과 정부 프로그램을 도입하여 EV 사용을 장려하고 있습니다.
- 향후 내연 기관차 판매를 금지할 계획을 발표한 여러 국가 가운데 노르웨이는 2025년까지, 프랑스는 2040년까지, 영국은 2050년까지 내연 기관차의 판매를 금지할 계획을 발표했습니다. 인도는 2030년까지 ICE 엔진을 단계적으로 폐지할 계획을 갖고 있으며 중국도 비슷한 계획을 연구하는 단계에 있습니다.
- 또한, 리튬 이온 배터리의 가격 하락은 배터리 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 2023년에는 리튬 이온 배터리의 가격은 1kWh당 약 139달러로 2013년부터 약 82.17% 하락하였습니다. 배터리 비용의 급락은 자동차 분야에 혜택을 주며, 장기적으로는 세계 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 예측 기간 동안 자동차 분야가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 중국과 인도 등 국가에서는 재생 가능 에너지 프로젝트와 전기자동차의 도입이 증가하고 있으며, 도시화 및 구매력 평가 상승에 따라 전자기기에 대한 수요가 높아지고 있기 때문에 리튬 이온 배터리는 이 지역에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양의 인구의 상당 부분은 전기를 사용하지 않는 것으로 추정됩니다. 조명과 휴대폰의 충전은 등유와 디젤과 같은 기존 연료에 의존합니다. 리튬 이온 배터리의 기술적 이점과 가격 하락으로 리튬 이온 배터리 일체형 에너지 저장 솔루션의 채용률이 상승할 전망입니다. 그 결과, 리튬 배터리 제조업체에게 큰 비즈니스 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
- 중국은 전기자동차의 최대 시장 중 하나이며, 청정 에너지 정책에 따라 전기자동차의 채용이 증가하고 있습니다. 또한 중국 정부는 전기자동차의 도입을 촉진하기 위해 재정적, 비금융적 인센티브를 제공합니다.
- 인도는 리튬 이온 배터리의 세계 급성장 국가 중 하나입니다. 이 제조 문제를 해결하기 위해 인도의 국립변혁정책기관(NITI) 아요그는 2020년 2월 인도에 기가스케일 리튬 이온 제조 시설을 설립하는 투자자들에게 보조금을 지급하는 제안을 시행했습니다. 2020년부터 2030년까지 NITI Aayog는 연간 생산 능력 50GWh의 생산 라인 설립을 위한 입찰을 모집할 가능성이 높습니다. 따라서 리튬 이온 배터리의 국산화는 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다.
- 파리 기후협정 하에 인도는 2030년까지 발전능력의 40%를 비화석연료로 충당하기로 약속했습니다. 이 목표를 달성하기 위해 2022년까지 태양광 발전 10만kW를 포함한 재생 가능 에너지 용량 17만5,000MW의 확립을 목표로 하고 있습니다. 2030년까지 재생가능에너지의 설비용량을 45만kW로 하는 목표가 설정되어 있으며 이 목표를 달성하기 위해 인도는 신재생에너지원의 간헐성을 다루고 송전망의 안정성을 높이기 위한 광대한 에너지 저장 솔루션 시장을 제시하고 있습니다.
- 국제재생가능에너지기구(IRENA)에 따르면 2023년 동지역의 청정 에너지의 설비용량은 2025만kW로 전년 대비 1691.77만kW에서 증가하였습니다.
- 따라서 위의 요인들로부터 예측 기간 동안 아시아태평양은 리튬 이온 배터리 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 산업 개요
리튬 이온 배터리 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순서부동)에는 Panasonic Corporation, Tesla Inc., Samsung SDI, LG Chem Ltd, Contemporary Amperex Technology(CATL) 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 시장 규모 및 수요 예측(-2029년)
- 리튬 이온 배터리 가격 동향 분석(-2029년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부의 규제와 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 신재생에너지 도입을 위한 정부의 지원책과 정책
- 리튬 이온 배터리의 비용 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 용도
- 전자기기
- 자동차
- 정적 에너지 저장(UPS, 재생 가능 에너지, 산업)
- 기타 용도(전동 공구, 의료기기, 기타 용도)
- 지역
- 북미
- 유럽
- 스페인
- 북유럽
- 영국
- 러시아
- 터키
- 독일
- 이탈리아
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BYD Company Limited
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- LG Chem Ltd
- Panasonic Corporation
- Samsung SDI
- Sony Corporation
- Tesla Inc.
- Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
- 시장 랭킹/점유율 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Lithium-ion Battery Market size is estimated at USD 74.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 145.60 billion by 2030, at a CAGR of 14.46% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the long term, the emergence of new markets via electric vehicles and energy storage systems (ESS) for both commercial and residential applications, declining lithium-ion battery prices, and the increasing sale of consumer electronics are expected to drive the market.
- On the other hand, the rising demand-supply mismatch of raw materials is likely to hinder the market's growth.
- However, recycling Li-ion batteries is expected to secure the supply of raw materials, such as lithium and cobalt, and reduce the reliance on extracting and refining materials from mineral resources. Recycling lithium-ion batteries in electric vehicles offers an excellent opportunity for companies to utilize the refined constituent materials for manufacturing lithium-ion batteries for energy storage systems (ESS).
