세계의 해사 애널리틱스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Maritime Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687275
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
세계의 해사 애널리틱스 시장 규모는 2025년에 14억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.01%로, 2030년에는 23억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
빅데이터의 시작과 압축된 시간 프레임 내에서 중요한 비즈니스 의사 결정을 내릴 필요성이 증가함에 따라, 비즈니스 인텔리전스와 분석 도구는 지난 몇 년 동안 큰 시장 점유율을 얻었습니다.
주요 하이라이트
- 시장 규모는 조사 대상 최종 사용자(정부 기관과 민간 기업)의 해사 애널리틱스 솔루션에 대한 지출을 반영하여 현실적으로 계산되고 있습니다.
- 해운 운영 전체를 강화하고 선박의 안전성을 높이고 환경을 보호함으로써 예측 분석 기술은 해운 부문에 혁명을 가져올 가능성을 갖고 있습니다. 또한 이 함대 관리 솔루션은 함대가 현행 기준을 준수함을 보장하면서 비용과 자원 지출을 절약하는 데 있어 매우 중요합니다.
- 시장은 최신 분석 툴의 개발이 견인하고 있습니다 시장에 나와 있는 몇개의 BI 툴은 셀프 서비스를 주장하고 있습니다. 또한 이러한 시스템은 사내 데이터베이스, 클라우드 스토리지, 앱, Excel 스프레드시트 등 여러 데이터 소스에서 추출된 수백만 행과 수십억 행을 처리할 수 있습니다.
- 그러나 소프트웨어 라이선스, 데이터 소스, 조사 및 지원에 소요되는 시간은 해양 분석 솔루션의 비용에 영향을 미칩니다. 하지만, 해사 애널리틱스의 가격을 아는 것만으로는 유저가 그 대처에 돈을 사용하기 시작하는 것을 납득할 수 없습니다.
- 팬데믹 때 해양부문에서의 빅데이터 채용 고조는 시장에서 활발해집니다.
해양 애널리틱스 시장 동향
정부부문이 시장을 견인할 전망
- 세계 각국의 정부 관계 당국은 선박의 선내 안전과 컴플라이언스 조건을 강화해, 해난 사고를 줄이고, 해사 교통 관리를 개선하기 위해서 다액의 투자를 실시했습니다.
- 이전에 캐나다 정부는 해안지역용 해사정보시스템을 개발하는 파일럿 프로젝트를 확대해 왔습니다.
- 2021년 11월, 영국 정부는 빅데이터 분석, 지능형 선박, 자율 시스템 등의 부문에 초점을 맞춘 해사 기술 부문의 기회에 관한 위탁 조사를 발표했습니다.
- Maritime Research는 운송부(DoT)의 자금 제공을 받아 London School of Economics와 NLA International이 이 조사와 혁신을 실시했습니다.
- 게다가 영국 정부는 최근 2025년까지 제로 방출의 해운과 해양 부문의 깨끗한 성장을 달성하기 위한 클린 해운 계획을 시작했습니다. 영국 해역에서 사용하기 위해 새로 발주되는 조선은 모두 제로 에미션 추진 기능을 갖춘 설계가 되고 있습니다.
아시아태평양이 가장 급성장할 전망
- 수송의 수로 이용 증가, 디지털화의 인기가 높아짐, 사업 운영에 있어서의 해양 분석의 이용 확대에 의해 아시아태평양(주로 인도, 중국, 일본, 말레이시아, 싱가포르 등)은 2022-2027년까지 세계 해양 분석 시장에서 가장 급성장하는 부문으로 예측됩니다.
- 2021년 11월 현재 VeselsValue 통계에 따르면 중국은 2위에서 1위로 부상했으며, 자산 총액은 1,910억 달러에 이르렀습니다. 2021년 1월 이후, 516척의 박스선이 발주되어, OOCL, SITC, COSCO. Shipping 등의 중국 기업이 그 46%를 주문했습니다.
- 중국 운수성의 발표에 따르면, 2021년 상하이 항의 컨테이너 처리량은 약 4,700만 TEU로, 중국의 항만 중 가장 많아졌습니다
- 해운산업에 있어서의 디지털화의 진전과, 데이터 분석에 의한 바다 사업무의 강화에 대한 요구의 고조가, 아시아태평양 해사 애널리틱스 시장의 성장을 가속하는 주요인이 되고 있습니다.