- Asia-Pacific dominates the market worldwide, with the most significant contributions from countries such as China and India. With the large-scale acceptance of EVs, the market is further expected to grow in the region.
Lithium-ion Battery Market Trends
The Automobile Segment Expected to Dominate the Market
- n the early years of the lithium-ion battery industry, the consumer electronics sector was the major consumer of batteries. However, in recent years, electric vehicle (EV) manufacturers have become the biggest consumers of lithium-ion batteries, owing to the growing sales of EVs.
- EVs do not emit CO2, NOX, or any other greenhouse gases and, hence, have a lower environmental impact than conventional internal combustion engine (ICE) vehicles. Due to this advantage, many countries are encouraging the use of EVs by introducing subsidies and government programs.
- Several countries have announced plans to ban the sales of ICE vehicles in the future. Norway announced plans to ban the sales of ICE vehicles by 2025, France by 2040, and the United Kingdom by 2050. India also has plans to phase out ICE engines by 2030, while China's similar plan is under the relevant research phase.
- Moreover, the decline in lithium-ion battery prices will affect the battery market. In 2023, the lithium-ion battery price was noted to be around USD 139 per kWh, a decrease of around 82.17% from 2013. The plummeting cost of batteries would benefit the automotive segment and propel the growth of the lithium-ion battery market worldwide in the long term.
- Therefore, owing to the above factors, the automobile segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- With the increasing deployment of renewable energy projects and electric vehicles in countries such as China and India and the high demand for electronics with urbanization and increasing power purchase parity, lithium-ion batteries are expected to witness significant growth in the region.
- A significant fraction of Asia-Pacific's population is estimated to live without electricity access. It depends on conventional fuels, such as kerosene and diesel, for lighting and mobile phone charging. Due to its technical benefits and declining lithium-ion battery prices, lithium-ion battery integrated energy storage solutions are likely to witness an increasing adoption rate. This, in turn, is expected to create significant opportunities for lithium battery manufacturers in the future.
- China is one of the largest markets for electric vehicles, and the country's increasing adoption of electric vehicles has been in line with its clean energy policy. Moreover, the Government of China has been providing financial and non-financial incentives to promote the adoption of electric vehicles.
- India is one of the fastest-growing countries globally for lithium-ion batteries. To counter the manufacturing issue, the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog rolled out proposals in February 2020 to provide subsidies for investors setting up giga-scale lithium-ion manufacturing facilities in India. Between 2020 and 2030, the NITI Aayog will likely invite bids to establish production lines with 50 GWh of annual output capacity. Therefore, the indigenous manufacturing of lithium-ion batteries is expected to grow during the forecast period.
- Under the Paris Climate Agreement, India has pledged to have 40% of its electricity generation capacity sourced from non-fossil fuels by 2030. To meet this objective, the nation aimed to establish 175,000 MW of renewable energy capacity, which includes 100,000 MW of solar power, by 2022. A target of 450,000 MW of installed renewable energy capacity by 2030 has been set. To achieve the target, India presents a vast market for energy storage solutions to address the intermittency of renewable energy sources and enhance grid stability.
- According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), the installed capacity of clean energy sources in the region in 2023 stood at 2,025 GW, an increase from the previous year's 1,691.77 GW.
- Therefore, owing to the above factors, Asia-Pacific is expected to dominate the lithium-ion battery market during the forecast period.
Lithium-ion Battery Industry Overview
The lithium-ion battery market is fragmented. The major companies in the market (in no particular order) include Panasonic Corporation, Tesla Inc., Samsung SDI, LG Chem Ltd, and Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of Study
- 1.2 Market Definiton
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
- 4.3 Lithium-ion Battery Price Trend Analysis, till 2029
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.1.1 Supportive Government Initiatives And Policies To Adopt Renewable Energy
- 4.6.1.2 Declining Cost Of Lithium-ion Batteries
- 4.6.2 Restraints
- 4.6.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 Porter's Five Forces Analysis
- 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.8.3 Threat of New Entrants
- 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application
- 5.1.1 Electronic Devices
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Stationary Energy Storage (UPS, Renewables, and Industrial)
- 5.1.4 Other Applications (Power Tools, Medical Devices, and Other Applications)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Rest of the North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Spain
- 5.2.2.2 Nordic
- 5.2.2.3 United Kingdom
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Turkey
- 5.2.2.6 Germany
- 5.2.2.7 Italy
- 5.2.2.8 Rest of the Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 Malaysia
- 5.2.3.5 Thailand
- 5.2.3.6 Indonesia
- 5.2.3.7 Vietnam
- 5.2.3.8 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Colmbia
- 5.2.4.4 Rest of South America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 United Arab Emirates
- 5.2.5.2 Saudi Arabia
- 5.2.5.3 South Africa
- 5.2.5.4 Nigeria
- 5.2.5.5 Qatar
- 5.2.5.6 Egypt
- 5.2.5.7 Rest of the Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Company Limited
- 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
- 6.3.3 LG Chem Ltd
- 6.3.4 Panasonic Corporation
- 6.3.5 Samsung SDI
- 6.3.6 Sony Corporation
- 6.3.7 Tesla Inc.
- 6.3.8 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
- 6.4 Market Ranking/Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Demand for Recycled Lithium-ion Batteries
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