- 국토교통성의 발표에 의하면, 2021년도의 일본 내항 해운에 의한 화물 수송량은 약 3억 2,466만 톤으로, 전년도 대비 6.1% 증가했습니다.
해양 애널리틱스 산업 개요
시장 경쟁은 완만하며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 현재 시장 점유율에 대해 시장을 독점하고 있는 주목할만한 진출기업은 거의 없습니다.
- 2022년 4월 - Spire Global은 해운산업용 포트폴리오에 Weather Insights와 Weather by Route 솔루션을 추가하는 것을 발표했습니다.
- 2022년 1월 - 세계의 엔드 투 엔드 디지털 해운 플랫폼 중 하나인 Sea/는 AI를 활용하여 국제 해운 거래를 변화시키는 예측 인텔리전스 기업과 제휴해 컴플라이언스와 실사 프로세스를 간소화하여 고객이 수정 전 협상 효율성을 높일 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고객은 특정 제재 기준을 충족하는 선박만을 효율적으로 추구함으로써 자신감 있게 이야기할 수 있게 되어 선박 위험에 관한 모든 필요한 정보를 하나의 플랫폼으로 이용할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 해사산업에서 디지털화의 침투 고조
- 해사무역 증가
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 예지보전과 예방보전
- 항해 오퍼레이션
- 함대 관리
- 기타
- 최종 사용자별
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Windward Limited
- Spire Global Inc
- Spark Cognition Inc.
- Prisma Electronics SA(Laros)
- ABB Limited
- U-Ming Marine Transport Corporation
- Wartsila Oyj Abp
- ProGen Business Solutions Private Limited
- Amplify Mindware Private Limited
- Inmarsat GHL(Connect Bidco Limited)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Global Maritime Analytics Market size is estimated at USD 1.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.38 billion by 2030, at a CAGR of 10.01% during the forecast period (2025-2030).
With the rise of Big Data and the increasing need to make critical business decisions within a compressed timeframe, business intelligence, and analytics tools have gained a substantial market share in the past years. This trend is expected to increase steadily, along with the advancement of technology and rising investments, during the forecast period.
Key Highlights
- The market size reflects the spending on maritime analytics solutions across studied end-users (government and commercial) and is computed realistically. Maritime Analytics is used in predictive maintenance, voyage operations, and fleet management applications.
- By enhancing overall shipping operations, enhancing ship safety, and safeguarding the environment, predictive analytics technologies have the potential to revolutionize the maritime sector. The significant degree of customization that these solutions provide, depending on the requirements of any port or shipping firm, is also anticipated to support demand over the projected period. Furthermore, This fleet management solution is crucial in saving costs and resource expenditure while ensuring that the fleet complies with the prevailing standards. Hence, these fleet management solutions are increasingly becoming essential to fleet operations. The overall efficiency of a business can be significantly enhanced by eliminating services that offer marginal value.
- The market is driven by the development of the latest analytical tools. Several BI tools on the market claim to be self-service. Modern self-service BI solutions mainly possess user-friendly graphical interfaces. With enough trial and error, users can often get the answers they want without calling IT for help or learning advanced database language skills. These systems can also handle millions and billions of rows drawn from multiple data sources: in-house databases, cloud storage, apps, Excel spreadsheets, and more. Also, non-technical users can generally choose and manipulate data sources and get them ready for analysis, speeding up time to insights and eliminating the IT bottleneck.
- However, the software licensing, data sources, and hours of research and assistance will affect how much the maritime analytic solutions cost. Companies who want to make data-driven decisions and are large enough to cover the cost and think about long-term growth and ROI stand to gain the most from maritime data analytics. However, knowing the price of maritime Analytics alone won't convince users to start spending money on the initiative. When it comes to data analytics, users must be fully aware of all possibilities. After all, there are other software options outside maritime analytics.
- The rising adoption of big data in the marine sector during the pandemic is thriving in the market. Big data analytics is likely to be one of the most significant growth factors for the shipping industry over the next decade. It stated that the shipping industry considers the development of automated processes and functions onboard vessels to be the biggest driver of efficiency in shipping.
Maritime Analytics Market Trends
Government Segment is Expected to Drive the Market
- The concerned government authorities worldwide have made considerable investments to enhance the ships' onboard safety and compliance conditions to reduce marine accidents and improve marine traffic management.
- Previously, the Government of Canada extended its pilot project to develop a maritime information system for coastal communities. The Government of Canada launched the enhanced maritime situational awareness pilot project to support the need for more user-friendly local data on coastal marine traffic.
- In November 2021, the UK government released a commissioned study on opportunities in the maritime technology sector, focusing on areas such as big data analytics, intelligent ships, and autonomous systems.
- Maritime Research conducted this research and Innovation, funded by the Department for Transport (DoT) and conducted by the London School of Economics and NLA International. The study considers all the benefits of research, development, and commercialization of new innovative delivery technologies in the UK.
- Moreover, the UK government recently launched a clean maritime plan to achieve zero-emission shipping and clean growth for the marine sector by 2025. All the new vessels being ordered for use in the UK waters are designed with zero-emission propulsion capability. The plan includes a EUR 1 million competition for innovative approaches to reduce emissions from maritime sources.
Asia Pacific is Expected to Witness Fastest Growth
- Due to the rising use of waterways for transportation, the increasing popularity of digitization, and the expanding use of marine analytics in business operations, the Asia-Pacific region (predominantly in India, China, Japan, Malaysia, Singapore, etc.) is anticipated to have the fastest growing segment in the global maritime analytics market between 2022 and 2027. Additionally, the region's abundance of significant manufacturers and technological giants will foster market progress in the APAC region.
- China has risen from second to first, according to VesselsValue statistics as of November 2021, having a total of USD 191 billion in assets. Hence, China has the most container ships in its fleet, and as a result of the recent increase in rates and values, they have risen to the top position in terms of fleet value. Japan is ranked second, as per the same study. As owners' trust in the market soared in response to the rate hike, the container shipping industry went on an ordering spree. Since January 2021, 516 box ships have been ordered, with Chinese firms like OOCL, SITC, and COSCO Shipping placing 46% of those orders.
- As per the Ministry of Transport of China, in 2021, the container throughput of Shanghai port was about 47 million TEUs, the highest among China's seaports. In that year, the container throughput of China's seaports reached 249 million TEUs, with eight seaports having a throughput of more than 10 million TEUs.
- The growing use of digitalization in the shipping industry and incrementing need for enhanced maritime operations through data analytics are the key factors driving the growth of the Asia Pacific maritime analytics market.
- As per MLIT (Japan), in the fiscal year 2021, around 324.66 million tons of cargo were transported via coastwise shipping in Japan, increasing by 6.1 percent compared to the previous fiscal year. Commercial shipping accounted for roughly 323.76 million tons of domestic maritime freight, private shipping for the rest.
Maritime Analytics Industry Overview
The market studied is moderately competitive and consists of several major players. Few of these notable players currently dominate the market regarding market share. The companies are dedicated to decreasing manufacturing costs and offering more equipped products to their customers.
- April 2022 - Spire Global announced the addition of Weather Insights and Weather by Route solutions to its portfolio for the maritime industry. These solutions give customers an analysis of how upcoming weather conditions will impact their operations and allow them to focus on enhancing efficiency and safety.
- January 2022 - Sea/, one of the global end-to-end digital shipping platforms, has partnered with a Predictive Intelligence company using AI to transform international maritime trade to deliver a solution that enables customers to increase efficiency in pre-fixture negotiations by streamlining compliance and due diligence processes. Through the partnership with Windward, Sea/ customers can view a vessel's risk score within the Sea/trade platform. Customers can now charter confidently by efficiently ensuring that they only pursue vessels that meet their specific sanctions criteria, saving time by having all necessary information on vessel risk available on one platform. Windward assigns risk levels based on deceptive shipping practices such as Dark Activity, Identity Tampering, Loitering, Meeting, and Port Calls.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Penetration of Digitization in the Maritime Industry
- 5.1.2 Increase in Seaborne Trade
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Increasing Costs Associated with Complexity
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Predictive and Prescriptive Maintenance
- 6.1.2 Voyage Operations
- 6.1.3 Fleet Management
- 6.1.4 Other Applications
- 6.2 By End-User
- 6.2.1 Government
- 6.2.2 Commercial
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Windward Limited
- 7.1.2 Spire Global Inc
- 7.1.3 Spark Cognition Inc.
- 7.1.4 Prisma Electronics SA (Laros)
- 7.1.5 ABB Limited
- 7.1.6 U-Ming Marine Transport Corporation
- 7.1.7 Wartsila Oyj Abp
- 7.1.8 ProGen Business Solutions Private Limited
- 7.1.9 Amplify Mindware Private Limited
- 7.1.10 Inmarsat GHL (Connect Bidco Limited)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
